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2024年機(jī)床行業(yè)市場分析及發(fā)展趨勢調(diào)研

  • 陳觀秋 2024年1月30日 來源:中國工業(yè)報(bào) 中研普華報(bào)告 百度 876 54
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根據(jù)VDW(德國機(jī)床制造商協(xié)會(huì))數(shù)據(jù),2013-2021年,全球機(jī)床產(chǎn)值呈現(xiàn)出波動(dòng)變化走勢,得益于疫情后全球經(jīng)濟(jì)的復(fù)蘇,2021年全球機(jī)床產(chǎn)值約為5120億元,同比增長20%。2022年我國機(jī)床產(chǎn)值約1818億元,世界占比32.0%;機(jī)床消費(fèi)額約1839.2億元,世界占比32.2%;機(jī)床產(chǎn)值、

機(jī)床是裝備制造業(yè)的基礎(chǔ)設(shè)施,是現(xiàn)代工業(yè)發(fā)展的重要基石,故也被稱為“工業(yè)母機(jī)”。

1月27日,A股上市公司沈陽機(jī)床發(fā)布全年業(yè)績預(yù)告,公司預(yù)計(jì)2023年1-12月業(yè)績大幅上升,歸屬于上市公司股東的凈利潤為2700.00萬-4000.00萬,凈利潤同比增長4.83%至55.30%,預(yù)計(jì)基本每股收益為0.01至0.02元。

沈陽機(jī)床股份有限公司主營業(yè)務(wù)是金屬切削機(jī)床制造。公司主要產(chǎn)品為臥式車床、立式車床、臥式加工中心、立式加工中心及行業(yè)專機(jī)、自動(dòng)線等為主的六大類機(jī)床整機(jī)產(chǎn)品。

機(jī)床行業(yè)是一個(gè)典型的周期性行業(yè),當(dāng)前大周期向上,小周期逐步見底回升。展望未來3-5 年,借力國家十四五規(guī)劃,國內(nèi)機(jī)床消費(fèi)市場有望持續(xù)提升,同時(shí)國產(chǎn)機(jī)床企業(yè)技術(shù)進(jìn)步將進(jìn)一步打開出口市場。中國機(jī)床消費(fèi)市場的國產(chǎn)化率有待提高,高端設(shè)備進(jìn)口替代空間彈性更大。

機(jī)床產(chǎn)業(yè)鏈上中下游清晰,包括上游基礎(chǔ)材料和零部件生產(chǎn)商、中游機(jī)床制造商和下游終端用戶。上游基礎(chǔ)材料和零部件生產(chǎn)商主要為機(jī)床制造商提供結(jié)構(gòu)件(鑄鐵、鋼件等)、傳動(dòng)系統(tǒng)(導(dǎo)軌、絲杠、主軸等)、數(shù)控系統(tǒng)等組成,涉及企業(yè)主要有發(fā)那科、西門子、海德漢、三菱等;中游是機(jī)床制造商,負(fù)責(zé)向終端用戶提供滿足其要求的各種機(jī)床或成套的集成產(chǎn)品;下游主要是汽車、消費(fèi)電子、航天航空、船舶、工程機(jī)械等領(lǐng)域。

機(jī)床行業(yè)市場分析

根據(jù)VDW(德國機(jī)床制造商協(xié)會(huì))數(shù)據(jù),2013-2021年,全球機(jī)床產(chǎn)值呈現(xiàn)出波動(dòng)變化走勢,得益于疫情后全球經(jīng)濟(jì)的復(fù)蘇,2021年全球機(jī)床產(chǎn)值約為5120億元,同比增長20%。

中國是全球機(jī)床生產(chǎn)和消費(fèi)最大市場。2021年全球機(jī)床行業(yè)產(chǎn)值約為5120億元,其中我國產(chǎn)值為1573.9億元,占據(jù)30.75%的份額,位居首位;其次是德國、日本,市場份額分別為12.69%、12.55%。

從機(jī)床需求市場來看,2021年中國消費(fèi)額位居世界第一位,在全球需求市場中占據(jù)份額為33.57%。美國、德國消費(fèi)額分別占比12.94%、6.4%,分別位居全球第二和第三。

2022年我國機(jī)床產(chǎn)值約1818億元,世界占比32.0%;機(jī)床消費(fèi)額約1839.2億元,世界占比32.2%;機(jī)床產(chǎn)值、銷售額均為世界第一。

圖表:2022年我國機(jī)床產(chǎn)值世界占比32.0%

數(shù)據(jù)來源:德國機(jī)床制造商協(xié)會(huì)

據(jù)中研產(chǎn)業(yè)研究院《2024-2029年中國機(jī)床行業(yè)市場分析及發(fā)展前景預(yù)測報(bào)告》分析:

機(jī)床行業(yè)大而不強(qiáng),性能與海外差距較大。以德國WALDRICHCOBURG公司龍門加工中心產(chǎn)品為例,其使用10年后精度保持率可達(dá)到95%,而目前國產(chǎn)設(shè)備使用10年期精度保持率還難以達(dá)到85%。目前,我國高檔數(shù)控機(jī)床平均無故障時(shí)間間隔(MTBF)已由600小時(shí)優(yōu)化至2000小時(shí),精度指標(biāo)也提升了20%,但較國外水平仍存在追趕空間。

高端機(jī)床市場長期被海外壟斷。我國數(shù)控機(jī)床市場大致可以分為3個(gè)梯隊(duì):

(1)以DMG、山崎馬扎克、牧野等為代表國際性機(jī)床企業(yè)基本壟斷高端市場;

(2)以濟(jì)南二機(jī)床、上海機(jī)床、秦川機(jī)床、海天精工、紐威數(shù)控、科德數(shù)控、宇環(huán)數(shù)控等為代表的大型國有企業(yè)及部分具有核心競爭力的民營企業(yè),主要占據(jù)中端市場;

(3)由眾多中小企業(yè)組成的低端市場。本土機(jī)床數(shù)控化率不斷提升,部分企業(yè)逐漸可與國外競爭,但仍有差距。我國高端數(shù)控機(jī)床領(lǐng)域長期被海外壟斷,2023年國產(chǎn)化率約為6%。

機(jī)床產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈?zhǔn)苤朴谌恕?shù)控機(jī)床核心零部件包括數(shù)控系統(tǒng),編碼器、光柵尺,滾珠絲杠,主軸,導(dǎo)軌,轉(zhuǎn)臺(tái)等。其精度及可靠性對機(jī)床性能影響較大。我國核心零部件依賴海外進(jìn)口,高端領(lǐng)域國產(chǎn)滲透率低,技術(shù)水平較海外廠商有一定差距。

機(jī)床行業(yè)發(fā)展趨勢調(diào)研

近年來,隨著工業(yè)領(lǐng)域自動(dòng)化、智能化程度越來越高,受到工業(yè)結(jié)構(gòu)升級影響,行業(yè)對于機(jī)床特別是數(shù)控機(jī)床的加工精度、效率、穩(wěn)定性等核心指標(biāo)提出了更高的要求。

智能化技術(shù)是機(jī)床發(fā)展的一個(gè)重要趨勢。隨著人工智能、大數(shù)據(jù)和云計(jì)算技術(shù)的快速發(fā)展,智能化制造已經(jīng)成為了全球制造業(yè)的新方向。

隨著制造業(yè)向數(shù)字化、網(wǎng)絡(luò)化、智能化轉(zhuǎn)型,智能機(jī)床作為制造業(yè)的重要裝備之一,在市場上受到越來越多的關(guān)注。智能機(jī)床產(chǎn)品不斷創(chuàng)新,在精度、功率、生產(chǎn)效率等方面提升,應(yīng)用范圍逐漸拓寬。目前,智能機(jī)床已經(jīng)廣泛應(yīng)用于汽車、航空航天、工程機(jī)械、軌道交通、電子通信等領(lǐng)域。

智能機(jī)床是數(shù)控機(jī)床發(fā)展的高級形態(tài),深度融合AI技術(shù),是實(shí)現(xiàn)數(shù)控機(jī)床真正智能化的核心要義。目前的“智能機(jī)床”僅實(shí)現(xiàn)了一些簡單的感知、分析、反饋和控制,并沒有在自主學(xué)習(xí)等方面取得革命性的技術(shù)突破。而且由于其過于依賴人類專家進(jìn)行理論建模和數(shù)據(jù)分析,導(dǎo)致知識積累難而慢,智能機(jī)床的適應(yīng)性和有效性不足。

以ChatGPT為代表的超級AI本質(zhì)上具備了認(rèn)知和學(xué)習(xí)的能力、生成知識和運(yùn)用知識的能力,將提升智能機(jī)床的適應(yīng)性和有效性,加速數(shù)控機(jī)床智能化升級的進(jìn)度,進(jìn)一步提升生產(chǎn)效率。

報(bào)告對國內(nèi)外機(jī)床行業(yè)的供給與需求狀況、相關(guān)行業(yè)的發(fā)展?fàn)顩r、市場消費(fèi)變化等進(jìn)行了分析。重點(diǎn)研究了主要機(jī)床品牌的發(fā)展?fàn)顩r,以及未來中國機(jī)床行業(yè)將面臨的機(jī)遇以及企業(yè)的應(yīng)對策略。報(bào)告還分析了機(jī)床市場的競爭格局,行業(yè)的發(fā)展動(dòng)向,并對行業(yè)相關(guān)政策進(jìn)行了介紹和政策趨向研判。

想要了解更多機(jī)床行業(yè)詳情分析,可以點(diǎn)擊查看中研普華研究報(bào)告《2024-2029年中國機(jī)床行業(yè)市場分析及發(fā)展前景預(yù)測報(bào)告》。

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