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第三方檢測服務(wù)行業(yè)現(xiàn)狀分析2024

為確保第三方檢測行業(yè)數(shù)據(jù)精準(zhǔn)性以及內(nèi)容的可參考價(jià)值,我們研究團(tuán)隊(duì)通過上市公司年報(bào)、廠家調(diào)研、經(jīng)銷商座談、專家驗(yàn)證等多渠道開展數(shù)據(jù)采集工作,并對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行多維度分析,以求深度剖析行業(yè)各個(gè)領(lǐng)域,使從業(yè)者能夠從多種維度、多個(gè)側(cè)面綜合了解第三方檢測行業(yè)的發(fā)展態(tài)

目前,我國檢驗(yàn)檢測認(rèn)證機(jī)構(gòu)市場發(fā)展空間位居全球首位。然而,由于我國的檢驗(yàn)檢測認(rèn)證機(jī)構(gòu)普遍呈現(xiàn)小、散、亂的特點(diǎn)。2015年檢驗(yàn)檢測認(rèn)證機(jī)構(gòu)基本完成事業(yè)單位性質(zhì)的機(jī)構(gòu)整合,轉(zhuǎn)企改制工作基本到位,市場競爭格局進(jìn)一步深化,呈現(xiàn)出政府、民營、外資三大類檢測機(jī)構(gòu)"三足鼎立"的態(tài)勢。

檢驗(yàn)檢測行業(yè)在總體保持高速增長的背景下,也在發(fā)生著結(jié)構(gòu)性變化。檢測市場的參與者包含政府檢測機(jī)構(gòu)、企業(yè)內(nèi)部檢測實(shí)驗(yàn)室及獨(dú)立第三方檢測機(jī)構(gòu)。

其中,獨(dú)立第三方檢測機(jī)構(gòu)占比較大,增長也較為顯著。2021年全球檢測市場中,獨(dú)立第三方檢測機(jī)構(gòu)數(shù)量占比為45%,較2020年提升約5個(gè)百分點(diǎn),預(yù)計(jì)未來提升的趨勢仍會(huì)繼續(xù)。在我國,第三方檢測市場規(guī)模也由2015年的720億元增長到2020年的1392億元,年均復(fù)合增速為14.09%,同樣占據(jù)約40%的市場份額。

此外,市場當(dāng)中民營檢測市場規(guī)模增長迅速,2013-2020年民營檢測市場規(guī)模從255億元增長到1395億元,年均復(fù)合增速為27.48%,市場份額從18.23%提升到39.30%;民營檢測機(jī)構(gòu)數(shù)量從6614家增長到27302家,年均復(fù)合增速為22.45%,占比從26.62%提升到55.81%。

為確保第三方檢測行業(yè)數(shù)據(jù)精準(zhǔn)性以及內(nèi)容的可參考價(jià)值,我們研究團(tuán)隊(duì)通過上市公司年報(bào)、廠家調(diào)研、經(jīng)銷商座談、專家驗(yàn)證等多渠道開展數(shù)據(jù)采集工作,并對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行多維度分析,以求深度剖析行業(yè)各個(gè)領(lǐng)域,使從業(yè)者能夠從多種維度、多個(gè)側(cè)面綜合了解第三方檢測行業(yè)的發(fā)展態(tài)勢,以及創(chuàng)新前沿?zé)狳c(diǎn),進(jìn)而賦能第三方檢測從業(yè)者搶跑轉(zhuǎn)型賽道。

中國第三方檢測服務(wù)分析

近年來,政府對(duì)檢驗(yàn)檢測和認(rèn)證服務(wù)的行政監(jiān)管正逐步開放,行業(yè)市場化程度得到大幅提高,認(rèn)證檢測機(jī)構(gòu)數(shù)量呈現(xiàn)大幅增加趨勢,市場競爭正在加劇。深交所官網(wǎng)顯示,近日已發(fā)出對(duì)中機(jī)寰宇認(rèn)證檢驗(yàn)股份有限公司(簡稱中機(jī)認(rèn)檢)的審核中心意見落實(shí)函。據(jù)了解,此次A股首發(fā)上市,中機(jī)認(rèn)檢擬為公司認(rèn)證檢測公共服務(wù)平臺(tái)項(xiàng)目募資7.47億元,將公司服務(wù)領(lǐng)域拓寬到新能源檢測市場,拓展業(yè)務(wù)新寬度,填補(bǔ)目前的業(yè)務(wù)空白。

盡管我國質(zhì)檢行業(yè)企業(yè)數(shù)量愈發(fā)增多,但國內(nèi)檢測機(jī)構(gòu)規(guī)模仍普遍偏小,布局分散,壁壘較多,市場集中度不高,競爭較為激烈。國內(nèi)檢驗(yàn)檢測行業(yè)競爭格局現(xiàn)狀為國有機(jī)構(gòu)及外資機(jī)構(gòu)在檢測行業(yè)中占據(jù)主要地位,民營企業(yè)所占市場份額較小。

根據(jù)對(duì)我國檢驗(yàn)檢測行業(yè)企業(yè)規(guī)模分析,我國檢驗(yàn)檢測行業(yè)96%的機(jī)構(gòu)都是小型機(jī)構(gòu)或者微型機(jī)構(gòu),我國檢驗(yàn)檢測行業(yè)整體呈現(xiàn)出“小、散、弱“的特征。

據(jù)中國質(zhì)量檢驗(yàn)協(xié)會(huì)人士介紹,我國檢驗(yàn)檢測和認(rèn)證服務(wù)機(jī)構(gòu)數(shù)量眾多,市場集中度相對(duì)較低,市場逐步放開將吸引更多機(jī)構(gòu)入局,帶來較好發(fā)展機(jī)會(huì)的同時(shí)也加劇著行業(yè)競爭,此外,外資機(jī)構(gòu)也憑借雄厚的資本實(shí)力和豐富的運(yùn)作經(jīng)驗(yàn)正進(jìn)入我國檢驗(yàn)檢測和認(rèn)證服務(wù)市場,將使得行業(yè)內(nèi)市場競爭日趨激烈。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì),截至目前A股市場已有13家第三方檢驗(yàn)檢測上市公司,其中與中機(jī)認(rèn)檢具有部分業(yè)務(wù)可比性的就有8家。

隨著我國檢測認(rèn)證市場對(duì)外資機(jī)構(gòu)的開放程度不斷擴(kuò)大,外資機(jī)構(gòu)更加廣泛地參與到我國檢測認(rèn)證行業(yè)中來,潛在的市場競爭會(huì)進(jìn)一步加劇,市場競爭對(duì)手將會(huì)越來越強(qiáng)大。

軍工第三方檢測行業(yè)呈高增態(tài)勢。宏觀看,根據(jù)認(rèn)監(jiān)委數(shù)據(jù),我國國防相關(guān)檢測機(jī)構(gòu)收入自2016年的6.35億元->2021年的32.46億元,CAGR達(dá)38.58%,21年同比+119.27%;微觀看,選取6家涉及軍工檢測業(yè)務(wù)的上市公司,軍工檢測業(yè)務(wù)收入自2018年的10.01億元->2021年的24.05億元,CAGR達(dá)33.95%,整體呈現(xiàn)高增長態(tài)勢。

第三方檢測占比超40%,軍品不到5%,提升空間巨大。受益于國家質(zhì)量認(rèn)證體系建設(shè)的不斷完善,和第三方檢測自身獨(dú)立、客觀、專業(yè)、市場化程度高等特點(diǎn),我國第三方檢測市場達(dá)1419億元,10年CAGR約18.27%,占總檢測市場比達(dá)40%+,而我國第三方軍工檢測滲透率僅為4.64%,提升空間巨大?,F(xiàn)階段國家鼓勵(lì)軍工集團(tuán)聚焦主業(yè),且比測等政策變化帶來增量機(jī)會(huì),軍工第三方檢測正在持續(xù)加速發(fā)展。

競爭格局:軍工檢測門檻高,當(dāng)前處于高成長階段下的有限競爭

整體看,我國軍工第三方檢測方興未艾,正處于紅利好、玩家少、競爭相對(duì)有限的階段;現(xiàn)有軍工檢測上市公司基于資質(zhì)+技術(shù)+客戶+投入等構(gòu)筑高護(hù)城河,先發(fā)優(yōu)勢顯著,有望充分受益行業(yè)高成長機(jī)遇。

自新冠疫情以來增長迅速,收入由2020年的27.42億元人民幣增至2022年的48.61億元人民幣,復(fù)合年增長率為33%;利潤由2020年的3.67億元人民幣增至2022年的6.21億元人民幣,復(fù)合年增長率為30%。

艾迪康上市后將接受資本市場的考驗(yàn),市場尤其關(guān)注新冠疫情后,國內(nèi)ICL行業(yè)的高增長能否持續(xù)。艾迪康招股書中就說明,該公司非新冠業(yè)務(wù)收入由2020年的18.17億元增至2022年的25.76億元。

新冠核酸檢測讓第三方檢測機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)量大增。國內(nèi)ICL排名第一的龍頭企業(yè)金域醫(yī)學(xué)披露的2022年業(yè)績報(bào)告顯示,公司去年實(shí)現(xiàn)營收154.76億元,同比增長近30%;凈利潤27.53億元,同比增長24%;排名第二的ICL企業(yè)迪安診斷2022年?duì)I收和凈利潤分別達(dá)到202.82億元和14.34億元,同比增長55%和23%。

不過隨著新冠疫情趨于穩(wěn)定,金域醫(yī)學(xué)今年第一季度實(shí)現(xiàn)營收21.18億元,同比減少50%,凈利潤1.5億元,同比減少82.4%;迪安診斷今年第一季度的業(yè)績預(yù)告顯示,凈利潤在1.5億元至2.3億元間,比上年同期下降70%至80%。

第三方檢測行業(yè)市場機(jī)遇分析

我國第三方檢測機(jī)構(gòu)起步較晚,大多數(shù)在2000年后出現(xiàn),發(fā)展初期一直在夾縫中求生存。隨著社會(huì)進(jìn)步和經(jīng)濟(jì)發(fā)展,人們的生活水平和生活質(zhì)量不斷提高,但近年發(fā)生了手機(jī)電池召回、筆記本電池召回、玩具召回、中國服裝質(zhì)量以及國內(nèi)發(fā)生的"三聚氰胺"、"瘦肉精"、"地溝油"、"塑化劑"等事件,全社會(huì)對(duì)質(zhì)量、健康、安全、環(huán)保的要求越來越高,促使新的檢測法令頻繁出臺(tái),檢測機(jī)構(gòu)也越來越多的走到媒體前臺(tái)。

國際權(quán)威認(rèn)證機(jī)構(gòu)看到我國的檢測認(rèn)證行業(yè)的巨大市場,紛紛來到我國設(shè)立認(rèn)證公司及辦事處機(jī)構(gòu)。從第三方認(rèn)證檢測機(jī)構(gòu)在我國的發(fā)展布局來看,它們的分支機(jī)構(gòu)主要集中在中國的沿海城市,以長三角和珠三角為中心向沿海城市延伸。從北到南,目前已經(jīng)在大連、天津、青島、上海、寧波、溫州、廈門、深圳、廣州等城市設(shè)有分支機(jī)構(gòu)。主要包括英國INTERTEK、瑞士SGS、德國TUV、法國BVOI、美國UL等,它們是現(xiàn)今世界上最負(fù)盛名的獨(dú)立第三方產(chǎn)品安全測試認(rèn)證、質(zhì)量管理體系認(rèn)證的權(quán)威認(rèn)證機(jī)構(gòu)。這些公司也是在我國主要的權(quán)威第三方認(rèn)證機(jī)構(gòu),都具有良好的國際聲譽(yù)。

技術(shù)發(fā)展的推動(dòng)是指現(xiàn)在越來越多的檢測項(xiàng)目都已經(jīng)成為可能;而醫(yī)??刭M(fèi)改革可能會(huì)讓醫(yī)院更加從成本角度考慮,把一部分不具有成本優(yōu)勢的檢測項(xiàng)目“外包”出去。

“在醫(yī)保控費(fèi)的大背景下,醫(yī)院的檢驗(yàn)科可能變?yōu)槌杀局行?,第三方檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)因其規(guī)模化、專業(yè)化服務(wù)在行業(yè)中有一定的地位?!秉S愛龍對(duì)第一財(cái)經(jīng)記者表示。但他同時(shí)強(qiáng)調(diào),國家也在探索不同的模式,比如發(fā)展由公立醫(yī)院牽頭的區(qū)域檢驗(yàn)中心,并不一定會(huì)完全放給ICL。

業(yè)界人士建議,未來第三方檢測行業(yè)發(fā)展要融入建設(shè)全國統(tǒng)一大市場中,深入推動(dòng)自身市場化改革,有效激發(fā)市場活力;融入服務(wù)構(gòu)建新發(fā)展格局中,研究新需求,發(fā)展新技術(shù),提供新服務(wù),提早謀劃發(fā)展方向,主動(dòng)參與國內(nèi)外市場競爭;融入推動(dòng)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展中,努力提高工作主動(dòng)性和有效性,逐步實(shí)現(xiàn)由被動(dòng)檢驗(yàn)檢測向引領(lǐng)產(chǎn)業(yè)從價(jià)值鏈中低端向中高端邁進(jìn)的轉(zhuǎn)變;融入守住安全底線拉升發(fā)展高線中,守住職業(yè)操守,確保檢驗(yàn)檢測數(shù)據(jù)、結(jié)果的真實(shí)、客觀、準(zhǔn)確,同時(shí)發(fā)揮檢驗(yàn)檢測優(yōu)勢,成為質(zhì)量強(qiáng)國和知識(shí)產(chǎn)權(quán)強(qiáng)國建設(shè)的推動(dòng)者和引領(lǐng)者。韓毅希望,在邁向新征程時(shí),廣大第三方檢測機(jī)構(gòu)能將自身發(fā)展與時(shí)代需求緊密結(jié)合,砥礪奮進(jìn),以改革促創(chuàng)新,以創(chuàng)新促發(fā)展,以發(fā)展促提升。

更多行業(yè)市場調(diào)研消息,可以點(diǎn)擊查看中研普華產(chǎn)業(yè)研究院的《2022-2027年中國第三方檢測服務(wù)行業(yè)市場深度調(diào)研及投資策略預(yù)測報(bào)告》。

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