制糖行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)機(jī)遇深度分析2024

• 方蔓桃 2024年1月10日 來源：百度 1064 68
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為確保制糖行業(yè)數(shù)據(jù)精準(zhǔn)性以及內(nèi)容的可參考價(jià)值，我們研究團(tuán)隊(duì)通過上市公司年報(bào)、廠家調(diào)研、經(jīng)銷商座談、專家驗(yàn)證等多渠道開展數(shù)據(jù)采集工作，并對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行多維度分析，以求深度剖析行業(yè)各個(gè)領(lǐng)域，使從業(yè)者能夠從多種維度、多個(gè)側(cè)面綜合了解制糖行業(yè)的發(fā)展態(tài)勢(shì)，以及創(chuàng)新

制糖行業(yè)是一個(gè)資金密集型行業(yè)，具有前期投入大，運(yùn)營本錢高等特點(diǎn)。進(jìn)入該行業(yè)前期必須投入大量的資金進(jìn)展根底建立，包括廠房、生產(chǎn)設(shè)備、環(huán)保設(shè)施的建立和購置等。同時(shí)，甘蔗、甜菜等原材料的收購都是集中在短時(shí)間內(nèi)完成,故運(yùn)營過程中也需要大量的資金。資金實(shí)力缺乏的企業(yè)無法在短期內(nèi)形成規(guī)模,使得進(jìn)入制糖行業(yè)具有較高的資金壁壘。

今年以來，國內(nèi)外糖價(jià)持續(xù)走高，當(dāng)前國內(nèi)期現(xiàn)貨糖價(jià)均處在多年來的歷史最高水平。據(jù)生意社，截至5月19日，白糖市場價(jià)格為6900元/噸，較去年底漲幅達(dá)到19.25%。與歷史對(duì)比來看，白糖價(jià)格已經(jīng)創(chuàng)下2018年以來的新高。

為確保制糖行業(yè)數(shù)據(jù)精準(zhǔn)性以及內(nèi)容的可參考價(jià)值，我們研究團(tuán)隊(duì)通過上市公司年報(bào)、廠家調(diào)研、經(jīng)銷商座談、專家驗(yàn)證等多渠道開展數(shù)據(jù)采集工作，并對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行多維度分析，以求深度剖析行業(yè)各個(gè)領(lǐng)域，使從業(yè)者能夠從多種維度、多個(gè)側(cè)面綜合了解制糖行業(yè)的發(fā)展態(tài)勢(shì)，以及創(chuàng)新前沿?zé)狳c(diǎn)，進(jìn)而賦能制糖從業(yè)者搶跑轉(zhuǎn)型賽道。

據(jù)中國糖業(yè)協(xié)會(huì)官網(wǎng)統(tǒng)計(jì)，我國成品糖中，工業(yè)消費(fèi)占比約為58%，民用消費(fèi)占比約為42%。工業(yè)消費(fèi)包括食品加工、凝固劑、去污劑等，而白糖是這些產(chǎn)業(yè)重要原料。

中國糖業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，截至2023年9月底，2022/23年制糖期全國共生產(chǎn)食糖897萬噸，全國累計(jì)銷售食糖853萬噸。全國制糖工業(yè)企業(yè)成品白糖累計(jì)平均銷售價(jià)格6270元/噸，同比回升516元/噸。2023年9月成品白糖平均銷售價(jià)格7009元/噸。

按照中國糖業(yè)協(xié)會(huì)評(píng)估，預(yù)計(jì)2023/24年制糖期全國食糖產(chǎn)量為980萬噸，較本期恢復(fù)性增產(chǎn)約83萬噸，增幅9%。增產(chǎn)部分主要來自甘蔗糖，本年廣西甘蔗種植面積有所恢復(fù)，預(yù)計(jì)新制糖期甘蔗入榨量可增加約15%，預(yù)計(jì)產(chǎn)糖量590-600萬噸，云南產(chǎn)糖量預(yù)計(jì)210-215萬噸，廣東、海南等產(chǎn)區(qū)產(chǎn)量預(yù)計(jì)與本期變化不大;甜菜糖新制糖期產(chǎn)量整體與本期相當(dāng)。

廣西制糖學(xué)會(huì)理事長李凱表示，我國食糖人均年消費(fèi)量不足世界平均水平的一半，但產(chǎn)不足需、供不應(yīng)求局面長期存在?！拔覈程悄戤a(chǎn)量約1000萬噸，消費(fèi)量約1500萬至1600萬噸，進(jìn)口量約500萬至600萬噸?！崩顒P說。

據(jù)消費(fèi)日?qǐng)?bào)，聯(lián)合國糧食及農(nóng)業(yè)組織(糧農(nóng)組織)發(fā)布的報(bào)告顯示，4月國際食品價(jià)格指數(shù)出現(xiàn)1年以來的首次回升，食糖、肉類及大米的世界報(bào)價(jià)上漲。糧農(nóng)組織食糖價(jià)格指數(shù)4月環(huán)比上漲17.6%，創(chuàng)2011年10月以來的新高。

中糧期貨研究院副總監(jiān)付斌近期表示，造成糖價(jià)較高的原因主要有兩點(diǎn)：一是全球糖市供應(yīng)出現(xiàn)了問題，同時(shí)需求又強(qiáng)勁恢復(fù);二是北半球整體減產(chǎn)成為了糖價(jià)上行的導(dǎo)火索。

消息面上，據(jù)環(huán)球時(shí)報(bào)，作為全球主要產(chǎn)糖國之一，印度正面臨甘蔗產(chǎn)量下降危機(jī)，加上政府實(shí)施的出口限制，世界各地的糖價(jià)可能會(huì)進(jìn)一步飆升。

我國糖產(chǎn)量受甘蔗播種面積、單產(chǎn)情況、出糖率等因素影響，其中糖產(chǎn)量與甘蔗播種面積變動(dòng)方向基本一致，呈現(xiàn)6年一個(gè)周期。本質(zhì)上來說，推動(dòng)農(nóng)戶種植甘蔗的動(dòng)力來源于種植收益，通過甘蔗本身收益情況以及競爭作物收益情況，可以預(yù)判未來甘蔗種植規(guī)模情況，進(jìn)而判斷糖產(chǎn)量與價(jià)格。

從市場競爭情況來看，由于我國食糖價(jià)格較低，加之我國制糖成本較高，導(dǎo)致行業(yè)整體盈利較低。近年來我國制糖行業(yè)持續(xù)出清，市場趨于集中，中小企業(yè)逐漸淘汰，大型企業(yè)占比比例在逐漸上升。

從今年以來市場表現(xiàn)來看，截至5月19日收盤，糖產(chǎn)業(yè)概念股平均漲幅0.48%，跑輸同期上證指數(shù)。南寧糖業(yè)、中糧糖業(yè)(600737)、華資實(shí)業(yè)(600191)等3股累計(jì)漲幅超10%。南寧糖業(yè)累計(jì)漲幅22.42%排在首位，該公司今年第一季度實(shí)現(xiàn)凈利潤940萬元，同比扭虧為盈。中糧糖業(yè)、華資實(shí)業(yè)一季度凈利潤同比增幅分別為19.42%、229.41%。

估值水平來看，截至5月19日收盤，金禾實(shí)業(yè)(002597)、冠農(nóng)股份(600251)、粵桂股份(000833)滾動(dòng)市盈率低于20倍。金禾實(shí)業(yè)市盈率9.2倍排在最低位置，公司今年一季度實(shí)現(xiàn)凈利潤2.45億元，同比下滑44.49%。一季度末該公司前十大流通股東中，北上資金持倉市值1.71億元排在第二位，社保基金101組合持倉市值0.59億元。

制糖行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)

隨著科技的發(fā)展，我國糖業(yè)面臨轉(zhuǎn)型升級(jí)。未來中國制糖行業(yè)的發(fā)展將受到新興技術(shù)的影響。新興技術(shù)包括人工智能、物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)等，這些技術(shù)將會(huì)為企業(yè)提供更加有效的管理和生產(chǎn)，從而有助于提升企業(yè)的效率和市場競爭力。

值得注意的是，我國制糖行業(yè)一度“散、小、弱”問題突出。為提升糖業(yè)競爭力，行業(yè)加快推進(jìn)戰(zhàn)略重組和產(chǎn)能整合，向高端化、智能化、綠色化發(fā)展。

廣西是全國最大的糖料種植基地和食糖主產(chǎn)區(qū)，糖料蔗種植面積和產(chǎn)量連續(xù)多年占全國60%左右，而柳州市則是廣西蔗糖的主產(chǎn)區(qū)之一。近年來，圍繞甘蔗高產(chǎn)高糖、糖業(yè)精深加工等技術(shù)，柳州市持續(xù)加大科技創(chuàng)新力度，推動(dòng)蔗糖產(chǎn)業(yè)朝著高質(zhì)量發(fā)展邁進(jìn)。

我國產(chǎn)糖量前五十糖廠中，半數(shù)以上的糖廠來自廣西，廣西為我國主要產(chǎn)糖區(qū)。根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2020年我國成品糖產(chǎn)量排名前五的地區(qū)分別是：廣西、云南、廣東、山東、內(nèi)蒙古。其中，廣西以年產(chǎn)量679.02萬噸位居全國各省市成品糖產(chǎn)量排行榜榜首。

廣西是我國第一蔗糖生產(chǎn)大省，廣西的甘蔗生產(chǎn)得天獨(dú)厚。全自治區(qū)大部分地區(qū)位于亞熱帶或溫帶季風(fēng)高原氣候，一年大部分的時(shí)間都可以種植甘蔗。優(yōu)越的地理?xiàng)l件推動(dòng)了廣西成為我國產(chǎn)糖盛地。

綠色制糖技術(shù)及工藝是該實(shí)驗(yàn)室主攻方向之一。目前，由該實(shí)驗(yàn)室牽頭、首創(chuàng)的鎂法制糖新工藝，可實(shí)現(xiàn)低硫無硫制糖、提升制糖工業(yè)生產(chǎn)的綠色化水平，已獲多件發(fā)明專利授權(quán)，正在進(jìn)行中試和工業(yè)化應(yīng)用等工作。

想要了解更多制糖行業(yè)詳情分析，可以點(diǎn)擊查看中研普華研究報(bào)告《2023-2028年中國制糖行業(yè)深度調(diào)研與發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)研究報(bào)告》。

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  2023-2028年中國制糖行業(yè)深度調(diào)研與發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)研究報(bào)告

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