護膚品市場規(guī)模機遇深度調(diào)研分析2024

• 方蔓桃 2024年1月9日 來源：百度 1143 73
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預計2023年歸屬于上市公司股東的凈利潤18.1億元-19億元，同比增長43%-50%;扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤17.82-18.72億元，同比增長49%-56%。 韓國NewMedic玻尿酸Rejeunesse?獲NMPA批準上市。 投資建議：化妝品方面，行業(yè)渠道紅利下行，整體需求表現(xiàn)放緩的背景下，

2023年中國化妝品行業(yè)整體規(guī)模為7972億元，同比增長5.2%。其中線上渠道占比50.75%，線下渠道49.25%，線上渠道憑借抖音、快手等新興渠道的高速增長，市場規(guī)模反超線下渠道。②從各類渠道來看，淘系、百貨目前仍是化妝品主要渠道，抖音、快手高增。從線上渠道看，淘系、抖音為主要平臺，分別占比22.6%/16.9%，抖音、快手GMV同比+47.0%/69.7%，表現(xiàn)亮眼。從線下渠道看，百貨、CS仍為主要渠道，分別占比20.2%/18.4%，但整體線下增速表現(xiàn)較為一般。

預計2023年歸屬于上市公司股東的凈利潤18.1億元-19億元，同比增長43%-50%;扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤17.82-18.72億元，同比增長49%-56%。 韓國NewMedic玻尿酸Rejeunesse?獲NMPA批準上市。 投資建議：化妝品方面，行業(yè)渠道紅利下行，整體需求表現(xiàn)放緩的背景下，國貨品牌表現(xiàn)有所分化，優(yōu)質(zhì)國貨表現(xiàn)亮眼。展望未來，日本核廢水事件、消費者消費理念轉(zhuǎn)變、國潮風為國貨化妝品提供機遇與空間，消費者對國貨產(chǎn)品認知和需求不斷加大，國貨排名逐步提升，國產(chǎn)滲透率有望逐步提高，建議關注優(yōu)質(zhì)國貨龍頭企業(yè)珀萊雅。

為確保護膚品行業(yè)數(shù)據(jù)精準性以及內(nèi)容的可參考價值，我們研究團隊通過上市公司年報、廠家調(diào)研、經(jīng)銷商座談、專家驗證等多渠道開展數(shù)據(jù)采集工作，并對數(shù)據(jù)進行多維度分析，以求深度剖析行業(yè)各個領域，使從業(yè)者能夠從多種維度、多個側面綜合了解護膚品行業(yè)的發(fā)展態(tài)勢，以及創(chuàng)新前沿熱點，進而賦能護膚品從業(yè)者搶跑轉(zhuǎn)型賽道。

近年來，我國居民生活消費追求逐年提升，在醫(yī)療管理、健康、護膚等方面的消費支出逐漸增加，持續(xù)刺激我國化妝品行業(yè)發(fā)展。同時隨著生物活性肽成分逐漸步入國內(nèi)消費者視野，市場含肽化妝品消費意愿持續(xù)上升，為生物活性肽化妝品原料市場發(fā)展提供廣袤增長空間，活性肽化妝品原料行業(yè)進入高速發(fā)展階段。據(jù)統(tǒng)計，2022年，我國生物活性肽化妝品原料市場規(guī)模達16.54億元，較2017年復合增長率高達17.23%。

中國護膚品行業(yè)中市占率第一的品牌為巴黎歐萊雅,其市占率為 5.3%,市場規(guī)模約為156.36億元,五年(2016-2021 年) CAGR達14.67%。

公司旗下?lián)碛小?珀 萊 雅 ”、“ 悅 芙 媞 ”、 “CORRECTORS”、“彩棠”、“INSBAHA”等品牌，涵蓋大眾精 致護膚、彩妝、洗護、高功效護膚等領域，滿足不同年齡、偏好 的消費者需求。公司積極布局渠道紅利，堅持自研自產(chǎn)，線上銷 售渠道為主、線下渠道并行。以自主生產(chǎn)為主，OEM 為輔，擁有 自主護膚、彩妝工廠。

據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，2022年，我國居民人均可支配收入為36883元，同比增長5%，較2016年復合增長7.56%;居民人均消費支出為24538元，同比增長1.82%，較2016年復合增長6.19%。近年來，隨著國家經(jīng)濟迅速發(fā)展，國民人均收入水平不斷提升，我國居民人均消費支出呈現(xiàn)總體上升態(tài)勢。這意味著，我國居民生活消費追求逐年提升，在醫(yī)療管理、健康、護膚等方面的消費支出逐漸增加，持續(xù)刺激我國化妝品行業(yè)發(fā)展。

中國護膚品市場規(guī)模占比第二大的護膚產(chǎn)品為護膚套裝產(chǎn)品,與美國相差不大?？傮w來看,美國護膚品市場各產(chǎn)品市場規(guī)模差異較小,中國護膚品市場各產(chǎn)品市場規(guī)模差異較大。

隨著生活條件的改善和消費觀念的改變，醫(yī)美和功能性護膚品的受眾越來越龐大，但市場現(xiàn)狀是：雖然中國已經(jīng)成為全球第二大化妝品市場，可我國高端化妝品絕大多數(shù)仍是外資品牌。數(shù)據(jù)顯示，2019年高端化妝品銷售規(guī)模達1518億元，占化妝品零售額的51%。2020年，中國市場化妝品品牌十強中，僅有貝泰妮一家為中國企業(yè)。

從競爭環(huán)境來看，有著百年積累的蘭蔻、歐萊雅、雅詩蘭黛等品牌已經(jīng)是化妝品行業(yè)的領導者了，中國化妝品企業(yè)若想后來居上，就需找到一個差異化的定位。功能性護膚品就給國產(chǎn)護膚品品牌帶來了絕佳的機會。

數(shù)據(jù)顯示，中國目前功能性護膚品市場規(guī)模只占整體護膚品市場的15%以下，預計2024達到22.9%。而在日本、歐洲等國家，功能性護膚品整體份額已超60%。前文提及的貝泰妮就選擇了功能性護膚品中的一個細分品類，打造了一個專業(yè)的醫(yī)美護膚品牌“薇諾娜”。

在國民可支配收入不斷提升、個人審美意識及悅己意識持續(xù)增強、短視頻加速興起等多重因素共同驅(qū)動下，我國化妝產(chǎn)品消費呈現(xiàn)持續(xù)攀升態(tài)勢。據(jù)統(tǒng)計，2022年，我國化妝品市場規(guī)模達4858.1億元，同比增長6.7%，較2016年復合增長6.15%。化妝品產(chǎn)業(yè)的高速發(fā)展促進了企業(yè)產(chǎn)品研發(fā)創(chuàng)新力度增強，為生物活性肽化妝品原料市場發(fā)展帶來廣袤可增長空間。據(jù)市場預測，2023年我國化妝品市場規(guī)模將達到5169億元左右，2025年國內(nèi)化妝品市場規(guī)模有望增至5791億元，將為我國化妝品行業(yè)市場迎來更多的創(chuàng)新和突破，持續(xù)推動活性生物肽化妝品原料市場發(fā)展。

在國貨崛起大趨勢下，2020年中國品牌在中國功效型護膚品市場占比提升至29.8%，發(fā)展?jié)摿薮蟆?020年中國功效型護膚品行業(yè)規(guī)模已達到260.1億元，未來三年功效型護膚品行業(yè)規(guī)模將以29.4%的年均復合增速繼續(xù)增高，并于2023年達到589.7億。

護膚品行業(yè)市場機遇分析

從護膚品賽道看，近年來，隨著護膚品商家對護膚常識宣傳、護膚成分功效等工作的持續(xù)深入，我國居民護膚意識不斷強化，科學護膚、個性化護膚需求日益增加，特別是對于面霜、乳液等功效型護膚產(chǎn)品的消費需求考量日益增長。據(jù)天貓國際、天貓新品創(chuàng)新中心TMIC和凱度共同發(fā)布的公告數(shù)據(jù)顯示，我國居民在選購護膚產(chǎn)品時，功效及成分成為其考量的首要決策因素。在此背景下，生物活性肽成為開始逐漸步入國內(nèi)化妝品消費者視野，消費者對于生物活性肽原料在抗衰老、除皺、美白、敏感肌修復、護發(fā)等多方面的功效了解程度日益加深，市場含肽產(chǎn)品采購意愿持續(xù)上升，為生物活性肽化妝品原料市場發(fā)展提供廣袤增長空間。

蛋白質(zhì)是組成人體一切細胞、組織、機體的重要成分，氨基酸是蛋白質(zhì)的最基本單位，肽則是蛋白質(zhì)鏈中若干相連氨基酸組成的小組合。以與皮膚狀態(tài)最密切關聯(lián)的蛋白質(zhì)——膠原蛋白為例，膠原蛋白鏈很長，分子量達好幾百萬，但真正有特殊護膚作用的僅是其中為數(shù)不多的、由幾個或幾十個氨基酸組成的極短片段，其效果卻遠勝膠原蛋白，這樣的片段就被稱為活性肽。隨著化妝品行業(yè)對化妝品原料成分功效研發(fā)創(chuàng)新投入增加，活性肽在護膚保養(yǎng)方面的功能優(yōu)越性加速顯現(xiàn)，使得活性肽得以在化妝品領域飛速發(fā)展及廣泛應用。

中國護膚品零售市場規(guī)模穩(wěn)步恢復的同時，渠道格局正在悄然生變。白皮書指出，在行業(yè)整體回暖過程中，71%的護膚品消費來自線上渠道，以抖音為代表的內(nèi)容電商成為線上渠道增量的主要來源，大幅領先綜合電商。但綜合電商也依托“618”“雙11”等大促活動，達到年內(nèi)銷售高峰。

相對而言，線下市場的復蘇呈現(xiàn)多樣性，不同渠道恢復節(jié)奏均有不同。白皮書顯示，整體上看，現(xiàn)代商超和化妝品店仍為線下市場主力，但得益于與消費者之間的直接黏性較強，百貨專柜渠道相較于化妝品店和現(xiàn)代商超體現(xiàn)出更好的承壓性和韌性。

《2022-2027年中國護膚品行業(yè)深度調(diào)研及投資前景預測研究報告》由中研普華研究院撰寫，本報告對該行業(yè)的供需狀況、發(fā)展現(xiàn)狀、行業(yè)發(fā)展變化等進行了分析，重點分析了行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、如何面對行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、行業(yè)的發(fā)展建議、行業(yè)競爭力，以及行業(yè)的投資分析和趨勢預測等等。報告還綜合了行業(yè)的整體發(fā)展動態(tài)，對行業(yè)在產(chǎn)品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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