2023年高速電機產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)以及行業(yè)壁壘分析

• 洪前進 2024年1月4日 來源：互聯(lián)網(wǎng) 646 37
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一般高轉(zhuǎn)速電機的使用滑動軸承，一般是兩極電機，而且機座比較大的，因為使用滾動軸承，他的接觸滑動半徑會大，在高轉(zhuǎn)速的時候線速度會很高，滾動軸承壽命會很短，已經(jīng)不能滿足使用要求了。

目前成功實現(xiàn)高速化的主要有感應(yīng)電機、永磁電機、開關(guān)磁阻電機，它們各有優(yōu)缺點。從功率密度和效率來看，選擇順序為永磁電機、感應(yīng)電機和磁阻電機;然而從轉(zhuǎn)子機械特性來看其選擇順序需要顛倒過來，即磁阻電機、感應(yīng)電機和永磁電機。在確定高速電機結(jié)構(gòu)形式時，需要對其電磁特性和機械特性綜合對比研究。目前中小功率高速電機采用永磁電機較多，中大功率高速電機采用感應(yīng)電機較多。

一滑動軸承應(yīng)用領(lǐng)域：滑動軸承作為機械的基礎(chǔ)零部件，應(yīng)用領(lǐng)域十分廣泛，其中一些高端滑動軸承則主要在海洋工程裝備領(lǐng)域、能源工程領(lǐng)域、裝備制造領(lǐng)域以及石油化工領(lǐng)域等，其市場需求主要包括主機配套需求和機械維修需求。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國高速電機行業(yè)市場深度分析及投資戰(zhàn)略研究報告》顯示：

高速電機行業(yè)的發(fā)展與國家宏觀經(jīng)濟的景氣程度密切相關(guān)。2021年工業(yè)轉(zhuǎn)型升級穩(wěn)步推進，新動能支撐作用強勁。高速電機產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于國民經(jīng)濟各基礎(chǔ)行業(yè)，包括船舶、軌道交通、汽車、礦業(yè)、發(fā)電和建筑等，已成為絕大部分機械設(shè)備不可缺少的動力部件，也是成套設(shè)備中比重最大的動力輸出形式。這些特點決定了高速電機產(chǎn)品具有良好的設(shè)備通用性和行業(yè)通用性。通過國內(nèi)第三方工商注冊信息查詢機構(gòu)-"企查查"查詢"高速電機"結(jié)果顯示，通過"存續(xù)和在業(yè)"選擇，截至2022年12月相關(guān)高速電機行業(yè)企業(yè)數(shù)量為4414家，同比2021年年底的3416家增加了998家。

圖表：2020-2022年中國高速電機行業(yè)企業(yè)規(guī)模分析

數(shù)據(jù)來源：企查查，中研普華研究院

從產(chǎn)業(yè)鏈上游來看，硅鋼、銅、鋁、磁性材料、變頻器等是高速電機生產(chǎn)中重要的原材料，其中硅鋼、磁性材料為基礎(chǔ)材料，變頻器為主要零部件。這些原材料的相關(guān)變動都會影響到高速電機的質(zhì)量、成本等。從產(chǎn)業(yè)鏈下游來看，高速電機是應(yīng)用于木材、五金、玻璃、石材、PVC、航空、船舶、汽車等行業(yè)生產(chǎn)加工設(shè)備的配套產(chǎn)品，其產(chǎn)品性能必須滿足這些設(shè)備的需要。下游行業(yè)對高速電機制造行業(yè)的影響主要表現(xiàn)在市場需求和市場競爭方面，高速電機制造行業(yè)的發(fā)展依賴著下游行業(yè)的拉動，同時作為其關(guān)鍵零部件在一定程度上制約著這些行業(yè)的發(fā)展。

圖表：高速電機產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)

資料來源：中研普華產(chǎn)業(yè)研究整理

通過國內(nèi)第三方工商注冊信息查詢機構(gòu)-"企查查"查詢"高速電機"結(jié)果專利顯示，截至2023年11月相關(guān)高速電機行業(yè)專利數(shù)量為6385條，其中有效3171條，審中792條，其他為2422條。

(一)高速電機行業(yè)認(rèn)證壁壘

高速電機是下游產(chǎn)品關(guān)鍵零部件，下游產(chǎn)品產(chǎn)品行業(yè)一般擁有嚴(yán)格的質(zhì)量管理體系，企業(yè)需要通過相應(yīng)的體系認(rèn)證方能進入。特別是知名企業(yè)對合格供應(yīng)商具有嚴(yán)格的認(rèn)證流程。一般需要通過對其研發(fā)實力、工藝水平、制造能力、產(chǎn)品性能、過程管理等方面的全面考察，方能進入合格供應(yīng)商庫名錄，具備量產(chǎn)供貨的資格。行業(yè)新進入企業(yè)需要花費較長的時間與較大的資金成本，方能通過相應(yīng)的體系管理與客戶認(rèn)證。

(二)高速電機行業(yè)人才壁壘

高速電機既需要大量的研發(fā)人員對產(chǎn)品不斷進行設(shè)計迭代，也需要眾多富有經(jīng)驗的技術(shù)人員在生產(chǎn)工藝環(huán)節(jié)持續(xù)創(chuàng)新。通過眾多的研發(fā)項目、試制過程、量產(chǎn)配套、售后反饋形成的行業(yè)經(jīng)驗，沉淀在公司的人才團隊與產(chǎn)品開發(fā)流程設(shè)計之中。最終，在合理控制成本的基礎(chǔ)上，共同保證產(chǎn)品的高精密度、高穩(wěn)定性、高良品率。

一方面，人才團隊的形成，需要經(jīng)過眾多量產(chǎn)項目的歷練方能實現(xiàn);另一方面，缺少人才團隊又會限制行業(yè)新進入者獲取量產(chǎn)項目的能力。因此，行業(yè)新進入企業(yè)很難通過引入個別專家，快速實現(xiàn)對產(chǎn)品研發(fā)與生產(chǎn)工藝的整體性突破。

(三)高速電機行業(yè)研發(fā)和技術(shù)壁壘

高速電機對生產(chǎn)企業(yè)的驅(qū)動電機設(shè)計能力、電力電子設(shè)計能力、控制算法優(yōu)化能力、精密機械加工制造能力、成本控制能力等綜合實力要求較高。在產(chǎn)品集成度持續(xù)提高的行業(yè)技術(shù)發(fā)展趨勢之下，只有在三大總成領(lǐng)域均有持續(xù)研發(fā)投入的企業(yè)，才可能在電驅(qū)動系統(tǒng)的頂層設(shè)計與各總成級的開發(fā)時，進行充分的協(xié)調(diào)匹配與優(yōu)化，最終實現(xiàn)系統(tǒng)級別的整體性能改善。同時，電驅(qū)動系統(tǒng)的生產(chǎn)工藝改進也需要大量的實踐經(jīng)驗積累。

行業(yè)新進入企業(yè)往往只能選擇從電驅(qū)動系統(tǒng)的單一總成甚至總成下屬的具體部件開始切入，難以積累系統(tǒng)級研發(fā)設(shè)計經(jīng)驗。同時，行業(yè)內(nèi)現(xiàn)有參與者，如果不能迅速實現(xiàn)從總成供應(yīng)商向電驅(qū)動系統(tǒng)供應(yīng)商的角色轉(zhuǎn)變，也將在未來的競爭中處于劣勢。因此，行業(yè)內(nèi)掌握核心技術(shù)的企業(yè)，未來將率先獲得高速電機系統(tǒng)級產(chǎn)品的量產(chǎn)項目，進一步鞏固研發(fā)和技術(shù)壁壘。

(四)高速電機行業(yè)資金壁壘

高速電機行業(yè)在產(chǎn)品研究開發(fā)、實驗環(huán)境搭建、產(chǎn)線建設(shè)升級、樣件樣品試制、原材料采購等方面都需要大量的資金投入。優(yōu)良的現(xiàn)金流表現(xiàn)與持續(xù)的融資能力，將構(gòu)成行業(yè)的資金壁壘。行業(yè)新進入企業(yè)在構(gòu)造滿足整車企業(yè)要求標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)能時，需要投入較長的時間與較大的資金。

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