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2023年中國汽車車橋行業(yè)企業(yè)數(shù)量以及行業(yè)競爭格局分析

近年來我國汽車車橋行業(yè)的市場集中度逐漸提高,汽車車橋行業(yè)的市場集中度較高,品牌優(yōu)勢較明顯。2023年中國汽車車橋行業(yè)排名前五的企業(yè)所占的市場份額之和約為26.9%。

車橋可以是整體式的,有如一個(gè)巨大的杠鈴,兩端通過懸架系統(tǒng)支撐著車身,因此整體式車橋通常與非獨(dú)立懸架配合;車橋也可以是斷開式的,像兩把雨傘插在車身兩側(cè),再各自通過懸架系統(tǒng)支撐車身,所以斷開式車橋與獨(dú)立懸架配用。

根據(jù)驅(qū)動(dòng)方式的不同,車橋也分成轉(zhuǎn)向橋、驅(qū)動(dòng)橋、轉(zhuǎn)向驅(qū)動(dòng)橋和支持橋四種。其中轉(zhuǎn)向橋和支持橋都屬于從動(dòng)橋。大多數(shù)汽車采用前置后驅(qū)動(dòng)(FR),因此前橋作為轉(zhuǎn)向橋,后橋作為驅(qū)動(dòng)橋;而前置前驅(qū)動(dòng)(FF)汽車則前橋成為轉(zhuǎn)向驅(qū)動(dòng)橋,后橋充當(dāng)支持橋。

轉(zhuǎn)向橋的結(jié)構(gòu)基本相同,由兩個(gè)轉(zhuǎn)向節(jié)和一根橫梁組成。如果把橫梁比做身體,轉(zhuǎn)向節(jié)就是他左右搖晃的腦袋,脖子就是我們常說的主銷,車輪就裝在轉(zhuǎn)向節(jié)上,仿佛腦袋上帶了個(gè)草帽。不過,行駛的時(shí)候草帽轉(zhuǎn),腦袋卻不轉(zhuǎn),中間用軸承分隔開,腦袋只管左右晃動(dòng)。脖子--主銷是車輪轉(zhuǎn)動(dòng)的軸心,這個(gè)軸的軸線并非垂直于地面,車輪本身也不是垂直的。

轉(zhuǎn)向驅(qū)動(dòng)橋與轉(zhuǎn)向橋的區(qū)別就是一切都是空心的,橫梁變成了橋殼,轉(zhuǎn)向節(jié)變成了轉(zhuǎn)向節(jié)殼體,因?yàn)槔锩娑嗔烁?qū)動(dòng)軸。這根驅(qū)動(dòng)軸因被位于橋殼中間的差速器一分為二,而變成了兩根半軸。兩個(gè)草帽也不是簡單地套在腦袋上,還要與里面的兩根半軸直接相連。半軸在“脖子”的位置也多了一個(gè)關(guān)節(jié)--萬向節(jié),因此半軸也變成了兩部分,內(nèi)半軸和外半軸。

根據(jù)懸架的結(jié)構(gòu)型式,車橋可分為斷開式和整體式兩種。斷開式車橋?yàn)榛顒?dòng)關(guān)節(jié)式結(jié)構(gòu),它與獨(dú)立懸架配合使用;整體式車橋的中部是剛性實(shí)心或空心梁。它多配用非獨(dú)立懸架。按車輪的不同運(yùn)動(dòng)方式,車橋又可分為轉(zhuǎn)向橋、驅(qū)動(dòng)橋、轉(zhuǎn)向驅(qū)動(dòng)橋和支承橋四種類型。其中,轉(zhuǎn)向橋和支承橋均屬于從動(dòng)橋。一般汽車的前橋多為轉(zhuǎn)向橋,而后橋或中、后兩橋多為驅(qū)動(dòng)橋;越野汽車或大部分轎車的前橋既是轉(zhuǎn)向橋也是驅(qū)動(dòng)橋,故稱為轉(zhuǎn)向驅(qū)動(dòng)橋;有些單橋驅(qū)動(dòng)的三軸汽車(6×2)的中橋(或后橋)是驅(qū)動(dòng)橋,則后橋(或中橋)都是支承橋。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年中國汽車車橋行業(yè)深度調(diào)研及投資機(jī)會(huì)分析報(bào)告》顯示:

大多數(shù)汽車車橋企業(yè)是汽車整車廠家投資建設(shè)的,主要為各汽車集團(tuán)提供生產(chǎn)經(jīng)營所需的原材料。多數(shù)汽車車橋行業(yè)的客戶較為固定,優(yōu)勢較大,行業(yè)市場集中度較高,競爭較激烈。漢德車橋、德納車橋、三環(huán)車橋等是國內(nèi)車橋行業(yè)的重點(diǎn)企業(yè),2023年漢德車橋約占8.3%的市場份額。

圖表:2021-2023年中國汽車車橋行業(yè)企業(yè)數(shù)量分析表


數(shù)據(jù)來源:企查查

通過國內(nèi)第三方工商注冊(cè)信息查詢機(jī)構(gòu)-“企查查”查詢“汽車車橋”結(jié)果顯示,通過"存續(xù)和在業(yè)、汽車制造業(yè)"選擇,截至2023年11月相關(guān)汽車車橋行業(yè)企業(yè)數(shù)量為783家,同比2022年年底的770家增加了10家。

圖表:2021-2023年中國汽車車橋行業(yè)凈利率情況


數(shù)據(jù)來源:中研普華產(chǎn)業(yè)研究院

中國汽車車橋行業(yè)在技術(shù)進(jìn)步、成本降低和市場規(guī)模擴(kuò)大的推動(dòng)下,盈利情況得到了持續(xù)改善,2023年中國汽車車橋行業(yè)凈利率為8.23%。

近年來我國汽車車橋行業(yè)的市場集中度逐漸提高,汽車車橋行業(yè)的市場集中度較高,品牌優(yōu)勢較明顯。2023年中國汽車車橋行業(yè)排名前五的企業(yè)所占的市場份額之和約為26.9%。

一、 行業(yè)競爭群組

我國汽車車橋行業(yè)的競爭群組為四類:跨國公司、國內(nèi)大型汽車零部件企業(yè)、專業(yè)車橋制造商以及中小新興企業(yè)。

跨國公司具有全球化的運(yùn)營網(wǎng)絡(luò)、技術(shù)研發(fā)能力和資金實(shí)力,在汽車車橋行業(yè)中占據(jù)主導(dǎo)地位。

國內(nèi)大型汽車零部件企業(yè)在汽車零部件領(lǐng)域具有較高的市場份額,并且正在逐步提高自身在車橋領(lǐng)域的競爭力。

專業(yè)車橋制造商專注于車橋的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售,具有較強(qiáng)的產(chǎn)品專業(yè)性和技術(shù)研發(fā)能力,在特定領(lǐng)域內(nèi)具有競爭優(yōu)勢。

中小新興企業(yè)通常具備創(chuàng)新能力和技術(shù)優(yōu)勢,但由于資金和規(guī)模等方面的限制,它們的市場份額相對(duì)較小。

二、潛在進(jìn)入者

汽車車橋行業(yè)的潛在進(jìn)入者是汽車零部件廠商、汽車整車制造企業(yè)等。汽車零部件廠商對(duì)于零部件的加工、生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)較充足,進(jìn)入汽車車橋行業(yè)較容易。而對(duì)于汽車整車制造企業(yè)而言,為了完善企業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈布局,實(shí)現(xiàn)多元化經(jīng)營,企業(yè)有開展汽車車橋業(yè)務(wù)的需求。

三、 替代品威脅

汽車車橋具有不可替代的作用。車橋作為汽車底盤的重要部件,承載著車輛行駛、轉(zhuǎn)向和制動(dòng)等功能,對(duì)于車輛的性能和安全性至關(guān)重要,在汽車車橋行業(yè)中,目前還沒有能夠完全替代車橋的產(chǎn)品或技術(shù)。隨著技術(shù)的不斷進(jìn)步和新材料的應(yīng)用,車橋的制造技術(shù)和性能也在不斷提升,為汽車行業(yè)的發(fā)展提供了重要的支持。

四、 供應(yīng)商議價(jià)能力

汽車車橋行業(yè)的供應(yīng)商主要是相關(guān)原材料企業(yè),而在國內(nèi)原材料行業(yè)競爭較激烈,鋼鐵等產(chǎn)能過剩較重,議價(jià)能力較弱,汽車車橋行業(yè)供應(yīng)商議價(jià)能力較弱,因此汽車車橋供應(yīng)商需要不斷提高產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)水平,加強(qiáng)品牌建設(shè)和技術(shù)創(chuàng)新,以提高自身的議價(jià)能力。

五、下游用戶議價(jià)能力

汽車車橋的下游用戶主要是汽車制造商和汽車零部件經(jīng)銷商。由于我國汽車車橋供應(yīng)比較充足,整體行業(yè)下議價(jià)能力偏弱,因此汽車車橋供應(yīng)商需要不斷提高產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)水平,加強(qiáng)品牌建設(shè)和技術(shù)創(chuàng)新,以提高自身的競爭力,并獲得更多的市場份額和競爭優(yōu)勢。同時(shí)需要與下游用戶建立良好的合作關(guān)系,加強(qiáng)溝通與協(xié)作,以共同應(yīng)對(duì)市場競爭和變化。


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