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石化行業(yè)市場機(jī)遇分析 我國石化行業(yè)呈現(xiàn)四大新發(fā)展趨勢

如果你想了解石油市場行業(yè)的內(nèi)外部環(huán)境、行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀、產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展?fàn)顩r、市場供需、競爭格局、標(biāo)桿企業(yè)、發(fā)展趨勢、機(jī)會風(fēng)險、發(fā)展策略與投資建議等進(jìn)行了分析……我們研究院撰寫的的《2023-2028年中國石油市場深度調(diào)查研究報告》。重點分析了我國石油市場行業(yè)將面臨的

日前,由天津市濱海新區(qū)人民政府、中國石油和化學(xué)工業(yè)聯(lián)合會聯(lián)合主辦的中國石油和化工民營經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展大會在天津市濱海新區(qū)舉行。記者在會上獲悉:截至去年底,石油和化工民營企業(yè)百強(qiáng)收入為4.65萬億,占全行業(yè)營業(yè)收入的28.08%,其中石油化工類收入為4.11萬億,行業(yè)百強(qiáng)企業(yè)資產(chǎn)總額為2.95萬億,占全行業(yè)資產(chǎn)總額的17.7%。百強(qiáng)企業(yè)利潤總額為3386億元,占全行業(yè)利潤總額的29.96%。

據(jù)介紹,目前在認(rèn)定的七批1186家單項冠軍中,石油和化工企業(yè)有165家,占比13.9%,在所有工業(yè)行業(yè)中位居第三;在認(rèn)定的五批1.2萬余家“小巨人”中,石油和化工企業(yè)有1523家,占比11.9%,在所有工業(yè)行業(yè)中位居第三。根據(jù)統(tǒng)計數(shù)據(jù)分析,石化單項冠軍和“小巨人”具有產(chǎn)品競爭力強(qiáng)、市場占有率高、研發(fā)投入強(qiáng)度高、創(chuàng)新能力強(qiáng)、經(jīng)濟(jì)效益好、企業(yè)發(fā)展穩(wěn)健等特點。

如果你想了解石油市場行業(yè)的內(nèi)外部環(huán)境、行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀、產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展?fàn)顩r、市場供需、競爭格局、標(biāo)桿企業(yè)、發(fā)展趨勢、機(jī)會風(fēng)險、發(fā)展策略與投資建議等進(jìn)行了分析……我們研究院撰寫的的《2023-2028年中國石油市場深度調(diào)查研究報告》。重點分析了我國石油市場行業(yè)將面臨的機(jī)遇與挑戰(zhàn),對石油市場行業(yè)未來的發(fā)展趨勢及前景作出審慎分析與預(yù)測。

中國石化中期業(yè)績報告顯示,公司油氣勘探開發(fā)業(yè)務(wù)取得新成效。上半年實現(xiàn)油氣當(dāng)量產(chǎn)量2.5億桶油當(dāng)量,同比增長3.3%。上半年加工原油1.27億噸,同比增長4.8%;生產(chǎn)成品油7607萬噸,同比增長10.3%。化工方面,上半年乙烯產(chǎn)量687.5萬噸,化工產(chǎn)品經(jīng)營總量為4163萬噸,同比提高3.1%。

石油是指氣態(tài)、液態(tài)和固態(tài)的烴類混合物,具有天然的產(chǎn)狀。石油又分為原油、天然氣、天然氣液及天然焦油等形式,但習(xí)慣上仍將“石油”作為“原油”的定義用。

石油的成油機(jī)理有生物沉積變油和石化油兩種學(xué)說,前者較廣為接受,認(rèn)為石油是古代海洋或湖泊中的生物經(jīng)過漫長的演化形成,屬于生物沉積變油,不可再生;后者認(rèn)為石油是由地殼內(nèi)本身的碳生成,與生物無關(guān),可再生。石油主要被用來作為燃油和汽油,也是許多化學(xué)工業(yè)產(chǎn)品,如溶液、化肥、殺蟲劑和塑料等的原料。

數(shù)據(jù)顯示,2022年我國油氣生產(chǎn)保持平穩(wěn)增長,原油產(chǎn)量2.05億噸,同比增長2.9%;天然氣產(chǎn)量2177.9億立方米,同比增長6.4%。

新油田資本開支受油價影響較大,石油企業(yè)在油價上漲期間加大上游勘探活動 資本支出的意愿增強(qiáng)。2022 年全球上游資本支出是 4990 億美元,年增長率是 39%, 這是自 2015 年以來最大的資本支出和年增長率,其中勘探投資支出是 649 億美元, 在上游投資占比是 13%。2010-2014 年是高油價時期,勘探投資受高油價拉動位于 600 億至 1000 億美元高區(qū)間,占上游總投資比例約 14-15%。2015-2019 年是低油價時期,勘探投資較 2010-2014 年下降約 4%,投資額約 300 億至 500 億美元,在上游 總投資占比是 10-12%。2020-2021 年受新冠肺炎疫情影響油價進(jìn)一步走低,油氣上 游勘探投資連續(xù)兩年維持在 313 億美元的低水平。

2022年,油氣開采和化工投資增速明顯超出全國工業(yè)和制造業(yè)平均水平。石油和天然氣開采業(yè)、化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè)完成投資分別同比增長15.5%和 18.8%。

中國石油資源具體分布方面,三大油田分別是長慶油田、大慶油田和渤海油田。國內(nèi)的原油主要由中國石油、中國石化以及中國海油等生產(chǎn)。據(jù)各公司年報數(shù)據(jù)統(tǒng)計, 2022年中國原油產(chǎn)量的51%由中國石油生產(chǎn),18%由中國石化生產(chǎn),21%由中國海油生產(chǎn)。

產(chǎn)量方面,從國內(nèi)原油產(chǎn)量來看,2013-2015年我國原油產(chǎn)量從2.10億噸增長至2.15億噸,產(chǎn)量整體呈增長趨勢,2015年之后我國原油產(chǎn)量逐年下降,截至2022年我國原油產(chǎn)量有所回升,產(chǎn)量為2.046億噸,同比增長2.66%。

當(dāng)前,我國石化行業(yè)呈現(xiàn)出新的發(fā)展趨勢。一是石油和化學(xué)工業(yè)由大國向強(qiáng)國的跨越已進(jìn)入到關(guān)鍵時期;二是我國石油和化學(xué)工業(yè)的發(fā)展已形成國企、民企、外企三足鼎立的全新產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu);三是我國石油和化學(xué)工業(yè)已走出“短缺經(jīng)濟(jì)時代”,快速進(jìn)入“大競爭”時代;四是石油和化學(xué)工業(yè)發(fā)展正處于產(chǎn)能過剩調(diào)整期。

中國石油和化學(xué)工業(yè)聯(lián)合會會長李壽生提出,新形勢下,中國石油和化學(xué)工業(yè)民營企業(yè)的發(fā)展目標(biāo)是力爭在2030年前,加快培育一批品牌卓著、治理現(xiàn)代的世界一流企業(yè)和企業(yè)集團(tuán),培育一批質(zhì)量精良、工藝領(lǐng)先的制造業(yè)單項冠軍企業(yè),培育一批特色突出、活力迸發(fā)的專精特新企業(yè),培育一批管理卓越、具有責(zé)任擔(dān)當(dāng)?shù)钠髽I(yè)家和技能人才,形成一批世界一流、大中小企業(yè)協(xié)同發(fā)展的企業(yè)集群,成為行業(yè)面向未來高質(zhì)量發(fā)展、充滿活力的引領(lǐng)力量。

2020 年新冠肺炎疫情給全球經(jīng)濟(jì)活動按下了 停鍵, 多數(shù)國 家進(jìn)入大面積封城的緊急狀態(tài),各國限制人員流動以應(yīng)對疫情的蔓延。石油需求受 疫情影響大幅下降,IEA 統(tǒng)計的 2020 年全球石油需求是 9120 萬桶/日,較 2019 年 降幅約 8.8%。其中 2020 年 2 季度是疫情高峰時期,全球石油需求是 8310 萬桶/日, 較 2019 年同期減少了 1620 萬桶/日,降幅約 16.3%。全球石油庫存在 2020 年 2 季 度同比每日累庫約 900 萬桶,其中 OECD 國家石油庫存總量在 2 季度達(dá)到了 32 億桶, 高于 5 年均值約 2 億桶。受需求和庫存雙重影響國際油價大跌,WTI 期貨價格在 4 月甚至出現(xiàn)了負(fù)油價,勘探開發(fā)類石油企業(yè)在 2020 年面臨巨額虧損和高負(fù)債的局 面。

當(dāng)前我國石油消費進(jìn)入中低速發(fā)展階段,2010年至2022年期間,我國石油表觀消費量年均增長4.4%,增速較2000年至2010年降低2.4個百分點,進(jìn)入中低速增長時期,近十年單位GDP的石油消費年均下降1.6%;煉油工業(yè)由規(guī)模擴(kuò)張進(jìn)入結(jié)構(gòu)調(diào)整優(yōu)化期,2005年至2022年,中國煉油能力由4.44億噸/年增至9.24億噸/年,年均增長4.4%,煉廠規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大,千萬噸級及以上煉廠產(chǎn)能占比由2018年的44.5%增至2022年的54.2%。

今年中國石油需求將漸進(jìn)式復(fù)蘇。數(shù)據(jù)顯示,2023年1月至5月,國內(nèi)成品油消費量1.59億噸,同比增長9.3%,達(dá)到2019年的97.4%,預(yù)計全年消費量約為4億噸,恢復(fù)至接近2019年的水平。石化產(chǎn)品需求保持復(fù)蘇態(tài)勢,原油資源供應(yīng)穩(wěn)健增長,石化行業(yè)整體將筑底回升。

國際能源署(IEA)、石油輸出國組織(OPEC)和美國能源信息署(EIA)一致 預(yù)測全球石油消費將在 2030 后將面臨達(dá)峰。2025-2050 年間,可再生能源在交通和 發(fā)電行業(yè)將快速取代傳統(tǒng)能源,并且在一次能源中占比將逐漸接近石油??稍偕? 源的供應(yīng)依賴天氣狀況,具有不穩(wěn)定的特征。隨著能源需求逐漸由一次能源向可再 生能源轉(zhuǎn)變,石油和天然氣將作為可再生能源的補(bǔ)充,保障能源供應(yīng)的穩(wěn)定性和可 持續(xù)性。

石油行業(yè)市場機(jī)遇分析

近年來,全球油氣勘探開發(fā)投資增長乏力,油氣企業(yè)對于擴(kuò)大上游投資一直持謹(jǐn)慎態(tài)度,但在能源危機(jī)不斷蔓延的背景下,保障充足的能源供給已成為各國的當(dāng)務(wù)之急,這直接促使油氣上游勘探和生產(chǎn)支出大幅反彈。2023年,全球油氣行業(yè)上游投資有望顯著增長。

2023 年 航空煤油需求的恢復(fù)是石油消費增長的主要驅(qū)動力,航空煤油消費增長預(yù)計將達(dá)到 石油消費增長總量的 44%;其次是汽油消費增長,預(yù)計將達(dá)到石油消費增長總量的 24%。亞洲地區(qū)國內(nèi)航班量在 2023 年 7 月已經(jīng)超過了疫情前的常態(tài)水平,國際航班 量也基本恢復(fù)至疫情前航班量的 90%。2023 年亞太地區(qū)航空煤油預(yù)計增長 60 萬桶/ 日,占全球航煤增量的 55%,其中中國航空煤油增量是 30 萬桶/日,占亞太區(qū)域增 量的 50%。

《2023年石油市場報告》顯示,2023年全球上游油氣投資預(yù)計增加11%,達(dá)到5280億美元。較高投資額的部分影響將被通脹導(dǎo)致的成本上升所抵消,但如果這一水平的投資持續(xù)保持,可確保滿足2022年至2028年期間的預(yù)測油氣需求。“雖然凈增產(chǎn)能將從2022年至2023年的平均約190萬桶/日放緩到2028年的30萬桶/日,但預(yù)測期內(nèi)新增產(chǎn)能仍將與需求增長保持同步。

在當(dāng)前的市場和政策條件下,受石化和航空行業(yè)發(fā)展的推動,2022年至2028年,全球石油需求將增長6%,達(dá)到1.057億桶/日,與2022年的水平相比增加了590萬桶/日。不過,盡管出現(xiàn)累計增長,但全球石油年均需求增長幅度將在未來幾年放緩,預(yù)計從今年的240萬桶/日萎縮至2028年的40萬桶/日。其中一個重要原因是,隨著電動汽車不斷發(fā)展、生物燃料使用增加以及燃料使用效率的提高,2026年后,用作運輸燃料的石油使用量將下降。

由于全球能源危機(jī)令高油價和供應(yīng)安全問題凸顯,全球向清潔能源技術(shù)的轉(zhuǎn)型步伐正在加快。未來幾年,全球石油需求的增長幅度將顯著放緩。隨著電動汽車等技術(shù)的進(jìn)步以及能源效率的提升,向清潔能源的轉(zhuǎn)型正在加快,全球石油需求有望在2030年前達(dá)到峰值。石油生產(chǎn)商需要密切關(guān)注不斷加快的變化步伐,并調(diào)整其投資決策,以確保有序過渡。

更多行業(yè)詳情請點擊中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國石油市場深度調(diào)查研究報告》。

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