中國公務(wù)航空產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀 全球公務(wù)航空市場已呈現(xiàn)“報復(fù)性”增長態(tài)勢

• 曾理偉 2023年9月21日 來源：中研網(wǎng) 949 59
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從全球通用航空制造商協(xié)會數(shù)據(jù)顯示，2019-2021年全球公務(wù)機企業(yè)生產(chǎn)龍頭企業(yè)為德事隆航空，公務(wù)機年均產(chǎn)量達168架，產(chǎn)能規(guī)模在150-200架之間；其次是灣流宇航航空，年均產(chǎn)量達131架，產(chǎn)能規(guī)模在120-150架之間；龐巴迪航空公司第三，年均產(chǎn)量125架，產(chǎn)能規(guī)模在120-145架

欲了解更多公務(wù)航空行業(yè)的未來發(fā)展前景，可以點擊查看中研普華產(chǎn)業(yè)院研究報告《2023-2028年中國公務(wù)航空行業(yè)發(fā)展前景及投資風(fēng)險預(yù)測分析報告》

公務(wù)航空，亦稱商務(wù)航空，因其便捷、高效被譽為“時間機器”，是最受企業(yè)家青睞的交通工具。2016年《國務(wù)院辦公廳關(guān)于促進通用航空業(yè)發(fā)展的指導(dǎo)意見》提出，“鼓勵有條件的地區(qū)發(fā)展公務(wù)航空，滿足個性化、高效率的出行需求”。民航局通航工作領(lǐng)導(dǎo)小組會議提出，要客觀理性地對待公務(wù)航空的發(fā)展，有效發(fā)揮公務(wù)航空在提升工作效率、補強政務(wù)職能、完善運輸結(jié)構(gòu)等方面的作用，使其基本功能回歸到正常的交通出行方式，健康有序地拓展公務(wù)航空的發(fā)展。2021-2023年，公務(wù)航空積極應(yīng)對經(jīng)濟下行壓力和疫情影響，創(chuàng)新發(fā)展模式，提升服務(wù)品質(zhì)和能力，加快基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，呈現(xiàn)出良好的發(fā)展態(tài)勢。

中國公務(wù)機航空集團創(chuàng)始人兼CEO廖學(xué)鋒表示，自2020年以來，全球公務(wù)航空市場已呈現(xiàn)“報復(fù)性”增長態(tài)勢，目前進入“史上最好”的黃金時代。

2021年10月，美國公務(wù)航空會議暨展覽會在拉斯維加斯火爆舉行，公務(wù)機供需兩旺；11月，第四屆（中國）廣州商務(wù)航空展開幕，展商數(shù)量、參展機型均超預(yù)期。

縱觀過去2021年各廠家密集發(fā)布的新機型和升級機型，可見他們對如今公務(wù)機市場的信心。達索航空“獵鷹”6X在3月首飛，德事隆航空單發(fā)渦槳飛機“德納利”在11月首飛，空客第一架ACJ Two Twenty超大型噴氣式公務(wù)機在12月首飛。另外，2月，德事隆航空推出第二代“獎狀”CJ4輕型雙發(fā)噴氣公務(wù)機；5月，達索航空推出“獵鷹”10X公務(wù)機；9月，中國商飛派出其首款公務(wù)機CBJ參加第十三屆中國航展，龐巴迪推出超中型公務(wù)機“挑戰(zhàn)者”3500；10月，本田飛機首次展示最新輕型公務(wù)機概念機型Honda Jet 2600，德事隆航空推出M2 Gen2和XLS Gen2兩款賽斯納“獎狀”公務(wù)機升級型別，灣流推出G400和G800兩款具有大型寬敞客艙的新型噴氣式公務(wù)機。值得關(guān)注的是，11月，灣流G600和G700公務(wù)機刷新了四項城市間速度。

同時，潛在購機客戶的購買力提升也進一步支撐了全球公務(wù)機市場的快速增長。Wealth-X發(fā)布的《2021年全球超高凈值人口報告》顯示，在前10個超高凈值國家和地區(qū)中，中國、美國、日本的高收入人群在2020年表現(xiàn)搶眼，而這些地區(qū)正是公務(wù)機的潛在市場。

10月，霍尼韋爾發(fā)布的《全球公務(wù)航空展望報告》預(yù)測，從2022年到2031年，新公務(wù)機交付量將達到7400架，總價值2380億美元，較上期報告中10年預(yù)測量增長1%。12月，航空工業(yè)發(fā)展中心發(fā)布的《通用航空中國市場預(yù)測年報（2021-2040）》中提到，預(yù)計到2025年，中國噴氣公務(wù)機機隊規(guī)模將達到423架，到2040年，規(guī)模將接近3000架；預(yù)計到2025年，全球噴氣公務(wù)機機隊規(guī)模將達到2.2萬架，到2040年，規(guī)模將達到3.1萬架。

據(jù)《航班管家》統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2021年中國國內(nèi)實際運營的公務(wù)機約243架，飛行15205小時；國內(nèi)機場起降公務(wù)機架次排在前3位的是：北京首都機場5332架次、深圳寶安機場3037架次、上海虹橋機場3026架次；國內(nèi)最熱門公務(wù)機航線排在前3位的是：北京首都-上海虹橋363架次、深圳寶安-北京首都349架次、上海虹橋-北京首都航線336架次；國內(nèi)公務(wù)機品牌排在前3位的分別是：灣流159架，龐巴迪131架，達索36架。

從公務(wù)機產(chǎn)能來看，全球超過一半的公務(wù)機由美國企業(yè)制造，其次為加拿大、巴西、歐洲地區(qū)和中國。近年來，受疫情影響全球公務(wù)機產(chǎn)能增長受到一定抑制。據(jù)通用航空制造商協(xié)會(GAMA)數(shù)據(jù)顯示，2019-2021年全球公務(wù)機年產(chǎn)量在961架-1066架之間，以此推測全球公務(wù)機總產(chǎn)能在一千架左右。從下表可以看到，2020年全球航空產(chǎn)業(yè)受疫情等因素影響，公務(wù)機總體產(chǎn)能下降較大；到2021年行業(yè)產(chǎn)能逐漸恢復(fù)，預(yù)計到2022年底全球公務(wù)機市場產(chǎn)能將恢復(fù)到2019年的水平。

從全球通用航空制造商協(xié)會數(shù)據(jù)顯示，2019-2021年全球公務(wù)機企業(yè)生產(chǎn)龍頭企業(yè)為德事隆航空，公務(wù)機年均產(chǎn)量達168架，產(chǎn)能規(guī)模在150-200架之間；其次是灣流宇航航空，年均產(chǎn)量達131架，產(chǎn)能規(guī)模在120-150架之間；龐巴迪航空公司第三，年均產(chǎn)量125架，產(chǎn)能規(guī)模在120-145架之間。

中國市場方面，據(jù)亞翔傳媒（ASM）發(fā)布的《2021亞太地區(qū)公務(wù)機機隊報告》顯示，截至2021年底，共有1215架公務(wù)機在亞太地區(qū)運營，同比2020年底下滑了1.1%，其中大中華地區(qū)整體縮減了5.1%（大中華地區(qū)，包括中國內(nèi)地、中國香港特別行政區(qū)、中國澳門特別行政區(qū)和中國臺灣，截至2021年底共有479架公務(wù)機，其中中國內(nèi)地340架，香港101架，澳門10架，臺灣28架。相較于2020年的機隊數(shù)量凈減少26架，其中包括18架新交付飛機和22架二手機的新增，以及66架離開機隊的飛機。盡管規(guī)模上有所收縮，大中華地區(qū)的機隊數(shù)仍占亞太地區(qū)公務(wù)機機隊總數(shù)的39%。亞太地區(qū)前十大運營商中的8家均來自大中華地區(qū)，而其中6家的機隊數(shù)量在2021年出現(xiàn)略微下降。灣流和龐巴迪是大中華地區(qū)的主要制造商，分別占有39%和29%的市場份額。G550是2021年最受歡迎的機型，共有52架飛機）。2021年，中國共新交付18架全新公務(wù)機，以479架機隊規(guī)模依然保持著亞太地區(qū)最大的公務(wù)機市場的地位。

根據(jù)《Aviation Week Network-航空周刊》發(fā)布的初步數(shù)據(jù)，全球噴氣式公務(wù)機和渦槳公務(wù)機的交付量在2021年有所上升，但尚未恢復(fù)到2019年疫情爆發(fā)前的水平。

與2020年相比，2021年噴氣公務(wù)機交付量增長了12%，而渦槳公務(wù)機交付量增長了14%。在2021年，全球公務(wù)機制造商總共交付了956架公務(wù)機，高于2020年的850架，但落后于2019年的1061架。據(jù)亞翔傳媒（ASM）發(fā)布的《2021亞太地區(qū)公務(wù)機機隊報告》顯示2021年，中國共新交付18架全新公務(wù)機。

以飛機制造商分類的話，龐巴迪交付了125架公務(wù)機，高于2020年的109架，低于2019年的144架。德事隆航空交付了171架“獎狀”公務(wù)機，高于2020年的135架，低于2019年的200架。達索公務(wù)機交付了29架，而2020年為34架，2019年為39架。巴西航空工業(yè)公司交付了87架飛機，2020年為85架，2019年為107架。灣流交付總量為118架，與2020年的出貨量持平，但低于2019年的146架。

在區(qū)域市場中，占據(jù)幾大公務(wù)機制造商的北美，依舊是公務(wù)機交付的最大市場，占全球總量的65.9%；第二大市場則是歐洲，占18.0%；在活塞類和渦輪螺旋槳飛機類交付中，最大市場同樣是北美，分別占全球交付量68.7%和52.6%；亞太市場連續(xù)第七年成為活塞類飛機的第二大市場，占14.4%；渦輪螺旋槳飛機的第二大交付市場則是拉丁美洲，占15.7%。

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