2023中國水果零售市場份額現(xiàn)狀 我國鮮果傳統(tǒng)零售渠道占比

• 黃江 2023年8月22日 來源：東方財富 1140 73
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按2021年水果零售額計，百果園是中國領(lǐng)先水果零售商，占中國總市場份額超1.0%，而五大參與者合計占總市場份額3.6%。同時，按水果零售額計，百果園在中國所有水果專營零售經(jīng)營商中位列前茅。

生鮮行業(yè)，屬于典型的高頻剛需產(chǎn)品;據(jù)弗若斯特沙利文數(shù)據(jù)，2021年行業(yè)市場規(guī)模已高達(dá)1.23萬億元。雖然行業(yè)市場規(guī)模巨大，但也呈現(xiàn) " 小、散、亂 " 的特點(diǎn)。

2023中國水果零售市場份額現(xiàn)狀

根據(jù)弗若斯特沙利文的資料，按2021年水果零售額計，百果園是中國領(lǐng)先水果零售商，占中國總市場份額超1.0%，而五大參與者合計占總市場份額3.6%。同時，按水果零售額計，百果園在中國所有水果專營零售經(jīng)營商中位列前茅。

根據(jù)百果園最新的招股書，目前百果園門店已覆蓋至全國大部分地區(qū)，線下門店網(wǎng)絡(luò)共有5,645 家門店，遍布全國22個省市的140多個城市，主要集中在居民區(qū)、商業(yè)街等人流暢旺的地區(qū)。

營收層面，招股說明書顯示，2019年～2022年上半年，百果園實(shí)現(xiàn)收入分別為89.76億元、88.54億元、102.89億元、59.15億元。

值得一提的是，在疫情較嚴(yán)峻的2020年，百果園收入為88.54億元，較2019年的89.76億元減少1.4%;而到了2021年，百果園全年實(shí)現(xiàn)營收102.89億元，同比增長16.2%，企業(yè)業(yè)績反彈十分明顯。今年上半年百果園實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入59.15億元，較去年同期增長7.0%。

毛利率層面，2019年～2021年，百果園毛利率分別為9.8%、9.1%及11.2%;毛利率的變化趨勢和營收基本保持一致，都是在2020年疫情期間受到一定影響，隨后在2021年開始穩(wěn)步回升。

今年上半年，百果園毛利率持續(xù)提升，為11.5%，較去年同期提升0.6個百分點(diǎn);企業(yè)實(shí)現(xiàn)毛利6.77億元，同比增長12.7%。

不管是百果園的營收還是毛利水平，企業(yè)的財報數(shù)據(jù)都表現(xiàn)出其業(yè)務(wù)具有較強(qiáng)的韌性，整體呈現(xiàn)穩(wěn)中向上的趨勢。

國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，7月份，我國鄉(xiāng)村消費(fèi)品零售額4841億元，增長3.8%，鄉(xiāng)村增速快于城鎮(zhèn)。今年以來，農(nóng)村消費(fèi)呈現(xiàn)出哪些新變化、新趨勢、新業(yè)態(tài)?

水果零售市場量價齊升

從春節(jié)開始，水果零售市場量價齊升，折射出居民旺盛的消費(fèi)需求與我國消費(fèi)市場的巨大潛力，這種需求也在倒逼水果零售產(chǎn)業(yè)各相關(guān)方通過標(biāo)準(zhǔn)化、數(shù)字化等方式對水果產(chǎn)業(yè)進(jìn)行賦能，推動水果產(chǎn)業(yè)提質(zhì)增效。

水果的零售價格出現(xiàn)明顯上浮。以天津市某水果店的價格為例，香蕉的零售價格從5元一斤漲到7.5元，車?yán)遄印⒉葺认鄬Ω邇r的水果零售價格也出現(xiàn)了每斤15元左右的上調(diào)。

全拓數(shù)據(jù)顯示，2016至2021年間，我國鮮果零售行業(yè)市場規(guī)模雖有所波動，但整體呈現(xiàn)增長態(tài)勢。2020年受到疫情影響其市場規(guī)模有所降低，到2021年隨著國內(nèi)經(jīng)濟(jì)的回暖鮮果零售市場規(guī)模也逐漸回升至13369億元。

從量來看，根據(jù)來自弗若斯特沙利文的數(shù)據(jù)顯示，2026年中國水果零售市場規(guī)模預(yù)計將進(jìn)一步增加至17752億元，2021年至2026年的預(yù)期復(fù)合年增長率為7.6%。

為了抓住水果零售市場量價齊升的機(jī)會，滿足居民消費(fèi)升級的需求，一些涉足水果產(chǎn)業(yè)的上市公司也在進(jìn)一步通過數(shù)字化賦能等方式加碼水果產(chǎn)業(yè)的轉(zhuǎn)型升級。

近幾年來，拼多多在各大農(nóng)業(yè)產(chǎn)區(qū)持續(xù)投入，推動農(nóng)業(yè)產(chǎn)區(qū)供應(yīng)鏈改造升級、產(chǎn)業(yè)提質(zhì)增效。以云南賓川為例，從陽光玫瑰到突尼斯石榴，一系列當(dāng)?shù)厣a(chǎn)的高原特色水果近年來接連在平臺成為爆款。此外也在通過舉辦農(nóng)研科技大賽的形式激勵數(shù)字化農(nóng)業(yè)的創(chuàng)新升級。

在數(shù)字農(nóng)業(yè)背景下，近年來電商的迅猛發(fā)展，使我國鮮果新零售渠道市場占比逐漸擴(kuò)大。全拓數(shù)據(jù)顯示，自2017年至2021年，我國鮮果傳統(tǒng)零售渠道占總零售市場比重從89.89%降低至69.5%，新型零售渠道占總零售市場比重則從10.11%增長至39.50%。

根據(jù)中研普華研究院《2023-2028年中國水果種植行業(yè)發(fā)展分析與投資前景預(yù)測報告》顯示：

今天整個水果行業(yè)要徹底剝離過去低買高賣賺價差的商業(yè)模式，轉(zhuǎn)向打造產(chǎn)品品牌的新思維。第二，隨著消費(fèi)口碑發(fā)聲渠道多元化、傳播速度加快，服務(wù)質(zhì)量也變得更加關(guān)鍵。第三，堅(jiān)持長期主義。要相信中國的消費(fèi)、好的產(chǎn)品一定會賣出好的價格，要愿意在上游種植更多投入。

在廣東茂名，由百果園認(rèn)證的圣女果產(chǎn)地倉，正在緊鑼密鼓地進(jìn)行采后分級篩選。茂名，作為國內(nèi)圣女果的優(yōu)勢產(chǎn)地，聚合著擁有千畝良田基地的大型種植商，也有不少農(nóng)散戶參與其中。和過去農(nóng)貿(mào)批發(fā)市場，把大果小果堆積一處、純靠經(jīng)銷商們現(xiàn)場“淘”不同，產(chǎn)地倉對果品有統(tǒng)一的分篩標(biāo)準(zhǔn)，細(xì)至如何清洗、相同個頭的水果應(yīng)該如何擺放果蒂等都有要求。

這既方便了中游采購分銷，為下游消費(fèi)者買到品質(zhì)果、消費(fèi)提質(zhì)升級做出貢獻(xiàn)，又可以反向規(guī)范上游種植，推動產(chǎn)地種植標(biāo)準(zhǔn)化。如今，走進(jìn)華東農(nóng)產(chǎn)品集散市場，來自廣東茂名產(chǎn)地倉的圣女果已經(jīng)高度覆蓋片區(qū)的高端果市場。未來三年內(nèi)，百果園希望推動落地100個這樣經(jīng)過標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)證的產(chǎn)地倉。

粵港澳大灣區(qū)雖然不是主要的作物產(chǎn)區(qū)，但這里也有圣女果、荔枝、黃皮、油柑、芒果這樣的優(yōu)勢水果，其二這里作為中國的創(chuàng)新高地，大灣區(qū)歷來是引進(jìn)來與走出去的窗口地區(qū)，也吸引著不少海內(nèi)外人才聚集，更是消費(fèi)暢旺之地。未來，灣區(qū)在果業(yè)發(fā)展上可以探索更多新范式，廣東果可以從這里賣向全國乃至全球;而結(jié)合科技創(chuàng)新與消費(fèi)名片的優(yōu)勢，廣東不僅是果業(yè)渠道品牌化的發(fā)源地，也可以為農(nóng)產(chǎn)品品牌化貢獻(xiàn)更多技術(shù)力量。

水蜜桃電商銷售火爆遠(yuǎn)銷國外

江蘇省無錫市陽山鎮(zhèn)是全國知名的水蜜桃之鄉(xiāng)，這段時間，正是陽山水蜜桃上市的季節(jié)，當(dāng)?shù)赝ㄟ^新型修剪方法改變桃樹樹形結(jié)構(gòu)，并在采摘等環(huán)節(jié)采用機(jī)械化運(yùn)作，實(shí)現(xiàn)了水蜜桃超過10%的增產(chǎn)。

今年無錫陽山當(dāng)?shù)卣哟笾r(nóng)力度，組織桃農(nóng)協(xié)會聯(lián)合各個電商平臺，助力桃農(nóng)點(diǎn)對點(diǎn)進(jìn)行銷售和出口。今年銷售非常樂觀，線上銷售通過直播有非常大的增長，最高峰的時候每天能達(dá)到5000-10000箱，相比去年銷量增長將近10倍。

陽山水蜜桃的品質(zhì)非常過硬，達(dá)到了出境水果檢疫標(biāo)準(zhǔn)。今年的水蜜桃價格和去年相比略有上升。一顆超過一斤重的水蜜桃在國內(nèi)的價格今年可以賣到超過200元，如果出口到新加坡可以賣到308元，再遠(yuǎn)一點(diǎn)去迪拜的話，可以達(dá)到508元。

2022年陽山水蜜桃種植面積達(dá)3.8萬畝，依托適度的機(jī)械化種植，整個桃產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)值近20億元，農(nóng)民的人均可支配收入超過了6.2萬元。

榴蓮銷售持續(xù)走熱

榴蓮正迅速成為中國市場上最受歡迎的進(jìn)口水果之一，榴蓮銷售持續(xù)走熱為大批服務(wù)于水果進(jìn)口及零售的商家?guī)硇聶C(jī)遇。東盟國家，特別是越南，對華榴蓮供應(yīng)量增幅可觀。得益于《區(qū)域全面經(jīng)濟(jì)伙伴關(guān)系協(xié)定》(RCEP)生效實(shí)施、通關(guān)流程和物流運(yùn)輸管理優(yōu)化等利好條件，市場普遍預(yù)期中國與東盟國家水果貿(mào)易前景將更加廣闊。

廣西水果進(jìn)口商王正波與越南的榴蓮農(nóng)場達(dá)成協(xié)議，這些農(nóng)場總種植面積約為3000公頃。王正波的公司正在盡可能多地訂購榴蓮，他表示，“如果一切順利，我們今年將進(jìn)口3000多個集裝箱，約6萬噸的越南榴蓮，以滿足中國市場的需求，這一數(shù)字是我從泰國進(jìn)口榴蓮數(shù)量的3倍?！?/p>

在過去的8年中，王正波主要從泰國進(jìn)口榴蓮。他介紹道，盡管受到疫情影響，但中國2022年的榴蓮進(jìn)口量仍是2017年的4倍，總價值超過40億美元?！敖衲陱奶﹪M(jìn)口的榴蓮數(shù)量預(yù)計將穩(wěn)步增長，而越南榴蓮在中國市場所占份額則有望激增”，王正波說道。

據(jù)文章介紹，2022年，中國進(jìn)口的榴蓮中有78萬噸來自泰國。一位中國水果零售商解釋說，“泰國榴蓮很貴，但更美味、更飽滿，而越南榴蓮因?yàn)槠鋬r格便宜迅速受到歡迎?！彪S著來自越南和東南亞其他國家的榴蓮進(jìn)口量不斷攀升，泰國榴蓮在中國市場上的主導(dǎo)地位開始受到挑戰(zhàn)，馬來西亞和菲律賓也希望擴(kuò)大對華榴蓮出口。

榴蓮日益增長的市場潛力促使廣西加強(qiáng)物流管理，為榴蓮進(jìn)口提供便利。廣西崇左市發(fā)展和改革委員會副主任劉業(yè)科表示，崇左市正在建設(shè)先進(jìn)的物流中心，配備冷鏈倉儲和食品加工設(shè)施，從而優(yōu)化進(jìn)口商品運(yùn)輸流程。另據(jù)當(dāng)?shù)罔F路部門工作人員介紹，物流改善后，進(jìn)口水果通常只需一兩個小時就可以完成入境手續(xù)，送達(dá)冷鏈卡車，并在3天內(nèi)運(yùn)抵全國各地的超市。廣西東興市口岸服務(wù)中心主任陳曉預(yù)計，今年從越南進(jìn)口榴蓮的數(shù)量將大幅增長，“現(xiàn)在是越南榴蓮的旺季，每天都有很多輛滿載榴蓮的大卡車進(jìn)入東興口岸。”

今后，《區(qū)域全面經(jīng)濟(jì)伙伴關(guān)系協(xié)定》(RCEP)將進(jìn)一步推動榴蓮貿(mào)易的發(fā)展，通過全球規(guī)模最大的自由貿(mào)易協(xié)定達(dá)成的交易或?qū)⑹褂∧岬葨|盟國家成為中國的主要榴蓮供應(yīng)國。

《2023-2028年中國水果種植行業(yè)發(fā)展分析與投資前景預(yù)測報告》由中研普華研究院撰寫，本報告對該行業(yè)的供需狀況、發(fā)展現(xiàn)狀、行業(yè)發(fā)展變化等進(jìn)行了分析，重點(diǎn)分析了行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、如何面對行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、行業(yè)的發(fā)展建議、行業(yè)競爭力，以及行業(yè)的投資分析和趨勢預(yù)測等等。報告還綜合了行業(yè)的整體發(fā)展動態(tài)，對行業(yè)在產(chǎn)品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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