水泥物流市場分析 全國水泥市場需求明顯收縮

• 薛圳揚(yáng) 2023年8月8日 來源：中研網(wǎng) 688 40
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水泥同質(zhì)化程度高、單價(jià)低，而運(yùn)費(fèi)高，考慮性價(jià)比情況下，一般選用區(qū)域內(nèi)企業(yè)生產(chǎn)的水泥，存在“短腿效應(yīng)”。

1、行業(yè)簡介

水泥是指加水拌和成塑性漿體后，能膠結(jié)砂、石等適當(dāng)材料并能在空氣中硬化的水硬性膠凝材料。水泥熟料是指以石灰石和粘土、鐵質(zhì)原料為主要原料，按適當(dāng)比例配制成生料，燒至部分或全部熔融，并經(jīng)冷卻而獲得的半成品，將其與不同添加劑按一定配比混合后，經(jīng)過水泥磨粉磨后的粉狀物質(zhì)即為水泥。水泥是國民經(jīng)濟(jì)建設(shè)的重要基礎(chǔ)原材料，在國民經(jīng)濟(jì)基本建設(shè)、工業(yè)建設(shè)以及其他相關(guān)建設(shè)領(lǐng)域具有不可替代的作用，其產(chǎn)值約占建材工業(yè)的40％。水泥產(chǎn)品具有防腐蝕、耐高溫、抗震等特點(diǎn)，按用途及性能劃分一般分為通用水泥、專用水泥和特種水泥。其中通用水泥一般用于土木建筑工程等。根據(jù)GB175-2007，通用硅酸鹽水泥按混合材料的品種和摻量分為硅酸鹽水泥、普通硅酸鹽水泥、礦渣硅酸鹽水泥、火山灰質(zhì)硅酸鹽水泥、粉煤灰硅酸鹽水泥和復(fù)合硅酸鹽水泥。

水泥是建筑業(yè)的基礎(chǔ)原材料，是典型的周期性、投資拉動型產(chǎn)業(yè)，與宏觀經(jīng)濟(jì)周期及固定資產(chǎn)的投資波動密切相關(guān)。水泥行業(yè)的上游主要是石灰石、黏土、煤炭、電力能源等行業(yè)，下游需求主要是基建、房地產(chǎn)和農(nóng)村的設(shè)施建設(shè)，行業(yè)周期性來源于下游地產(chǎn)周期及產(chǎn)能擴(kuò)張周期的共振。

根據(jù)中研普華研究院撰寫的《2023-2028年中國水泥物流行業(yè)發(fā)展分析與投資前景預(yù)測報(bào)告》顯示：水泥同質(zhì)化程度高，競爭優(yōu)勢來源于成本端。水泥同質(zhì)化程度高，用量龐大，同時(shí)單價(jià)低，幾乎沒有同等體量的替代品，此外，水泥行業(yè)新進(jìn)入者難以通過技術(shù)改革獲得優(yōu)勢，因此成本優(yōu)勢幾乎是唯一的競爭優(yōu)勢，低成本依賴于工廠選址、生產(chǎn)規(guī)模、設(shè)備技術(shù)、物流運(yùn)輸、管理水平等。

2、市場現(xiàn)狀

受宏觀經(jīng)濟(jì)下行壓力加大、房地產(chǎn)市場持續(xù)走弱等因素影響，全國水泥市場需求明顯收縮，2022年全國水泥產(chǎn)量21.3億噸，同比下降10.4%。市場需求持續(xù)低迷疊加供給增加，使得全年水泥價(jià)格高開低走，煤炭等能源價(jià)格大幅上漲推升成本高企，在量價(jià)齊跌、成本高漲的雙向擠壓背景下，水泥行業(yè)效益下滑。

圖表 全國水泥產(chǎn)量

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數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計(jì)局

3、發(fā)展特點(diǎn)

水泥行業(yè)的特征大致概括為四個(gè)方面，分別是區(qū)域性產(chǎn)品、幾乎無庫存、產(chǎn)能隨關(guān)隨停和資源屬性。

圖表 水泥行業(yè)特征

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4、水泥的物流運(yùn)輸

水泥生產(chǎn)過程一般分為礦石采掘、生料制備、熟料煅燒和水泥粉磨四個(gè)階段，主要涉及供應(yīng)、生產(chǎn)及銷售三部分物流，其中供應(yīng)和銷售物流對企業(yè)影響最大。

圖表 水泥行業(yè)的物流示意圖

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資料來源：公開資料整理

5、水泥運(yùn)輸方式及運(yùn)輸成本情況

水泥同質(zhì)化程度高、單價(jià)低，而運(yùn)費(fèi)高，考慮性價(jià)比情況下，一般選用區(qū)域內(nèi)企業(yè)生產(chǎn)的水泥，存在“短腿效應(yīng)”。一方面，水泥的運(yùn)輸半徑?jīng)Q定于運(yùn)輸成本，運(yùn)輸成本又決定于運(yùn)輸方式和運(yùn)輸效率，包括公路、鐵路和水路運(yùn)輸。水泥出廠價(jià)和運(yùn)輸成本直接決定水泥到達(dá)客戶最終價(jià)格，過高，缺乏競爭力；過低極大可能引起竄貨，引起區(qū)域市場混亂和影響企業(yè)利潤。

根據(jù)數(shù)字水泥網(wǎng)數(shù)據(jù)來看，2021年6月42.5級散裝普通水泥在北京的平均售價(jià)為498元/噸，而公路運(yùn)輸方式下，每公里價(jià)格在0.45元/噸左右，因此單噸價(jià)格較低的水泥并不值得進(jìn)行長距離運(yùn)輸。水泥運(yùn)輸半徑一般為陸運(yùn)200km，水運(yùn)500km，運(yùn)程較短，其中水運(yùn)價(jià)格最低，每公里運(yùn)輸價(jià)格在0.2元/噸左右。所以區(qū)別于大宗商品價(jià)格反映的是全國性需求變動，水泥價(jià)格更多反映的是區(qū)域性供需關(guān)系。

欲了解更多行業(yè)的市場數(shù)據(jù)及未來行業(yè)投資前景，請點(diǎn)擊查看中研普華產(chǎn)業(yè)院研究報(bào)告《2023-2028年中國水泥物流行業(yè)發(fā)展分析與投資前景預(yù)測報(bào)告》。

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