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毫米波雷達供需格局:依賴進口

盡管國內(nèi)的毫米波雷達行業(yè)市場規(guī)模提升較快,但是行業(yè)本身最大的問題是關鍵技術依然由國外壟斷,在全球毫米波雷達市場上,占主導地位的是德國、美國、日本等國家,主要廠商包括博世、大陸集團、海拉、德爾福、富士通天、電裝等,原材料的進口依賴度超過80%。從毫米波雷

一、2020-2022年中國毫米波雷達供給情況分析

盡管國內(nèi)的毫米波雷達行業(yè)市場規(guī)模提升較快,但是行業(yè)本身最大的問題是關鍵技術依然由國外壟斷,在全球毫米波雷達市場上,占主導地位的是德國、美國、日本等國家,主要廠商包括博世、大陸集團、海拉、德爾福、富士通天、電裝等,原材料的進口依賴度超過80%。從毫米波雷達的頻段分布上看,目前毫米波雷達主要分布在24GHz和77GHz兩個頻段。其中24GHz主要用于中短距離雷達,探測距離大約在50-70米之間;77GHz主要用于長距離雷達,探測距離大約在150-250米左右。目前77GHz雷達在集成度、探測精度與距離測量等整體性能優(yōu)于24GHz雷達,但成本也高于24GHz雷達。國內(nèi)企業(yè)產(chǎn)品目前主要以短距毫米波雷達為主,基本實現(xiàn)了大規(guī)模量產(chǎn)。

圖表:2019-2022年中國毫米波雷達行業(yè)出貨量情況

數(shù)據(jù)來源:中研普華產(chǎn)業(yè)研究院

二、2022年中國毫米波雷達行業(yè)供給特點分析

截至2022年9月底,國內(nèi)注冊的毫米波雷達企業(yè)(含子分公司)共有234家。其中本土企業(yè)216家,占比92.3%,外資企業(yè)18家,占7.7%;從產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)來看,雷達芯片企業(yè)有45家,占比19.2%,雷達模塊和整機方案企業(yè)183家,占比78.2%,獨立式雷達終端企業(yè)6家,占比2.6%。

國產(chǎn)毫米波雷達企業(yè)集中分布于粵蘇滬地區(qū)。

從企業(yè)區(qū)域分布來看,廣東省規(guī)模保持在全國首位,前5個省市區(qū)域集中度高達69.8%。2022年廣東省毫米波雷達企業(yè)數(shù)量排名上延續(xù)了2020年規(guī)模,保持在全國首位,占比達23.3%,這很大程度上得益于深圳、珠海、廣州等珠三角地區(qū)在電子信息領域多年來的產(chǎn)業(yè)積累,江蘇省、上海市、北京市、浙江省依次位列其后,主要在技術密集型及高附加值產(chǎn)業(yè)地區(qū)分布。

三、2023-2028年中國毫米波雷達行業(yè)供給預測分析

越來越多的中國企業(yè)開始布局毫米波雷達領域。目前毫米波雷達市場依然由國外供應商主導,從傳統(tǒng)毫米波雷達的競爭格局來看,截至2022年底,前三大廠商分別為博世、大陸、安波福,CR3達67.1%。隨著國產(chǎn)替代加速,國產(chǎn)毫米波雷達廠商有望依靠本地優(yōu)勢占據(jù)市場制高點。

四、2020-2022年中國毫米波雷達行業(yè)需求情況分析

2022年12月,智能網(wǎng)聯(lián)乘用車銷量創(chuàng)下新高,同比增長50%至64萬輛,智能汽車滲透率達25.2%。智能化和電動化時代正在加速到來。2022年全年智能汽車的銷量數(shù)字定格在467萬輛,較2021年增長64.75%,而全年的滲透率也定格在了22.58%。

毫米波雷達主要運用在汽車領域,結(jié)合國內(nèi)智能汽車的產(chǎn)量情況,對國內(nèi)毫米波雷達產(chǎn)品的需求量進行評估,2022年國內(nèi)毫米波雷達的需求量約為3540顆。

圖表:2019-2022年中國毫米波雷達行業(yè)需求量情況

數(shù)據(jù)來源:中研普華產(chǎn)業(yè)研究院

五、2022年中國毫米波雷達行業(yè)市場需求特點分析

從中國毫米波雷達供應商的業(yè)務布局情況來看,車載應用布局最廣泛,較2020年同比提升3.5%。車載、智慧交通、安防監(jiān)控、智能家居類業(yè)務布局占比超過70%。中國汽車制造產(chǎn)業(yè)集群整體上展現(xiàn)旺盛需求,在毫米波雷達應用領域處于行業(yè)領跑;交通領域毫米波雷達技術應用趨勢明顯,從高速公路、城市道路、城市停車到車路協(xié)路端感知呈現(xiàn)拓展態(tài)勢。

2022年中國乘用車市場的毫米波雷達裝車總量達1648.2萬顆,同比增長34.5%。2022年毫米波雷達裝配車型達到867.0萬輛,同比增長21.9%。

佐思汽研數(shù)據(jù)庫顯示,2022年全年,中國乘用車市場(不含進口車型)包括自主品牌與合資品牌所售車型中,共有867.0萬輛車配備有毫米波雷達。這867萬輛毫米波雷達車型,根據(jù)單車配置毫米波雷達數(shù)量不同,可分為1顆、2顆、3顆、4顆、5顆、6顆共6種配置策略。

從配置策略上看,4顆和5顆毫米波雷達方案增速最快,分別為87.2%、107.9%。毫米波雷達反應到自動駕駛等級應用上,目前4顆方案暫時只出現(xiàn)在L2級自動駕駛車型中,而5顆方案覆蓋L2/L2.5/L2.9級自動駕駛車型。

透過品牌發(fā)現(xiàn),2022年有38家汽車品牌應用5顆毫米波雷達方案,較2021年翻一番,比亞迪、哈弗和smart均在新增之列。2022年5顆毫米波雷達車型銷量TOP排行榜中,蔚來旗下全部車型全系標配5顆毫米波雷達方案,并以12.0萬輛銷量位居第一。

六、2023-2028年中國毫米波雷達市場需求預測分析

隨著時代的發(fā)展,科技的進步和人們對出行的需求越來越高,智能汽車行業(yè)迎來了爆發(fā)式發(fā)展。傳統(tǒng)汽車制造商需要聚焦品牌、品質(zhì)、服務和創(chuàng)新,持續(xù)提高汽車智能化程度和電氣化程度。另外,隨著“新四化”時代的到來,智能汽車行業(yè)結(jié)合了新能源、智能網(wǎng)聯(lián)等先進技術,給行業(yè)帶來了新契機,開啟了車聯(lián)網(wǎng)時代。車輛將成為用戶收發(fā)信息、娛樂、購物、辦公等的重要平臺,并將形成汽車生態(tài)圈。未來隨著智能汽車的繼續(xù)發(fā)展,毫米波雷達需求量將不斷擴大。


2023-2028年毫米波雷達行業(yè)市場深度分析及發(fā)展策略研究報告由中研普華產(chǎn)業(yè)研究院撰寫,本報告對該行業(yè)的供需狀況、發(fā)展現(xiàn)狀、行業(yè)發(fā)展變化等進行了分析,重點分析了行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、如何面對行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、行業(yè)的發(fā)展建議、行業(yè)競爭力,以及行業(yè)的投資分析和趨勢預測等等。報告還綜合了行業(yè)的整體發(fā)展動態(tài),對行業(yè)在產(chǎn)品方面提供了參考建議和具體解決辦法。


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