全球永磁同步電機行業(yè)發(fā)展如何

• 劉春天 2023年5月17日 來源：中研網(wǎng) 670 39
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全球永磁電機牽引系統(tǒng)市場中，中國中車、龐巴迪、阿爾斯通、西門子、三菱電機等國際領先企業(yè)在國際市場競爭中占據(jù)較為領先地位。根據(jù)SCIVerkehr相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2018-2022年全球永磁電機牽引系統(tǒng)行業(yè)市場規(guī)模年復合增長率達16.1%，截至2022年底，全球行業(yè)市場規(guī)模達64.32

根據(jù)《2023-2028年中國稀土永磁電機行業(yè)深度調(diào)研與發(fā)展趨勢預測研究報告》分析，永磁同步電機牽引系統(tǒng)是列車的動力系統(tǒng)，由變流器和電機兩大部分組成，其中變流器相當于列車的心臟，電機好比是列車的肌肉，電機主要負責傳達動力，完成電能到機械能轉(zhuǎn)變，帶動列車平穩(wěn)行駛。

在永磁同步電機成本中，稀土磁鋼成本占比最高。永磁同步電機的制造原材料主要有稀土磁鋼、硅鋼片、銅和鋁等，其中稀土磁鋼主要用于制造永磁體，成本構(gòu)成在30%左右；硅鋼片主要用于制作鐵芯，成本構(gòu)成在20%左右；銅主要用于制作定子繞組，成本構(gòu)成在15%左右；鋼主要用于制作電機軸等結(jié)構(gòu)組件，成本構(gòu)成在10%左右；鋁主要用于制作電機殼，成本構(gòu)成在10%左右。永磁電機的原材料成本占比較高，占到總成本端的80%左右，行業(yè)的盈利能力受到原材料價格的波動影響較大。

安全舒適等諸多優(yōu)點，是解決城市交通擁堵問題、實現(xiàn)城市空間布局調(diào)整及城市均衡發(fā)展的重要途徑。截至2020年末，全球共有77個國家和地區(qū)的538座城市開通城市軌道交通，運營里程超過33,346公里。從分布區(qū)域看，全球城軌交通主要集中在歐亞大陸的城市，其中地鐵和輕軌主要分布在以中國為代表的亞洲國家，有軌電車集中分布在歐洲尤其是西歐國家。

就全球地鐵分布情況而言，截至2020年末，全球共有57個國家和地區(qū)的178座城市開通地鐵，總里程達17,584.77公里，其中亞洲地區(qū)占比達63.73%，歐洲地區(qū)占比第二，達20.69%，北美洲、南美洲和非洲分別占比10.8%、4.0%和0.6%。

就全球輕軌分布情況而言，截至2020年末，全球共有23個國家和地區(qū)的71座城市開通輕軌，總里程達1,586.85公里，其中亞洲地區(qū)占比62.2%，歐洲地區(qū)占比22.6%，北美洲和南美洲分別占比7.7%和0.7%。就全球有軌電車分布情況而言，截至2020年末，全球共有49個國家和地區(qū)的305座城市開通有軌電車，主要分布在歐洲、亞洲和北美洲，總里程達14,174.75公里。歐洲有軌電車里程最長，占全球有軌電車里程的86.8%，亞洲和北美洲分別占比6.6%和3.0%。

目前，世界上有大量國家已建成發(fā)達的城市軌道交通設施，在城市客運體系中發(fā)揮的作用愈發(fā)重要。發(fā)達國家的主要大城市如紐約、華盛頓、芝加哥、倫敦、巴黎、柏林、東京等已基本完成城市軌道交通網(wǎng)絡建設，后起的新興國家和地區(qū)城市軌道交通建設正方興未艾，亞洲地區(qū)包括中國、印度、越南、印度尼西亞等在內(nèi)的多個國家均有多個城市在建或規(guī)劃建設城市軌道交通線路。

2020-2022年期間，中國在新冠肺炎疫情的影響下，國內(nèi)經(jīng)濟短期承壓，國家政策規(guī)劃繼續(xù)助推軌道交通行業(yè)投資增長，穩(wěn)定經(jīng)濟。2021年1月4日，中國國家鐵路集團年度工作會議布局規(guī)劃，2021年繼續(xù)推進川藏鐵路等國家重點工程，全面完成鐵路投資任務，投產(chǎn)新線3700公里左右。在2021年兩會上公布的《2035年遠景目標》不僅明確了“八縱八橫”貫通的目標，且明確大力推進區(qū)域（城市群）鐵路、舊線路電氣化改造等工程。

2020年與2022年全國軌道交通投資完成額長幅整體有所放緩、長期來看軌交投資額仍值得預期。在中長期隨著中國經(jīng)濟轉(zhuǎn)向高質(zhì)量發(fā)展與國家《中長期鐵路網(wǎng)規(guī)劃》2025至2030年間的逐步完成，需求側(cè)與政策因素將并行決定發(fā)展趨勢，強調(diào)民生需求和質(zhì)量，其中城市化率的增長與居民出行需求變化將漸顯重要性，尤其是選擇軌交的比例提升。因此預計，軌交行業(yè)投資將在繼續(xù)處于高位運行。

2020-2022年期間，中國在新冠肺炎疫情的影響下，國內(nèi)經(jīng)濟短期承壓，國家政策規(guī)劃繼續(xù)助推軌道交通行業(yè)投資增長，穩(wěn)定經(jīng)濟。2021年1月4日，中國國家鐵路集團年度工作會議布局規(guī)劃，2021年繼續(xù)推進川藏鐵路等國家重點工程，全面完成鐵路投資任務，投產(chǎn)新線3700公里左右。在2021年兩會上公布的《2035年遠景目標》不僅明確了“八縱八橫”貫通的目標，且明確大力推進區(qū)域（城市群）鐵路、舊線路電氣化改造等工程。

2020年與2022年全國軌道交通投資完成額長幅整體有所放緩、長期來看軌交投資額仍值得預期。在中長期隨著中國經(jīng)濟轉(zhuǎn)向高質(zhì)量發(fā)展與國家《中長期鐵路網(wǎng)規(guī)劃》2025至2030年間的逐步完成，需求側(cè)與政策因素將并行決定發(fā)展趨勢，強調(diào)民生需求和質(zhì)量，其中城市化率的增長與居民出行需求變化將漸顯重要性，尤其是選擇軌交的比例提升。因此預計，軌交行業(yè)投資將在繼續(xù)處于高位運行。

城際軌交基建有利于實現(xiàn)城市群內(nèi)各城市之間的協(xié)調(diào)發(fā)展。城際軌道交通為城市之間的人口流動、經(jīng)濟交流等提供了快速便捷的交通方式，有利于提高各個城市間的交通效率，實現(xiàn)城市群一體化融合發(fā)展，推進城鎮(zhèn)化高質(zhì)量發(fā)展。伴隨著城市群的推進建設，城際軌交基建需求增加，城際軌交基建迎來發(fā)展浪潮。

2018年至2022年這五年間，我國城市軌道交通始終保持了較快增速，共計有烏魯木齊、濟南、三亞、太原、洛陽、南通等18個城市開設了當?shù)氐氖讞l軌道交通線路。交通運輸部發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，截至2022年底，31個?。ㄗ灾螀^(qū)、直轄市）和新疆生產(chǎn)建設兵團共有53個城市開通運營城市軌道交通線路290條，運營里程9584公里，車站5609座。

過去五年，雖然受到了疫情影響，但我國軌道交通建設的數(shù)量和質(zhì)量均有所提升。值得注意的是，這些新進入軌道交通運營行列的城市，完成的都是較早前已獲得國家發(fā)改委審批通過的軌道交通建設項目。自2018年以來，各地首期地鐵開通難度增加、門檻提升。為了讓軌道交通真正發(fā)揮作用，而不是成為某一地區(qū)的“形象工程”，國家發(fā)改委加強對各地軌道交通的申建審批，嚴控準入條件。

截至2022年12月31日，中國內(nèi)地累計有55個城市投運城軌交通線路超過一萬公里，達到10291.95公里。在10291.95公里城軌交通運營線路中共有9種制式，其中，地鐵8012.85公里，占比77.85%。

2022年共計新增城軌交通運營線路長度1085.17公里，其中四季度新增運營線路503.31公里，接近全年新增總長度的半數(shù)。2022年，中國內(nèi)地共計新增運營線路25條，新開后通段或既有線路的延伸段25段，新開通運營車站622座。

新投運1085.17公里的城軌交通運營線路共涉及4種制式，其中，地鐵線路803.12公里，占比74.01%；市域快軌線路212.39公里，占比19.57%；有軌電車線路61.16公里，占比5.64%；導軌式膠輪系統(tǒng)線路8.50公里，占比0.78%。

2020-2022年期間，世界經(jīng)濟呈現(xiàn)溫和復蘇態(tài)勢，但不穩(wěn)定、不平衡特點突出等不確定因素，對全球生產(chǎn)物流造成嚴重沖擊。博弈進入常態(tài)化，經(jīng)濟全球化遭遇逆流，國際市場競爭更加激烈，傳統(tǒng)和非傳統(tǒng)安全風險相互疊加。

在此背景下，國際軌道交通行業(yè)變革持續(xù)深化，全球行業(yè)巨頭正在深度整合，行業(yè)競爭格局不斷變化，競爭態(tài)勢不斷加劇。國內(nèi)軌道交通裝備市場、干線鐵路建設、鐵路運營權(quán)全面放開，外資準入門檻進一步降低。

在全球永磁電機牽引系統(tǒng)市場中，中國中車、龐巴迪、阿爾斯通、西門子、三菱電機等國際領先企業(yè)在國際市場競爭中占據(jù)較為領先地位。根據(jù)SCIVerkehr相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2018-2022年全球永磁電機牽引系統(tǒng)行業(yè)市場規(guī)模年復合增長率達16.1%，截至2022年底，全球行業(yè)市場規(guī)模達64.3億美元，同比2021年增長了38.2%。

未來隨著全球軌道交通里程進一步增長將進一步帶動列車新增需求，從而進一步推動永磁電機牽引系統(tǒng)市場規(guī)模進一步增長，加之全球列車組新老更替，存量市場仍有進一步挖掘空間。根據(jù)相關(guān)預測數(shù)據(jù)顯示，截至2025年底，全球永磁電機牽引系統(tǒng)市場規(guī)模有望進一步增長至70億美元。

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  2023-2028年中國稀土永磁電機行業(yè)深度調(diào)研與發(fā)展趨勢預測研究報告

  稀土永磁電機行業(yè)研究報告旨在從國家經(jīng)濟和產(chǎn)業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略入手，分析稀土永磁電機未來的政策走向和監(jiān)管體制的發(fā)展趨勢，挖掘稀土永磁電機行業(yè)的市場潛力，基于重點細分市場領域的深度研究，提供...

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