動力電池落后產(chǎn)能面臨洗牌 2023中國動力電池行業(yè)的變局

• 黃江 2023年5月11日 來源：新浪 1065 68
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根據(jù)中國汽車動力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟數(shù)據(jù)，2022年，我國動力電池累計產(chǎn)量為545.9GWh，而動力電池累計銷量為465.5GWh，累計裝車量僅為294.6GWh。

動力電池作為新能源汽車能量存儲與轉(zhuǎn)換裝置的基礎單元，是新能源汽車的核心零部件，其技術發(fā)展水平是全球汽車產(chǎn)業(yè)電動化轉(zhuǎn)型的關鍵支撐。2021年國內(nèi)新能源汽車市場恢復超預期，加之新車型的集中發(fā)布及新能源汽車面對傳統(tǒng)燃油車自身競爭力的增強，帶動了消費者購買新能源汽車的熱情。

今年以來，動力電池業(yè)備受關注，一方面是上游電池級碳酸鋰價格的急速下跌帶來動力電池成本下降，另一方面是下游新能源車產(chǎn)銷兩旺帶來的電池需求增加。

動力電池落后產(chǎn)能面臨洗牌 2023中國動力電池行業(yè)的變局

最近三年，國內(nèi)動力電池市場主要由三元材料電池和磷酸鐵鋰電池構成。三元材料電池相較于磷酸鐵鋰電池，擁有較高能量密度，有助于新能源汽車實現(xiàn)長續(xù)航里程，未來有望逐漸向高端領域、高續(xù)航里程、快速充電以及具有特殊要求的產(chǎn)品車型領域滲透。

根據(jù)中國汽車動力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟數(shù)據(jù)，2022年，我國動力電池累計產(chǎn)量為545.9GWh，而動力電池累計銷量為465.5GWh，累計裝車量僅為294.6GWh。

供需失衡使得2023年動力電池去庫存的壓力大增。有A股公司甚至宣布放棄鋰電業(yè)務。

中國動力電池裝機量約58.97GWh

根據(jù)新能源汽車交強險口徑數(shù)據(jù)統(tǒng)計顯示，2023年第一季度中國新能源汽車銷售約126.7輛，同比增長21%;動力電池裝機量約58.97GWh，同比增長26%。

從裝機量應用領域來看，2023年第一季度新能源乘用車領域裝機約55.20GWh，同比增長29%;新能源客車領域裝機約0.73GWh，同比下降43%;新能源專用車領域裝機約3.04GWh，同比增長8%。

從裝機量電池類型來看，2023年第一季度磷酸鐵鋰動力電池裝機量約38.31GWh，同比增長53%;三元動力電池裝機量約20.59GWh，同比下降5%。

從不同電池形狀來看，2023年第一季度方形動力電池裝機量約55.04GWh，同比增長32%;軟包動力電池裝機量約1.72GWh，同比下降42%;圓柱動力電池裝機量約2.21GWh，同比增長3%。

根據(jù)中研普華研究院《2023-2028年中國動力電池行業(yè)發(fā)展分析與投資前景預測報告》顯示：

前期庫存的大肆擴張已經(jīng)導致部分動力電池企業(yè)訂單緊缺。有接近寧德時代的人士表示，寧德時代的產(chǎn)能利用率出現(xiàn)了下滑現(xiàn)象。

有業(yè)內(nèi)人士分析，在清庫存階段，小電池廠的日子將更不好過。中國汽車動力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟數(shù)據(jù)顯示，2022年，寧德時代的動力電池市場占有率為 48.20%，占比持續(xù)領跑。

看似動力電池行業(yè)迎來雙向利好，但實際上卻出現(xiàn)了加速洗牌，“庫存”成為這個行業(yè)的隱痛。作為動力電池的龍頭、素有“寧王”之稱的寧德時代，同樣感受到行業(yè)的挑戰(zhàn)和機遇，通過“創(chuàng)新”和“出?！甭氏绕凭?，為動力電池業(yè)開辟了一條新發(fā)展之路。

中國另一大電池巨頭比亞迪則憑借16.2%的市場份額，再度超越了LG新能源，穩(wěn)居榜單第二名的位置。自去年以來，比亞迪一直與LG新能源爭奪亞軍，但今年似乎透露出與寧德時代爭雄之意。在包括寧德時代在內(nèi)的部分廠商和整個行業(yè)增長放緩的情況下，比亞迪的裝機量卻以115.5%的速度一路“狂飆”。

比亞迪“狂飆”的背后也得益于其在全球電動汽車市場的強勁表現(xiàn)。比亞迪通過內(nèi)部電池供應和汽車制造等縱向供應鏈管理整合提高了價格競爭力，在全球電動汽車市場占主導地位。根據(jù)SNE Research預估的數(shù)據(jù)，比亞迪第一季度在全球的電動汽車銷量約為56.6萬輛，同比增長97%，引領了全球電動汽車市場的增長，也助推其在全球動力電池市場也獲得了不錯的成績。

據(jù)比亞迪品牌及公關處總經(jīng)理李云飛在2023年上海車展上透露，比亞迪今年鎖定銷量目標為300萬輛，其中包括海外市場和中國市場。比亞迪也即將進軍歐洲和韓國市場，出海業(yè)務正在成為該公司新的銷量增長點。在這一背景下，比亞迪在全球動力電池市場的競爭力將有可能進一步提高。

國內(nèi)動力電池產(chǎn)業(yè)有望迎來全面復蘇

上海鋼聯(lián)數(shù)據(jù)顯示，5月8日電池級碳酸鋰漲10000元/噸，均價報20.6萬元/噸，工業(yè)級碳酸鋰漲5000元/噸，均價報17.5萬元/噸。自今年年初以來，碳酸鋰價格持續(xù)下跌，從接近60萬元/噸到4月份已經(jīng)跌破20萬元/噸。

不過，鋰鹽價格在4月中下旬開始有止跌回升跡象。同時根據(jù)TrendForce的研究報告，電解液原料六氟磷酸鋰的價格也于近期開始回漲，負極材料、磷酸鐵、鋰電銅箔等材料價格也都接近觸底。

結合TrendForce的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，4月車用方形三元電芯、鐵鋰電芯和軟包型三元動力電芯均價分別跌至0.83元/Wh、0.74元/Wh和0.87元/Wh;儲能電芯方面，4月磷酸鐵鋰跌10.5%，約0.74元/Wh。

《2023-2028年中國動力電池行業(yè)發(fā)展分析與投資前景預測報告》由中研普華研究院撰寫，本報告對該行業(yè)的供需狀況、發(fā)展現(xiàn)狀、行業(yè)發(fā)展變化等進行了分析，重點分析了行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、如何面對行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、行業(yè)的發(fā)展建議、行業(yè)競爭力，以及行業(yè)的投資分析和趨勢預測等等。報告還綜合了行業(yè)的整體發(fā)展動態(tài)，對行業(yè)在產(chǎn)品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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