2023VR/AR行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及前景分析

• 郭夢 2023年3月30日 來源：互聯(lián)網(wǎng) 866 53
• 繁體

據(jù)粗略統(tǒng)計(jì)，全國涉及元宇宙“新賽道”企業(yè)已經(jīng)超萬家。如果僅觀察與元宇宙聯(lián)系最為緊密的VR/AR行業(yè)，全國約有一千來家，其中約有10%的企業(yè)在上海運(yùn)營。

據(jù)粗略統(tǒng)計(jì)，全國涉及元宇宙“新賽道”企業(yè)已經(jīng)超萬家。如果僅觀察與元宇宙聯(lián)系最為緊密的VR/AR行業(yè)，全國約有一千來家，其中約有10%的企業(yè)在上海運(yùn)營。

根據(jù)元宇宙的構(gòu)成要素，人機(jī)交互是探索元宇宙的入口，其中的關(guān)鍵技術(shù)包括虛擬現(xiàn)實(shí)、增 強(qiáng)現(xiàn)實(shí)、混合現(xiàn)實(shí)和擴(kuò)展現(xiàn)實(shí)(VR/AR/MR/XR)，這些技術(shù)有望革命性地改變?nèi)藗兊慕换シ?式，成為通往元宇宙的關(guān)鍵入口。

2023VR/AR行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及前景分析

虛擬現(xiàn)實(shí)(Virtual Reality)技術(shù)，是一種可以創(chuàng)建和體驗(yàn)虛擬世界的計(jì)算機(jī)仿真系統(tǒng)，它利 用計(jì)算機(jī)生成一種模擬環(huán)境，是一種多源信息融合的、交互式的三維動(dòng)態(tài)視景和實(shí)體行為的 偶系統(tǒng)，使用戶沉浸到該環(huán)境中。主要產(chǎn)品包括 Meta Quest Pro、PICO 4、索尼 PlayStation VR2、華為 VR Glass 等。

增強(qiáng)現(xiàn)實(shí)(Augmented Reality)技術(shù)，是一種實(shí)時(shí)地計(jì)算攝影機(jī)影像的位置及角度并加上相 應(yīng)圖像、視頻、3D 模型的技術(shù)，這種技術(shù)的目標(biāo)是在屏幕上把虛擬世界套在現(xiàn)實(shí)世界并進(jìn)行 互動(dòng)。隨著隨身電子產(chǎn)品 CPU 運(yùn)算能力的提升，增強(qiáng)現(xiàn)實(shí)的用途將越來越廣。主要產(chǎn)品包 括 Google Glass，Magic Leap One 等。

全球 VR/AR 產(chǎn)業(yè)鏈主要國家和地區(qū)主要集中在美國、歐洲、中國和日本，其中美國以研發(fā)、 技術(shù)創(chuàng)新和豐富的娛樂內(nèi)容創(chuàng)作為主，歐洲以學(xué)術(shù)研究、高精度研發(fā)和多樣化內(nèi)容為主，中 國和日本則在組裝、硬件制造以及快速成長的研發(fā)方面見長。

VR/AR技術(shù)目前已經(jīng)成為促進(jìn)智能制造各方面變革的關(guān)鍵技術(shù)之一。近年來，在很多有關(guān)工業(yè)4.0和智能制造的規(guī)劃文件中，VR/AR技術(shù)被多次提起，并逐漸向制造領(lǐng)域滲透和應(yīng)用，智能制造是工業(yè)4.0的核心，“工業(yè)4.0”是以智能制造為主導(dǎo)的第四次工業(yè)革命。國外許多大型機(jī)械和汽車公司，也都已經(jīng)應(yīng)用或投資籌建了研發(fā)中心來開發(fā)VR/AR技術(shù)在工業(yè)生產(chǎn)制造中的應(yīng)用。我國把智能制造作為信息化與工業(yè)化深度融合的主攻方向，更是給制造業(yè)信息化帶來了新的機(jī)遇，促進(jìn)新一代信息技術(shù)與制造業(yè)的深度融合，推動(dòng)制造業(yè)形成新的生產(chǎn)方式、產(chǎn)業(yè)形態(tài)、商業(yè)模式和經(jīng)濟(jì)增長點(diǎn)。

據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)院研究報(bào)告《2023-2028年中國VR/AR行業(yè)競爭格局分析及發(fā)展前景預(yù)測報(bào)告》分析

第三章 中國VR/AR市場情況

第一節(jié) 中國VR/AR行業(yè)發(fā)展情況

一、中國VR/AR行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

(1)游戲行業(yè)

目前，中國游戲產(chǎn)業(yè)正面臨增速放緩、格局固化、創(chuàng)新力不足等問題，而VR天然與游戲行業(yè)高度契合，其所帶來的全新模式，將徹底顛覆游戲行業(yè)以及消費(fèi)者對游戲的玩法。VR游戲作為VR行業(yè)中最熱門的話題之一。過去的各種動(dòng)漫和科幻小說也讓眾人對VR游戲有了更多的期待，游戲能將VR的沉浸式體驗(yàn)和穿越感發(fā)揮到淋漓盡致。游戲的體驗(yàn)感成為游戲用戶最迫切的需求，而深度的游戲用戶更傾向游戲內(nèi)容與個(gè)人感覺的交互性。過去一些簡單的操作玩法以及低質(zhì)的游戲感受已成為游戲用戶的痛點(diǎn)。

PC游戲與移動(dòng)游戲是目前我國游戲市場份額最大的兩塊蛋糕，它們經(jīng)過穩(wěn)定的發(fā)展，產(chǎn)品逐漸體現(xiàn)出“內(nèi)容為王，渠道為主”的特點(diǎn)，正因如此，PC游戲與移動(dòng)游戲?yàn)閂R游戲提供了強(qiáng)大的內(nèi)容基礎(chǔ)與細(xì)分領(lǐng)域。

中國游戲廠商在VR游戲內(nèi)容研發(fā)方面尚處于初期試水階段，大中型上市游戲企業(yè)偏向于通過投資、合作、平臺搭建的方式布局VR，而非直接參與內(nèi)容研發(fā)。而目前已經(jīng)曝光或推出的VR游戲產(chǎn)品也大多從手機(jī)或PC游戲移植而來，專門針對VR平臺開發(fā)的游戲產(chǎn)品極少。

(2)影視行業(yè)

VR影視目前處于從0～1的過程，尚缺乏可以模仿的、可以學(xué)習(xí)的標(biāo)桿性內(nèi)容，大家都還在摸索具體的研發(fā)方向以及研發(fā)內(nèi)容。目前，“VR影視”占據(jù)了娛樂產(chǎn)業(yè)和虛擬現(xiàn)實(shí)兩個(gè)熱點(diǎn)，擁有了大量的資本投入。以張藝謀、高群書為代表的一批著名導(dǎo)演也開始在公開場合表達(dá)了對VR的興趣。但是，目前多數(shù)名義上VR視頻為全景視頻，僅僅只是進(jìn)行360度環(huán)繞拍攝，支持多角度播放。觀看全景視頻時(shí)用戶不再是被動(dòng)的觀看模式，而成為了可以主動(dòng)探尋所觀看內(nèi)容的參與者。而真正的VR視頻更要有景深的沉浸感，還要有交互的屬性，激發(fā)用戶探索、發(fā)現(xiàn)。所以，全景視頻并不完全等同于VR視頻。

就目前情況而言，VR影視從內(nèi)容端到技術(shù)端都還有很多難題需要客服，現(xiàn)在市場電影的拍攝流程已經(jīng)十分成熟，短期內(nèi)不會根據(jù)VR有大的調(diào)整，因?yàn)閂R視頻會顛覆整個(gè)影視行業(yè)的制作方式和商業(yè)模式，對現(xiàn)有影視行業(yè)也是一個(gè)巨大沖擊，同時(shí)當(dāng)前VR電影拍攝成本巨大，如何降低制作成本也是未來要解決的難題之一。

(3)其他行業(yè)

軍事、醫(yī)療、教育、直播、社交、建筑、旅游等行業(yè)也均涉及到VR等技術(shù)應(yīng)用，且在不斷拓展階段，但相較游戲和影視領(lǐng)域的體驗(yàn)成熟度還較低一些。從軍用市場到企業(yè)級市場，再到大眾級市場，“VR+”逐步向各細(xì)分領(lǐng)域滲透。教育領(lǐng)域、醫(yī)療領(lǐng)域的VR應(yīng)用也逐漸興起。在教育方面，VR教育擺脫空間、材料、工具束縛，增強(qiáng)交互性，有潛力成為教育市場的標(biāo)準(zhǔn)工具。醫(yī)療方面，VR在診斷方案確定、病人康復(fù)訓(xùn)練、醫(yī)護(hù)人員互動(dòng)訓(xùn)練等方面優(yōu)勢突出。社交方面，VR社交讓用戶在虛擬世界內(nèi)真真切切感受到自己的存在，使得網(wǎng)絡(luò)社交更豐富立體和真實(shí)性。

二、中國VR/AR行業(yè)市場規(guī)模

圖表：2016-2019H1中國VR/AR行業(yè)市場規(guī)模情況

數(shù)據(jù)來源：中研普華產(chǎn)業(yè)研究院

2019年上半年，中國VR/AR行業(yè)市場規(guī)模約為89.53億元，較2018年同期上漲了50.72%。近年來，整個(gè)行業(yè)保持著較高的增長速度。

三、VR/AR行業(yè)市場飽和度

就拿VR行業(yè)的細(xì)分領(lǐng)域VR頭顯為例，這塊市場主要的客戶群體是20-40歲男性，我國20-40歲男性約有3.6億人，據(jù)測算，2018年中國VR頭顯的市場容量約為1600萬臺，而2018年中國VR頭顯的出貨量僅為116.8萬臺，市場滲透率不足10%，市場仍有極大的空間。

四、影響VR/AR行業(yè)市場規(guī)模的因素

第一，“移動(dòng)困境”使高端VR設(shè)備應(yīng)用場景受限。

當(dāng)前VR頭顯的優(yōu)質(zhì)體驗(yàn)與“無線化”不能兼得。目前VR硬件的產(chǎn)品形態(tài)主要分為三種。一是以Sony PS VR、Oculus Rift、HTC Vive為代表的PC/主機(jī)VR，他們的特點(diǎn)是體驗(yàn)效果相對較好，但是由于處理系統(tǒng)是高配臵的PC或主機(jī)，需要通過線纜將主機(jī)與VR頭顯相連，使得此類VR設(shè)備移動(dòng)性較差，應(yīng)用場景大大受限。二是以三星Gear VR和暴風(fēng)魔鏡S1為代表的基于手機(jī)計(jì)算平臺的移動(dòng)VR;三是以HTC Vive Focus和大朋VR為代表的VR一體機(jī)。這兩種設(shè)備具有完全的移動(dòng)性能，但是由于其處理單元是智能手機(jī)或集成在頭顯中的處理器，處理能力較高配臵的PC/主機(jī)相差較大，所以這兩類VR頭顯的用戶體驗(yàn)相對較差。

“無線化”是高端VR發(fā)展的必然趨勢。未來VR設(shè)備要想在消費(fèi)級市場普及，優(yōu)秀的用戶體驗(yàn)必然是基礎(chǔ)，并且應(yīng)用場景必然需要獲得極大的擴(kuò)展，所以“無線化”將是高端VR設(shè)備發(fā)展的必然趨勢。由于目前三大VR硬件廠商的產(chǎn)品需連接線纜，所以目前的應(yīng)用場景局限于客廳應(yīng)用場景和部分主題公園應(yīng)用場景。針對“無線化”的趨勢，三大VR硬件廠商現(xiàn)有的解決方案是通過定制的無線套裝來實(shí)現(xiàn)“初步無線化”。如HTC在2017年上半年推出的TPCASTVive無線套件，該組套件包含5個(gè)核心套件，分別是無線接收端、電源盒、發(fā)射端、移動(dòng)電源和無線路由器，用戶可以使用該組套件實(shí)現(xiàn)小范圍的“無線化”。但是這種解決方案依然存在非常大的局限性：1)發(fā)射端和無線路由器是基于WirelessHD技術(shù)的定制版，與家庭使用的路由器不能通用，與其他硬件廠商的無線套裝也不能兼容;2)整個(gè)套件需要額外購買，用戶負(fù)擔(dān)進(jìn)一步增加;3)使用范圍僅限在PC/主機(jī)的2-3米范圍內(nèi)，且要求無遮擋，應(yīng)用場景仍然非常局限。

第二，畫質(zhì)體驗(yàn)較消費(fèi)者預(yù)期仍有差距。

優(yōu)秀的VR內(nèi)容畫質(zhì)體驗(yàn)需要硬件和內(nèi)容的搭配，目前畫質(zhì)體驗(yàn)提升的瓶頸仍然在于硬件環(huán)節(jié)。我們?nèi)粘Ｉ钪谐Ｓ玫膸讐K“屏”，如電視、電腦、手機(jī)等，適合的觀看距離各不相同，但視場角(FieldofView，即FOV)均為36度左右，且2K-4K的分辨率即可滿足用戶對于高清視頻的需求。而VR頭顯的模式卻完全不同。由于VR頭顯屬于近眼顯示，屏幕距離人眼距離非常近，用戶在虛擬環(huán)境中的視野可以認(rèn)為是一個(gè)空間球，左右橫向全視角展開是360度，上下縱向展開是180度。用戶在使用終端時(shí)，單眼實(shí)際看到的視覺信息只是全部球面數(shù)據(jù)的一部分。如FOV為90度，則單眼可視信息僅為球面信息的1/8;FOV為120度，單眼可視信息僅為球面信息的2/9。根據(jù)研究和實(shí)踐，一款優(yōu)秀VR產(chǎn)品需要具備的視場角通常需要在90度以上，而目前的高端VR要在在110度以上。

VR內(nèi)容對于屏幕的分辨率要求極高。對于VR視頻來說，4K分辨率在單眼下的實(shí)際可視分辨率為僅為960*960，對應(yīng)到90度視場角的僅有每度10個(gè)像素，遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于正常視力視網(wǎng)膜要求的每度60個(gè)像素(Pixels per degree，PPD)。具體來說，VR頭顯的2K分辨率畫質(zhì)的肉眼感覺類似于電視屏幕的240P畫質(zhì)，4K分辨率畫質(zhì)的肉眼感覺類似于電視屏幕的480P畫質(zhì)。未來要想提升VR頭顯的畫質(zhì)體驗(yàn)，VR屏幕的分辨率要提升至8K、12K甚至更高。

第三，“眩暈感”成為設(shè)備使用時(shí)長提升的攔路虎。

視覺不適和感官?zèng)_突是造成“眩暈感”的主要因素。用戶對于VR體驗(yàn)詬病最多的是“眩暈感”，這直接導(dǎo)致了VR設(shè)備使用時(shí)間的相對智能手機(jī)等終端設(shè)備少之又少。關(guān)于現(xiàn)階段VR體驗(yàn)的“眩暈感”的來源有很多，主要來源有三個(gè)方面：一是顯示質(zhì)量低下引起的視覺不適;二是人機(jī)交互過程中的感官?zèng)_突;三是視覺景深不匹配造成的輻輳調(diào)節(jié)沖突。

顯示質(zhì)量低下主要表現(xiàn)為紗窗效應(yīng)(Screen Door Effect)、頻閃(Strobing)、拖影(Smearing)等。紗窗效應(yīng)是由于VR眼鏡(屏幕和內(nèi)容)的分辨率不足，人眼會直接看到顯示屏的像素點(diǎn)，就好像隔著紗窗看東西一樣;頻閃是指人在同一時(shí)間視覺感知到多張相同的、小角度位移的虛擬圖像而產(chǎn)生的視覺模糊現(xiàn)象;拖影是指像素點(diǎn)在被點(diǎn)亮?xí)r間內(nèi)在視網(wǎng)膜上滑動(dòng)了一段距離，從而在人眼中產(chǎn)生的視覺模糊的現(xiàn)象。解決此類問題的方法是屏幕和內(nèi)容的分辨率同時(shí)提升，并提高屏幕的響應(yīng)時(shí)間、刷新率、視場角等指標(biāo)，降低動(dòng)態(tài)追蹤系統(tǒng)延遲等。

人機(jī)交互過程中產(chǎn)生的感官?zèng)_突是指人在VR設(shè)備的沉浸過程中，視覺帶來的信息與其他感官反饋的信息相沖突的情況。比如在VR虛擬的場景里用戶在加速奔跑，但是實(shí)際上用戶的身體在原地保持不動(dòng)，感官反饋回大腦的信息就和視覺反饋回的信息產(chǎn)生沖突，就會產(chǎn)生眩暈感。目前尚未有能夠很好的徹底解決這個(gè)問題的辦法，各大廠商普遍采用的方法是增加人機(jī)交互設(shè)備，包括HTC Vive和Oculus配備的運(yùn)動(dòng)控制手柄、Room Scale、Omni、KAT虛擬現(xiàn)實(shí)跑步機(jī)等，目的是盡量使除視覺以外的其他感官能和視覺匹配。

視覺景深不匹配造成的輻輳調(diào)節(jié)沖突是指目視差在產(chǎn)生3D效果的同時(shí)，造成雙目焦點(diǎn)調(diào)節(jié)與視覺景深不匹配，VR頭顯難以如實(shí)反映類似真實(shí)世界中觀看遠(yuǎn)近物體的清晰或模糊變化。目前業(yè)內(nèi)對于此種因素導(dǎo)致的眩暈感尚無完整的解決方案，目前的研究方向主要集中在非固定焦深的多焦點(diǎn)顯示(Multi-focal Display)、可變焦顯示(Vari-focal Display)與光場顯示等領(lǐng)域。

第四，價(jià)格高企阻礙硬件設(shè)備快速普及

高端VR用戶體驗(yàn)較好，但零售價(jià)普遍較高。相比于移動(dòng)VR和VR一體機(jī)，PC/主機(jī)VR由于可以利用高性能的主機(jī)支撐VR內(nèi)容的處理，所以PC/主機(jī)VR設(shè)備帶給用戶的體驗(yàn)要遠(yuǎn)遠(yuǎn)好于移動(dòng)VR和VR一體機(jī)。Sony，Oculus、HTC都在2016年發(fā)布了其旗艦PC/主機(jī)VR，首發(fā)零售價(jià)分別是$499、$599、$799(均為套裝價(jià)格)，試圖憑借用其優(yōu)良體驗(yàn)搶占消費(fèi)級市場。但是由于三款產(chǎn)品的零售價(jià)高昂，2016年的銷售情況遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于市場預(yù)期。

除了零售價(jià)高昂以外，體驗(yàn)高端VR還需要有其他隱性成本。由于PC/主機(jī)VR對于充當(dāng)處理單元的主機(jī)有著相當(dāng)高的配臵要求，所以一臺高端主機(jī)也成了體驗(yàn)VR的必備品之一。以HTC為例，它的推薦顯卡是NVIDIAGTX970，單價(jià)在2500-2800之間，整機(jī)裝配好成本在7000元以上。所以對于用戶來說，想要體驗(yàn)高端VR還要額外準(zhǔn)備一臺高配臵的“VR Ready”主機(jī)，這個(gè)成本就要上升到$1400-$1800。如此高昂的體驗(yàn)成本使得很多原本感興趣的消費(fèi)者望而卻步，這一定程度上阻礙了高端VR設(shè)備在消費(fèi)者市場的快速普及。

第五，硬件、內(nèi)容互相掣肘難以形成良性互動(dòng)

硬件設(shè)備銷售的疲軟直接導(dǎo)致了優(yōu)秀內(nèi)容的缺失。2016、2017年，PSVR、Oculus、HTC、微軟四家PC/主機(jī)VR銷量總和超過460萬臺。相比于2016年銷量大大低于預(yù)期的情況，2017年P(guān)C/主機(jī)VR銷售增速提升，但是仍然沒有達(dá)到爆發(fā)式增長的標(biāo)準(zhǔn)。鑒于此，很多大型內(nèi)容開發(fā)商認(rèn)為低迷的滲透率使得開發(fā)優(yōu)秀VR內(nèi)容的成本難以被銷售收入覆蓋，推出VR內(nèi)容的時(shí)機(jī)尚不成熟。以主機(jī)游戲?yàn)槔_發(fā)一款3A級VR游戲大作的成本約為5000萬美元(包含宣傳費(fèi)用，暫不考慮跨平臺的兼容性成本)，如果游戲的售價(jià)為50美元/套，則需要賣出100萬套才能收回成本;如果游戲的售價(jià)為15美元/套(類比PC端爆款游戲《絕地求生》的Steam售價(jià))，則需要賣出超過330萬套才能收回成本。而就目前460萬臺高端VR設(shè)備的保有量、Steam VR 90萬月活躍用戶(不包含PS VR的用戶)來看，非常難達(dá)到銷售100萬套的最低標(biāo)準(zhǔn)。這也就是優(yōu)秀的內(nèi)容制作商還在觀望VR市場的原因。

圖表：影響VR行業(yè)發(fā)展的主要因素及占比

數(shù)據(jù)來源：中研普華產(chǎn)業(yè)研究院

影響VR行業(yè)發(fā)展的主要因素中，硬件、軟件問題是一大難題，占比約42%。

根據(jù)IDC數(shù)據(jù)，受宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境等因素影響，2022年全球VR/AR設(shè)備出貨量下降20.9%至880萬臺，其中VR/AR設(shè)備出貨量分別為853/27萬臺。隨著宏觀經(jīng)濟(jì)預(yù)期修復(fù)，IDC預(yù)計(jì)2023年全球VR/AR設(shè)備出貨量有望同比增長31.5%，并且未來數(shù)年增速有望保持在30%以上，預(yù)計(jì)2026年出貨量將達(dá)到3510萬臺。

欲了解更多關(guān)于VR/AR行業(yè)的市場調(diào)研數(shù)據(jù)及未來行業(yè)投資前景，可以點(diǎn)擊查看中研普華產(chǎn)業(yè)院研究報(bào)告《2023-2028年中國VR/AR行業(yè)競爭格局分析及發(fā)展前景預(yù)測報(bào)告》。

• 相關(guān)深度報(bào)告REPORTS

  

  2023-2028年中國VR/AR行業(yè)競爭格局分析及發(fā)展前景預(yù)測報(bào)告

  VR/AR行業(yè)研究報(bào)告中的VR/AR行業(yè)數(shù)據(jù)分析以權(quán)威的國家統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)，采用宏觀和微觀相結(jié)合的分析方式，利用科學(xué)的統(tǒng)計(jì)分析方法，在描述行業(yè)概貌的同時(shí)，對VR/AR行業(yè)進(jìn)行細(xì)化分析，包括產(chǎn)品...

  查看詳情

延伸閱讀

推薦閱讀

猜您喜歡