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2023血液透析機(jī)行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及前景分析

隨著中國(guó)人群飲食結(jié)構(gòu)和生活習(xí)慣的改變,繼發(fā)性慢性腎病正不斷增多。包括糖尿病、高血壓在內(nèi)的慢性腎病患者,均有可能發(fā)展成終末期腎病(ESRD),也就是人們常說(shuō)的“尿毒癥”。尿毒癥的治療方法主要分血透、腹透、腎移植三種,而國(guó)內(nèi)血透治療人數(shù)占比高達(dá)85%。

2023血液透析機(jī)行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及前景分析

隨著中國(guó)人群飲食結(jié)構(gòu)和生活習(xí)慣的改變,繼發(fā)性慢性腎病正不斷增多。包括糖尿病、高血壓在內(nèi)的慢性腎病患者,均有可能發(fā)展成終末期腎病(ESRD),也就是人們常說(shuō)的“尿毒癥”。尿毒癥的治療方法主要分血透、腹透、腎移植三種,而國(guó)內(nèi)血透治療人數(shù)占比高達(dá)85%。

血液透析是急慢性腎功能衰竭患者腎臟替代治療方式之一。它通過(guò)將體內(nèi)血液引流至體外,經(jīng)一個(gè)由無(wú)數(shù)根空心纖維組成的透析器中,血液與含機(jī)體濃度相似的電解質(zhì)溶液(透析液)在一根根空心纖維內(nèi)外,通過(guò)彌散/對(duì)流進(jìn)行物質(zhì)交換,清除體內(nèi)的代謝廢物、維持電解質(zhì)和酸堿平衡;同時(shí)清除體內(nèi)過(guò)多的水分,并將經(jīng)過(guò)凈化的血液回輸?shù)恼麄€(gè)過(guò)程稱(chēng)為血液透析。血液透析業(yè)務(wù)主要由四個(gè)大部分組成:透析機(jī);透析耗材;透析藥品以及人工服務(wù)。目前在中國(guó)均次血透打包收費(fèi)約為400-500元,其中透析機(jī)折舊占費(fèi)用10%;透析耗材占比37%,人工服務(wù)占比33%,透析液及透析藥物占比20%。血透業(yè)務(wù)的綜合毛利率能夠達(dá)到 30-40%。目前中國(guó)有血透中心3637家,主要是公立綜合性醫(yī)院中的血液透析中心,處于嚴(yán)重供不應(yīng)求的狀態(tài),但公立醫(yī)院的擴(kuò)張能力有限,未來(lái)新增血透中心將主要為社會(huì)資本開(kāi)辦的血透中心。預(yù)計(jì)中國(guó)需要3萬(wàn)家血透中心,未來(lái)的血透中心數(shù)量將大幅增加。

血透行業(yè)在發(fā)達(dá)國(guó)家是排名第二位的醫(yī)療細(xì)分服務(wù)市場(chǎng),未來(lái)在我國(guó)也會(huì)是一個(gè)戰(zhàn)略非常高的醫(yī)療服務(wù)細(xì)分市場(chǎng),血透中心連鎖的合作模式未來(lái)在我國(guó)也將快速發(fā)展,目前來(lái)看,白求恩血透中心的盈利能力非常好(當(dāng)然有一定的政策因素,由于其特殊屬性,政策傾斜比較大),也為后來(lái)積極地推廣社區(qū)化、連鎖化提供了很好的樣本,血透中心是一個(gè)患者依賴(lài)性非常強(qiáng)的機(jī)構(gòu),一旦開(kāi)始做血透,患者需要終身做血透,每年的治療費(fèi)用在10萬(wàn)元左右,每個(gè)透析中心的經(jīng)營(yíng)能力決定了其投資回報(bào)率。

美國(guó)費(fèi)森尤斯對(duì)我國(guó)的一個(gè)啟示是“垂直整合”模式,從最初的代理血透設(shè)備開(kāi)始,到最后可以自己生產(chǎn)這些設(shè)備,轉(zhuǎn)而進(jìn)行行業(yè)的技術(shù)研發(fā)。DaVita的啟示是專(zhuān)業(yè)化、細(xì)分化服務(wù)來(lái)占據(jù)市場(chǎng),這也是未來(lái)血透行業(yè)發(fā)展的一大方向,我國(guó)慢性腎病患者達(dá)到1.2億人,但真正會(huì)用血液透析方式治療的患者比例非常低,隨著醫(yī)保比例以及患者支付能力提高,未來(lái)血透中心試點(diǎn)以及多點(diǎn)執(zhí)業(yè)等政策逐步放開(kāi),未來(lái)有望迎來(lái)較快發(fā)展。

血液凈化設(shè)備產(chǎn)品包括血液透析機(jī)、血液透析器、血液透析液和血液透析管路等。在血液凈化產(chǎn)品市場(chǎng)中,透析機(jī)消費(fèi)占比為16%;透析器消費(fèi)占比為53%;透析粉液占比為18%;透析管路占比為13%。透析機(jī)和透析器的生產(chǎn)技術(shù)壁壘較高,我國(guó)市場(chǎng)主要被國(guó)際巨頭所壟斷,本土企業(yè)僅占10%左右的市場(chǎng)份額,國(guó)產(chǎn)化率亟待提升。透析液和透析管路生產(chǎn)技術(shù)壁壘較低,國(guó)內(nèi)具有生產(chǎn)能力的企業(yè)有20余家,行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)較為激烈。

中國(guó)慢性腎病的患病人群達(dá)到1.3億,其中40萬(wàn)的腎衰竭者需要接受透析。透析有兩種方式,血液透析和腹膜透析。前者是每年7-10萬(wàn)元,后者是每年4-5萬(wàn)元,簡(jiǎn)單的一個(gè)結(jié)論,腹膜透析會(huì)比較便宜。目前,市場(chǎng)上有將近5000家血透中心,95%以上都是公立的,從整體定位上,即使5年以后,有10000多家的話,新增的6000-7000家至少70%-80%都是民營(yíng)的,獨(dú)立血液透析中心也依然是公立醫(yī)院的補(bǔ)充。

據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)院研究報(bào)告《2022-2027年中國(guó)血液透析機(jī)行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)及投資風(fēng)險(xiǎn)研究報(bào)告》分析

受我國(guó)居民收入低下、支付能力弱以及治療觀念的影響,我國(guó)血液透析治療率較低,但隨著我國(guó)居民收入不斷增長(zhǎng)、支付能力不斷提升和醫(yī)保及保險(xiǎn)覆蓋范圍的擴(kuò)大,我國(guó)血液透析治療率正在大幅提升,參與治療的人數(shù)也在快速上升,這給我國(guó)血液凈化耗材市場(chǎng)的發(fā)展帶來(lái)了較大空間。

全球血液透析產(chǎn)品(含設(shè)備耗材) 市場(chǎng)集中度較高,歐美和日本企業(yè)占據(jù)市場(chǎng)份額最大。一線品牌主要是歐美品牌,包括德國(guó) Fresenius、美國(guó)百特、德國(guó)貝朗等;二線品牌主要是日系品牌,包括日機(jī)裝、日本尼普洛、日本東麗等。透析行業(yè)對(duì)生產(chǎn)企業(yè)的技術(shù)要求較高,國(guó)內(nèi)生產(chǎn)廠家起步較晚,缺乏競(jìng)爭(zhēng)力。

血透中心的技術(shù)壁壘較低,所以品牌的形成要依賴(lài)于口碑,而口碑則來(lái)自醫(yī)療品質(zhì)和服務(wù)質(zhì)量。在全球的血透領(lǐng)域,日本和臺(tái)灣的醫(yī)療品質(zhì)管理、服務(wù)理念和標(biāo)準(zhǔn)化是世界公認(rèn)的,甚至比美國(guó)和德國(guó)做的更精細(xì)化和人性化。

國(guó)內(nèi)目前血透缺口仍然巨大,覆蓋率不足15%,未來(lái)市場(chǎng)空間巨大;就血透器械而言,目前國(guó)內(nèi)除透析器外,國(guó)產(chǎn)化率己經(jīng)高于50%,透析器的自主研發(fā)技術(shù)預(yù)計(jì)2年內(nèi)將有較大突破,同時(shí)國(guó)產(chǎn)化替代之路才剛剛開(kāi)始,未來(lái)將逐步為國(guó)產(chǎn)品牌打開(kāi)市場(chǎng)份額;大病醫(yī)保保障血透支出費(fèi)用:尿毒癥被納入大病醫(yī)保,未來(lái)整體對(duì)于血透醫(yī)保費(fèi)用支出將逐步提升,一定程度上解決行業(yè)費(fèi)用瓶頸。至2023年中國(guó)血透產(chǎn)品的市場(chǎng)容量將達(dá)到312.07億元,年復(fù)合增速10.81%,

血液透析機(jī)研究報(bào)告對(duì)血液透析機(jī)行業(yè)研究的內(nèi)容和方法進(jìn)行全面的闡述和論證,對(duì)研究過(guò)程中所獲取的血液透析機(jī)資料進(jìn)行全面系統(tǒng)的整理和分析,通過(guò)圖表、統(tǒng)計(jì)結(jié)果及文獻(xiàn)資料,或以縱向的發(fā)展過(guò)程,或橫向類(lèi)別分析提出論點(diǎn)、分析論據(jù),進(jìn)行論證。血液透析機(jī)報(bào)告絕對(duì)如實(shí)地反映客觀情況,敘述、說(shuō)明、推斷、引用均恰如其分。文字、用詞應(yīng)力求準(zhǔn)確。研究報(bào)告的文字也簡(jiǎn)單、明了、通順、流暢,既明白如話,又把研究的效果準(zhǔn)確地、科學(xué)地表達(dá)出來(lái)。血液透析機(jī)研究報(bào)告以行業(yè)為研究對(duì)象,并基于行業(yè)的現(xiàn)狀,行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行數(shù)據(jù),行業(yè)供需現(xiàn)狀,行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局,重點(diǎn)企業(yè)經(jīng)營(yíng)分析,行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析,市場(chǎng)集中度等現(xiàn)實(shí)指標(biāo),分析預(yù)測(cè)行業(yè)的發(fā)展前景和投資價(jià)值。通過(guò)最深入的數(shù)據(jù)挖掘,對(duì)行業(yè)進(jìn)行嚴(yán)謹(jǐn)分析,從多個(gè)角度去評(píng)估企業(yè)市場(chǎng)地位,準(zhǔn)確挖掘企業(yè)的成長(zhǎng)性,已經(jīng)為眾多企業(yè)帶來(lái)了最專(zhuān)業(yè)的研究和最有價(jià)值的咨詢(xún)服務(wù)過(guò)程。

欲了解更多關(guān)于血液透析機(jī)行業(yè)的市場(chǎng)數(shù)據(jù)及未來(lái)行業(yè)投資前景,可以點(diǎn)擊查看中研普華產(chǎn)業(yè)院研究報(bào)告《2022-2027年中國(guó)血液透析機(jī)行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)及投資風(fēng)險(xiǎn)研究報(bào)告》。

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