光伏組件市場分析 硅料價格創(chuàng)十年新高

• 2022年11月24日 FangManTao來源：百度 263 9
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從前三季度凈利潤來看，通威股份在四家公司中凈利潤最高，增速最快，晶科科技則同比減少。通威股份、正泰電器、上機(jī)數(shù)控、晶科科技前三季度凈利潤分別為217.3億元、32.15億元、28.31億元、2.98億元，分別同比增長265.54%、15.69%、101.43%和減少7.35%。

從前三季度營收來看，通威股份在四家公司中營收最高，上機(jī)數(shù)控增速最快。通威股份、正泰電器、上機(jī)數(shù)控、晶科科技前三季度營收分別為1020.84億元、350.17億元、174.86億元、25.08億元，分別同比增長118.6%、21.73%、130.49%和減少11.27%。

從前三季度凈利潤來看，通威股份在四家公司中凈利潤最高，增速最快，晶科科技則同比減少。通威股份、正泰電器、上機(jī)數(shù)控、晶科科技前三季度凈利潤分別為217.3億元、32.15億元、28.31億元、2.98億元，分別同比增長265.54%、15.69%、101.43%和減少7.35%。

硅光伏組件行業(yè)現(xiàn)狀分析

近年來，硅料價格長期處于高位，產(chǎn)業(yè)鏈中下游企業(yè)紛紛向上游多晶硅料環(huán)節(jié)延伸。在擴(kuò)產(chǎn)過程中，光伏頭部企業(yè)均選擇垂直一體化布局打通產(chǎn)業(yè)鏈，涉及硅料、硅片、電池片、組件等領(lǐng)域。今年以來，晶澳科技密集布局一體化產(chǎn)能，此前累計投資金額已超200億元。

11月16日晚間，晶澳科技公告稱，全資子公司晶澳太陽能有限公司與石家莊市人民政府、石家莊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會簽署《項目合作框架協(xié)議》，公司擬在石家莊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)分期建設(shè)光伏切片、電池、組件一體化智能工廠及研發(fā)中心項目，總投資約102億元。

晶澳科技表示，本次簽訂的項目投資框架協(xié)議符合公司未來產(chǎn)能規(guī)劃的戰(zhàn)略需要，有利于進(jìn)一步提升公司一體化產(chǎn)能及研發(fā)實力，增強(qiáng)公司的核心競爭力，更好地滿足全球客戶對高效優(yōu)質(zhì)光伏產(chǎn)品的需求。

晶澳科技作為老牌全球光伏組件龍頭，垂直一體化產(chǎn)能配套完善，隨著公司硅片、電池和組件各環(huán)節(jié)持續(xù)擴(kuò)產(chǎn)，N型組件落地，優(yōu)勢地位有望得到鞏固。

目前，我國已將光伏產(chǎn)業(yè)列為國家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)之一，在產(chǎn)業(yè)政策引導(dǎo)和市場需求驅(qū)動的雙重作用下，我國光伏產(chǎn)業(yè)實現(xiàn)了快速發(fā)展，已成為具備國際競爭優(yōu)勢的產(chǎn)業(yè)，在制造規(guī)模、技術(shù)水平和市場份額等方面均位居全球前列。

尤其是今年以來，俄烏沖突導(dǎo)致全球能源價格持續(xù)高位震蕩，刺激光伏裝機(jī)量提升，下游需求持續(xù)旺盛，帶動光伏板塊營收及利潤加速向上。

2021年新增裝機(jī)量54.88GW，同比增長近14%;2022年上半年新增裝機(jī)量為30.88GW，同比增長137.4%。截至2022年6月底，中國太陽能發(fā)電裝機(jī)量為336.77GW，同比增長25.8%。工信部2022年7月20日發(fā)布《2022年上半年中國光伏產(chǎn)業(yè)運行情況》顯示，2022年上半年，全國光伏產(chǎn)業(yè)鏈主要環(huán)節(jié)同比增幅均在45%以上。其中，多晶硅產(chǎn)量同比增長53.4%，硅片產(chǎn)量同比增長45.5%，電池產(chǎn)量同比增長46.6%，組件產(chǎn)量同比增長54.1%。中信證券(19.100, -0.12, -0.62%)預(yù)計2022年新增硅片產(chǎn)能為226.5GW，累計達(dá)559.11GW。中國光伏行業(yè)協(xié)會預(yù)測，2022年全年光伏發(fā)電新增裝機(jī)有望實現(xiàn)85GW~100GW，按照1：1.2的容配比計算，對應(yīng)硅片需求約為111GW。從數(shù)據(jù)上看，硅片可能出現(xiàn)產(chǎn)能過剩的情況。

技術(shù)迭代加快，光伏設(shè)備端迎機(jī)遇。光伏發(fā)電即將脫離對補(bǔ)貼的依賴，在降本增效的市場要求下，光伏技術(shù)不斷升級迭代，例如硅片向大尺寸、薄片化方向發(fā)展，電池片逐步向高效電池片TOPCon和HJT等方向發(fā)展，光伏組件逐漸走向超高功率化，而產(chǎn)業(yè)技術(shù)的進(jìn)步會帶動整條光伏產(chǎn)線設(shè)備的更換，產(chǎn)生較大的設(shè)備投資空間。

硅料硅片企業(yè)綜合得分普遍較高。在本次排行榜單中，硅料硅片企業(yè)在市值管理、營收規(guī)模、盈利質(zhì)量等方面得分普遍較高;光伏加工設(shè)備、逆變器企業(yè)在盈利質(zhì)量、研發(fā)創(chuàng)新投入等方面表現(xiàn)突出;而磨具磨料企業(yè)由于競爭激烈普遍面臨營收增速不佳、凈利潤出現(xiàn)虧損的經(jīng)營局面。

光伏組件行業(yè)前景分析

近年來，光伏行業(yè)產(chǎn)能迎來高速擴(kuò)張，并且預(yù)計未來產(chǎn)能將繼續(xù)擴(kuò)大。與此同時，光伏產(chǎn)業(yè)吸引了諸多“跨行摘桃者”。據(jù)不完全統(tǒng)計，2022年以來，已經(jīng)有沐邦高科(38.900, 0.29, 0.75%)、皇氏集團(tuán)(7.190, -0.04, -0.55%)、正邦科技、藍(lán)光集團(tuán)等近30家來自不同行業(yè)的上市公司宣布跨行光伏。從需求端來看，市場擔(dān)心光伏產(chǎn)業(yè)出現(xiàn)供大于求的情況，同時越來越多公司跨界光伏，導(dǎo)致行業(yè)競爭日趨激烈。

光伏市場景氣度向好，龍頭擴(kuò)產(chǎn)加速。從需求端看，2021年我國光伏新增裝機(jī)規(guī)模同比增加13.9%，2022年上半年新增裝機(jī)量同比增長137%，行業(yè)需求持續(xù)旺盛。光伏行業(yè)正在進(jìn)行新一輪大規(guī)模產(chǎn)能投放，頭部企業(yè)的優(yōu)勢聚集效應(yīng)日益顯現(xiàn)，市場集中度不斷提升。

在經(jīng)歷TCL中環(huán)今年首次下調(diào)硅片價格后，本周硅片價格階段性企穩(wěn)。據(jù)中國有色金屬工業(yè)協(xié)會硅業(yè)分會11月9日數(shù)據(jù)顯示，本周M6和M10單晶硅片周環(huán)比持平;G12單晶硅片成交均價維持在9.72元/片，周環(huán)比跌幅3.28%。

為226.5GW，累計達(dá)559.11GW。CPIA預(yù)測2022年全球光伏新增裝機(jī)量有望達(dá)230GW以上，按照1：1.2的容配比計算，對應(yīng)硅片需求為276GW。

《2022-2027年光伏組件市場投資前景分析及供需格局研究預(yù)測報告》由中研普華研究院撰寫，本報告對該行業(yè)的供需狀況、發(fā)展現(xiàn)狀、行業(yè)發(fā)展變化等進(jìn)行了分析，重點分析了行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、如何面對行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、行業(yè)的發(fā)展建議、行業(yè)競爭力，以及行業(yè)的投資分析和趨勢預(yù)測等等。報告還綜合了行業(yè)的整體發(fā)展動態(tài)，對行業(yè)在產(chǎn)品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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