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染料市場(chǎng)份額和前景如何 2021染料行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀與前景分析

  • 2021年2月10日 zengyan來(lái)源:互聯(lián)網(wǎng) 1000 63
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新中國(guó)成立之初,我國(guó)染料工業(yè)已有一定規(guī)模,年產(chǎn)量達(dá)5200噸,產(chǎn)品以硫化染料為主,還有少量的酸性染料和直接染料。

新中國(guó)成立之初,我國(guó)染料工業(yè)已有一定規(guī)模,年產(chǎn)量達(dá)5200噸,產(chǎn)品以硫化染料為主,還有少量的酸性染料和直接染料。經(jīng)過(guò)70年的艱苦奮斗,我國(guó)染料工業(yè)已經(jīng)由原來(lái)的國(guó)有企業(yè)為主轉(zhuǎn)向民營(yíng)企業(yè)為主的新局面,無(wú)論是生產(chǎn)水平還是生產(chǎn)規(guī)模都已列世界之巔,正向染料工業(yè)強(qiáng)國(guó)邁進(jìn)。

新中國(guó)成立后,我國(guó)染料工業(yè)發(fā)展步入新階段。早在1949年2月,大連染料廠就開(kāi)始恢復(fù)生產(chǎn),成為新中國(guó)的第一家染料廠;1956年1月,國(guó)營(yíng)上海染料工業(yè)公司成立;同年,天津染料化學(xué)工業(yè)公司成立;1958年底,由中國(guó)政府投資興建的染料骨干企業(yè)——吉林染料廠投產(chǎn),使我國(guó)染料工業(yè)向高端化邁出了重要的一步;1964年,北京染料廠遷至北京市東南郊進(jìn)行擴(kuò)建,成為當(dāng)時(shí)國(guó)內(nèi)重點(diǎn)染料生產(chǎn)企業(yè)之一。

到改革開(kāi)放前夕,我國(guó)染料工業(yè)逐步形成了包括上海、天津兩大染料廠及吉林染料廠的12家重點(diǎn)國(guó)有企業(yè)在內(nèi)的染料工業(yè)格局。改革開(kāi)放后,在國(guó)有染料企業(yè)轉(zhuǎn)制的同時(shí),一大批鄉(xiāng)鎮(zhèn)、合資、民營(yíng)染料企業(yè)開(kāi)始建立,并迅速發(fā)展,特別是以浙江為代表的民營(yíng)染料企業(yè)的興起,對(duì)全國(guó)染料企業(yè)的體制轉(zhuǎn)化、結(jié)構(gòu)調(diào)整起到了推動(dòng)作用。

上世紀(jì)90年代后期,我國(guó)主要的染料生產(chǎn)基地逐漸從原來(lái)以國(guó)企為主的吉林、上海和天津轉(zhuǎn)移到以民企為主的浙江和江蘇。這兩省的染料年產(chǎn)量一度占到全國(guó)的約80%,染料出口量接近全國(guó)的70%。

70年來(lái),我國(guó)染料工業(yè)發(fā)生了翻天覆地的變化。一是生產(chǎn)規(guī)模及品種出現(xiàn)了跨越式增長(zhǎng),已成世界第一染料生產(chǎn)大國(guó)。目前產(chǎn)能已占世界染料總產(chǎn)能的三分之二以上;可生產(chǎn)的染料品種達(dá)1200多個(gè),經(jīng)常生產(chǎn)的品種600多個(gè)。2018年我國(guó)染料產(chǎn)量81.2萬(wàn)噸,有機(jī)顏料產(chǎn)量22.2萬(wàn)噸,染顏料中間體產(chǎn)量43.7萬(wàn)噸,銷售收入累計(jì)完成681.5億元。

二是技術(shù)創(chuàng)新成為行業(yè)發(fā)展的核心動(dòng)力,取得一批科研成果。在新產(chǎn)品創(chuàng)制上,生產(chǎn)企業(yè)和科研院所開(kāi)始了更廣泛的研發(fā)工作,涉及染料、有機(jī)顏料和紡織助劑及相關(guān)中間體的所有類別。在裝備提升上,合成反應(yīng)設(shè)備的大型化成功解決了大型反應(yīng)釜在質(zhì)量傳遞、熱量傳遞方面的工程技術(shù)難題。

三是國(guó)際合作不斷加強(qiáng)。2004年,杭州百合花化工公司與科萊恩合資,建成杭州百合科萊恩顏料有限公司;2007年10月,浙江龍盛與印度KIRI染料公司在印度合資興建LonsenKiri染料公司;2009年,浙江龍盛收購(gòu)全球染料巨頭德國(guó)德司達(dá)染料公司;2011年,浙江閏土與約克夏染料集團(tuán)公司合作重組;2016年,浙江傳化集團(tuán)收購(gòu)荷蘭拓納化學(xué)公司。

四是充分重視安全環(huán)保,清潔生產(chǎn)進(jìn)步顯著。產(chǎn)品方面,企業(yè)和科研機(jī)構(gòu)從源頭做起,大力發(fā)展環(huán)保型染料和含致癌芳胺染料的替代工作。目前,我國(guó)已成功研發(fā)出近500個(gè)新型環(huán)保型染料,環(huán)保型染料已超過(guò)全部染料的三分之二。

“三廢”治理方面,加強(qiáng)末端治理,采用膜過(guò)濾和原漿干燥降低廢水量;采用MVR技術(shù)和多效蒸發(fā)技術(shù)處理廢酸和含酸廢水等。

安全生產(chǎn)方面,采用連續(xù)化和自動(dòng)化工藝,嚴(yán)格安全管理和加強(qiáng)培訓(xùn),提高相關(guān)人員安全知識(shí)和素質(zhì),最大限度地降低事故率。

近年來(lái),染料企業(yè)的發(fā)展道路并不平坦,今年,疫情的蔓延更是給本已承受重壓的行業(yè)雪上加霜。據(jù)悉,今年以來(lái),主要染料價(jià)格經(jīng)過(guò)前期下跌已經(jīng)處于相對(duì)低位,疊加上游原料成本壓力,染料廠商漲價(jià)的意愿較強(qiáng)烈。但張國(guó)梁同時(shí)強(qiáng)調(diào),考慮到10月提價(jià)未能落地,本次漲價(jià)下游能否接受,染料廠商的盈利空間能否改善,還需進(jìn)一步觀察。

染料市場(chǎng)份額和前景如何 2021染料行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀與前景分析

在過(guò)去5年之中,中國(guó)染料總產(chǎn)量基本穩(wěn)定在90萬(wàn)噸/年一檔。目前來(lái)看,中國(guó)染料市場(chǎng)總需求量基本與產(chǎn)量保持同一水平,但考慮到目前中國(guó)仍有少量染料品種需要進(jìn)口,且整體社會(huì)庫(kù)存水平偏高(染料工廠及貿(mào)易商方面常備較高水平的現(xiàn)貨庫(kù)存),因此現(xiàn)階段中國(guó)染料市場(chǎng)供需格局仍偏向于相對(duì)過(guò)剩狀態(tài)。

2018年,在部分大型染料技改擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目的投產(chǎn)預(yù)期下,中國(guó)染料供給能力將得到進(jìn)一步提升,但考慮到擁有該部分項(xiàng)目的多為國(guó)內(nèi)大型老牌生產(chǎn)企業(yè),作為龍頭染料工廠在長(zhǎng)期戰(zhàn)略規(guī)劃中對(duì)于市場(chǎng)供需平衡的影響更加考究,因此在染料下游需求未出現(xiàn)明顯提升的情況下,老牌染料生產(chǎn)企業(yè)不會(huì)貿(mào)然釋放新增產(chǎn)能。

而就2018年染料需求端來(lái)看,下游印染行業(yè)仍將以平穩(wěn)過(guò)渡、節(jié)能減排以及淘汰落后產(chǎn)能作為主要任務(wù),市場(chǎng)容量提升難度較大。因此總體來(lái)看,2018年染料行業(yè)供需格局將保持相對(duì)穩(wěn)定,同時(shí)需要關(guān)注新增產(chǎn)能的釋放進(jìn)程。

而在2018年染料市場(chǎng)價(jià)格方面:預(yù)計(jì)在染料市場(chǎng)供需格局利好支撐弱化,及產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)調(diào)整帶來(lái)的話語(yǔ)權(quán)分流影響下,預(yù)計(jì)2018年染料市場(chǎng)均價(jià)將較2017年略有提升,但整體上行空間較小,漲幅預(yù)估在5%左右,而其年內(nèi)價(jià)格波動(dòng)區(qū)間同樣難現(xiàn)較大提升。分散染料方面受大型工廠營(yíng)銷策略改變預(yù)計(jì)將出現(xiàn)較為明顯的提漲,漲幅預(yù)估在20%左右,且低端價(jià)位上行幅度或高于高端價(jià)位上行幅度。

中國(guó)是全球最大染料生產(chǎn)國(guó),染料生產(chǎn)基地主要集中于浙江省。公開(kāi)資料顯示,目前我國(guó)染料產(chǎn)量在90萬(wàn)噸左右,占全球總產(chǎn)量的70%以上,染料出口保持穩(wěn)定增長(zhǎng)趨勢(shì)。數(shù)據(jù)顯示,2019年,浙江龍盛全球染料銷量21.99萬(wàn)噸,中間體銷量10.41萬(wàn)噸;閏土股份染料銷量16.80萬(wàn)噸,助劑銷量4.56萬(wàn)噸;吉華集團(tuán)染料銷量7.24萬(wàn)噸。

新中國(guó)成立之初,我國(guó)染料工業(yè)已有一定規(guī)模,年產(chǎn)量達(dá)5200噸,產(chǎn)品以硫化染料為主,還有少量的酸性染料和直接染料。經(jīng)過(guò)70年的艱苦奮斗,我國(guó)染料工業(yè)已經(jīng)由原來(lái)的國(guó)有企業(yè)為主轉(zhuǎn)向民營(yíng)企業(yè)為主的新局面,無(wú)論是生產(chǎn)水平還是生產(chǎn)規(guī)模都已列世界之巔,正向染料工業(yè)強(qiáng)國(guó)邁進(jìn)。

新中國(guó)成立后,我國(guó)染料工業(yè)發(fā)展步入新階段。早在1949年2月,大連染料廠就開(kāi)始恢復(fù)生產(chǎn),成為新中國(guó)的第一家染料廠;1956年1月,國(guó)營(yíng)上海染料工業(yè)公司成立;同年,天津染料化學(xué)工業(yè)公司成立;1958年底,由中國(guó)政府投資興建的染料骨干企業(yè)——吉林染料廠投產(chǎn),使我國(guó)染料工業(yè)向高端化邁出了重要的一步;1964年,北京染料廠遷至北京市東南郊進(jìn)行擴(kuò)建,成為當(dāng)時(shí)國(guó)內(nèi)重點(diǎn)染料生產(chǎn)企業(yè)之一。

到改革開(kāi)放前夕,我國(guó)染料工業(yè)逐步形成了包括上海、天津兩大染料廠及吉林染料廠的12家重點(diǎn)國(guó)有企業(yè)在內(nèi)的染料工業(yè)格局。改革開(kāi)放后,在國(guó)有染料企業(yè)轉(zhuǎn)制的同時(shí),一大批鄉(xiāng)鎮(zhèn)、合資、民營(yíng)染料企業(yè)開(kāi)始建立,并迅速發(fā)展,特別是以浙江為代表的民營(yíng)染料企業(yè)的興起,對(duì)全國(guó)染料企業(yè)的體制轉(zhuǎn)化、結(jié)構(gòu)調(diào)整起到了推動(dòng)作用。

改革開(kāi)放以來(lái),特別是二十世紀(jì)九十年代以后,隨著世界服裝、紡織、纖維、印染行業(yè)轉(zhuǎn)移至中國(guó)、印度等,我國(guó)染料制造業(yè)迅猛發(fā)展,染料年產(chǎn)量從2000年的25.7萬(wàn)噸左右增長(zhǎng)至2019年的79萬(wàn)噸,產(chǎn)能擴(kuò)張迅速。中國(guó)目前生產(chǎn)的染料品種大約有600多種,涵蓋各大染料類別,能滿足國(guó)內(nèi)絕大部分市場(chǎng)需求量。2019年,我國(guó)染料生產(chǎn)量較大的依次是分散染料、活性染料、硫化染料、還原染料、酸性染料等,具體產(chǎn)量構(gòu)成如下:2019年,分散染料占全部染料比重為42.79%,活性染料占全部染料比重為27.94%,此兩類染料合計(jì)占比70%左右。目前我國(guó)生產(chǎn)的分散染料品種類型比較齊全,有偶氮類、蒽醌類和雜環(huán)類等(內(nèi)部占比約為75%、20%和5%),品種超過(guò)300個(gè),國(guó)外需求的主要大噸位品種我國(guó)幾乎都在生產(chǎn)。

我國(guó)染料中間體發(fā)展與染料制造發(fā)展密切相關(guān),20世紀(jì)90年代以后,隨著我國(guó)改革開(kāi)放的進(jìn)一步深入,世界染料制造業(yè)和紡織行業(yè)格局的調(diào)整,我國(guó)染料制造業(yè)得到迅猛發(fā)展,也推動(dòng)了染料中間體行業(yè)迅猛發(fā)展。根據(jù)中國(guó)染料工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù),我國(guó)染料中間體產(chǎn)量從2010年的21.50萬(wàn)噸增長(zhǎng)到2019年的46.30萬(wàn)噸,年均復(fù)合增長(zhǎng)率近8.90%。

由于染料及中間體行業(yè)污染較大,國(guó)內(nèi)安全環(huán)保的嚴(yán)峻形勢(shì)可能長(zhǎng)期保持。染料行業(yè)人士提出,國(guó)內(nèi)環(huán)保整治力度的進(jìn)一步加強(qiáng)導(dǎo)致部分染料企業(yè)被關(guān)停,行業(yè)實(shí)際有效產(chǎn)能將向頭部企業(yè)集中,市場(chǎng)上染料供應(yīng)趨緊,這在一定程度上減弱了下游需求放緩帶來(lái)的影響,未來(lái)產(chǎn)品價(jià)格將有所回升。

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