中國(guó)鋁土礦產(chǎn)能如何？2020鋁產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀前景及市場(chǎng)規(guī)模分析

• 2020年8月7日 WuYaNan來源：中研網(wǎng) 1388 91
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鋁行業(yè)是國(guó)家重要的基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)，鋁及鋁合金因其良好的導(dǎo)電性、導(dǎo)熱性、延展性、抗蝕性、重量輕等特點(diǎn)成為當(dāng)前用途十分廣泛的材料之一，建筑、交通運(yùn)輸、電氣電子和包裝等是鋁材最主要的下游消費(fèi)行業(yè)。鋁有多種優(yōu)良性能，鋁的應(yīng)用極為廣泛。

中國(guó)鋁土礦產(chǎn)能如何？鋁行業(yè)是國(guó)家重要的基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)，鋁及鋁合金因其良好的導(dǎo)電性、導(dǎo)熱性、延展性、抗蝕性、重量輕等特點(diǎn)成為當(dāng)前用途十分廣泛的材料之一，建筑、交通運(yùn)輸、電氣電子和包裝等是鋁材最主要的下游消費(fèi)行業(yè)。鋁有多種優(yōu)良性能，鋁的應(yīng)用極為廣泛。當(dāng)前鋁的產(chǎn)量和用量?jī)H次于鋼材，成為人類應(yīng)用的第二大金屬。其應(yīng)用領(lǐng)域有建筑、交通運(yùn)輸、電力、耐用品、機(jī)械裝備等。國(guó)內(nèi)有色金屬中，鋁產(chǎn)量占比高達(dá)六成。中國(guó)鋁土礦產(chǎn)量近兩年保持在6000萬噸的水平，約有一半的鋁土礦需要進(jìn)口。國(guó)內(nèi)鋁土礦主要分布在廣西、貴州、河南、山西四地，合計(jì)儲(chǔ)量占全國(guó)儲(chǔ)量的九成，其中以廣西鋁土礦最多。

2020鋁產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)趨勢(shì)及市場(chǎng)規(guī)模分析

當(dāng)前，我國(guó)經(jīng)濟(jì)已由高速增長(zhǎng)階段轉(zhuǎn)向高質(zhì)量發(fā)展階段，在“創(chuàng)新、協(xié)調(diào)、綠色、開放、共享”新發(fā)展理念指引下，綠色低碳循環(huán)發(fā)展成為經(jīng)濟(jì)發(fā)展新要求。為此，國(guó)家出臺(tái)了一系列政策措施支持包括鋁行業(yè)在內(nèi)的傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)優(yōu)化升級(jí)。目前，我國(guó)部分電解鋁產(chǎn)能正有序向具有資源優(yōu)勢(shì)及環(huán)境承載能力的西南地區(qū)轉(zhuǎn)移，同時(shí)隨著居民生活水平的日益提升，鋁及鋁合金的應(yīng)用領(lǐng)域隨之進(jìn)一步擴(kuò)大。也應(yīng)該看到，2019年，國(guó)內(nèi)外環(huán)境日趨復(fù)雜，貿(mào)易摩擦深層次影響即將顯現(xiàn)，下游消費(fèi)形勢(shì)不容樂觀，鋁行業(yè)下行壓力依然較大。

鋁的產(chǎn)業(yè)鏈主要由鋁土礦開采、氧化鋁提煉、原鋁生產(chǎn)和鋁材加工四個(gè)環(huán)節(jié)組成：首先是鋁土礦開采，再通過對(duì)鋁土礦溶解、過濾、酸化和灼燒等工序提煉出氧化鋁，然后通過電解熔融的方式制備電解鋁。電解鋁經(jīng)過重熔提純后可進(jìn)一步加工成各種鋁材、鋁合金以及鋁粉等。

2018年，氧化鋁、電解鋁、鋁材產(chǎn)量7253萬噸、3580萬噸、4554萬噸，其中，考慮到統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)調(diào)整，電解鋁產(chǎn)量增速同比提高5個(gè)百分點(diǎn);由于貿(mào)易摩擦影響以及國(guó)內(nèi)消費(fèi)低迷，鋁材產(chǎn)量增速同比回落7個(gè)百分點(diǎn)。2018年國(guó)內(nèi)電解鋁現(xiàn)貨均價(jià)14262元/噸，同比下跌1.8%，受環(huán)保整頓，鋁土礦價(jià)格持續(xù)走高，煤炭?jī)r(jià)格上漲，企業(yè)節(jié)能減排成本提升等影響，電解鋁綜合生產(chǎn)成本同比大幅提升。2018年，鋁行業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)372億元，同比下降40%。其中，鋁礦采選實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)7億元，同比增長(zhǎng)19.6%;鋁冶煉、鋁加工行業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)112億元、254億元，同比分別下降54.6%、31.4%。國(guó)際貿(mào)易環(huán)境不容樂觀。受國(guó)內(nèi)外鋁材價(jià)差波動(dòng)、人民幣匯率貶值等影響，2018年我國(guó)鋁材出口量523萬噸，同比增長(zhǎng)23.4%。巴西海德魯氧化鋁廠停產(chǎn)等造成海外氧化鋁供應(yīng)短缺，我國(guó)全年凈出口氧化鋁95萬噸。中鋁集團(tuán)、魏橋等境外鋁土礦資源開發(fā)項(xiàng)目持續(xù)推進(jìn)。美國(guó)、歐盟、墨西哥、越南等貿(mào)易摩擦連鎖反應(yīng)凸顯，外部發(fā)展環(huán)境日趨嚴(yán)峻，鋁材未來出口將面臨嚴(yán)峻形勢(shì)。

鋁市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀分析

中國(guó)鋁土礦產(chǎn)量近兩年保持在6000萬噸的水平，約有一半的鋁土礦需要進(jìn)口。國(guó)內(nèi)鋁土礦主要分布在廣西、貴州、河南、山西四地，合計(jì)儲(chǔ)量占全國(guó)儲(chǔ)量的九成，其中以廣西鋁土礦最多。鋁的資源十分豐富，據(jù)初步計(jì)算，鋁的礦藏儲(chǔ)存量約占地殼構(gòu)成物質(zhì)的8%以上。國(guó)內(nèi)有色金屬中，鋁產(chǎn)量占比高達(dá)六成。我國(guó)電解鋁產(chǎn)量高居榜首。自2012年起我國(guó)一直是第一大電解鋁生產(chǎn)國(guó)，并且增速略高于全球。截至2017年，我國(guó)電解鋁產(chǎn)量已經(jīng)達(dá)到3,226萬噸，在全球電解鋁產(chǎn)量中占比為50.89%。全球電解鋁市場(chǎng)呈現(xiàn)著"一超多強(qiáng)"的格局，俄羅斯、加拿大、阿聯(lián)酋和印度四國(guó)產(chǎn)量之和，為中國(guó)的38.12%。2018年電解鋁產(chǎn)量3580萬噸。

國(guó)內(nèi)鋁價(jià)變動(dòng)受到鋁供應(yīng)量、產(chǎn)能增長(zhǎng)以及清理違規(guī)產(chǎn)能政策的深刻影響。2012-2017年，國(guó)內(nèi)鋁企不斷擴(kuò)大產(chǎn)能，導(dǎo)致鋁價(jià)不斷下挫。國(guó)內(nèi)鋁企開啟減產(chǎn)行動(dòng)淘汰落后產(chǎn)能后，加上原材料價(jià)格上漲，鋁價(jià)止跌回升。2018年國(guó)內(nèi)鋁價(jià)維持在14000-15000元/噸區(qū)間內(nèi)。

從長(zhǎng)遠(yuǎn)看，國(guó)內(nèi)鋁消費(fèi)將保持增長(zhǎng)，但增速將放緩。根據(jù)《有色金屬工業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2016-2020年)》，我國(guó)電解鋁表觀消費(fèi)量年均增長(zhǎng)率為14.4%。隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)進(jìn)入新常態(tài)，有色金屬行業(yè)整體消費(fèi)增速將由高速轉(zhuǎn)為中低速，電解鋁消費(fèi)增速將明顯放緩，年均增長(zhǎng)率預(yù)測(cè)為5.2%。但隨著交通運(yùn)輸輕量化、農(nóng)村電網(wǎng)改造、電子信息產(chǎn)業(yè)、新能源汽車、高端裝備制造等戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，鋁消費(fèi)的需求增速仍將高于有色金屬的整體增速(4.1%)。

根據(jù)中研普華研究院《2020-2025年版金屬鋁產(chǎn)業(yè)政府戰(zhàn)略管理與區(qū)域發(fā)展戰(zhàn)略研究咨詢報(bào)告》顯示：

下游鋁材市場(chǎng)供需形勢(shì)分析

第一節(jié) 我國(guó)鋁材市場(chǎng)供需分析

一、2017-2018年我國(guó)鋁材行業(yè)供給情況

1、我國(guó)鋁材行業(yè)供給分析

受供給側(cè)改革、國(guó)際貿(mào)易摩擦、環(huán)保等因素的影響，我國(guó)鋁材產(chǎn)量自2010年以來首次下跌，2018年我國(guó)鋁材產(chǎn)量4554.61萬噸，較2017年的5832.39萬噸下降21.9%。

圖表：2015-2018年我國(guó)鋁材產(chǎn)量

數(shù)據(jù)來源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局

從鋁材產(chǎn)量分地區(qū)來看，中國(guó)鋁材產(chǎn)地主要集中在河南省、山東省、廣東省，產(chǎn)量前十的省份合計(jì)鋁材產(chǎn)量3480.75萬噸，占全國(guó)產(chǎn)量的76.4%。

圖表：2018年全國(guó)鋁材產(chǎn)量TOP10省市

數(shù)據(jù)來源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局

2018年，面對(duì)嚴(yán)峻的出口形勢(shì)，我國(guó)鋁材出口商積極調(diào)整思路，分散出口國(guó)家，增加對(duì)重點(diǎn)出口國(guó)家如韓國(guó)、印度等的出口份額，保住了我國(guó)鋁材出口的較大幅度增長(zhǎng)，2018年我國(guó)鋁材出口金額為152.5億美元，較2017年的120.3億美元同比增長(zhǎng)26.8%。

圖表：2015-2018年中國(guó)鋁材出口金額

數(shù)據(jù)來源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局

我國(guó)高端鋁材任然存在短板，航空航線等方面的鋁材依然需要進(jìn)口，2018年我國(guó)鋁材進(jìn)口金額為27.01億美元，較2017年的24.71億美元上漲9.3%。

圖表：2015-2018年中國(guó)鋁材進(jìn)口金額

數(shù)據(jù)來源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局

那么，想了解鋁行業(yè)未來將如何發(fā)展?請(qǐng)關(guān)注中研普華研究院報(bào)告《2020-2025年版金屬鋁產(chǎn)業(yè)政府戰(zhàn)略管理與區(qū)域發(fā)展戰(zhàn)略研究咨詢報(bào)告》

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