2020航空發(fā)動(dòng)機(jī)行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及市場(chǎng)前景規(guī)模預(yù)測(cè)

• 2020年7月8日 WuYaNan來(lái)源：中研網(wǎng) 724 43
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航空發(fā)動(dòng)機(jī)的研制對(duì)結(jié)構(gòu)力學(xué)、材料學(xué)、氣體動(dòng)力學(xué)、工程熱力學(xué)、轉(zhuǎn)子動(dòng)力學(xué)、流體力學(xué)、電子學(xué)、控制理論等學(xué)科都有極高要求。在國(guó)家“十三五”規(guī)劃綱要(草案)中列舉的百大工程中，航空發(fā)動(dòng)機(jī)項(xiàng)目也赫然入列。與國(guó)產(chǎn)大型客機(jī)一樣，民用飛機(jī)發(fā)動(dòng)機(jī)的研制，作為我國(guó)戰(zhàn)略

航空發(fā)動(dòng)機(jī)是一種高度復(fù)雜和精密的熱力機(jī)械，主要為航空器提供飛行所需的動(dòng)力。它直接影響飛機(jī)的性能、可靠性及經(jīng)濟(jì)性，是一個(gè)國(guó)家科技、工業(yè)和國(guó)防實(shí)力的重要體現(xiàn)。航空發(fā)動(dòng)機(jī)是指為航空器提供飛行所需動(dòng)力的發(fā)動(dòng)機(jī)。航空發(fā)動(dòng)機(jī)是飛機(jī)的心臟，它直接影響飛機(jī)的性能、可靠性及經(jīng)濟(jì)性，是飛機(jī)的核心部件。航空發(fā)動(dòng)機(jī)的研制對(duì)結(jié)構(gòu)力學(xué)、材料學(xué)、氣體動(dòng)力學(xué)、工程熱力學(xué)、轉(zhuǎn)子動(dòng)力學(xué)、流體力學(xué)、電子學(xué)、控制理論等學(xué)科都有極高要求。在國(guó)家“十三五”規(guī)劃綱要(草案)中列舉的百大工程中，航空發(fā)動(dòng)機(jī)項(xiàng)目也赫然入列。與國(guó)產(chǎn)大型客機(jī)一樣，民用飛機(jī)發(fā)動(dòng)機(jī)的研制，作為我國(guó)戰(zhàn)略關(guān)鍵性行業(yè)中的短板，一直也都是中國(guó)航空業(yè)的一塊心病。目前，盡管中國(guó)的軍用飛機(jī)已經(jīng)配備了國(guó)產(chǎn)發(fā)動(dòng)機(jī)，但國(guó)產(chǎn)客機(jī)新舟60、ARJ21卻仍要使用國(guó)外的發(fā)動(dòng)機(jī)?！笆濉逼陂g預(yù)期專項(xiàng)資金1000億元，加上配套資金，未來(lái)5年航空發(fā)動(dòng)機(jī)扶持資金將超過2000億元，有政策和資金的有力支持，未來(lái)5年整個(gè)航空發(fā)動(dòng)機(jī)行業(yè)將步入歷史機(jī)遇期。

航空發(fā)動(dòng)機(jī)市場(chǎng)規(guī)模預(yù)測(cè)

航空發(fā)動(dòng)機(jī)是國(guó)之重器，國(guó)家給予了高度重視，“兩機(jī)”專項(xiàng)正在實(shí)施中，新一輪科技革命正蓄勢(shì)待發(fā)，要實(shí)現(xiàn)航空發(fā)動(dòng)機(jī)自主發(fā)展，必須加強(qiáng)創(chuàng)新技術(shù)的研究和開展，在智能化、信息化、新型材料、制造能源等創(chuàng)新技術(shù)的牽引和推動(dòng)下，開展新型航空發(fā)動(dòng)機(jī)前瞻性探索研究和先期技術(shù)開發(fā)，打造我國(guó)航空發(fā)動(dòng)機(jī)基礎(chǔ)技術(shù)自主研究體系，探索一批航空發(fā)動(dòng)機(jī)領(lǐng)域的前沿技術(shù)，逐步提升我國(guó)航空發(fā)動(dòng)機(jī)的自主創(chuàng)新能力。

我國(guó)軍用航空發(fā)動(dòng)機(jī)行業(yè)通過引進(jìn)技術(shù)、仿制成品、產(chǎn)品改良、技術(shù)創(chuàng)新的方式，建立了較為完備的發(fā)動(dòng)機(jī)產(chǎn)業(yè)體系。與歐美航空發(fā)動(dòng)機(jī)以企業(yè)為主的研發(fā)體系不同，我國(guó)的軍工體制沿襲了前蘇聯(lián)"研究所+工廠"的模式。因此，我國(guó)的航空發(fā)動(dòng)機(jī)的生產(chǎn)制造主要依靠軍工廠，研發(fā)則主要以事業(yè)單位編制的科研院所為主。目前中央大力倡導(dǎo)深化國(guó)企改革的背景下，軍工科研院所的改制也被提上日程。科研院所的轉(zhuǎn)企改制，不僅能夠提升軍工企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力，還有優(yōu)化資源配臵、提高資金使用效率、促進(jìn)軍民融合等多重作用。

未來(lái)20 年全球民機(jī)市場(chǎng)規(guī)模將翻一番，預(yù)計(jì)到2032 年中國(guó)將成為世界最大的航空市場(chǎng)，新增價(jià)值約6470 億美元。整機(jī)需求的大幅增長(zhǎng)必將帶動(dòng)發(fā)動(dòng)機(jī)需求的上升，我們預(yù)計(jì)未來(lái)20 年客機(jī)整機(jī)增長(zhǎng)帶動(dòng)的民用航空發(fā)動(dòng)機(jī)需求將達(dá)到萬(wàn)億規(guī)模，年平均達(dá)到500 億元。

2020航空發(fā)動(dòng)機(jī)行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及市場(chǎng)前景規(guī)模分析

航空發(fā)動(dòng)機(jī)被譽(yù)為飛機(jī)制造業(yè)“皇冠上的明珠”，作為飛機(jī)的“心臟”，每年中國(guó)從空客和波音公司引進(jìn)的商用飛機(jī)上，都需要裝載更多數(shù)量的發(fā)動(dòng)機(jī)，而這些發(fā)動(dòng)機(jī)，基本由世界三大發(fā)動(dòng)機(jī)供應(yīng)商GE、羅-羅和普惠供應(yīng)。世界上具備獨(dú)立研制航空發(fā)動(dòng)機(jī)能力的國(guó)家只有美、俄、英、法、中等少數(shù)幾個(gè)。獨(dú)立研制發(fā)動(dòng)機(jī)是一個(gè)國(guó)家成為航空強(qiáng)國(guó)的重要標(biāo)志。

受制于中國(guó)航空發(fā)動(dòng)機(jī)制造水平，中國(guó)目前的民機(jī)發(fā)動(dòng)機(jī)全部來(lái)源于國(guó)外進(jìn)口，進(jìn)口量和進(jìn)口金額逐年提升，且中國(guó)目前研發(fā)和制造的民機(jī)品牌也無(wú)一例外的選擇了國(guó)外先進(jìn)的民用發(fā)動(dòng)機(jī)。預(yù)計(jì)短期內(nèi)中國(guó)民用航空市場(chǎng)仍難出現(xiàn)民用發(fā)動(dòng)機(jī)“中國(guó)制造”的身影，國(guó)內(nèi)航空發(fā)動(dòng)機(jī)的市場(chǎng)需求仍將依賴于進(jìn)口。

商業(yè)航空將引領(lǐng)航空發(fā)動(dòng)機(jī)市場(chǎng)，實(shí)現(xiàn)最快增長(zhǎng)。這一增長(zhǎng)是由空中客車集團(tuán)(法國(guó))、波音公司(美國(guó))等主要商業(yè)飛機(jī)制造商的飛機(jī)交付量增加推動(dòng)的。軍事部門將成為航空發(fā)動(dòng)機(jī)應(yīng)用增長(zhǎng)最快的部門。與商用飛機(jī)相比，軍用飛機(jī)的飛機(jī)發(fā)動(dòng)機(jī)更換期較短，預(yù)計(jì)與飛機(jī)發(fā)動(dòng)機(jī)市場(chǎng)的其他應(yīng)用部門相比，將迎來(lái)較快增長(zhǎng)。亞太地區(qū)將領(lǐng)跑航空發(fā)動(dòng)機(jī)應(yīng)用市場(chǎng)。亞太地區(qū)是飛機(jī)發(fā)動(dòng)機(jī)增長(zhǎng)最快的市場(chǎng)之一。 這一增長(zhǎng)是由于中國(guó)和日本等國(guó)家商用飛機(jī)制造業(yè)的增長(zhǎng)推動(dòng)的。

目前，中航發(fā)動(dòng)機(jī)公司是中國(guó)唯一整機(jī)生產(chǎn)企業(yè)。2011年，中航發(fā)動(dòng)機(jī)公司的航空產(chǎn)業(yè)營(yíng)收約200億元，僅是國(guó)內(nèi)年均千億航空發(fā)動(dòng)機(jī)市場(chǎng)需求的1/5，未來(lái)仍有廣闊成長(zhǎng)空間。從市場(chǎng)結(jié)構(gòu)來(lái)看，中國(guó)目前生產(chǎn)的幾乎全部是戰(zhàn)斗機(jī)發(fā)動(dòng)機(jī)，干支線運(yùn)輸機(jī)，而相關(guān)的民用發(fā)動(dòng)機(jī)市場(chǎng)空間廣闊，且尚未涉及。預(yù)計(jì)未來(lái)10年，我國(guó)軍民用航空發(fā)動(dòng)機(jī)市場(chǎng)規(guī)模超過年均市場(chǎng)規(guī)模超過1100億人民幣，其中800多億為民用市場(chǎng)、300多億為軍用市場(chǎng)。未來(lái)二十年中國(guó)的航空公司將有約4700架的新機(jī)交付，市場(chǎng)價(jià)值超過5000億美元。整機(jī)需求的大幅增長(zhǎng)必將帶動(dòng)發(fā)動(dòng)機(jī)需求的上升。假設(shè)發(fā)動(dòng)機(jī)價(jià)格為整機(jī)價(jià)格的25%，國(guó)產(chǎn)發(fā)動(dòng)機(jī)市場(chǎng)占有率40%測(cè)算，未來(lái)20年國(guó)產(chǎn)客機(jī)整機(jī)增長(zhǎng)帶動(dòng)的國(guó)產(chǎn)航空發(fā)動(dòng)機(jī)需求額為500億美元。

根據(jù)中研普華研究院《2020-2025年中國(guó)航空發(fā)動(dòng)機(jī)行業(yè)供需趨勢(shì)及投資風(fēng)險(xiǎn)研究報(bào)告》顯示：

航空發(fā)動(dòng)機(jī)行業(yè)發(fā)展綜述

1、發(fā)動(dòng)機(jī)占飛機(jī)價(jià)值的25%

發(fā)動(dòng)機(jī)是飛機(jī)上的重要部件，一般而言，其價(jià)值占整機(jī)價(jià)值的 20-30%，機(jī)型越小，發(fā)動(dòng)機(jī)價(jià)值占比越高，機(jī)型越大，發(fā)動(dòng)機(jī)價(jià)值占比越低。

圖表：民用客機(jī)航空發(fā)動(dòng)機(jī)價(jià)值占比

數(shù)據(jù)來(lái)源：中研普華

圖表：軍用飛機(jī)發(fā)動(dòng)機(jī)成本占比

數(shù)據(jù)來(lái)源：中研普華

從航空發(fā)動(dòng)機(jī)工業(yè)的銷售額角度看，1968年至2003年，美國(guó)航空發(fā)動(dòng)機(jī)工業(yè)的銷售額從30億美元增長(zhǎng)到139億美元，而在漫長(zhǎng)的25年時(shí)間里，其占美國(guó)整個(gè)飛機(jī)工業(yè)的銷售額始終在20%~30%之間波動(dòng)。英國(guó)航空發(fā)動(dòng)機(jī)工業(yè)情況類似。

2、發(fā)動(dòng)機(jī)生命周期費(fèi)用拆分

航空發(fā)動(dòng)機(jī)全壽命周期要經(jīng)歷研發(fā)、采購(gòu)、使用維護(hù)三個(gè)階段。研發(fā)階段又分為設(shè)計(jì)、試驗(yàn)、發(fā)動(dòng)機(jī)制造、管理等環(huán)節(jié)。在全壽命周期中，研發(fā)、采購(gòu)、維護(hù)的比例分別為10%、40%、50%左右。使用維護(hù)階段的費(fèi)用占比最高。該階段又分為更新零部件、維修服務(wù)兩部分。航空發(fā)動(dòng)機(jī)售出后，仍然有維修保養(yǎng)等大量后續(xù)工作，且維護(hù)費(fèi)用與單機(jī)價(jià)值相當(dāng)甚至超過單機(jī)價(jià)值。而發(fā)動(dòng)機(jī)全壽命周期的費(fèi)用，占整個(gè)飛機(jī)全壽命周期費(fèi)用的30%左右。

圖表：發(fā)動(dòng)機(jī)占飛機(jī)全壽命周期費(fèi)用比例

數(shù)據(jù)來(lái)源：中研普華

圖表：飛機(jī)及航空發(fā)動(dòng)機(jī)全壽命周期費(fèi)用拆分

數(shù)據(jù)來(lái)源：中研普華

隨著國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，航空發(fā)動(dòng)機(jī)市場(chǎng)發(fā)展面臨巨大機(jī)遇和挑戰(zhàn)。在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)方面，航空發(fā)動(dòng)機(jī)企業(yè)數(shù)量越來(lái)越多，市場(chǎng)正面臨著供給與需求的不對(duì)稱，航空發(fā)動(dòng)機(jī)行業(yè)有進(jìn)一步洗牌的強(qiáng)烈要求，航空發(fā)動(dòng)機(jī)行業(yè)報(bào)告在總結(jié)中國(guó)土壤修復(fù)行業(yè)發(fā)展歷程的基礎(chǔ)上，結(jié)合新時(shí)期的各方面因素，對(duì)航空發(fā)動(dòng)機(jī)行業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)給予了細(xì)致和審慎的預(yù)測(cè)論證。未來(lái)航空發(fā)動(dòng)機(jī)行業(yè)將如何發(fā)展？請(qǐng)關(guān)注中研普華研究院報(bào)告《2020-2025年中國(guó)航空發(fā)動(dòng)機(jī)行業(yè)供需趨勢(shì)及投資風(fēng)險(xiǎn)研究報(bào)告》

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