2020煤制甲醇行業(yè)現(xiàn)狀及前景趨勢分析

• 2020年6月9日 GuoMeng來源：互聯(lián)網(wǎng) 1073 68
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隨著煤制甲醇工業(yè)的快速發(fā)展，我國正成為全球甲醇增長的重要市場。國外發(fā)達國家95%以上利用天然氣制甲醇，我國則以煤炭為主。

2020煤制甲醇行業(yè)現(xiàn)狀及前景分析

隨著煤制甲醇工業(yè)的快速發(fā)展，我國正成為全球甲醇增長的重要市場。國外發(fā)達國家95%以上利用天然氣制甲醇，我國則以煤炭為主。目前世界上普遍采用的以煤為原料制取合成氣的成熟工藝主要有魯奇加壓固定床氣化法、德士古水煤漿氣化法以及GSP、Shell 的干煤粉加壓氣化法，我國也自主研發(fā)了灰融聚氣化法。由于氣流床氣化工藝具有技術(shù)先進、能耗低、環(huán)保效果好、碳轉(zhuǎn)化率高等優(yōu)點，大型甲醇煤氣化技術(shù)多選用氣流床氣化技術(shù)。

目前甲醇合成的新建裝置多采用低壓法，具有低壓甲醇先進生產(chǎn)工藝的公司有英國的ICI、丹麥的托普索、德國的魯奇以及日本的三菱公司等。目前世界上采用ICI 甲醇合成技術(shù)的裝置約占50%，采用魯奇SRC甲醇合成技術(shù)的裝置約為30%，這兩種工藝是世界上應(yīng)用最多的合成技術(shù)。

據(jù)調(diào)查，2017年全球甲醇年生產(chǎn)能力達到1.54億噸，同比增長0.12%;甲醇產(chǎn)量約為1.04億噸，同比增長4.1%，2017年我國占全球甲醇產(chǎn)能的59.3%，17年新增產(chǎn)能主要來自我國。2017年全球甲醇開工率為67.8%，同比上漲3%。在北美頁巖氣和中國煤化工產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展下，未來中國和美國的新增產(chǎn)能預(yù)計較多，全球甲醇產(chǎn)能預(yù)計到2020年將增至1.78億噸/年。

全球甲醇(含煤制甲醇)主要消費地在東北亞、北美，分別占59.9%、9.4%。2018年MTO/MTP甲醇需求約占全球總需求的27.4%，甲醛約占22.2%，MTBE占8.7%，MTO領(lǐng)域成為全球甲醇消費增長最迅速的領(lǐng)域。從全球消費結(jié)構(gòu)來看，以我國為代表的東北亞地區(qū)的下游消費結(jié)構(gòu)正在發(fā)生轉(zhuǎn)變，MTO在甲醇總消費的占比不斷上升，北美及西歐地區(qū)的消費結(jié)構(gòu)仍以傳統(tǒng)為主。

據(jù)中研普華研究報告《2020-2025年中國煤制甲醇行業(yè)全景調(diào)研與發(fā)展戰(zhàn)略研究咨詢報告》分析

煤制甲醇行業(yè)發(fā)展概述

第二節(jié) 煤制甲醇關(guān)聯(lián)行業(yè)影響分析

一、煤炭行業(yè)發(fā)展及影響分析

1、煤炭供需平衡分析

結(jié)合中煤協(xié) 2018 年度數(shù)據(jù)以及行業(yè) 1-10 月供需數(shù)據(jù)，我們對未來三年行業(yè)供需平衡表預(yù)測如下：未來2-3年煤炭產(chǎn)業(yè)供給端判斷：新增產(chǎn)量預(yù)計有序可控，進口量預(yù)計高位回落。行業(yè)新增產(chǎn)量主要來自于三個方面：(1)聯(lián)合試運轉(zhuǎn)煤礦產(chǎn)能利用率提升;(2)未進入聯(lián)合試運轉(zhuǎn)的在建煤礦逐漸投產(chǎn);(3)違法違規(guī)煤礦合法化后的產(chǎn)能利用率提升。考慮煤企資本開支謹慎以及環(huán)保安全形勢趨嚴，2019/2020/2021年國內(nèi)新增產(chǎn)量依然可控，預(yù)計產(chǎn)量分別為38.0/39.0/40.0億噸，對應(yīng)增速分別為3.3%、2.6%、2.6%。進口量方面，2019年預(yù)計小幅上漲，由于內(nèi)外煤價差縮小以政策預(yù)期調(diào)控，我們預(yù)計進口煤量將高位回落，假設(shè)2019/2020/2021年煤炭進口量分別約3.0/2.8/2.5億噸，對應(yīng)增速分別約6.6%、-6.7%、-10.7%。未來 2-3年煤炭產(chǎn)業(yè)需求端判斷：2019年以來需求端表現(xiàn)有所分化，由于發(fā)電整體增速下滑以及水電擠占，火電行業(yè)消費增速放慢，而環(huán)保政策調(diào)整下鋼鐵、建材行業(yè)需求增速加快?？紤]用電需求剛性以及固定資產(chǎn)投資仍有增長空間，我們預(yù)計火電、焦炭、水泥皆小幅增長。根據(jù)測算，我們預(yù)計2019/2020/2021年煤炭消費總量約40.0/40.8/41.7億噸，對應(yīng)增速分別約2.8%、2.0%、2.3%。

2、煤炭價格走勢分析

未來2-3年價格判斷：動力煤預(yù)計震蕩區(qū)間500-600元/噸，焦煤小幅弱勢振蕩為主。2019年以來，由于中下游庫存高位，疊加長協(xié)煤銷售穩(wěn)定以及進口煤沖擊，動力煤價出現(xiàn)一定的下滑，預(yù)計全年均價跌幅9%左右;

展望未來2-3年，煤炭行業(yè)供需低增長，韌性猶存，估計煤價在歷史均值附近震蕩時間較長，預(yù)計區(qū)間500-600元/噸。2019年焦煤的供需關(guān)系較為健康，預(yù)計主焦煤價格中樞同比基本持平;展望未來2-3年，雖然下游鋼鐵隨著固定資產(chǎn)投資增速預(yù)期走弱，價格有下滑風(fēng)險，但焦煤供給端約束能力較強，我們預(yù)計焦煤價格以小幅弱勢震蕩為主。

復(fù)盤煤價歷史，目前動力煤價格處于中樞水平。2003年至今，秦皇島港山西優(yōu)混(Q5500K)均價是562元/噸，預(yù)計未來2-3年行業(yè)供需皆是低增長，韌性猶存，估計煤價在均值附近震蕩時間較長，

圖表：煤價預(yù)計未來2-3年在價格中樞附近震蕩

來源：wind

2019年焦煤價格中樞有望同比持平，未來2-3年小幅弱勢振蕩為主。一是焦煤企業(yè)前期資本開支較低，疊加山東、安徽等地超千米老礦核減產(chǎn)能，供給端釋放的彈性很小;二是下游焦企環(huán)保限產(chǎn)的力度同比有放松。因此焦煤的供需關(guān)系2019年較為健康，1-10月京唐港山西產(chǎn)主焦煤庫存均價為1756元/噸，同比增長11元/噸(或0.6%)，預(yù)計全年焦煤價格中樞同比持平。展望未來2-3年，下游鋼鐵隨著固定資產(chǎn)投資預(yù)期走弱，價格有下滑風(fēng)險，但焦煤供給端約束能力較強，我們預(yù)計焦煤價格以小幅弱勢震蕩為主。

圖表：2019年焦煤均價同比預(yù)計基本持平

來源： wind

3、煤炭行業(yè)發(fā)展趨勢分析

未來面向“十四五”打造煤炭工業(yè)升級版，必須要以系統(tǒng)性關(guān)注煤炭企業(yè)業(yè)態(tài)變革的取向、關(guān)注煤炭產(chǎn)業(yè)供需弱平衡的變化格局、關(guān)注新興能源呈加快發(fā)展的戰(zhàn)略趨向、關(guān)注煤炭行業(yè)市場產(chǎn)品競爭的優(yōu)勢、關(guān)注煤炭供需關(guān)系由過去的大起伏波動向小起伏微波動轉(zhuǎn)變，并把綠色發(fā)展是打造煤炭工業(yè)升級版的必由之路，將全產(chǎn)業(yè)鏈清潔高效利用作為終極歸宿，堅持好這“7大方向”，鍥而不舍、久久為功，才能順利實現(xiàn)煤炭工業(yè)轉(zhuǎn)型升級、有效保障能源安全，為建設(shè)富強、民主、文明、和諧、美麗的社會主義現(xiàn)代化強國作出更大貢獻。而煤炭行業(yè)作為供給側(cè)改革中的去產(chǎn)能重點，將煤炭市場推入了一個深度調(diào)整期。面對新的政策變化，煤炭產(chǎn)業(yè)應(yīng)利用自身的產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢，向清潔化、綠色化、低碳化方向轉(zhuǎn)型，成為煤炭企業(yè)在激烈的市場競爭中制勝的關(guān)鍵。

圖表：煤炭產(chǎn)業(yè)未來發(fā)展七大趨勢

來源：公開資料整理

4、煤炭行業(yè)發(fā)展對煤制甲醇影響分析

隨著國際能源供需格局深度調(diào)整，能源結(jié)構(gòu)向清潔化、低碳化方向轉(zhuǎn)變。同時隨著新環(huán)保法以及大旗污染、水污染、土壤污染等專項行動計劃的實施，煤炭深加工產(chǎn)業(yè)的污染控制要求將更加嚴格。國家政策層面對于煤化工行業(yè)未來的發(fā)展規(guī)劃，重點在于環(huán)境保護以及優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局的等方面，嚴格控制能效、煤耗、水耗和排放等指標(biāo)，以促進行業(yè)健康發(fā)展。

事實上，對于目前產(chǎn)能嚴重過剩的國內(nèi)甲醇市場而言，中小型規(guī)模的煤制甲醇項目投資建設(shè)已經(jīng)不具備此前的各種優(yōu)勢條件。除行業(yè)自身面臨的產(chǎn)能利用率較低，行業(yè)盈利水平下降等因素外，在西部地區(qū)上馬煤制甲醇雖然具備原料成本優(yōu)勢，但同時也面臨水資源配置、水污染處理等問題，后期發(fā)展煤制甲醇項目勢必要謹慎。而對于配套下游的煤制甲醇項目來說，其投資也要考慮到產(chǎn)品行業(yè)的供需面及盈利趨勢，項目建設(shè)地所面臨的國家及地方政策。

煤制甲醇行業(yè)研究報告在總結(jié)中國煤制甲醇行業(yè)發(fā)展歷程的基礎(chǔ)上，結(jié)合新時期的各方面因素，對中國煤制甲醇行業(yè)的發(fā)展趨勢給予了細致和審慎的預(yù)測論證。報告資料詳實，圖表豐富，既有深入的分析，又有直觀的比較，為中國煤制甲醇企業(yè)在激烈的市場競爭中洞察先機，能準確及時的針對自身環(huán)境調(diào)整經(jīng)營策略。欲了解關(guān)于中國煤制甲醇行業(yè)具體詳情可以點擊查看中研普華研究報告《2020-2025年中國煤制甲醇行業(yè)全景調(diào)研與發(fā)展戰(zhàn)略研究咨詢報告》。

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