2018年化肥市場觀察與分析：單質(zhì)肥價格全面上漲

• 2018年12月10日 YaoEnHua來源：中國化工網(wǎng) 1206 78
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  如何應(yīng)對2019年新形勢下中國農(nóng)業(yè)化肥行業(yè)的變化與挑戰(zhàn)！

  目前我國農(nóng)業(yè)資源環(huán)境遭受著外源性污染和內(nèi)源性污染的雙重壓力，已成為制約農(nóng)業(yè)綠色生態(tài)發(fā)展的瓶頸約束。種植業(yè)的作物秸稈與養(yǎng)殖業(yè)畜禽糞經(jīng)生物發(fā)酵肥料化應(yīng)用不僅可以保護環(huán)境，而且可以將農(nóng)作...

今年以來，單質(zhì)肥價格全面上漲，其中氮肥漲幅最大，創(chuàng)出近5年來同期新高，鉀肥和磷肥也有大幅調(diào)漲。就在近期，國投羅鉀再度提價100元/噸，業(yè)界一片嘩然。

產(chǎn)量下降

出口減少

價格飛漲

進口攀升

若要總結(jié)今年化肥市場的特點，這16個字再適合不過。

今年以來，單質(zhì)肥價格全面上漲，其中氮肥漲幅最大，創(chuàng)出近5年來同期新高，鉀肥和磷肥也有大幅調(diào)漲。就在近期，國投羅鉀再度提價100元/噸，業(yè)界一片嘩然。

受單質(zhì)肥價格上漲影響，復(fù)合肥生產(chǎn)企業(yè)生產(chǎn)成本大幅提升，但農(nóng)產(chǎn)品價格萎靡、化肥需求量下降，復(fù)合肥生產(chǎn)企業(yè)想漲不敢漲，目前為止普遍漲幅在100元/噸左右。

2018年已接近尾聲，單質(zhì)肥將會呈現(xiàn)出怎樣的走勢?11月11日，化肥市場分析論壇在寧波舉行，多位化肥市場分析師及企業(yè)高層出席并作行情分析和價格走向預(yù)測。不少分析師預(yù)測，尿素將持續(xù)高位波動，磷肥或穩(wěn)中見漲，鉀肥也會高位運行較長一段時間。

更有人稱，復(fù)合肥正面臨越來越大的成本壓力，要么漲價，要么減產(chǎn)。

鉀肥：庫存減少，硫酸鉀再漲100元一噸

自2009年以來，我國市場氯化鉀供應(yīng)量急劇增加，近三年趨于相對平穩(wěn)的狀態(tài)，國內(nèi)產(chǎn)量在快速增長后形成瓶頸，目前自給率保持在50%左右。在國內(nèi)供給側(cè)改革的進一步推動下，資源型鉀肥產(chǎn)量增幅放緩，未來產(chǎn)量將保持穩(wěn)定，進口貨源補充國內(nèi)市場將持續(xù)很長一段時間。

2017年中國鉀肥總進口量為753萬噸，2018年全年預(yù)計700萬噸氯化鉀，進口鉀數(shù)量相對穩(wěn)定，但進口渠道日趨多元化，中化、中農(nóng)、華墾、美盛、浙農(nóng)、天禾等農(nóng)化企業(yè)均是較大的進口渠道，其中中化仍是最大的鉀肥進口自營企業(yè)。

受氣候、能源、礦源等因素限制，近一年國內(nèi)鉀肥產(chǎn)量出現(xiàn)波動，整體開工率維持在60%-70%，部分地區(qū)出現(xiàn)停產(chǎn)和開工不良情況，供應(yīng)上存在著階段性減少。

中化集團農(nóng)業(yè)事業(yè)部陳勝男認為，去年大合同簽訂后受終端需求清淡的影響，價格持續(xù)下滑，四季度國產(chǎn)鉀發(fā)運困難供應(yīng)減少，冬儲需求啟動，加上氮磷肥價格拉漲帶動鉀肥價格的快速反彈，2018年鉀肥價格整體呈現(xiàn)先抑后揚的局勢，隨著國產(chǎn)鉀和進口鉀供應(yīng)減少，供需緊平衡，市場價格維穩(wěn)上漲，并一直處于相對高位運行。

最新消息，截止到11月10日，國投羅鉀公司已提前兩個月完成全年銷售目標，并實現(xiàn)產(chǎn)品零庫存，鑒于目前市場及銷售情況，公司定價委員會經(jīng)研究決定，即日起將硫酸鉀價格上調(diào)100元(噸價，下同)，漲價后52%粉狀現(xiàn)匯到站價格為3150元，52%顆?，F(xiàn)匯到站價格為3300元，承兌價格加50元。

據(jù)了解，國投羅鉀今年的銷售目標約為180萬噸，而這也是該公司連續(xù)第三年提前完成了年度銷售目標。羅鉀調(diào)漲100元，對于市場來說具體意味著什么呢?業(yè)內(nèi)人士認為，這意味著氯化鉀價格將繼續(xù)走高。在近段時間氯化鉀已多次漲價硫酸鉀卻難有跟隨的背景下，羅鉀漲價，氯化鉀不可能不漲。

國際方面，國際農(nóng)產(chǎn)品價格持續(xù)走高，一定程度上拉動了鉀肥的需求，同時各供應(yīng)商供應(yīng)偏緊，因此國際鉀肥價格持續(xù)向好。以巴西為例，巴西大豆價格一年來最高漲幅達48%，鉀肥價格上漲36%。

尿素：供應(yīng)量大減，今明年價格或居高難下

固定床法生產(chǎn)尿素比新型氣化法高出200元/噸，且受環(huán)保、國家政策限制較大。2017年第四季度掀起的環(huán)保風暴，讓以固定床方式為主生產(chǎn)尿素的企業(yè)平均成本不斷走高，行業(yè)開工率將至近年低點47.84%，進而導致尿素出廠價格穩(wěn)定有升。2018年10月初，尿素價格出廠價稍有回落，但伴隨著“斷氣”“限煤”“錯峰生產(chǎn)”等限制因素出現(xiàn)，尿素產(chǎn)量還將逐漸下降，尿素出廠價格將居高難下。

據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，2015-2017年尿素共新增產(chǎn)能470萬噸，退出產(chǎn)能1160萬噸，總產(chǎn)能減少約690萬噸。2017年年底全國尿素產(chǎn)能7417萬噸，2018年新增200萬噸，其中有1040萬噸產(chǎn)能長期停車，目前有效產(chǎn)能約為6577萬噸。整體而言，近三年產(chǎn)能、產(chǎn)量快速下降，去產(chǎn)能步伐在加速，產(chǎn)量降幅達兩位數(shù)。

“農(nóng)業(yè)尿素需求量(含復(fù)合肥需求)2017年約為3500萬噸，2018年約為3400萬噸。”河南心連心化肥集團銷售公司總經(jīng)理盧述林指出，農(nóng)業(yè)對氮肥需求(直接需求+復(fù)合肥需求)占比約68%，占主導地位，但需求量在逐步減少，而導致出現(xiàn)需氮量下降的主要原因有：輪作休耕及玉米等需氮量高的作物種植面積減少;糧食收購價下降，農(nóng)民用肥積極性下降;假冒偽劣產(chǎn)品充斥市場;部分地區(qū)稻田養(yǎng)蝦等產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅猛;化肥有機肥替代;減量任務(wù)。

在如此環(huán)境下，氮肥行業(yè)的發(fā)展方向又在哪里?“預(yù)計今冬明春，氣化煤價格保持穩(wěn)定，無煙煤供應(yīng)偏緊，價格高位震蕩，煤價和運費上漲;今年停車時間比往年早20-30天，停車時間長、天然氣價格高，同時，2019年上半年沒有新尿素產(chǎn)能投產(chǎn)，今冬明春尿素供應(yīng)量都將比去年減少110萬噸，供求將處于緊平衡狀態(tài)，價格將高位波動?！北R述林分析氮肥行業(yè)今明年發(fā)展趨勢后又指出了氮肥行業(yè)未來的發(fā)展大趨勢：氮肥行業(yè)的未來新增產(chǎn)能將減少，會普遍采用競爭性較強的先進技術(shù);煤基多聯(lián)產(chǎn)、柔性調(diào)節(jié)成為行業(yè)發(fā)展共識;氮肥的改性、增效成為大的趨勢;氮肥行業(yè)農(nóng)業(yè)需求逐年減少，工業(yè)應(yīng)用穩(wěn)定增加;大中院校、科研院所與生產(chǎn)企業(yè)聯(lián)合發(fā)展將成為新的趨勢。

磷肥：產(chǎn)能難以增加，正處于價格洼地

“國內(nèi)市場磷酸二銨年均漲幅13.7%，國際市場漲幅更是達到17.7%。預(yù)計磷酸二銨2019春季市場供應(yīng)將處于緊平衡狀態(tài)，受各方敏感因素影響，價格穩(wěn)中見長?！痹颇显铺旎r(nóng)資連鎖有限公司副總經(jīng)理陳進指出，2018春季，國內(nèi)磷肥市場回落，但夏秋季在國際市場支撐下開始穩(wěn)步上升。

據(jù)中國化肥網(wǎng)顯示，目前湖北55%粉狀一銨發(fā)山東承兌入庫價格為2500元或略低，去年同期55%粉銨山東承兌入庫價格在2400-2450元附近，兩年對比得出一銨價格基本持平，并未像尿素和氯化鉀一樣有幾百元幅度的上漲。

原料與成本是影響磷肥價格的主要原因之一。據(jù)陳進介紹，以磷酸二銨為例，每生產(chǎn)1噸磷酸二銨需要消耗1.6噸磷礦石、0.45噸硫磺和0.22噸合成氨。“磷酸二銨原料價格同比漲幅在20%-80%之間，其中硫磺漲幅最大，達到76.5%，而磷礦石和合成氨分別上漲35.5%和21.7%?！标愡M表示。

“此外，目前國內(nèi)磷肥產(chǎn)能難以增加，其中2017年全國產(chǎn)能零增長，2018年磷肥產(chǎn)能維持在2340萬噸/年?！标愡M強調(diào)，未來磷肥產(chǎn)能變化可能性較小，而在結(jié)構(gòu)繼續(xù)優(yōu)化的可能性更高，對比2017年，重鈣和磷酸二銨占比下降。”此外，陳進還表示，2018年磷礦石產(chǎn)量應(yīng)在2017年1.2億噸的基礎(chǔ)上減產(chǎn)1000萬噸，其中四川500萬噸、湖北400萬噸、貴州100萬噸。

提到肥料行情價格，特別是漲價，業(yè)內(nèi)人士都難免神經(jīng)一繃。而國內(nèi)磷肥后市價格又將何去何從呢?春季前價格有能否站穩(wěn)呢?陳進指出，關(guān)鍵要看接下來全國去產(chǎn)能進行情況，同時目前現(xiàn)有在生產(chǎn)、流通大幅下降和廠家冬儲推遲的情況下，能否使社會庫存下降。

“除了原材料因素外，國際產(chǎn)能發(fā)揮不足也是主推磷肥價格上漲的重要因素之一。沙特、摩洛哥新增產(chǎn)能發(fā)揮遠不及預(yù)期;同時非洲、拉丁美洲及部分南亞東南亞區(qū)域肥料需求遞增，對中國而言這是機遇與挑戰(zhàn)并存機會?！标愡M表示，磷肥價格變動也將影響復(fù)合肥的價格或產(chǎn)能。對比同類產(chǎn)品，磷肥正處于價格洼地。

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