《2017-2018中國服裝行業(yè)發(fā)展報(bào)告 》發(fā)布

• 2018年3月22日 zengpingping來源：中國服裝協(xié)會(huì) 347 15
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  2018-2023年中國綜合酒店行業(yè)市場深度分析與投資模式發(fā)展報(bào)告

  從目前度假酒店行業(yè)對(duì)互聯(lián)網(wǎng)的認(rèn)識(shí)和應(yīng)用方面，大多數(shù)品牌還停留在包裝概念、建設(shè)互動(dòng)型網(wǎng)站、開發(fā)產(chǎn)品APP、開通微信、微博等公眾賬號(hào)的淺層次上面，因此出現(xiàn)了“酒店+互聯(lián)網(wǎng)”叫好不叫賣的景I...

2017年，面對(duì)國際需求回暖和國內(nèi)經(jīng)濟(jì)穩(wěn)中向好的新形勢(shì)，我國服裝行業(yè)以強(qiáng)國建設(shè)為目標(biāo)，堅(jiān)持深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，推動(dòng)“三品”戰(zhàn)略的有效實(shí)施。

2017年，面對(duì)國際需求回暖和國內(nèi)經(jīng)濟(jì)穩(wěn)中向好的新形勢(shì)，我國服裝行業(yè)以強(qiáng)國建設(shè)為目標(biāo)，堅(jiān)持深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，推動(dòng)“三品”戰(zhàn)略的有效實(shí)施，全面務(wù)實(shí)創(chuàng)新發(fā)展，總體上保持“穩(wěn)中向好、穩(wěn)中提質(zhì)”的發(fā)展態(tài)勢(shì)，產(chǎn)業(yè)整體素質(zhì)大幅提高，轉(zhuǎn)型升級(jí)成效逐步顯現(xiàn)。

一、2017年中國服裝行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況

(一)生產(chǎn)基本穩(wěn)定

國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2017年1-12月服裝行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)累計(jì)完成服裝產(chǎn)量287.81億件，同比下降2.62%。其中，梭織服裝154.36億件，同比下降2.72%;針織服裝133.47億件，同比下降2.43%。

根據(jù)中國服裝協(xié)會(huì)測(cè)算，2017年我國全社會(huì)完成服裝總產(chǎn)量約456億件，同比增長3.17%，其中梭織服裝175億件，針織服裝281億件，分別同比增長2.94%和3.31%。

(二)出口企穩(wěn)回暖

受全球經(jīng)濟(jì)放緩、國際需求不振以及市場競爭加劇的影響，近兩年我國服裝出口持續(xù)負(fù)增長。2017年以來，全球經(jīng)濟(jì)溫和復(fù)蘇，服裝行業(yè)出口降幅持續(xù)收窄，整體呈現(xiàn)企穩(wěn)回暖態(tài)勢(shì)。

根據(jù)中國海關(guān)數(shù)據(jù)，2017年1-12月，我國累計(jì)完成服裝及衣著附件出口1588.08億美元，同比下降0.4%，降幅比2016年收窄8.95個(gè)百分點(diǎn)(表1-1)。

1、量升價(jià)跌趨勢(shì)明顯

2017年以來，受人民幣兌美元匯率波動(dòng)、成本上漲影響，加之東南亞等國競爭加劇，服裝出口提價(jià)困難。據(jù)海關(guān)數(shù)據(jù)，2017年1-12月我國服裝出口數(shù)量同比增長4.06%，而服裝出口平均單價(jià)同比下降5.13%。

2、傳統(tǒng)市場回穩(wěn)，出口降幅收窄

據(jù)海關(guān)統(tǒng)計(jì)，2017年1-12月，我國對(duì)歐盟、美國、日本和東盟的服裝出口總額為947.31億美元，同比下降0.73%，降幅較去年同期收窄9.94個(gè)百分點(diǎn)。

我國對(duì)歐盟、美國、日本服裝出口數(shù)量保持增長，出口金額仍然呈現(xiàn)下跌態(tài)勢(shì)，但降幅較去年同期均有所收窄;對(duì)東盟服裝出口量跌價(jià)升，出口金額實(shí)現(xiàn)正增長(表1-2)。

3、對(duì)“一帶一路”國家出口良好

受益于“一帶一路”戰(zhàn)略，2017年1-12月，我國對(duì)一帶一路沿線相關(guān)65個(gè)國家(地區(qū))累計(jì)服裝出口377.86億美元，同比增長0.89%，占我國服裝出口總額的23.79%。

其中，對(duì)俄羅斯、越南、哈薩克斯坦、波蘭、伊拉克和印度的服裝出口金額合計(jì)153.31億美元(表1-3)。

(三)國內(nèi)銷售平穩(wěn)增長

2017年以來，國內(nèi)宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)穩(wěn)中向好，中國制造業(yè)采購經(jīng)理指數(shù)(PMI)持續(xù)在枯榮線以上(圖1-1)，市場情況不斷好轉(zhuǎn)，需求回暖帶動(dòng)服裝消費(fèi)平穩(wěn)較快增長。

根據(jù)中國服裝協(xié)會(huì)測(cè)算，2017年全國服裝銷售總額約2.87萬億元，同比增長8.3%。

1、網(wǎng)上服裝銷售保持快速增長

國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2017年1-12月，實(shí)物商品網(wǎng)上零售額54806億元，同比增長28.0%。消費(fèi)者網(wǎng)上購物心態(tài)從追求低價(jià)轉(zhuǎn)向注重高性價(jià)比、高品質(zhì)的理性消費(fèi)，同時(shí)表明線下實(shí)體零售體驗(yàn)優(yōu)勢(shì)的回歸。

2、大型零售企業(yè)零售額小幅增長

2017年以來，大型零售企業(yè)服裝類商品零售回歸正增長軌道，增速持續(xù)提升(圖1-2)。根據(jù)中華全國商業(yè)信息中心的統(tǒng)計(jì)，2017年1-12月全國重點(diǎn)大型零售企業(yè)服裝類商品零售額同比增長5.42%，增速比上年同期加快6.65個(gè)百分點(diǎn)。

3、專業(yè)市場成交額提升

2017年，我國各大服裝市場圍繞渠道創(chuàng)新、數(shù)字化運(yùn)營、智能化、原創(chuàng)品牌抱團(tuán)發(fā)展、“引進(jìn)來”和“走出去”等創(chuàng)新重點(diǎn)，逐步由單品向多品類融合發(fā)展，實(shí)現(xiàn)線上線下融合，帶動(dòng)了二三線市場的服裝消費(fèi)。

4、服裝價(jià)格溫和上漲

國家統(tǒng)計(jì)局的數(shù)據(jù)顯示，2017年1-12月全國服裝類商品零售價(jià)格同比上漲1.1%;衣著類居民消費(fèi)價(jià)格同比上漲1.3%。2017年1-12月衣著類生產(chǎn)者出廠價(jià)格同比上漲1.2%。

(四)投資增速明顯回落

根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局統(tǒng)計(jì)，2017年1-12月我國服裝行業(yè)實(shí)際完成投資4976.79億元，同比增長4.10%，增速比2016年同期回落1.47個(gè)百分點(diǎn)。行業(yè)發(fā)展正處在從規(guī)模速度型向質(zhì)量效率型的轉(zhuǎn)型升級(jí)過程中。

(五)效益增速放緩，運(yùn)行質(zhì)效趨好

2017年，我國服裝行業(yè)效益增長總體放緩。據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2017年1-12月服裝行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)累計(jì)實(shí)現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入21903.86億元，同比增長1.06%;利潤總額1263.74億元，同比增長2.95%。

2017年1-12月，服裝行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)銷售利潤率和毛利率明顯提高，行業(yè)盈利能力穩(wěn)定提升，運(yùn)行質(zhì)效穩(wěn)中趨好。

二、2017年中國服裝行業(yè)運(yùn)行主要影響因素

(一)國際市場需求弱勢(shì)復(fù)蘇

2017年以來，全球主要經(jīng)濟(jì)體延續(xù)復(fù)蘇態(tài)勢(shì)，約有2/3的國家2017年的增長速度高于上一年。

從我國服裝三大傳統(tǒng)出口市場表現(xiàn)來看，歐盟市場復(fù)蘇步伐加快，美國經(jīng)濟(jì)內(nèi)生動(dòng)力加強(qiáng)，日本消費(fèi)市場溫和回暖。

(二)國內(nèi)市場消費(fèi)升級(jí)加速

1、消費(fèi)成為經(jīng)濟(jì)增長的主要驅(qū)動(dòng)力

我國經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整不斷深化，消費(fèi)已經(jīng)成為經(jīng)濟(jì)增長的主要驅(qū)動(dòng)力。國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2017年，最終消費(fèi)支出對(duì)經(jīng)濟(jì)增長的貢獻(xiàn)率達(dá)到58.8%，這顯示過去經(jīng)濟(jì)增長更多依靠投資和出口拉動(dòng)，逐步轉(zhuǎn)向更多地依靠消費(fèi)拉動(dòng)。

2、人均衣著消費(fèi)支出增速放緩

2017年，我國居民可支配收入保持穩(wěn)步增長的同時(shí)，人均消費(fèi)支出增速放緩。在整體消費(fèi)支出中，人均衣著消費(fèi)支出的增速低于居民人均居住、醫(yī)療保健、交通通信等消費(fèi)支出的增速。

3、供需錯(cuò)配抑制消費(fèi)提升

目前我國服裝消費(fèi)領(lǐng)域呈現(xiàn)了兩級(jí)分化的局面，一方面大眾產(chǎn)品供過于求，競爭激烈;另一方面中高端產(chǎn)品供應(yīng)不足，供需不匹配抑制了消費(fèi)進(jìn)一步提高。

4、三四線市場消費(fèi)升級(jí)加速

三四線城市的消費(fèi)主力是受過良好教育的80后、90后，對(duì)新事物的接受程度較高，三四線城市服裝市場迅速成長，費(fèi)者逐漸從滿足基本需求轉(zhuǎn)向追求品質(zhì)、時(shí)尚和品牌。

(三)企業(yè)經(jīng)營面臨較大壓力

1、成本費(fèi)用居高不下擠壓利潤空間

據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2017年1-12月，我國規(guī)模以上服裝企業(yè)累計(jì)成本費(fèi)用達(dá)20590.97億元，同比增長0.93%，銷售費(fèi)用、管理費(fèi)用和財(cái)務(wù)費(fèi)用分別增長了2.62%、0.95%和16.47%。服裝行業(yè)成本費(fèi)用持續(xù)上升，進(jìn)一步擠壓了服裝企業(yè)的利潤空間(表1-5、圖1-3)。

2、綜合型人才匱乏掣肘企業(yè)發(fā)展

勞動(dòng)力結(jié)構(gòu)性緊缺和勞動(dòng)力成本不斷上漲，導(dǎo)致服裝主產(chǎn)區(qū)”用工荒”問題加劇;云平臺(tái)、大數(shù)據(jù)、“互聯(lián)網(wǎng)+”等新技術(shù)、新理念加速滲透，企業(yè)運(yùn)營模式不斷創(chuàng)新，創(chuàng)新型綜合型人才的匱乏在一定程度上制約了企業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)發(fā)展。

3、產(chǎn)業(yè)配套與協(xié)作有待加強(qiáng)

從產(chǎn)業(yè)鏈縱向來看，服裝企業(yè)對(duì)上下游關(guān)鍵環(huán)節(jié)缺乏控制能力，信息有效傳遞不暢，影響了產(chǎn)業(yè)鏈縱向的敏捷性和動(dòng)態(tài)性;從產(chǎn)業(yè)鏈橫向來看，研發(fā)、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、貿(mào)易、流通、信息、檢測(cè)等環(huán)節(jié)在運(yùn)營和創(chuàng)新協(xié)同方面優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)、相互支撐能力不足。

三、2017年中國服裝行業(yè)發(fā)展特點(diǎn)

2017年，國內(nèi)外市場形勢(shì)復(fù)雜多變，面對(duì)消費(fèi)升級(jí)、綜合成本上升、市場競爭日趨激烈等多重壓力，我國服裝企業(yè)緊緊抓住新技術(shù)、新模式、新業(yè)態(tài)的變革機(jī)遇，深化信息技術(shù)和工業(yè)技術(shù)融合發(fā)展，培育產(chǎn)業(yè)發(fā)展新動(dòng)能，順應(yīng)新形勢(shì)、適應(yīng)新市場、引領(lǐng)新需求，推動(dòng)服裝產(chǎn)業(yè)向高端化、品牌化、信息化和智能化方向發(fā)展。

(一)時(shí)尚變革步伐加快

2017年，我國男裝品牌轉(zhuǎn)型升級(jí)縱深發(fā)展，在產(chǎn)品研發(fā)、品質(zhì)提升和品牌發(fā)展方面取得了新突破;女裝市場細(xì)分化、差異化特點(diǎn)更加明顯，女裝品牌正在向品質(zhì)化、集團(tuán)化、多品牌方向發(fā)展，一批富有市場影響力的女裝品牌成為行業(yè)中堅(jiān)力量;休閑裝品牌美譽(yù)度不斷提升;童裝呈現(xiàn)爆發(fā)的增長趨勢(shì)，面對(duì)消費(fèi)變化，整合資源，加強(qiáng)設(shè)計(jì)與研發(fā)投入，不斷優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)。

(二)新技術(shù)提供強(qiáng)勁助力

2017年，服裝行業(yè)基建投資大幅度放緩，但是技術(shù)改造投資持續(xù)升溫，企業(yè)紛紛對(duì)生產(chǎn)制造體系、供應(yīng)鏈管理系統(tǒng)和倉儲(chǔ)物流配送系統(tǒng)進(jìn)行數(shù)字化、網(wǎng)絡(luò)化和智能化升級(jí)，擴(kuò)大核心技術(shù)優(yōu)勢(shì)，以降低成本、提升效率和快速反應(yīng)能力;大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)、移動(dòng)支付等信息技術(shù)日趨成熟，充分利用大數(shù)據(jù)體系分析消費(fèi)行為、偏好、年齡階段等用戶信息，從而實(shí)現(xiàn)個(gè)性化研發(fā)和柔性化制造。

(三)線上線下加速融合

2017年是“新零售”元年。線上線下優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)，越來越多的線上服裝品牌走向線下，線下品牌服裝也開始線上引流。很多企業(yè)確定了以客戶為中心的經(jīng)營理念，圍繞“體驗(yàn)”、“場景”進(jìn)行變革，在更好地滿足客戶需求的同時(shí)準(zhǔn)確闡述品牌文化定位，實(shí)現(xiàn)了品牌跨界聚合效應(yīng)。

通過網(wǎng)紅、IP、直播等新媒體向消費(fèi)者推送信息，提升客戶的參與度和品牌的知名度，服裝行業(yè)“粉絲經(jīng)濟(jì)”崛起。

(四)國際合作向縱深發(fā)展

在國家“一帶一路”戰(zhàn)略號(hào)召下，服裝企業(yè)積極響應(yīng)，以合作共贏為原則，進(jìn)行全球布局和發(fā)展，更緊密地參與到全球產(chǎn)業(yè)鏈的構(gòu)成當(dāng)中;部分服裝品牌將營銷網(wǎng)絡(luò)、物流渠道與研發(fā)中心拓展到國際市場，通過對(duì)生產(chǎn)、研發(fā)、物流、配送、營銷各個(gè)環(huán)節(jié)的資源優(yōu)化配置，有效地整合了國際、國內(nèi)兩個(gè)市場。

四、2018年中國服裝行業(yè)趨勢(shì)展望

2018年是中國服裝行業(yè)全面貫徹落實(shí)“十九大”精神的開局之年，受惠于國內(nèi)外產(chǎn)業(yè)發(fā)展環(huán)境的改善，我國服裝行業(yè)適應(yīng)全球化、數(shù)字化、融合化的新常態(tài)，全面把握新定位、新機(jī)遇，創(chuàng)造競爭的新優(yōu)勢(shì)，呈現(xiàn)發(fā)展活力。預(yù)計(jì)2018年服裝行業(yè)總體將保持“平穩(wěn)良性、穩(wěn)中向好”的發(fā)展態(tài)勢(shì)。

(一)國際市場持續(xù)溫和復(fù)蘇

2018年，全球貿(mào)易明顯回暖，為我國服裝行業(yè)出口提供了較好的外部環(huán)境，預(yù)計(jì)2018年服裝出口將延續(xù)企穩(wěn)回暖態(tài)勢(shì)，部分指標(biāo)可能穩(wěn)中有升。

但是，由于“逆全球化”及貿(mào)易保護(hù)主義存在，我國服裝出口受到發(fā)達(dá)國家制造業(yè)回流和新興經(jīng)濟(jì)體的雙重?cái)D壓，不確定因素較多，服裝出口壓力較大。

(二)國內(nèi)市場繼續(xù)保持平穩(wěn)較快增長

諸多國際機(jī)構(gòu)最新研究普遍預(yù)測(cè)，2018年中國經(jīng)濟(jì)將繼續(xù)保持強(qiáng)勢(shì)增長。

國內(nèi)經(jīng)濟(jì)穩(wěn)中向好，帶動(dòng)居民收入穩(wěn)步增長，消費(fèi)結(jié)構(gòu)升級(jí)步伐加快，有利于國內(nèi)消費(fèi)繼續(xù)保持較快增長。消費(fèi)環(huán)境、居民收入、社會(huì)保障日益改善和提高，拉動(dòng)居民消費(fèi)信心進(jìn)一步提升。2017年12月，我國消費(fèi)者信心指數(shù)為122.6，同比增長13.10%(圖1-4)。

(三)消費(fèi)變革推動(dòng)產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展

2018年，隨著年輕消費(fèi)者個(gè)性化需求的增強(qiáng)，男裝消費(fèi)開始從實(shí)用大方的價(jià)值選擇向時(shí)尚、運(yùn)動(dòng)、有型的方向發(fā)展，更加注重品牌時(shí)尚品位、產(chǎn)品品質(zhì)和優(yōu)質(zhì)的體驗(yàn)服務(wù)。

2018年，我國女裝品牌轉(zhuǎn)型力度加大。在核心價(jià)值打造上，女裝品牌應(yīng)該投入更多精力和資源，用心研究不同人群個(gè)性特征，持續(xù)提升核心競爭力。在發(fā)展層次上，應(yīng)不斷加強(qiáng)設(shè)計(jì)創(chuàng)新，通過文化創(chuàng)意研發(fā)等舉措，發(fā)展以服務(wù)和文化驅(qū)動(dòng)的中高端女裝品牌。

2018年，我國休閑裝品牌將在中國市場與國際品牌展開全方位競爭，產(chǎn)品時(shí)尚度、高性價(jià)比需求不斷提高。

受益于二胎政策全面放開帶來的人口紅利，2018年童裝市場規(guī)模得到進(jìn)一步擴(kuò)大，同時(shí)，更多童裝品牌會(huì)跨界至兒童教育、兒童玩具等產(chǎn)業(yè)，進(jìn)行跨產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

(四)智能制造加速推進(jìn)

2018年將是服裝行業(yè)智能制造加速推進(jìn)的一年。目前，智能制造領(lǐng)先企業(yè)已經(jīng)完成了傳統(tǒng)生產(chǎn)線的數(shù)字化改造，進(jìn)入了數(shù)字化網(wǎng)絡(luò)化升級(jí)改造階段，通過互聯(lián)網(wǎng)、云計(jì)算、物聯(lián)網(wǎng)、智能機(jī)器人等技術(shù)在生產(chǎn)過程中的應(yīng)用，實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)加工過程的“數(shù)字化”、“敏捷性”和“柔性”。

(五)新營銷價(jià)值蓬勃發(fā)展

2018年新零售有三大趨勢(shì)：新零售推動(dòng)門店體驗(yàn)再升級(jí);新零售服務(wù)商將大量涌現(xiàn);數(shù)字化程度向產(chǎn)業(yè)上游滲透，大數(shù)據(jù)推動(dòng)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革。而線下，多品牌、全品類、一站式生活方式集合店將呈現(xiàn)出良好發(fā)展勢(shì)頭。

(六)產(chǎn)業(yè)鏈誠信提上日程

提高供應(yīng)鏈及生產(chǎn)管理效率，是2018年服裝企業(yè)運(yùn)營過程中需要認(rèn)真面對(duì)的一個(gè)課題。高效的產(chǎn)業(yè)鏈，尤其是打造更靈活、更具效率、適應(yīng)多渠道的柔性供應(yīng)鏈成為時(shí)代需求，這需要供應(yīng)鏈渠道完善且穩(wěn)定，快速反應(yīng)且能協(xié)同創(chuàng)新，而誠信正是協(xié)同的關(guān)鍵基礎(chǔ)。

(七)文化價(jià)值效應(yīng)凸顯

2018年，行業(yè)企業(yè)將加大當(dāng)代文化服飾體系研究，為品牌注入中華文化內(nèi)涵，展現(xiàn)東方生活方式，進(jìn)一步明晰產(chǎn)業(yè)“產(chǎn)品-品牌-文化”發(fā)展路徑，確立行業(yè)文化發(fā)展戰(zhàn)略。同時(shí)，產(chǎn)業(yè)間的國際文化交流會(huì)加強(qiáng)，在多元文化中進(jìn)行產(chǎn)業(yè)文化創(chuàng)新，增強(qiáng)中國服裝產(chǎn)業(yè)在國際上的文化認(rèn)同感，提高產(chǎn)業(yè)和企業(yè)的國際形象。

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