商業(yè)車險改革再下一城 消費者車險折扣加大

“從現(xiàn)在的情況來看，車險保費收入平穩(wěn)增長，險企承保利潤穩(wěn)中有升，行業(yè)賠付率有所下降，消費者滿意度不斷提升，這都表明商業(yè)車險改革具有可持續(xù)性，并且已經(jīng)具備了普遍市場化的基礎?！蹦祥_大學金融學院保險系教授朱銘來對記者表示，“如果說，第一階段的商業(yè)車險改革揭開了車險供給側改革的序幕，那么，此次商業(yè)車險改革進一步深化則正式吹響了供給側改革的沖鋒號?！?/p>

商業(yè)車險條款費率管理制度改革再向前邁進一步。

6月9日，保監(jiān)會發(fā)布《關于商業(yè)車險費率調整及管理等有關問題的通知》(以下簡稱《通知》)，通過下調商業(yè)車險費率浮動系數(shù)下限，進一步擴大保險公司對商業(yè)車險保費的自主定價權。進一步明確深化商業(yè)車險改革的目標，即減輕消費者保費負擔，增加消費者獲得感。

險企自主定價權擴大

2015年6月至2016年6月短短一年時間內(nèi)，商業(yè)車險改革分3個批次在全國陸續(xù)實施。在此階段，商業(yè)車險改革指向影響車險保費的4個關鍵系數(shù)——無賠款優(yōu)待及上年賠款記錄(NCD)系數(shù)、交通違法系數(shù)、自主核保系數(shù)和自主渠道系數(shù)。保險公司可在規(guī)定范圍內(nèi)通過對4個系數(shù)進行調整，獲得了部分自主定價權。

而擴大保險公司對商業(yè)車險保費自主定價權的同時，也給消費者帶來更多實惠：一年來，消費者車均保費較改革前下降了5.3%;第三者責任險限額較改革前提升了17.4%;車險投訴量占財產(chǎn)險投訴量的比重同比下降3.54個百分點，消費者滿意度有所提升。據(jù)保監(jiān)會財產(chǎn)保險監(jiān)管部主任劉峰介紹，大部分地區(qū)駕駛習慣良好的低風險車主，其商業(yè)車險保費最低折扣系數(shù)由改革前的0.7降至0.4335。

“此前商業(yè)車險改革仍然較為保守，帶有明顯的試錯動機。從現(xiàn)在的情況來看，車險保費收入平穩(wěn)增長，險企承保利潤穩(wěn)中有升，行業(yè)賠付率有所下降，消費者滿意度不斷提升，這都表明商業(yè)車險改革具有可持續(xù)性，并且已經(jīng)具備了普遍市場化的基礎?！蹦祥_大學金融學院保險系教授朱銘來對本報記者表示，“如果說，第一階段的商業(yè)車險改革揭開了車險供給側改革的序幕，那么，此次商業(yè)車險改革進一步深化則正式吹響了供給側改革的沖鋒號?！?/p>

消費者車險折扣加大

對于進一步深化商業(yè)車險改革，消費者最為關心的就是自己的保費能夠降低多少。

據(jù)記者了解，此次改革主要針對商業(yè)車險保費中的自主核保系數(shù)、自主渠道系數(shù)。此前，深圳地區(qū)上述兩個系數(shù)的浮動范圍在0.75至1.25之間，全國其他地區(qū)在0.85至1.15之間。根據(jù)《通知》要求，這兩個系數(shù)浮動上限均未出現(xiàn)變化，但下限進一步放寬。

當前，全國主要有四種不同的調整機制：在深圳，雙系數(shù)下限均由0.75下調至0.70;在天津、河北、福建、廣西、四川、青海、青島、廈門等8個地區(qū)，雙系數(shù)均由0.85下調至0.75;在河南，自主核保系數(shù)下限由0.85下調至0.80，自主渠道系數(shù)由0.85下調至0.75;在北京等其他26個地區(qū)，自主核保系數(shù)不變，自主渠道系數(shù)由0.85下調至0.75。

據(jù)劉峰介紹，根據(jù)前期內(nèi)部測算，《通知》具體實施后，消費者商業(yè)車險保費的最低折扣系數(shù)將由目前的0.4335降至0.3825，部分地區(qū)可低至0.3375，個別地區(qū)具有良好駕駛習慣和安全記錄的消費者在一家經(jīng)營穩(wěn)健的保險公司投保，保費可能下浮20%左右。

以人保財險北京地區(qū)為例，使用6年的東風日產(chǎn)奇駿(新車購置價為24.98萬元)，連續(xù)1年未出險，其NCD系數(shù)是0.85，交通違章系數(shù)是1，保險公司自主核保系數(shù)和自主渠道系數(shù)為0.7225(按照0.85×0.85)，該車承保車損險、盜搶險、保額為50萬元的第三者責任險、保額為1萬元的車上人員責任險、保額為2000元的車身劃痕損失險、玻璃破碎險(國產(chǎn))、自燃損失險、涉水險，總保費為5456.91元。而進一步改革后，保險公司自主核保系數(shù)和自主渠道系數(shù)為0.6375(按照0.75×0.85)，最終保費為4814.92元，降低了641.99元。

中小險企需樹立核心競爭力

消費者實實在在受益，車險業(yè)務規(guī)模、效益實現(xiàn)雙增，但在商業(yè)車險改革全面推開的一年中，車險綜合費用率持續(xù)上升的現(xiàn)象難以忽視。也正因如此，此次進一步深化商業(yè)車險改革，業(yè)內(nèi)更為關心的是中小險企的命運。

2016年，車險綜合費用率為41.18%，同比上升2.13個百分點。“車險綜合費用率持續(xù)上升，意味著車險市場費用競爭加劇，其后果就是車險經(jīng)營主體仍然大部分處于虧損的尷尬狀態(tài)，不少中小經(jīng)營主體仍然在苦苦探索盈利之路?！? 朱銘來對記者說。

與全行業(yè)車險綜合費用率連續(xù)5年上升不同，在商業(yè)車險改革后，大型保險公司憑借自身在規(guī)模、實力、渠道等方面的優(yōu)勢，綜合費用率反而持續(xù)走低。2016年，車險綜合費用率最低的3家公司分別為太保產(chǎn)險(37.47%)、人保財險(37.58%)以及國壽財險(37.95%)，這3家公司規(guī)模占據(jù)了車險市場的半壁江山。因此，對于此次深化商業(yè)車險改革，人保財險副總裁華山對記者表示：“對未來充滿信心。”

2016年，車險綜合費用率最高的3家公司依次為現(xiàn)代財險(91.55%)、中意財險(87.38)、中煤財險(70.57%)。似乎中小險企在費用率方面顯得“先天不足”。

但一組數(shù)據(jù)告訴我們，這種“先天不足”并不完全存在——截至2017年3月末，車險綜合費用率在40%以下的保險公司共有13家，中小財險公司超過半數(shù)。其中，國元農(nóng)業(yè)、陽光農(nóng)業(yè)、長江、鑫安等公司的費用率低于40%，實現(xiàn)了車險承保盈利。

“商業(yè)車險改革與中小險企經(jīng)營困境沒有必然的邏輯聯(lián)系。相比之下，產(chǎn)品同質化對中小險企的發(fā)展更為不利?！弊鳛榈湫偷闹行」敬恚彩⑻炱蕉麻L胡務表示，“進一步深化商業(yè)車險改革，事實上為中小險企提供了差異化競爭機會。以前我們很少思考自己的發(fā)展方式，只考慮市場規(guī)模。未來，中小險企必須通過做專產(chǎn)品、做細行業(yè)、做精服務，樹立核心競爭力。”

商業(yè)車險改革不會一帆風順，也不會一蹴而就。但朱銘來表示，從國外經(jīng)驗來看、商業(yè)車險改革都普遍經(jīng)歷了先惡性競爭后逐步好轉的“過山車”現(xiàn)象，承保利潤都是先降后增。與之相比，我國的車險改革成效已經(jīng)顯現(xiàn)。隨著此次進一步深化商業(yè)車險改革，我國車險市場將加速走向成熟。