2021工程勘察設(shè)計行業(yè)市場競爭及未來發(fā)展機遇分析

• 2021年10月29日 ZouJunRong來源：騰訊網(wǎng) 中研網(wǎng) 581 32
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在經(jīng)濟新常態(tài)下，借助國家產(chǎn)業(yè)政策引導、經(jīng)濟轉(zhuǎn)型等因素影響，工程勘察設(shè)計行業(yè)并購重組“風起云涌”，勘察設(shè)計行業(yè)內(nèi)并購數(shù)量激增;并購類型日趨多元化，但現(xiàn)階段仍以橫向并購為主;大型勘察設(shè)計企業(yè)開始進軍國際市場。

2021工程勘察設(shè)計行業(yè)市場競爭及未來發(fā)展機遇分析

在中國經(jīng)濟發(fā)展進入新常態(tài)之后，對固定資產(chǎn)投資依賴度非常高的產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域也在悄悄發(fā)生著變化。其中，工程勘察設(shè)計行業(yè)就是受到較大影響的領(lǐng)域之一，在經(jīng)歷了十余年高速增長之后，行業(yè)進入市場環(huán)境的深刻變革期，發(fā)展速度開始放緩。勘察設(shè)計是智力密集型的生產(chǎn)性服務業(yè)，也是工程建設(shè)的靈魂和先導。當前，國家在高鐵、民航、海洋、核電站等行業(yè)投入巨大，各地城鐵、地鐵、機場等大型工程建設(shè)如火如荼，對應的勘察設(shè)計供給卻不足。

中國工程勘察設(shè)計行業(yè)經(jīng)歷了十余年的高速增長發(fā)展后，正在進入市場環(huán)境的深刻變革期。經(jīng)濟結(jié)構(gòu)的持續(xù)調(diào)整，帶來行業(yè)熱點的轉(zhuǎn)移;市場化程度不斷深化，催生業(yè)內(nèi)企業(yè)的差異化發(fā)展。工程勘察設(shè)計行業(yè)企業(yè)不斷優(yōu)化整合，企業(yè)實力得到進一步提高，科技實力不斷增強。中國工程勘察設(shè)計行業(yè)正逐步由快速成長階段進入初步成熟階段，行業(yè)發(fā)展逐步轉(zhuǎn)型為依靠企業(yè)能力提升和資源整合的內(nèi)涵式發(fā)展。

工程勘察設(shè)計市場規(guī)模

2019年全國共有23739個工程勘察設(shè)計企業(yè)參加了統(tǒng)計，其中，工程勘察企業(yè)2325個，占企業(yè)總數(shù)9.8%;工程設(shè)計企業(yè)21327個，占企業(yè)總數(shù)89.8%。

2019年具有勘察設(shè)計資質(zhì)的企業(yè)工程勘察設(shè)計新簽合同額合計8074.2億元其中，房屋建筑工程設(shè)計新簽合同額2477.1億元，市政工程設(shè)計新簽合同額977.4億元。工程總承包新簽合同額合計46071.3億元其中，房屋建筑工程總承包新簽合同額19538.2億元，市政工程總承包新簽合同額6521.1億元。其他工程咨詢業(yè)務新簽合同額合計1048.5億元，比2018年增加22.0%。

2019年全國具有勘察設(shè)計資質(zhì)的企業(yè)營業(yè)收入總計64200.9億元。其中，工程勘察收入986.9億元;工程設(shè)計收入5094.9億元;工程總承包收入33638.6億元;其他工程咨詢業(yè)務收入796.0億元。具有勘察設(shè)計資質(zhì)的企業(yè)全年營業(yè)利潤2803.0億元;利潤總額2721.6億元;凈利潤2285.2億元。

在去年疫情的全面爆發(fā)，導致房地產(chǎn)、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等投資放緩，市場萎縮。作為房地產(chǎn)、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等領(lǐng)域提供專業(yè)技術(shù)的服務行業(yè)，受其影響大，因此勘察設(shè)計市場必然受到影響，市場需求放緩。“十四五”時期，新型城鎮(zhèn)化、一帶一路、長江經(jīng)濟帶、海綿城市、智慧城市等市場熱點將會為勘察設(shè)計領(lǐng)域帶來巨大的市場空間。

行業(yè)格局形勢

縱觀目前勘察設(shè)計行業(yè)發(fā)展的格局，可以看出，大多數(shù)細分行業(yè)的發(fā)展情況是與國家的投資拉動性政策密切相關(guān)。隨著中國經(jīng)濟轉(zhuǎn)型和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，固定資產(chǎn)投資的相應調(diào)整將影響工程勘察設(shè)計行業(yè)未來的市場空間，工程勘察設(shè)計行業(yè)的競爭將更加激烈和復雜。各種地區(qū)區(qū)域性發(fā)展規(guī)劃密集出臺，工程勘察設(shè)計行業(yè)格局將更顯示不同的區(qū)域性需求變化特征。2019年，我國對外承包工程業(yè)務完成營業(yè)額11927.5億元人民幣，同比增長6.6%(折合1729億美元，同比增長2.3%),新簽合同額17953.3億元人民幣，同比增長12.2%(折合2602.5億美元，同比增長7.6%)。

2019年，我國企業(yè)在“一帶一路”沿線的62個國家新簽對外承包工程項目合同6944份，新簽合同額1548.9億美元，占同期我國對外承包工程新簽合同額的59.5%，同比增長23.1%;完成營業(yè)額979.8億美元，占同期總額的56.7%，同比增長9.7%。

據(jù)商務部統(tǒng)計，2020年上半年，我國境內(nèi)投資者共對全球159個國家和地區(qū)進行了非金融類直接投資，投資總額3621.4億元人民幣(折合515億美元)，同比下降0.7%。對外承包工程完成營業(yè)額4259.9億元人民幣(折合605.8億美元),同比下降10.6%，新簽合同額7538.2億元人民幣(折合1072億美元)，同比增長5%。上半年新簽合同額在5000萬美元以上的項目381個，金額合計890.3億美元，占新簽合同總額的83.1%。其中上億美元項目222個，較2019年同期增加5個。

工程勘察設(shè)計競爭分析

在經(jīng)濟新常態(tài)下，借助國家產(chǎn)業(yè)政策引導、經(jīng)濟轉(zhuǎn)型等因素影響，工程勘察設(shè)計行業(yè)并購重組“風起云涌”，勘察設(shè)計行業(yè)內(nèi)并購數(shù)量激增;并購類型日趨多元化，但現(xiàn)階段仍以橫向并購為主;大型勘察設(shè)計企業(yè)開始進軍國際市場。行業(yè)內(nèi)并購的頻繁發(fā)生，一是因為工程勘察設(shè)計行業(yè)內(nèi)競爭的加劇，二是業(yè)務模式由單一向全產(chǎn)業(yè)鏈升級。這使得更多的企業(yè)選擇借助資本的力量。在“新三板”掛牌的工程勘察設(shè)計企業(yè)涉及建筑設(shè)計、城市規(guī)劃、勘察測繪等多個行業(yè)領(lǐng)域。越來越多的設(shè)計企業(yè)通過“新三板”掛牌，得到資本市場的關(guān)注，通過市場的方式推動行業(yè)更加健康的發(fā)展。在經(jīng)濟新常態(tài)下，工程勘察設(shè)計行業(yè)未來發(fā)展將面臨更多的不確定性和深度變化。

行業(yè)機遇與挑戰(zhàn)

目前來看，“一帶一路”帶來的公路和鐵路發(fā)展機會主要由其中的“一帶”所帶來，主要集中在中亞、東歐等地區(qū)，包括之前國內(nèi)勘察設(shè)計企業(yè)在國際化的過程中涉及較少的哈薩克斯坦、烏茲別克斯坦、吉爾吉斯斯坦、土耳其等國家，這些地區(qū)的基礎(chǔ)設(shè)施普遍比較薄弱，受“一帶一路”戰(zhàn)略的影響，需要提升空間較大，對國內(nèi)企業(yè)來說有較多的參與空間?！耙粠б宦贰睅淼母劭诮ㄔO(shè)發(fā)展機會主要來自于“一路”，所涉及的地區(qū)包括亞洲、歐洲和非洲地區(qū)，涉及的國家包括斯里蘭卡、希臘等國內(nèi)勘察設(shè)計企業(yè)已經(jīng)涉及的，也包括印度等尚未涉及的。

自新冠疫情爆發(fā)并全球蔓延，尤其是世衛(wèi)組織將其列為國際關(guān)注的突發(fā)公共衛(wèi)生事件以來，疫情對我國對外工程承包行業(yè)帶來的影響已經(jīng)顯現(xiàn)，承包商在海外項目合同履約、執(zhí)行、融資、雇員返崗和人員健康管理等方面都會面臨諸多的挑戰(zhàn)。

據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院的報告《2021-2025年中國工程勘察設(shè)計行業(yè)全景調(diào)研與發(fā)展戰(zhàn)略研究咨詢報告》分析

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