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第一章 2015年中國企業(yè)并購環(huán)境及現(xiàn)狀分析 第一節(jié) 中國企業(yè)并購環(huán)境分析 一、全球資本市場發(fā)展環(huán)境分析 二、中國企業(yè)并購資本市場環(huán)境 三、中國企業(yè)并購法律政策環(huán)境 第二節(jié) 2015-2016年中國并購市場統(tǒng)計分析 一、2015并購市場統(tǒng)計分析 二、2016年并購市場統(tǒng)計分析 第三節(jié) 上市公司并購重組概述 一、上市公司并購重組主要形式 二、上市公司并購重組類型分析 三、上市公司重大資產(chǎn)重組分析 1、重大資產(chǎn)重組定義 2、重大資產(chǎn)重組制度? 第四節(jié) 借殼上市流程及要素分析 一、借殼上市概述定義 二、殼資源的選取要素?????? 三、借殼上市審核要點 四、企業(yè)借殼上市規(guī)模 第五節(jié) 上市公司產(chǎn)業(yè)并購流程及要素分析 一、產(chǎn)業(yè)并購特點分析 二、產(chǎn)業(yè)并購審核要點?????? 三、產(chǎn)業(yè)并購案例分析
第二章 軍工行業(yè)兼并重組背景綜述 第一節(jié) 軍工行業(yè)并購重組相關(guān)概念 一、合并、兼并與收購 二、并購的類型 三、并購收益與成本 四、公司重組策略 第二節(jié) 軍工行業(yè)并購重組的模式分析 一、股權(quán)并購 二、債券并購 三、資產(chǎn)并購 四、公司分立 五、并購前后的資產(chǎn)重組 第三節(jié) 軍工行業(yè)并購重組與產(chǎn)業(yè)成長的模式 一、實業(yè)模式 二、投資模式 三、“企業(yè)+基金”模式 第四節(jié) 軍工行業(yè)并購重組中介服務(wù)機構(gòu)分析 一、投資銀行與并購 二、律師與并購 三、會計師與并購 四、其它并購中介
第三章 2016年全球軍工行業(yè)企業(yè)并購分析 第一節(jié) 全球軍工行業(yè)并購市場發(fā)展分析 一、全球軍工行業(yè)并購市場現(xiàn)狀 二、全球軍工行業(yè)并購市場發(fā)展前景 第二節(jié) 2016年全球軍工行業(yè)并購事件盤點 一、事件一 二、事件二 三、事件三 四、事件四 五、事件五
第四章 2016年中國軍工行業(yè)并購交易整體情況分析 第一節(jié) 2016年中國軍工行業(yè)并購交易規(guī)模 一、中國軍工行業(yè)并購交易數(shù)量 二、中國軍工行業(yè)并購交易金額 第二節(jié) 中國軍工行業(yè)戰(zhàn)略投資者并購交易情況 一、戰(zhàn)略投資者并購交易數(shù)量與金額 二、戰(zhàn)略投資者并購交易的重點細分領(lǐng)域 第三節(jié) 中國軍工行業(yè)海外并購情況分析 一、中國軍工行業(yè)海外并購交易數(shù)量 1、按投資地區(qū)分類 2、按投資行業(yè)分類 3、按投資者性質(zhì)分類 二、中國軍工行業(yè)海外并購交易金額 三、中國軍工行業(yè)海外并購地區(qū)的選擇 四、中國軍工行業(yè)海外并購重點行業(yè)分布 五、中國軍工行業(yè)海外并購發(fā)展趨勢預(yù)測 第四節(jié) 2016年軍工行業(yè)并購重組的熱門區(qū)域 一、北京地區(qū) 二、上海地區(qū) 三、廠州地區(qū) 四、江蘇地區(qū) 五、浙江地區(qū) 六、其它地區(qū)
第五章 軍工行業(yè)資本市場并購重組情況分析 第一節(jié) 軍工行業(yè)資本市場并購重組現(xiàn)狀分析 一、軍工行業(yè)A股市場并購重組情況分析 二、軍工行業(yè)中小板和創(chuàng)業(yè)板并購重組分析 三、軍工行業(yè)新三板企業(yè)并購重組情況分析 第二節(jié) 軍工行業(yè)A股市場并購路線分析 一、軍工行業(yè)借殼上市情況分析 1、借殼上市的數(shù)量和金額分析 2、借殼上市涉及的行業(yè)情況 3、借殼上市重點案例深度解讀 二、軍工行業(yè)橫向整合資源的并購分析 1、橫向整合為目的的并購數(shù)量和金額 2、相關(guān)并購重組涉及的重點行業(yè)分析 3、以橫向整合為目的的并購重點案例 三、軍工行業(yè)打通產(chǎn)業(yè)鏈上下游的并購分析 1、涉及產(chǎn)業(yè)鏈整合的并購數(shù)量和金額 2、相關(guān)并購重組涉及的重點行業(yè)分析 3、涉及產(chǎn)業(yè)鏈整合的并購重組重點案例 四、軍工行業(yè)多元化戰(zhàn)略發(fā)展并購分析 1、以多元化發(fā)展為目的的并購數(shù)量和金額 2、相關(guān)并購重組涉及的重點行業(yè)分析 3、以多元化發(fā)展為目的并購重組重點案例 第三節(jié) 軍工行業(yè)上市公司并購重組的模式研究 一、軍工行業(yè)二級市場收購模式一一中國上市公司并購重組的啟動 二、軍工行業(yè)協(xié)議收購模式一一中國目前上市公司并購重組的主流模式 三、軍工行業(yè)要約收購模式一一中國上市公司股權(quán)收購市場化的推進 四、軍工行業(yè)迂回模式一一中國上市公司并購重組模式創(chuàng)新的多樣化 五、軍工行業(yè)整體上市模式一一控制權(quán)不發(fā)生轉(zhuǎn)移的上市公司并購重組
第六章 軍工行業(yè)國企改革過程中的并購重組分析 第一節(jié) 軍工行業(yè)國企并購重組的政策環(huán)境 一、國企改革頂層設(shè)計方案出臺預(yù)測 二、地方政府國企并購重組方案解讀 三、國企并購重組相關(guān)鼓勵政策分析 第二節(jié) 軍工行業(yè)國企并購重組現(xiàn)狀分析 一、軍工行業(yè)國企并購交易數(shù)量和金額分析 二、軍工行業(yè)國企并購涉及的主要行業(yè) 三、軍工行業(yè)國企并購的重點類型分析 四、軍工行業(yè)國企并購重大案例分析 五、軍工行業(yè)國企并購的主要方向分析 六、軍工行業(yè)國企并購的重點區(qū)域分析 第三節(jié) 軍工行業(yè)VC/PE機構(gòu)參與國企改革情況分析 一、軍工行業(yè)VC/PE投資國有企業(yè)的重點案例 二、軍工行業(yè)VC/PE投資國有企業(yè)的并購金額 三、軍工行業(yè)VC/PE機構(gòu)參與國企改革的模式 1、直接參與國企的股權(quán)投資 2、通過并購基金的模式參與 第四節(jié) 軍工行業(yè)新三板國資國企并購重組分析 一、軍工行業(yè)新三板最新功能和定位分析 二、軍工行業(yè)國有企業(yè)在新三板的掛牌情況 三、軍工行業(yè)新三板國咨國企并購重報展望 第五節(jié) 軍工行業(yè)國企并購重組中的投資機會 一、軍工行業(yè)央企并購重組過程中的投資機會分析 二、軍工行業(yè)地方國企并購重組過程中的投資機會 第六節(jié) 軍工行業(yè)國企并購重組過程中待解決的問題 一、產(chǎn)權(quán)關(guān)系 二、政府行政干預(yù) 三、國有資產(chǎn)流失 四、人力資源整合
第七章 化工并購重組重點案例與企業(yè)轉(zhuǎn)型分析 第一節(jié) 軍工行業(yè)股權(quán)并購重點案例一 一、并購案例背景介紹 二、并購案例參與主體 三、案例并購過程分析 1、市場環(huán)境 2、并購目的 3、目標(biāo)選擇 4、并購戰(zhàn)略 5、股權(quán)交易分析 6、并購整合 四、并購案例評價 第二節(jié) 軍工行業(yè)股權(quán)并購重點案例二 一、并購案例背景介紹 二、并購案例參與主體 三、案例并購過程分析 1、市場環(huán)境 2、并購目的 3、目標(biāo)選擇 4、并購戰(zhàn)略 5、股權(quán)交易分析 6、并購整合 四、并購案例評價 第三節(jié) 軍工行業(yè)股權(quán)并購重點案例三 一、并購案例背景介紹 二、并購案例參與主體 三、案例并購過程分析 1、市場環(huán)境 2、并購目的 3、目標(biāo)選擇 4、并購戰(zhàn)略 5、股權(quán)交易分析 6、并購整合 四、并購案例評價 第四節(jié) 軍工行業(yè)股權(quán)并購重點案例四 一、并購案例背景介紹 二、并購案例參與主體 三、案例并購過程分析 1、市場環(huán)境 2、并購目的 3、目標(biāo)選擇 4、并購戰(zhàn)略 5、股權(quán)交易分析 6、并購整合 四、并購案例評價 第五節(jié) 軍工行業(yè)股權(quán)并購重點案例五 一、并購案例背景介紹 二、并購案例參與主體 三、案例并購過程分析 1、市場環(huán)境 2、并購目的 3、目標(biāo)選擇 4、并購戰(zhàn)略 5、股權(quán)交易分析 6、并購整合 四、并購案例評價
第八章 軍工行業(yè)并購重組風(fēng)險及收益分析 第一節(jié) 軍工行業(yè)企業(yè)并購的風(fēng)險分析 一、軍工行業(yè)企業(yè)并購中營運風(fēng)險分析 二、軍工行業(yè)企業(yè)并購中信息風(fēng)險分析 三、軍工行業(yè)企業(yè)并購中融資風(fēng)險分析 四、軍工行業(yè)企業(yè)并購中反收購風(fēng)險分析 五、軍工行業(yè)企業(yè)并購中法律風(fēng)險分析 六、軍工行業(yè)企業(yè)并購中體制風(fēng)險分析 第二節(jié) 軍工行業(yè)并購重組的風(fēng)險控制 一、軍工行業(yè)投資環(huán)境風(fēng)險 1、國別風(fēng)險 2、市場波動風(fēng)險 3、行業(yè)周期風(fēng)險 二、軍工行業(yè)項目執(zhí)行風(fēng)險 1、目標(biāo)公司基本面風(fēng)險 2、估值和定價風(fēng)險 3、交易結(jié)構(gòu)設(shè)計風(fēng)險 三、軍工行業(yè)監(jiān)管審批風(fēng)險 四、軍工行業(yè)輿論環(huán)境風(fēng)險 五、軍工行業(yè)后續(xù)整合風(fēng)險 第三節(jié) 軍工行業(yè)并購交易收益率的相關(guān)因索分析 一、并購目的的差異 二、支付方式差異 三、并購規(guī)模差異 四、公司類型差異 五、行業(yè)差異因素 第四節(jié) 軍工行業(yè)各類型并購的收益比較以及投資線索 一、各類型并購的收益比較 二、買殼上市的特征以及投資線索 三、多元化并購的特征及投資線索 四、行業(yè)整合并購的特征及投資線索 五、大股東資產(chǎn)注入類并購的特征及投資線索
第九章 軍工行業(yè)并購重組趨勢與投資機會分析 第一節(jié) 2016年并購重組新趨勢分析 一、整體上市成國企改革主線 二、新三板公司頻頻被A股公司并購 三、“PE十上市公司”模式風(fēng)靡A股 四、分離式重組審核便捷受追捧 五、折戟IPO公司曲線上市 第二節(jié) 軍工行業(yè)2015年并購整合方向預(yù)測 一、行業(yè)內(nèi)部并購 二、上游產(chǎn)業(yè)并購 三、下游產(chǎn)業(yè)并購 四、跨界并購整合 第三節(jié) 軍工行業(yè)并購融資渠道分析 一、增資擴股 二、股權(quán)置換 三、金融機構(gòu)信貸 四、買方融資 五、杠杠收購 第四節(jié) 軍工行業(yè)未來并購重組的機會分析 一、新興產(chǎn)業(yè)的并購機會 二、國企改革的機會分析 三、存在借殼機會的上市公司
第十章 企業(yè)并購相關(guān)法律法規(guī) 第一節(jié) 并購重組相關(guān)政策文件 一、《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》 二、《上市公司并購重組行政許可并聯(lián)審批工作方案》 三、《并購重組私募債券試點辦法》 四、《商業(yè)銀行并購貸款風(fēng)險管理指引》 第二節(jié) 外資投資并購市場政策分析 一、商務(wù)部實施外國投資者并購境內(nèi)企業(yè)安全審查制度的規(guī)定 二、外商投資產(chǎn)業(yè)指導(dǎo)目錄（2015年修訂）
第十一章 中研普華行業(yè)研究發(fā)展建議 第一節(jié) 軍工行業(yè)并購重組研究結(jié)論及建議 第二節(jié) 軍工行業(yè)并購重組細分行業(yè)研究結(jié)論及建議 第三節(jié) 軍工行業(yè)并購重組發(fā)展建議 一、行業(yè)發(fā)展策略建議 二、行業(yè)投資方向建議 三、行業(yè)投資方式建議
圖表目錄 圖表：2016年以來上市公司海外并購數(shù)量 圖表：2016年以來上市公司海外并購金額 圖表：中國A股市場并購?fù)顺?/SPAN> 圖表：2007年以來中國企業(yè)出境并購趨勢圖 圖表：貨幣供應(yīng)量和中企海外并購數(shù)量(SL)的格蘭杰因果檢驗 圖表：2007年以來中國企業(yè)海外并購數(shù)量的行業(yè)趨勢 圖表：中國企業(yè)海外并購的主要地域 圖表：軍工行業(yè)股權(quán)并購重點案例背景介紹 圖表：軍工行業(yè)股權(quán)并購重點案例產(chǎn)業(yè)環(huán)境分析 圖表：軍工行業(yè)股權(quán)并購重點案例市場環(huán)境分析 圖表：軍工行業(yè)股權(quán)并購重點案例政策環(huán)境分析 圖表：軍工行業(yè)股權(quán)并購重點案例并購目的 圖表：軍工行業(yè)股權(quán)并購重點案例目標(biāo)選擇 圖表：軍工行業(yè)股權(quán)并購重點案例并購戰(zhàn)略 圖表：軍工行業(yè)股權(quán)并購案例股權(quán)交易金額 圖表：軍工行業(yè)股權(quán)并購案例股權(quán)交易方式 圖表：軍工行業(yè)股權(quán)并購案例并購整合 圖表：軍工行業(yè)債權(quán)并購重點案例并購目的 圖表：軍工行業(yè)債權(quán)并購重點案例目標(biāo)選擇 圖表：軍工行業(yè)債權(quán)并購重點案例并購戰(zhàn)略 圖表：軍工行業(yè)債權(quán)并購重點案例股權(quán)交易分析 圖表：軍工行業(yè)資產(chǎn)并購重點案例背景介紹 圖表：軍工行業(yè)資產(chǎn)并購重點案例參與主體 圖表：軍工行業(yè)資產(chǎn)并購重點案例產(chǎn)業(yè)環(huán)境分析 圖表：軍工行業(yè)資產(chǎn)并購重點案例市場環(huán)境分析 圖表：軍工行業(yè)資產(chǎn)并購重點案例政策環(huán)境分析 圖表：軍工行業(yè)資產(chǎn)并購重點案例并購目的 圖表：軍工行業(yè)資產(chǎn)并購重點案例目標(biāo)選擇 圖表：軍工行業(yè)資產(chǎn)并購重點案例并購戰(zhàn)略
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