第一章 中國重卡行業(yè)發(fā)展綜述 24

1.1 重卡行業(yè)定義及分類 24

1.1.1 行業(yè)概念及定義 24

1.1.2 行業(yè)主要產(chǎn)品大類 25

1.1.3 行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析 26

1.1.4 行業(yè)國民經(jīng)濟地位分析 27

1.2 重卡行業(yè)市場環(huán)境分析 28

1.2.1 重卡行業(yè)政策環(huán)境分析 28

（1）收費相關(guān)政策 28

（2）公路安全保護條例 30

（3）國家排放標(biāo)準(zhǔn) 31

（4）行業(yè)發(fā)展規(guī)劃 33

1.2.2 重卡行業(yè)經(jīng)濟環(huán)境分析 38

（1）國際宏觀經(jīng)濟環(huán)境分析 38

（2）國內(nèi)宏觀經(jīng)濟環(huán)境分析 46

（3）行業(yè)宏觀經(jīng)濟環(huán)境分析 59

1.2.3 重卡行業(yè)需求環(huán)境分析 59

（1）保障性住房大面積開工 60

（2）公路基礎(chǔ)建設(shè)持續(xù)火熱 61

（3）城市軌道交通進入建設(shè)高潮 61

1.3 重卡行業(yè)關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)分析 62

1.3.1 鋼材市場運營狀況分析 62

1.3.2 橡膠市場運營狀況分析 64

1.3.3 礦山開采行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r 65

1.3.4 物流運輸行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r 66

 

第二章 中國重卡行業(yè)運行狀況分析 67

2.1 中國重卡行業(yè)發(fā)展概況 67

2.1.1 中國重卡行業(yè)發(fā)展歷史 67

2.1.2 中國重卡行業(yè)發(fā)展階段 67

2.1.3 中國重卡行業(yè)發(fā)展特點 69

2.2 2010-2012年中國重卡行業(yè)運行態(tài)勢 72

2.2.1 2012年重卡行業(yè)市場運營回顧 72

2.2.2 2012年重卡行業(yè)銷售態(tài)勢 72

（1）2012年重卡分月度銷售情況 72

（2）2012年重卡分車型銷售情況 73

（3）2012年重卡分廠家銷售情況 74

（4）2012年重卡廠家?guī)齑婕坝唵吻闆r 74

2.2.3 2012年重卡車型運行態(tài)勢 76

（1）2012年整車市場運行態(tài)勢 76

（2）2012年底盤市場運行態(tài)勢 76

（3）2012年半掛牽引車運行態(tài)勢 77

（4）2012年重卡廠家銷量占比情況 78

2.2.4 2011-2012年重卡行業(yè)盈利能力分析 79

2.2.5 2012年重卡行業(yè)市場運營展望 80

2.3 2010-2012年中國重卡行業(yè)進出口分析 81

2.3.1 2010-2012年重卡行業(yè)出口情況 81

（1）2010-2012年行業(yè)出口總體情況 81

（2）2010-2012年行業(yè)出口產(chǎn)品結(jié)構(gòu) 81

2.3.2 2010-2012年重卡行業(yè)進口情況分析 82

（1）2010-2012年行業(yè)進口總體情況 82

（2）2010-2012年行業(yè)進口產(chǎn)品結(jié)構(gòu) 83

 

第三章 中國重卡行業(yè)市場需求分析 85

3.1 重卡行業(yè)需求結(jié)構(gòu)分析 85

3.1.1 重卡下游需求分布結(jié)構(gòu) 85

3.1.2 重卡市場需求影響分析 86

（1）宏觀調(diào)控對重卡需求的影響分析 86

（2）固定投資對重卡需求的影響分析 87

（3）信貸指標(biāo)對重卡需求的影響分析 87

（4）政策法規(guī)對重卡需求的影響分析 88

（5）消費需求對重卡需求的影響分析 88

（6）重卡保有量對重卡需求的影響分析 89

（7）運營成本對重卡需求的影響分析 90

3.1.3 重卡行業(yè)相關(guān)因素分析 90

（1）國內(nèi)生產(chǎn)總值相關(guān)性分析 90

（2）固定資產(chǎn)投資額相關(guān)性分析 91

（3）高速公路里程數(shù)相關(guān)性分析 92

（4）貨物周轉(zhuǎn)量相關(guān)性分析 92

（5）相關(guān)影響因素總結(jié)分析 93

3.2 物流對重卡行業(yè)的需求分析 94

3.2.1 物流對重卡行業(yè)的需求現(xiàn)狀 94

（1）物流總額增幅及構(gòu)成 94

（2）公路貨物運輸總量分析 96

（3）公路貨物周轉(zhuǎn)量分析 96

（4）物流行業(yè)重卡保有量分析 97

3.2.2 物流對重卡行業(yè)的需求前景 97

（1）貨物運輸發(fā)展趨勢分析 97

（2）重卡在物流行業(yè)的運輸優(yōu)勢 98

（3）物流對重卡的需求前景分析 98

3.3 工程建設(shè)對重卡行業(yè)的需求分析 99

3.3.1 交通工程建設(shè)情況 99

（1）交通工程未來投資情況 99

（2）交通工程完成建設(shè)情況 99

3.3.2 房屋工程建設(shè)情況 101

（1）房屋工程投資情況 101

（2）房屋工程建設(shè)情況 102

3.3.3 水利工程建設(shè)情況 102

（1）水利工程投資情況 102

（2）水利工程建設(shè)情況 103

3.3.4 市政工程建設(shè)情況 104

（1）市政工程投資情況 104

（2）市政工程建設(shè)情況 104

3.3.5 工礦工程建設(shè)情況 105

（1）工礦工程投資情況 105

（2）工礦工程建設(shè)情況 105

3.3.6 工程建設(shè)對重卡的需求分析 106

（1）工程建設(shè)重卡保有量分析 106

（2）工程建設(shè)重卡需求前景分析 107

 

第四章 中國重卡行業(yè)主要產(chǎn)品市場分析 108

4.1 行業(yè)主要產(chǎn)品結(jié)構(gòu)特征 108

4.1.1 行業(yè)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)特征 108

4.1.2 行業(yè)產(chǎn)品價格分析 109

4.2 行業(yè)主要產(chǎn)品市場分析 110

4.2.1 重卡整車市場分析 110

（1）產(chǎn)品產(chǎn)量分析 110

（2）產(chǎn)品銷量分析 110

（3）市場結(jié)構(gòu)分析 111

（4）市場競爭格局 111

（5）市場發(fā)展趨勢 112

4.2.2 半掛牽引車市場分析 112

（1）產(chǎn)品產(chǎn)量分析 112

（2）產(chǎn)品銷量分析 112

（3）市場結(jié)構(gòu)分析 113

（4）市場競爭格局 114

（5）市場發(fā)展趨勢 114

4.2.3 重卡底盤市場分析 114

（1）產(chǎn)品產(chǎn)量分析 114

（2）產(chǎn)品銷量分析 115

（3）市場結(jié)構(gòu)分析 115

（4）市場競爭格局 116

（5）市場發(fā)展趨勢 117

4.3 行業(yè)核心部件市場分析 117

4.3.1 重型發(fā)動機 117

（1）重型發(fā)動機市場現(xiàn)狀 117

（2）主要生產(chǎn)企業(yè)分析 118

（3）發(fā)動機技術(shù)發(fā)展動向 119

（4）重型發(fā)動機研發(fā)動態(tài) 119

4.3.2 重型車橋 120

（1）重型車橋市場現(xiàn)狀 120

（2）主要生產(chǎn)企業(yè)分析 121

（3）重型車橋發(fā)展方向 122

4.3.3 重型變速箱 122

（1）重型變速箱市場現(xiàn)狀 122

（2）主要生產(chǎn)企業(yè)分析 123

（3）重型變速箱研發(fā)動態(tài) 123

（4）重型變速箱發(fā)展方向 124

4.4 行業(yè)銷售渠道與發(fā)展趨勢 125

4.4.1 行業(yè)營銷模式與經(jīng)銷渠道 125

4.4.2 行業(yè)銷售渠道存在的問題 125

4.4.3 行業(yè)銷售渠道發(fā)展趨勢 126

 

第五章 中國重卡行業(yè)技術(shù)發(fā)展分析 129

5.1 行業(yè)技術(shù)水平現(xiàn)狀分析 129

5.1.1 中國重卡行業(yè)主要技術(shù)引進情況 129

5.1.2 中國重卡暢銷車型技術(shù)現(xiàn)狀 130

（1）天龍系列 130

（2）奧威系列 131

（3）豪濼系列 131

（4）德龍FC系列 131

（5）斯太爾霸王系列 132

（6）歐曼ETX 132

5.2 行業(yè)技術(shù)水平與國外的差距 133

5.2.1 國內(nèi)外重卡產(chǎn)品的比較分析 133

5.2.2 國內(nèi)外重卡產(chǎn)品的技術(shù)差距 135

5.3 行業(yè)新技術(shù)發(fā)展趨勢分析 136

5.3.1 國際重卡行業(yè)新技術(shù)發(fā)展趨勢 136

5.3.2 國內(nèi)重卡行業(yè)新技術(shù)發(fā)展趨勢 137

 

第六章 中國重卡行業(yè)企業(yè)競爭分析 139

6.1 重卡行業(yè)市場競爭分析 139

6.1.1 重卡現(xiàn)有企業(yè)間競爭分析 139

（1）主要廠商市場地位分析 139

（2）主要廠商優(yōu)勢產(chǎn)品分析 139

6.1.2 重卡行業(yè)潛在進入者分析 140

6.1.3 重卡行業(yè)替代品威脅分析 141

6.1.4 重卡供應(yīng)商議價能力分析 141

6.1.5 重卡客戶議價能力分析 141

6.2 跨國企業(yè)在華競爭分析 141

6.2.1 德國戴姆勒公司 142

（1）企業(yè)國際市場地位分析 142

（2）企業(yè)在華投資布局分析 143

（3）企業(yè)在華市場競爭情況 143

6.2.2 德國曼公司 144

（1）企業(yè)國際市場地位分析 144

（2）企業(yè)在華投資布局分析 144

（3）企業(yè)在華市場競爭情況 145

6.2.3 瑞典沃爾沃卡車公司 146

（1）企業(yè)國際市場地位分析 146

（2）企業(yè)在華投資布局分析 146

（3）企業(yè)在華市場競爭情況 147

6.2.4 日本日野汽車公司 147

（1）企業(yè)國際市場地位分析 147

（2）企業(yè)在華投資布局分析 147

（3）企業(yè)在華市場競爭情況 148

6.2.5 日本五十鈴汽車公司 149

（1）企業(yè)國際市場地位分析 149

（2）企業(yè)在華投資布局分析 149

（3）企業(yè)在華市場競爭情況 150

 

第七章 重卡行業(yè)發(fā)展前景與投資特性分析 321

7.1 中國重卡市場發(fā)展趨勢分析 321

7.1.1 重卡行業(yè)產(chǎn)品發(fā)展趨勢分析 321

（1）渦輪增壓趨勢 321

（2）高壓共軌 321

（3）大功率 322

（4）輕量化 322

7.1.2 重卡企業(yè)經(jīng)營發(fā)展趨勢分析 324

7.2 中國重卡市場發(fā)展前景預(yù)測 325

7.2.1 重卡市場發(fā)展驅(qū)動因素 325

7.2.2 重卡市場發(fā)展前景預(yù)測 326

（1）運力新增需求預(yù)測 326

（2）運力更換需求預(yù)測 326

（3）重卡市場銷售預(yù)測 328

7.3 中國重卡行業(yè)投資特性分析 329

7.3.1 重卡行業(yè)進入壁壘分析 329

7.3.2 重卡行業(yè)盈利模式分析 329

7.3.3 重卡行業(yè)盈利因素分析 330

7.4 中國重卡行業(yè)投資建議 330

7.4.1 重卡行業(yè)投資風(fēng)險分析 330

7.4.2 重卡行業(yè)投資現(xiàn)狀分析 331

7.4.3 重卡行業(yè)主要投資建議 332

 

第八章 中國重卡行業(yè)融資與信貸分析 333

8.1 中國汽車金融信貸發(fā)展概況 333

8.1.1 汽車金融服務(wù)模式簡介 333

8.1.2 汽車金融信貸的概念 333

8.1.3 汽車金融信貸的作用 334

8.1.4 中國汽車金融信貸的發(fā)展過程 334

8.2 中國汽車金融信貸市場分析 335

8.2.1 汽車金融信貸規(guī)模分析 335

8.2.2 汽車信貸市場增長潛力 335

8.2.3 重卡信貸市場增長潛力 336

8.3 中國重卡行業(yè)主要銀行信貸分析 338

8.3.1 中國銀行 338

8.3.2 工商銀行 339

8.3.3 招商銀行 339

8.3.4 其他銀行 340

8.4 中國重卡行業(yè)融資租賃市場分析 340

8.4.1 重卡行業(yè)融資租賃現(xiàn)狀 340

8.4.2 重卡融資租賃發(fā)展機遇 341

8.4.3 重卡融資租賃增長潛力 341

 

圖表目錄

圖表1 2008-2012年重卡分月度銷量情況（單位 萬輛） 2

圖表2 2012年重卡三大類車型月度銷量增速（單位 %） 2

圖表3 各國商用車分類標(biāo)準(zhǔn)（按車輛總質(zhì)量）（單位 噸，ml） 24

圖表4 中國重卡行業(yè)的界定 25

圖表5 重卡子行業(yè)產(chǎn)品分類 25

圖表6 重卡的分類與用途對應(yīng)關(guān)系 25

圖表7 重卡整車及零部件上市公司 27

圖表8 2000年以來GDP與重卡產(chǎn)銷量關(guān)系（單位 萬輛，萬億元） 28

圖表9 貨運車計重收費標(biāo)準(zhǔn) 29

圖表10 貨車使用成本分析（單位 元，%） 30

圖表11 新《條例》與2004年查超相比較 31

圖表12 重型車國I-國V排放標(biāo)準(zhǔn)（單位 %） 32

圖表13 國內(nèi)部分柴油發(fā)動機廠商國4產(chǎn)品采用技術(shù)情況 32

圖表14 國內(nèi)重型車各級排放標(biāo)準(zhǔn)計劃實施時間和實際實施時間 33

圖表15 2007-2012年美國新增非農(nóng)就業(yè)走勢圖（單位 千人，%） 39

圖表16 2008-2012年美國新增非農(nóng)就業(yè)與失業(yè)率（單位 千人，%） 39

圖表17 2001-2012年美國PMI指數(shù) 40

圖表18 2012年美國制造業(yè)PMI八個分項指數(shù) 40

圖表19 2012年美國服務(wù)業(yè)PMI指數(shù) 41

圖表20 2005-2012年歐元區(qū)CPI同比增長情況（單位 %） 41

圖表21 2007-2012年歐元區(qū)制造業(yè)指數(shù) 42

圖表22 2010-2012年法意德制造業(yè)指數(shù) 42

圖表23 2012年日本PMI指數(shù)均值 43

圖表24 2007-2012年日本制造業(yè)和服務(wù)業(yè)PMI指數(shù) 43

圖表25 2005-2012年馬來西亞CPI同比、環(huán)比情況（單位 %） 44

圖表26 2012年臺灣貨幣總計數(shù)較上年同期變動百分比（單位 %） 45

圖表27 2005-2012年韓國進出口同比情況（單位 %） 46

圖表28 2006-2012年中國國內(nèi)生產(chǎn)總值及其增長速度（單位 億元，%） 46

圖表29 2001-2012年中國GDP同比增速走勢（單位 %） 47

圖表30 2006-2012年中國三產(chǎn)業(yè)GDP累計同比走勢（單位 %） 47

圖表31 2005-2012年中國投資、出口和消費累計同比增速對比（單位 %） 48

圖表32 2010-2012年工業(yè)增加值增長變化（單位 %） 49

圖表33 2006-2012年中國糧食產(chǎn)量及其增長速度（單位 萬噸，%） 50

圖表34 2012年中國城鎮(zhèn)固定資產(chǎn)投資增長速度（單位 %） 50

圖表35 2006-2012年中國全社會固定資產(chǎn)投資及其增長速度（單位 億元，%） 51

圖表36 2005-2012年中國基礎(chǔ)設(shè)施、房地產(chǎn)及制造業(yè)固定資產(chǎn)投資累計同比增速（單位 %） 52

圖表37 2005-2012年中國社會消費品零售總額同比增速（單位 %） 52

圖表38 2002-2012年城鎮(zhèn)居民人均可支配收入和農(nóng)村居民人均現(xiàn)金收入同比增速（單位 %） 53

圖表39 2012年中國貨物進出口總額及其增長速度（單位 億美元，%） 53

圖表40 2006-2012年中國貨物進出口總額（單位 億美元） 54

圖表41 2006-2012年中國出口金額及其同比增速（單位 億美元，%） 54

圖表42 2006-2012年中國進口金額及其同比增速（單位 億美元，%） 55

圖表43 2010-2012年中國對主要經(jīng)濟體的出口增速（單位 %） 55

圖表44 2012年全部金融機構(gòu)本外幣存貸款及其增長速度（單位 億元，%） 56

圖表45 2006-2012年中國城鄉(xiāng)居民人民幣儲蓄存款余額及其增長速度（單位 億元，%）

圖表46 2001-2012年中國貨幣供應(yīng)量增長情況（單位 %） 57

圖表47 2001-2012年中國貨幣貸款量增長情況（單位 %） 58

圖表48 2007-2012年存款準(zhǔn)備金率歷次調(diào)整一覽表（單位 %） 58

圖表49 2010-2012年中國制造業(yè)采購經(jīng)理指數(shù)走勢圖 59

圖表50 2012年1-10月底各省市保障房開工情況（單位 %，萬套） 60

圖表51 2007-2012年CRU國際鋼鐵價格指數(shù)走勢圖 62

圖表52 2007-2012年中鋼協(xié)國內(nèi)鋼鐵價格綜合指數(shù)走勢圖 63

圖表53 汽車分車型用鋼量（單位 噸/輛，輛，萬噸） 64

圖表54 2005-2012年中國重卡銷量及占卡車行業(yè)的比例（單位 %） 69

圖表55 2000-2011政策法規(guī)實施與重卡行業(yè)銷售情況關(guān)系（單位 %） 71

圖表56 近年國內(nèi)重卡合資項目 71

圖表57 2008-2012年重卡分月度銷量情況（單位 萬輛） 73

圖表58 2012年重卡三大類車型月度銷量增速（單位 %） 73

圖表59 2012年1-10月主要重卡廠商銷量增速（單位 %） 74

圖表60 2009-2012年重卡產(chǎn)銷差（單位 輛） 75

圖表61 2012年重卡行業(yè)日均訂單及環(huán)比情況（單位 輛，%） 75

圖表62 2010-2012年各廠家完整車輛銷量表（單位 輛，%） 76

圖表63 2010-2012年前三季度各廠家非完整車輛銷量表（單位 輛，%） 77

圖表64 2010-2012年前三季度各廠家半掛車車輛銷量表（單位 輛，%） 78

圖表65 2006-2012年重卡企業(yè)產(chǎn)品銷量占比情況（單位 %） 79

圖表66 重卡原材料成本結(jié)構(gòu)圖（單位 %） 79

圖表67 2010-2012年中國重卡行業(yè)月度出口金額走勢圖（單位 萬美元） 81

圖表68 2010-2012年中國重卡行業(yè)月度主要出口產(chǎn)品結(jié)構(gòu)表（單位 輛，臺，萬美元） 82

圖表69 2010-2012年中國重卡行業(yè)月度進口金額走勢圖（單位 萬美元） 83

圖表70 2010-2012年中國重卡行業(yè)月度主要進口產(chǎn)品結(jié)構(gòu)表（單位 輛，臺，萬美元） 84

圖表71 中國重卡行業(yè)下游需求分布結(jié)構(gòu)（單位 %） 86

圖表72 重卡市場需求影響模型（單位 %） 86

圖表73 2006-2011固定資產(chǎn)投資額同比增幅與重卡銷量同比增幅（單位 %） 87

圖表74 2006-2011社會消費品零售總額與重卡銷量同比增幅（單位 %） 89

圖表75 2000-2010中國重卡銷量與GDP（現(xiàn)價）相關(guān)性（單位 億元，輛） 91

圖表76 中國重卡銷量與固定資產(chǎn)投資額相關(guān)性（單位 億元，輛） 91

圖表77 中國高速公路里程與重卡銷量的關(guān)聯(lián)性（單位 公里，輛） 92

圖表78 中國重卡銷量與公路貨物周轉(zhuǎn)量相關(guān)性（單位 億噸公里，輛） 93

圖表79 中國重卡銷量與固定資產(chǎn)投資等宏觀數(shù)據(jù)的統(tǒng)計相關(guān)性結(jié)果 93

圖表80 2012年中國社會物流總額構(gòu)成及增長變動情況（單位 %） 94

圖表81 2005-2012年中國社會物流總額及增長情況（單位 億元，%） 95

圖表82 2010-2012年社會物流總額各月累計及增長變化情況（單位 萬億元，%） 95

圖表83 2012年前三季度社會物流總額及增減變化情況（單位 萬億元，%） 96

圖表84 2001-2012年中國公路運輸完成貨物運輸量（單位 億噸，%） 96

圖表85 2001-2012年中國公路運輸完成貨物周轉(zhuǎn)量（單位 億噸公里，%） 97

圖表86 2006-2012年公路建設(shè)投資額及增長速度（單位 億元，%） 100

圖表87 2006-2012年水路建設(shè)投資額及增長速度（單位 億元，%） 101

圖表88 2001-2012年固定資產(chǎn)投資與房地產(chǎn)開發(fā)投資增速（單位 %） 101

圖表89 2005-2012年商品房新開工面積、竣工面積增速（單位 %） 102

圖表90 2000-2012年市政公用設(shè)施固定資產(chǎn)投資（單位 億元，%） 105

圖表91 2010我國重卡保有量結(jié)構(gòu)圖（單位 %） 106

圖表92 2004-2012年中國重卡行業(yè)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)變化（單位 %） 108

圖表93 2015年重型卡車產(chǎn)品結(jié)構(gòu)預(yù)測（單位 %） 109

圖表94 2007-2012年重卡價格走勢（單位 萬元） 109

圖表95 2006-2012年中國重卡整車銷量情況單位 萬輛，%） 110

圖表96 2012年中國重卡整車市場結(jié)構(gòu)（單位 %） 111

圖表97 2006-2012年主要企業(yè)市場占有率（重卡整車）（單位 %） 112

圖表98 2005-2012年中國半掛牽引車銷量增長（單位 萬輛，%） 113

圖表99 2011第三季度中國半掛牽引車市場結(jié)構(gòu)（單位 %） 113

圖表100 2006-2012年主要企業(yè)市場占有率（半掛牽引車）（單位 %） 114

圖表101 2006-2012年中國重卡底盤銷量分布（單位 萬輛） 115

圖表102 中國重卡市場結(jié)構(gòu)（單位 %） 116

圖表103 2006-2012年主要企業(yè)市場占有率（重卡底盤）（單位 %） 116

圖表104 國內(nèi)重型車橋產(chǎn)品型譜 121

圖表105 近年中國重卡行業(yè)技術(shù)引進情況 129

圖表106 東風(fēng)天龍4181A牽引車主要技術(shù)參數(shù) 130

圖表107 解放奧威牽引車的主要技術(shù)參數(shù)（單位 mm，km/h，L、100km） 131

圖表108 豪濼8系列的主要技術(shù)參數(shù)（單位 米，馬力） 131

圖表109 陜西重汽主打重卡的基本配置 132

圖表110 紅巖霸王牽引車（6×4）的主要技術(shù)參數(shù)（單位 mm，kg，km/h，L/100km） 132

圖表111 歐曼ETX神舟（4X2）部分車型主要技術(shù)參數(shù)（單位 mm） 133

圖表112 歐洲重型牽引車（總重34t）性能數(shù)據(jù)（單位 L/100km，km） 134

圖表113 2006-2012年主要重卡企業(yè)市場占有率（單位 %） 139

圖表114 外資車企在華重卡市場動向 142

圖表115 一汽解放汽車有限公司組織架構(gòu)圖 158

圖表116 一汽解放汽車有限公司優(yōu)劣勢分析 160