第1章 鐵礦石行業(yè)發(fā)展背景 19

1.1 鐵礦石行業(yè)概述 19

1.1.1 鐵礦石行業(yè)定義 19

1.1.2 鐵礦石分類 19

1.1.3 鐵礦石行業(yè)盈利能力 20

1.2 鐵礦石行業(yè)政策環(huán)境 20

1.2.1 《全國礦產(chǎn)資源規(guī)劃》 20

1.2.2 《固體礦產(chǎn)資源技術(shù)政策要點(diǎn)》 21

1.2.3 《綠色礦山公約》（草案） 22

1.2.4 《全國礦產(chǎn)資源規(guī)劃（2008-2015年）》 22

1.2.5 《全國礦產(chǎn)資源潛力評價(jià)和儲(chǔ)量利用調(diào)查組織管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案》 22

1.2.6 《找礦突破戰(zhàn)略行動(dòng)綱要（2011-2020年）》 22

1.2.7 鐵礦等六類礦資源稅稅率上調(diào) 23

1.3 鐵礦石行業(yè)經(jīng)濟(jì)環(huán)境 23

1.3.1 全球宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境 23

1.3.2 國內(nèi)宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境 24

1.4 鐵礦石行業(yè)貿(mào)易環(huán)境 26

1.4.1 國內(nèi)鐵礦石貿(mào)易環(huán)境 26

（1）《進(jìn)口鐵礦石代理制實(shí)施細(xì)則》 26

（2）《進(jìn)口鐵礦石合同定期上報(bào)登記及其流向登記備案規(guī)定》 26

（3）《2010年鐵礦石進(jìn)口企業(yè)資質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)》 27

（4）《鋼鐵行業(yè)進(jìn)口鐵礦石貿(mào)易秩序自律公約》 27

1.4.2 國際鐵礦石貿(mào)易環(huán)境 27

（1）鐵礦石資源保護(hù)主義抬頭 27

（2）礦業(yè)巨頭加快產(chǎn)業(yè)鏈全程控制 28

（3）人民幣升值步伐加快 28

1.4.3 鐵礦石貿(mào)易環(huán)境小結(jié) 29

 

第2章 全球鐵礦石供需格局 30

2.1 全球鐵礦石資源概況 30

2.1.1 全球鐵礦石資源儲(chǔ)量及分布 30

（1）全球鐵礦石資源整體儲(chǔ)量 30

（2）全球鐵礦石資源分布情況 30

（3）全球鐵礦石資源分布特點(diǎn) 31

2.1.2 全球鐵礦石資源開發(fā)利用 31

（1）全球鐵礦石開采成本分析 31

（2）全球鐵礦石開發(fā)利用現(xiàn)狀 33

（3）全球鐵礦石開發(fā)利用趨勢 33

2.2 全球鐵礦石供給分析 34

2.2.1 全球鐵礦石產(chǎn)量分析 34

2.2.2 全球鐵礦石供給版圖 34

（1）大洋洲鐵礦石供給能力 34

（2）南美洲鐵礦石供給能力 35

（3）印度鐵礦石供給能力 36

（4）非洲鐵礦石供給能力 37

（5）歐洲鐵礦石供給能力 38

（6）北美洲鐵礦石供給能力 38

2.2.3 全球鐵礦石供給預(yù)測 39

2.3 全球鐵礦石需求分析 39

2.3.1 全球鐵礦石價(jià)格走勢分析 39

2.3.2 全球鐵礦石消費(fèi)量分析 40

2.3.3 全球鐵礦石需求版圖 40

（1）亞洲鐵礦石市場需求 40

（2）歐洲鐵礦石市場需求 41

（3）北美洲鐵礦石市場需求 42

（4）南美地區(qū)鐵礦石市場需求 42

（5）大洋洲鐵礦石市場需求 43

（6）非洲鐵礦石市場需求 43

（7）中東地區(qū)鐵礦石市場需求 43

2.3.4 全球鐵礦石需求預(yù)測 43

 

第3章 中國鐵礦石供需格局 44

3.1 中國鐵礦石資源概況 44

3.1.1 中國鐵礦石資源儲(chǔ)量及分布 44

（1）中國鐵礦石資源整體儲(chǔ)量 44

（2）中國鐵礦石資源分布情況 44

（3）中國鐵礦石資源分布特點(diǎn) 45

3.1.2 中國鐵礦石資源開發(fā)利用 46

（1）中國主要地區(qū)鐵礦石開采成本 46

（2）中國鐵礦石開發(fā)利用現(xiàn)狀 51

1）擬在建項(xiàng)目統(tǒng)計(jì) 52

2）備案批準(zhǔn)項(xiàng)目統(tǒng)計(jì) 53

（3）中國鐵礦石開發(fā)利用趨勢 54

3.2 中國鐵礦石供需平衡分析 55

3.2.1 中國鐵礦石供給分析 55

（1）中國鐵礦石產(chǎn)量及分布 55

（2）中國鐵礦石產(chǎn)量預(yù)測 56

3.2.2 中國鐵礦石需求分析 56

（1）中國鐵礦石消費(fèi)量分析 56

（2）中國鐵礦石需求預(yù)測 57

3.3 中國鐵礦石進(jìn)口分析 58

3.3.1 中國鐵礦石進(jìn)口總量分析 58

3.3.2 中國鐵礦石進(jìn)口來源分析 59

3.3.3 中國鐵礦石進(jìn)口額分析 60

3.3.4 中國鐵礦石進(jìn)口價(jià)格預(yù)測 61

3.3.5 中國鐵礦石進(jìn)口依存度分析 62

 

第4章 全球鐵礦石貿(mào)易格局 63

4.1 全球鐵礦石貿(mào)易狀況 63

4.1.1 全球鐵礦石貿(mào)易現(xiàn)狀 63

4.1.2 全球鐵礦石主要出口國分析 63

（1）澳大利亞鐵礦石出口量及價(jià)格分析 63

（2）巴西鐵礦石出口量及價(jià)格分析 64

（3）印度鐵礦石出口量及價(jià)格分析 65

（4）南非鐵礦石出口量及價(jià)格分析 65

（5）加拿大鐵礦石出口量及價(jià)格分析 66

4.2 全球鐵礦石航運(yùn)市場狀況 67

4.2.1 全球干散貨航運(yùn)市場分析 67

（1）干散貨運(yùn)價(jià)影響因素 67

（2）干散貨運(yùn)輸船型運(yùn)價(jià)分析 67

（3）干散貨運(yùn)輸價(jià)格走勢預(yù)測 69

（4）干散貨運(yùn)輸價(jià)格波動(dòng)帶來的貿(mào)易風(fēng)險(xiǎn) 70

4.2.2 全球鐵礦石航運(yùn)市場分析 71

（1）鐵礦石海運(yùn)貿(mào)易量分析 71

（2）鐵礦石運(yùn)力供求分析 71

（3）鐵礦石海運(yùn)費(fèi)分析 71

4.3 中國鐵礦石航運(yùn)市場狀況 72

4.3.1 中國沿海（散貨）運(yùn)價(jià)指數(shù) 72

4.3.2 中國沿海（散貨）運(yùn)價(jià)指數(shù)影響因素 72

4.3.3 中國鐵礦石海運(yùn)船隊(duì)分析 73

4.3.4 中國沿海港口鐵礦石總吞吐量 73

4.3.5 中國主要港口鐵礦石吞吐量 74

（1）日照港鐵礦石吞吐量分析 74

（2）青島港鐵礦石吞吐量分析 74

（3）曹妃甸港鐵礦石吞吐量分析 75

（4）連云港鐵礦石吞吐量分析 75

（5）天津港鐵礦石吞吐量分析 75

（6）京唐港鐵礦石吞吐量分析 76

（7）秦皇島鐵礦石吞吐量分析 76

（8）大連港鐵礦石吞吐量分析 76

（9）寧波港鐵礦石吞吐量分析 77

（10）營口港鐵礦石吞吐量分析 77

4.3.6 中國鐵礦石航運(yùn)存在的問題 77

 

第5章 中國鐵礦石海外投資布局 79

5.1 全球鐵礦石并購交易狀況 79

5.1.1 全球鐵礦石并購交易規(guī)模 79

5.1.2 全球鐵礦石并購交易特點(diǎn) 79

5.1.3 全球前五大鐵礦石并購交易 80

5.1.4 全球鐵礦石并購交易趨勢 81

5.2 日本鐵礦石戰(zhàn)略對中國的借鑒意義 82

5.2.1 日本鐵礦石資源戰(zhàn)略措施 82

（1）改善與資源國的關(guān)系 82

（2）全力支持跨國礦業(yè)經(jīng)營 82

（3）加強(qiáng)直接投資建立戰(zhàn)略礦產(chǎn)儲(chǔ)備 82

5.2.2 日本海外鐵礦石投資方式 82

（1）勘查礦 82

（2）股本礦 82

（3）購買礦 83

5.2.3 日本主要鐵礦石貿(mào)易商權(quán)益礦投資分析 83

（1）三井物產(chǎn)權(quán)益礦投資分析 83

（2）三菱商事權(quán)益礦投資分析 83

（3）伊藤忠商事權(quán)益礦投資分析 84

（4）住友商事權(quán)益礦投資分析 84

5.2.4 日本主要鋼企權(quán)益礦投資分析 85

（1）新日鐵權(quán)益礦投資分析 85

（2）JFE權(quán)益礦投資分析 85

5.2.5 日本鐵礦石的戰(zhàn)略收益分析 86

5.2.6 日本鐵礦石戰(zhàn)略對中國的借鑒意義 86

（1）合理控制鐵礦石資源 86

（2）多元開發(fā)礦業(yè)項(xiàng)目 86

（3）淘汰落后產(chǎn)能形成利益共同體 86

5.3 中國鐵礦石海外投資現(xiàn)狀及前景 87

5.3.1 中國鐵礦石海外投資模式 87

（1）股權(quán)式合資 87

（2）非股權(quán)式合作 87

（3）跨國收購與兼并 87

（4）國際戰(zhàn)略聯(lián)盟 87

5.3.2 中國鐵礦石海外投資情況 88

（1）整體投資情況 88

1）投資規(guī)模 88

2）投資地區(qū)分布 88

（2）項(xiàng)目分析 89

1）項(xiàng)目進(jìn)展情況 89

2）項(xiàng)目案例分析 90

5.3.3 海外鐵礦石投資環(huán)境 92

（1）加拿大礦業(yè)投資環(huán)境 92

（2）澳大利亞礦業(yè)投資環(huán)境 93

（3）南非礦業(yè)投資環(huán)境 95

（4）蒙古國礦業(yè)投資環(huán)境 96

（5）越南礦業(yè)投資環(huán)境 98

（6）巴西礦業(yè)投資環(huán)境 101

（7）坦桑尼亞礦業(yè)投資環(huán)境 102

5.3.4 中國重點(diǎn)鐵礦石企業(yè)海外投資分析 102

（1）中國五礦集團(tuán)公司 102

1）企業(yè)發(fā)展概況 102

2）企業(yè)現(xiàn)有海外鐵礦石項(xiàng)目匯總 103

（2）中鋼集團(tuán) 103

1）企業(yè)發(fā)展概況 104

2）企業(yè)現(xiàn)有海外鐵礦石項(xiàng)目匯總 104

5.3.5 中國鐵礦石海外投資前景分析 105

 

第6章 鐵礦石定價(jià)機(jī)制及趨勢 106

6.1 鐵礦石定價(jià)機(jī)制變革 106

6.1.1 交叉談判變?yōu)橄鄼C(jī)談判 106

6.1.2 “首發(fā)-跟隨”模式瓦解 106

6.1.3 “長協(xié)價(jià)、離岸價(jià)與同漲幅”原則的背離 106

6.1.4 定價(jià)機(jī)制短期化 107

6.2 鐵礦石指數(shù)簡介 107

6.2.1 國際鐵礦石指數(shù) 107

（1）普式指數(shù)的詢價(jià)對象及編制方法 107

（2）MBIO指數(shù)的詢價(jià)對象及編制方法 108

（3）TSI指數(shù)的詢價(jià)對象及編制方法 108

6.2.2 國內(nèi)鐵礦石指數(shù) 108

（1）中國鐵礦石現(xiàn)貨價(jià)格指數(shù) 108

（2）新華－中國鐵礦石價(jià)格指數(shù) 109

（3）鋼之家（中國）鐵礦石價(jià)格指數(shù) 109

（4）第一財(cái)經(jīng)?我的鋼鐵網(wǎng)中國鐵礦石價(jià)格指數(shù) 110

6.2.3 普氏指數(shù)成為定價(jià)參照 110

6.3 鐵礦石現(xiàn)行定價(jià)機(jī)制 110

6.3.1 季度定價(jià) 110

（1）優(yōu)劣勢 110

（2）對鋼廠影響 110

（3）對礦山影響 110

6.3.2 月度定價(jià) 111

（1）優(yōu)劣勢 111

（2）對鋼廠影響 111

（3）對礦山影響 111

6.3.3 現(xiàn)貨（指數(shù)）定價(jià) 111

（1）優(yōu)劣勢 111

（2）對鋼廠影響 111

（3）對礦山影響 111

6.3.4 綜合定價(jià) 112

（1）優(yōu)劣勢 112

（2）對鋼廠影響 112

（3）對礦山影響 112

6.4 鐵礦石金融化趨勢 112

6.4.1 鐵礦石掉期交易簡介 112

（1）鐵礦石掉期交易產(chǎn)生背景 112

（2）鐵礦石掉期交易模式 113

（3）鐵礦石掉期交易規(guī)模 115

（4）鐵礦石掉期交易盈利與虧損分析 116

6.4.2 鐵礦石掉期交易風(fēng)險(xiǎn) 116

（1）信用風(fēng)險(xiǎn) 116

（2）結(jié)算風(fēng)險(xiǎn) 116

（3）監(jiān)管風(fēng)險(xiǎn) 116

6.4.3 鐵礦石掉期交易平臺 117

（1）新加坡交易所（SGX） 117

（2）倫敦干散貨清算所（LCH） 117

（3）芝加哥商品交易所（CME） 118

（4）美國洲際交易所（ICE） 118

（5）挪威期貨期權(quán)清算所（NOS） 118

6.4.4 鐵礦石期貨交易 118

（1）印度商品期貨交易所鐵礦石期貨合約 118

（2）新加坡商品交易所鐵礦石期貨合約 119

（3）印度鐵礦石期貨與新加坡鐵礦石期貨的差異 119

6.4.5 鐵礦石金融化發(fā)展趨勢 120

6.4.6 我國應(yīng)對鐵礦石金融化的對策與戰(zhàn)略 121

 

第7章 鐵礦石行業(yè)主要企業(yè)經(jīng)營分析 123

7.1 全球鐵礦石巨頭分析 123

7.1.1 淡水河谷公司（Vale） 123

（1）企業(yè)發(fā)展概況 123

（2）企業(yè)經(jīng)營狀況 123

（3）企業(yè)現(xiàn)有鐵礦石項(xiàng)目匯總 123

（4）企業(yè)最新并購與投資計(jì)劃 124

7.2 國內(nèi)領(lǐng)先鐵礦公司分析 132

7.2.1 礦邯邢礦業(yè)有限公司 132

（1）企業(yè)發(fā)展概況 132

（2）企業(yè)經(jīng)營狀況 133

（3）企業(yè)鐵礦儲(chǔ)量 133

（4）企業(yè)原礦產(chǎn)量 133

（5）企業(yè)鐵精粉產(chǎn)量 133

（6）企業(yè)現(xiàn)有鐵礦石項(xiàng)目匯總 133

（7）企業(yè)最新發(fā)展動(dòng)態(tài) 133

7.3 國內(nèi)領(lǐng)先鋼企鐵礦石供需平衡分析 146

7.3.1 首鋼集團(tuán) 146

（1）企業(yè)發(fā)展概況 146

（2）企業(yè)經(jīng)營狀況 146

（3）企業(yè)鐵礦石產(chǎn)量 146

（4）企業(yè)鐵礦石消費(fèi)量分析 146

（5）企業(yè)現(xiàn)有鐵礦石項(xiàng)目匯總 146

（6）企業(yè)最新發(fā)展動(dòng)態(tài) 147

 

第8章 鐵礦石行業(yè)投融資分析 175

8.1 鐵礦石行業(yè)進(jìn)入壁壘 175

8.1.1 資源稟賦壁壘 175

8.1.2 資金壁壘 175

8.1.3 資質(zhì)壁壘 175

8.2 鐵礦石行業(yè)投資風(fēng)險(xiǎn)分析 175

8.2.1 法律風(fēng)險(xiǎn) 175

8.2.2 投資者與政府的博弈風(fēng)險(xiǎn) 176

8.2.3 稅費(fèi)風(fēng)險(xiǎn) 176

8.2.4 市場風(fēng)險(xiǎn) 177

8.2.5 資源量的風(fēng)險(xiǎn) 177

8.3 鐵礦石行業(yè)投資分析 178

8.3.1 資金來源結(jié)構(gòu) 178

8.3.2 銀行信貸情況 178

8.4 中國鐵礦石行業(yè)銀行授信分析 179

8.4.1 銀行對鐵礦石的扶持現(xiàn)狀分析 179

8.4.2 銀行對鐵礦石授信的風(fēng)險(xiǎn) 180

8.4.3 主要銀行對鐵礦石的授信行為 180

（1）政策性銀行授信行為分析 180

（2）商業(yè)銀行授信行為分析 181

 

圖表目錄

圖表1：2001-2011年中國GDP走勢（單位：億元，%） 24

圖表2：2003-2011年中國工業(yè)增加值及同比增速（單位：億元，%） 25

圖表3：2001-2011全社會(huì)固定資產(chǎn)投資及其增速（單位：億元，%） 25

圖表4：世界主要鐵礦石生產(chǎn)國儲(chǔ)量表（單位：%，億噸） 30

圖表5：露天開采技術(shù)特點(diǎn) 32

圖表6：必和必拓AreaC礦山典型成本值（單位：US$/t，%） 32

圖表7：2005-2011年全球鐵礦石產(chǎn)量（單位：億噸） 34

圖表8：2009-2011年澳大利亞鐵礦石產(chǎn)量及出口量（單位：億噸，%） 35

圖表9：2009-2011年巴西鐵礦石出口量（單位：億噸） 36

圖表10：2009-2011年印度鐵礦石出口量（單位：億噸） 37

圖表11：2009-2011年南非鐵礦石出口量（單位：億噸） 37

圖表12：2009-2011年加拿大鐵礦石出口量（單位：億噸） 38

圖表13：2010-2012年4月國內(nèi)外鐵礦石價(jià)格變化（單位：元/噸） 40

圖表14：2010-2011年日本鐵礦石進(jìn)口量（單位：萬噸） 41

圖表15：2010-2011年歐盟27國鐵礦石進(jìn)口量（單位：萬噸） 42

圖表16：國內(nèi)原礦產(chǎn)量分布（單位：%） 44

圖表17：河北地區(qū)鐵礦石成本范圍（單位：元/噸） 47

圖表18：河北省鐵礦石成本曲線（單位：元/噸） 47

圖表19：東北地區(qū)鐵礦石成本范圍（單位：元/噸） 48

圖表20：東北地區(qū)鐵礦石成本曲線（不含稅）（單位：元/噸） 49