第一章 2012年中國奶牛養(yǎng)殖行業(yè)分析 1

1.1 中國奶牛存欄和牛奶生產(chǎn)變化 1

1.1.1 中國奶牛養(yǎng)殖分布 1

1.1.2 奶牛存欄量呈增長態(tài)勢 1

1.1.3 奶牛單產(chǎn)水平小幅提高 2

1.1.4 牛奶產(chǎn)量小幅增加 4

1.2 奶牛養(yǎng)殖成本與收益 5

1.2.1 奶牛養(yǎng)殖成本壓力較大 5

1.2.2 奶牛養(yǎng)殖效益相對較低 6

1.2.3 主產(chǎn)省區(qū)奶牛養(yǎng)殖成本、收益比較分析 7

1.3 中國奶牛養(yǎng)殖特點 8

1.3.1 中國奶牛養(yǎng)殖主體仍以散戶為主 8

1.3.2 中國奶牛規(guī)模養(yǎng)殖以養(yǎng)殖小區(qū)模式為主 9

1.3.3 中國奶牛養(yǎng)殖自動化水平低 10

1.3.4 優(yōu)質(zhì)奶源比重低，尤其是有機奶源不足1% 10

1.4 奶牛養(yǎng)殖業(yè)相關政策 11

1.4.1 實行苜蓿草種植補貼 11

1.4.2 繼續(xù)實行奶牛良種補貼 11

1.4.3 繼續(xù)支持奶牛標準化規(guī)模養(yǎng)殖小區(qū) (場)改擴建 11

 

第二章 2012年乳制品加工業(yè)行業(yè)分析 12

2.1 乳制品生產(chǎn)變化 12

2.1.1 乳制品產(chǎn)量大幅增長，達2545萬噸 12

2.1.2 乳制品、液體乳及其他干乳制品產(chǎn)量均增加 12

2.2 乳制品生產(chǎn)布局 14

2.2.1 乳制品生產(chǎn)總體布局 14

2.2.1.1 乳制品企業(yè)分省分布 14

2.2.1.2 乳制品分省產(chǎn)能 15

2.2.1.3 乳制品分省產(chǎn)量 16

2.2.2 液體乳制品生產(chǎn)布局 16

2.2.3 奶粉及嬰幼兒奶粉生產(chǎn)布局 17

2.3 乳制品加工行業(yè)相關政策 18

2.3.1 新的農(nóng)產(chǎn)品增值稅進項稅額扣除辦法 18

2.3.2 嬰幼兒配方食品中不得添加牛初乳，未來2-3年中國牛初乳市場規(guī)模增速將放緩 18

 

第三章 2012年奶牛養(yǎng)殖及乳制品業(yè)貿(mào)易分析 20

3.1 干草進出口貿(mào)易 20

3.1.1 干草進出口量變化 20

3.1.2 苜蓿草進口量和價格變化 21

3.2 奶牛進口 23

3.2.1 奶牛進口量增長至近13萬頭 23

3.2.2自烏拉圭進口奶牛數(shù)量明顯增加，達近3萬頭，比重已超過20% 23

3.3 乳制品貿(mào)易 24

3.3.1 乳制品進口量大幅增加 24

3.3.2 鮮奶貿(mào)易 26

3.3.2.1 鮮奶進口量達近10萬噸，遠超過出口量 26

3.3.2.2 含脂量為1~6%的鮮奶成為進口量最大品種 27

3.3.2.3 自德國和澳大利亞進口量劇增 28

3.3.3 奶粉貿(mào)易 28

3.3.3.1 中國進口奶粉數(shù)量達到57萬噸 28

3.3.3.2 以進口脫脂奶粉和全脂淡奶粉為主 29

3.3.3.3 中國進口奶粉價格維持較高水平 30

3.3.3.4 自新西蘭奶粉進口量大幅增加 30

3.3.4 乳清粉貿(mào)易 31

3.3.4.1 乳清粉進口量持續(xù)增加 31

3.3.4.2 中國乳清粉進口主要來源于美國和歐盟 32

3.3.4.3 乳清粉進口價格繼續(xù)提高 平均為1956美元/噸 32

3.3.5 奶酪進口 33

3.3.5.1 奶酪進口量較上年增長36% 33

3.3.5.2 中國奶酪進口主要來源于新西蘭、澳大利亞和美國 34

3.4 與乳相關產(chǎn)品進口分析 35

3.4.1 酪蛋白進口 35

3.4.2 濃縮乳清蛋白進口 35

3.4.3 無水乳糖進口 36

3.4.4 冰淇淋進口 37

3.4.5 零售嬰幼兒食品進口 37

3.4.6 特殊嬰幼兒奶粉進口 38

3.5 2013年中國調(diào)整進口關稅對相關產(chǎn)品的影響分析 39

3.5.1 中國《2013年關稅實施方案》 39

3.5.2 進口關稅下調(diào)，對零售嬰幼兒奶粉場銷售價格影響很小 39

3.5.3 中國嬰幼兒奶粉海外代購量將可能有所下降 40

3.5.4 中國特殊嬰幼兒奶粉進口量或?qū)⒋蠓鲩L 40

 

第四章 2012年中國原料奶及乳制品消費 41

4.1 中國原料奶消費特點 41

4.1.1 原料奶來源主要通過奶站進入加工環(huán)節(jié) 41

4.1.2 用于加工成常溫奶比例提高，而加工成奶粉比重變化不大 41

4.1.3 使用進口與使用國產(chǎn)原料奶生產(chǎn)嬰幼兒奶粉成本差距明顯縮小 42

4.2 中國乳制品消費特點 43

4.2.1 常溫奶所占市場消費份額提高 43

4.2.2 高端液態(tài)奶消費市場發(fā)展迅速 44

4.2.3 嬰幼兒奶粉仍以國外品牌消費為主 45

4.3 中國乳制品消費變化 46

4.3.1 中國常溫奶消費量變化 46

4.3.2 中國酸奶消費量變化 47

4.3.3 中國巴氏奶消費量變化 48

4.3.4 中國奶粉消費量變化 48

4.3.5 中國嬰幼兒奶粉消費量變化 49

 

第五章 2012年生鮮奶及乳制品市場價格及加工效益變化 51

5.1 生鮮奶價格保持高位運行 51

5.2 液態(tài)乳制品價格變化及分析 52

5.2.1 常溫奶價格變化 52

5.2.2 酸奶價格變化 53

5.3 奶粉價格變化 53

5.3.1 國產(chǎn)和國外品牌嬰幼兒奶粉價格變化 53

5.3.2 成人奶粉價格變化 54

5.4 恒天然乳制品拍賣價格變化 55

5.4.1 奶粉拍賣價格變化 55

5.4.2 無水奶油和奶酪拍賣價格變化 55

5.5 乳制品生產(chǎn)成本與效益 56

5.5.1 乳制品加工成本大幅上漲 56

5.5.2 乳制品加工效益和凈利潤均提高 57

 

第六章 2012年中國奶牛養(yǎng)殖及乳制品業(yè)重點企業(yè)分析 60

6.1 重點奶牛養(yǎng)殖企業(yè)分析 60

6.1.1 20家重點企業(yè)（或集團）名稱及分布情況 60

6.1.2 生產(chǎn)集中度 60

6.1.3 養(yǎng)殖規(guī)模情況 61

6.1.4 2012年新建大型奶牛養(yǎng)殖企業(yè) 62

6.2 10家重點常溫奶生產(chǎn)企業(yè)（或集團）分析 64

6.2.1 10家重點企業(yè)（或集團）名稱及分布 64

6.2.2 生產(chǎn)集中度 66

6.2.3 奶源來源情況 67

6.2.4 產(chǎn)品層次 67

6.2.5 2012年中國液態(tài)奶企業(yè)新動態(tài) 68

6.3 15家重點嬰幼兒奶粉生產(chǎn)企業(yè)（或集團）分析 68

6.3.1 15家重點企業(yè)（或集團）名稱及分布情況 68

6.3.2 生產(chǎn)集中度 69

6.3.3 原料來源情況 70

6.3.4 產(chǎn)品層次 71

6.3.5 2012年中國嬰幼兒奶粉企業(yè)新動態(tài) 72

 

第七章 2013年中國奶牛養(yǎng)殖和乳制品行業(yè)發(fā)展預測 73

7.1 奶牛養(yǎng)殖及牛奶生產(chǎn)預測 73

7.1.1 中國規(guī)模奶牛養(yǎng)殖比例將達到40% 73

7.1.2 奶牛存欄量將達到1450萬頭，牛奶產(chǎn)量3880萬噸左右 73

7.1.3 生鮮奶供給缺口仍高達300-400萬噸 74

7.1.4 原料奶收購仍將維持高位 75

7.1.5 奶牛養(yǎng)殖成本維持在1.5萬元/頭左右 75

7.1.6 奶牛養(yǎng)殖收益在2000元/頭左右 75

7.2 2013年中國乳制品生產(chǎn)預測 76

7.2.1 中國乳制品產(chǎn)量將達2800萬噸 76

7.2.2 中國液體乳產(chǎn)量將達2300萬噸 76

7.2.3 2013年中國奶粉產(chǎn)量在140萬噸左右 77

7.3 2013年中國奶牛和乳制品進出口預測 78

7.3.1 中國苜蓿草進口量將達60萬噸 78

7.3.2 中國奶牛進口量仍約13萬頭 78

7.3.3 中國乳制品進口量繼續(xù)增加 79

7.3.4 中國奶粉進口量將超過60萬噸，價格回升 80

7.3.5 中國乳清粉進口量將達40萬噸左右 81

7.3.6 中國奶酪進口量將達4.5萬噸 82

7.3.7 中國鮮奶和奶粉出口量將小幅增加 83

7.3.8 與乳相關產(chǎn)品進口量預測 83

7.4 2013年中國乳制品消費預測 84

7.4.1 乳制品消費量將達近3000萬噸 84

7.4.2 中國乳制品價格仍維持高位 84

7.5 中國原料奶供求平衡表格 84

7.6 中國乳制品供求平衡表格 85

 

附錄

附錄 1 中國奶牛分省存欄量 1

附錄 2 中國有機液態(tài)奶生產(chǎn)企業(yè)分布 44

附錄 3 中國重點奶牛養(yǎng)殖企業(yè)布局 60

附錄 4 蒙牛集團生產(chǎn)基地分布 65

附錄 5 上海光明乳業(yè)股份有限公司生產(chǎn)基地分布 65

附錄 6 中國其他重點液態(tài)乳制品生產(chǎn)集團分布 66

附錄 7 中國知名嬰幼兒奶粉企業(yè)分布 69

 

圖表目錄

圖表 1 1973-2012年中國奶牛存欄量變化 2

圖表 2 2012年中國分省區(qū)奶牛存欄量及比重 2

圖表 3 1973-2012年中國奶牛全群單產(chǎn)量 3

圖表 4 2005-2012年中國全國和主產(chǎn)省區(qū)成奶牛平均單產(chǎn) 3

圖表 5 1973-2012年中國牛奶產(chǎn)量變化 4

圖表 6 2012年中國分省區(qū)牛奶產(chǎn)量及比重 5

圖表 7 2008-2012年中國玉米、豆粕分月價格變化 6

圖表 8 2008-2012年中國主產(chǎn)省區(qū)分月牛奶價格和奶牛養(yǎng)殖效益變化 7

圖表 9 2012年中國不同規(guī)模養(yǎng)殖奶牛存欄量 8

圖表 10 2000-2012年中國乳制品產(chǎn)量和增長率 12

圖表 11 2000-2012年中國液體乳制品產(chǎn)量和增長率 13

圖表 12 2000-2012年中國干乳制品產(chǎn)量和增長率 13

圖表 13 2000-2012年中國奶粉產(chǎn)量和增長率 14

圖表 14 2012年中國乳制品生產(chǎn)企業(yè)分省數(shù)量 15

圖表 15 2012年中國分省牛奶處理能力 15

圖表 16 2012年中國分省乳制品產(chǎn)量 16

圖表 17 2012年中國分省液體乳制品產(chǎn)量 17

圖表 18 2012年中國分省奶粉產(chǎn)量 17

圖表 19 2012年中國嬰幼兒奶粉生產(chǎn)企業(yè)分省數(shù)量 18

圖表 20 中國干草進出口量變化（2005-2012） 20

圖表 21 2012中國干草分國別進口量 21

圖表 22 中國苜蓿草量進口量變化（2007-2012） 22

圖表 23 中國苜蓿草分月進口價格變化（2008-2012） 22

圖表 24 2006-2012年中國奶牛進口量變化 23

圖表 25 2012年中國奶牛分國別進口比重（按數(shù)量計） 24

圖表 26 2004-2012年中國乳制品進口量及增長率 24

圖表 27 2004-2012年中國乳制品分類別進口量 25

圖表 28 2000-2012年中國乳制品出口量及增長率 25

圖表 29 2001-2012年中國乳制品分類別出口量 26

圖表 30 2004-2012年中國鮮奶進出口量變化 27

圖表 31 2003-2012年中國鮮奶分類別進口數(shù)量 27

圖表 32 2004-2012年中國鮮奶分國別進口數(shù)量變化 28

圖表 33 2003-2012年中國奶粉進出口量變化 29

圖表 34 2003-2012年中國奶粉分類別進口數(shù)量 29

圖表 35 2004-2012年中國奶粉分國別進口價格(CIF) 30

圖表 36 2003-2012年中國奶粉分國別進口數(shù)量變化 31

圖表 37 2003-2012年中國乳清粉進口量及增長率 31

圖表 38 2012年中國乳清粉進口國別分析（按數(shù)量） 32

圖表 39 2004-2012年中國乳清粉分國別進口價格變化 33

圖表 40 2000-2012年中國奶酪進口量及增長率 34

圖表 41 2004-2012年中國奶酪分國別進口數(shù)量變化 34

圖表 42 2004-2012年中國酪蛋白分國別進口量變化 35

圖表 43 2004-2012年中國濃縮乳清蛋白分國別進口量變化 36

圖表 44 2004-2012年中國無水乳糖分國別進口量變化 36

圖表 45 2004-2012年中國冰淇淋分國別進口量變化 37

圖表 46 2009-2012年中國零售嬰幼兒食品分國別進口量變化 38

圖表 47 2009-2012年中國特殊嬰幼兒奶粉分國別進口量變化 38

圖表 48 2009-2012年中國特殊配方嬰兒奶粉進口量變化 40

圖表 49 中國不同奶牛養(yǎng)殖模式中生鮮奶流通方式 41

圖表 50 2000-2012年中國奶粉和液態(tài)奶消耗奶源量變化 42

圖表 51 中國常溫奶所占液態(tài)奶市場份額變化 2000-2012 43

圖表 52 中國分國別進口鮮奶數(shù)量變化（2004-2012） 45

圖表 53 2004-2012年中國市場上國外品牌嬰幼兒奶粉市場份額變化 45

圖表 54 2001-2012年中國乳制品消費量 46

圖表 55 中國液態(tài)奶和UHT奶消費量變化 2001-2012 47

圖表 56 2001-2012年中國酸奶消費量 47

圖表 57 2001-2012年中國巴氏奶消費量 48

圖表 58 2001-2012年中國奶粉消費量變化 49

圖表 59 中國嬰幼兒奶粉消費量及增長率變化 2000-2012 50

圖表 60 2006-2012年中國牛奶主產(chǎn)省區(qū)分月牛奶平均價格 51

圖表 61 2008-2012年黑龍江、山東、河南等主產(chǎn)省區(qū)分月牛奶平均價格 52

圖表 62 2009-2012年中國消費市場常溫奶價格變化 52

圖表 63 2009-2012年全國市場酸奶價格變化 53

圖表 64 2009-2012年全國市場國產(chǎn)和國外品牌奶粉價格變化 54

圖表 65 2009-2012年全國市場成人奶粉價格變化 54

圖表 66 恒天然奶粉拍賣成交價格分月變化，2008-2012 55

圖表 67 恒天然無水奶油和奶酪拍賣成交價格分月變化，2009-2012 56

圖表 68 中國生鮮奶價格和奶粉進口價格分月變化，2007-2012 57

圖表 69 中國常溫奶和酸奶生產(chǎn)效益分月變化，2009-2012 58

圖表 70 中國國產(chǎn)和國外品牌嬰幼兒生產(chǎn)效益分月變化，2009-2012 58

圖表 71 2013年中國百頭以上奶牛存欄比重預測 73

圖表 72 2013年中國奶牛存欄量和牛奶產(chǎn)量預測 74

圖表 73 2008-2013年中國生鮮奶供需變化 74

圖表 74 2013年中國牛奶價格分月變化預測 75

圖表 75 2013年中國乳制品產(chǎn)量預測 76

圖表 76 2013年中國液體乳制品產(chǎn)量預測 77

圖表 77 2013年中國奶粉產(chǎn)量預測 77

圖表 78 2013年中國苜蓿草進口量預測 78

圖表 79 2013年中國奶牛進口量預測 79

圖表 80 2013年中國乳制品進出口量預測 80

圖表 81 2013年中國奶粉進口量預測 80

圖表 82 恒天然奶粉拍賣各合同到期的價格（2009-2013） 81

圖表 83 2013年中國乳清粉進口量預測 82

圖表 84 2013年中國奶酪進口量預測 83

圖表 85 2013年中國液體奶、酸奶和奶粉消費量預測 84

 

表格目錄

表格 1 2009-2012年中國主產(chǎn)省區(qū)飼料價格和奶牛養(yǎng)殖飼料成本 5

表格 2 2009-2012年中國主產(chǎn)省區(qū)牛奶價格和奶牛養(yǎng)殖收益 6

表格 3 2011-2012年中國主產(chǎn)省區(qū)牛奶價格、奶牛養(yǎng)殖成本和收益變化 7

表格 4 中國不同奶牛養(yǎng)殖組織形式的區(qū)別 9

表格 5 中國不同規(guī)模奶牛養(yǎng)殖場自動化設備使用比例 10

表格 6 2010-2012年中央對不同規(guī)模養(yǎng)殖小區(qū)（場）的補助金額 11

表格 7 2011-2012年中國各類別奶粉進口量和價格變化 30

表格 8 2011-2012年中國分國別乳清粉進口量和價格變化 33

表格 9 與奶源和乳制品加工相關產(chǎn)品2013年中國進口關稅稅率變化 39

表格 10 不同規(guī)模養(yǎng)殖場牛奶的主要流向及比重 41

表格 11 中國使用國產(chǎn)和進口奶源嬰幼兒奶粉生產(chǎn)成本，2010-2012 43

表格 12 2006-2012年中國不同口味酸奶奶市場占有率 48

表格 13 2006-2012年中國不同人群奶粉市場占有率 49

表格 14 2010-2012年中國液態(tài)奶和嬰幼兒奶粉生產(chǎn)成本變化 57

表格 15 2010-2012年中國液態(tài)奶和嬰幼兒奶粉市場價格、生產(chǎn)效益變化 59

表格 16 中國重點20家養(yǎng)殖集團奶牛存欄量和產(chǎn)奶量及所占全國比重 61

表格 17 中國重點20家養(yǎng)殖集團下屬奶牛存欄量超過萬頭的單場 62

表格 18 2012年中國新建大型奶牛養(yǎng)殖牧場情況 63

表格 19 中國主要常溫奶生產(chǎn)企業(yè)所占市場份額 66

表格 20 中國主要常溫奶生產(chǎn)企業(yè)常溫奶產(chǎn)品層次情況 67

表格 21 2012年中國液態(tài)奶新建、在建及投產(chǎn)企業(yè)情況 68

表格 22 中國知名嬰幼兒奶粉企業(yè)所占市場份額 69

表格 23 2011年中國知名企業(yè)嬰幼兒奶粉奶源來源情況 70

表格 24 中國知名企業(yè)嬰幼兒奶粉產(chǎn)品層次及包裝類別 71

表格 25 2012年進軍中國嬰幼兒奶粉市場企業(yè)情況 72

表格 26 2013年中國奶源供需平衡表格 預測 85

表格 27 2013年中國乳制品供需平衡表格 預測 85

表格 1 2007-2012年末中國各地區(qū)奶牛存欄量 88

表格 2 2007-2012年中國各地區(qū)成奶牛平均單產(chǎn) 89

表格 3 2006-2012年中國各地區(qū)牛奶產(chǎn)量 90

表格 4 2006-2012中國分省乳制品產(chǎn)量 91

表格 5 2006-2012中國分省液體乳產(chǎn)量 92

表格 6 2010-2012中國分省奶粉產(chǎn)量 93

表格 7 2008-2012中國分省牛奶處理能力 94

表格 8 2006-2012年中國乳制品分稅號進口量 95

表格 9 2006-2012年中國乳制品分稅號出口量 95