【出版日期】 2012年11月

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目 錄

CONTENTS

 
第一章 私人銀行概述
第一節(jié) 私人銀行的起源及相關(guān)概念
一、私人銀行的起源
二、私人銀行的概念
三、私人銀行的特點(diǎn)
四、私人銀行與零售銀行及貴賓理財(cái)業(yè)務(wù)的區(qū)別
第二節(jié) 私人銀行的產(chǎn)品和服務(wù)
一、資產(chǎn)管理服務(wù)
二、保險(xiǎn)服務(wù)
三、信托服務(wù)
四、高端咨詢及協(xié)助業(yè)務(wù)
第三節(jié) 私人銀行四個(gè)層次上的理解
一、服務(wù)理念
二、服務(wù)對(duì)象
三、服務(wù)品種
四、服務(wù)組織
 
第二章 世界私人銀行業(yè)發(fā)展分析
第一節(jié) 近年來全球財(cái)富發(fā)展?fàn)顩r
一、2007年全球財(cái)富狀況
二、2008年全球財(cái)富狀況
三、2009年全球財(cái)富狀況
四、2010年全球財(cái)富狀況
第二節(jié) 國際私人銀行業(yè)發(fā)展特點(diǎn)及趨勢(shì)分析
一、國際私人銀行業(yè)發(fā)展綜述
二、私人銀行經(jīng)營機(jī)構(gòu)類型多樣化
三、根據(jù)客戶特征的變化采用綜合客戶細(xì)分管理標(biāo)準(zhǔn)
四、產(chǎn)品和服務(wù)提供范圍與獲取方式開放化
五、客戶獲得渠道多元化與關(guān)系經(jīng)理團(tuán)隊(duì)化
六、私人銀行未來經(jīng)營中需要的主要技能
第三節(jié) 瑞士
一、瑞士私人銀行業(yè)發(fā)展概述
二、瑞士私人銀行業(yè)的發(fā)展特點(diǎn)與成功要素
三、瑞士私人銀行業(yè)的資金流入狀況
四、東歐成瑞士私人銀行業(yè)務(wù)開拓新市場
五、瑞士私人銀行保密制度面臨壓力
六、瑞士私人銀行業(yè)面臨運(yùn)營挑戰(zhàn)
第四節(jié) 新加坡
一、新加坡私人銀行業(yè)發(fā)展概述
二、新加坡稅收政策鼓勵(lì)私人銀行發(fā)展
三、新加坡私人銀行業(yè)地位日漸突出
四、新加坡打造亞洲財(cái)富管理中心策略分析
五、新加坡私人銀行面臨人才短缺問題
第五節(jié) 美國
一、美國財(cái)富管理狀況概述
二、美國私人銀行發(fā)展?fàn)顩r分析
三、美國銀行超越瑞銀成世界最大私人銀行集團(tuán)
第六節(jié) 香港
一、香港私人銀行的運(yùn)作情況
二、香港私人銀行業(yè)發(fā)展的成功經(jīng)驗(yàn)
三、香港私人銀行業(yè)務(wù)競爭趨于激烈
四、香港私人銀行業(yè)發(fā)展前景探析
五、香港發(fā)展私人銀行業(yè)務(wù)需要加強(qiáng)的工作
 
第三章 中國私人銀行發(fā)展分析
第一節(jié) 中國財(cái)富狀況分析
一、中國財(cái)富市場發(fā)展概況
二、2009年中國內(nèi)地私人財(cái)富市場狀況分析
三、2010年中國大陸地區(qū)私人財(cái)富狀況
四、2010年中國財(cái)富的地域分布狀況
第二節(jié) 中國私人銀行發(fā)展概況
一、中國私人銀行業(yè)發(fā)展成績綜述
二、中國私人銀行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀透析
三、中國私人銀行業(yè)運(yùn)營現(xiàn)狀解析
四、中國私人銀行業(yè)發(fā)展的重要特征分析
五、國有銀行積極推進(jìn)私人銀行國外業(yè)務(wù)
六、中國私人銀行市場特點(diǎn)分析
七、私人銀行與投資銀行的資源整合分析
第三節(jié) 2007-2011年中國私人銀行發(fā)展?fàn)顩r
一、2007年我國私人銀行業(yè)發(fā)展情況
二、2008年內(nèi)地私人銀行業(yè)務(wù)產(chǎn)品投資情況分析
三、2009年私人銀行向藝術(shù)品投資領(lǐng)域發(fā)力
四、2010年中資私人銀行發(fā)展勢(shì)頭迅猛
五、2011年私人銀行業(yè)發(fā)展近況
第四節(jié) 私人銀行客戶分析
一、中國富裕人口特征
二、我國高端富裕人士財(cái)富管理的需求特征
三、私人銀行瞄準(zhǔn)三大經(jīng)濟(jì)帶客戶
四、四類私人銀行客戶投資策略
第五節(jié) 部分地區(qū)私人銀行的發(fā)展
一、江蘇私人銀行業(yè)務(wù)發(fā)展迅速
二、武漢私人銀行業(yè)務(wù)市場分析
三、深圳私人銀行發(fā)展現(xiàn)狀分析
四、外資私人銀行將珠三角作為近期發(fā)展重心
第六節(jié) 中國私人銀行發(fā)展存在的問題
一、我國私人銀行業(yè)發(fā)展遭遇的主要瓶頸
二、我國私人銀行發(fā)展的制約因素
三、我國私人銀行業(yè)務(wù)的三大挑戰(zhàn)
四、外資私人銀行開拓中國市場面臨的難題
五、影響我國私人銀行發(fā)展的其他因素
第七節(jié) 中國私人銀行業(yè)的發(fā)展策略
一、我國私人銀行業(yè)務(wù)的發(fā)展對(duì)策
二、促進(jìn)我國私人銀行業(yè)務(wù)發(fā)展的建議
三、私人銀行本土化發(fā)展的五個(gè)建議
四、私人銀行整合策略探析
五、我國私人銀行發(fā)展的新方向
第八節(jié) 私人銀行業(yè)務(wù)有效運(yùn)營應(yīng)注意的要點(diǎn)分析
一、客戶群判定
二、主項(xiàng)目定位
三、價(jià)值鏈方式
四、信息化建設(shè)
 
第四章 國外銀行私人銀行業(yè)務(wù)運(yùn)營分析
第一節(jié) 瑞士聯(lián)合銀行
一、銀行簡介
二、瑞銀的人才培訓(xùn)策略
三、瑞銀集團(tuán)業(yè)務(wù)重點(diǎn)瞄準(zhǔn)私人銀行
四、2010年瑞銀集團(tuán)經(jīng)營狀況分析
五、2011年前三季度瑞銀集團(tuán)經(jīng)營情況
第二節(jié) 瑞信集團(tuán)
一、集團(tuán)簡介
二、瑞信集團(tuán)私人銀行業(yè)務(wù)的運(yùn)營模式及特點(diǎn)分析
三、瑞信私人銀行業(yè)務(wù)經(jīng)營狀況
四、瑞信私人銀行擬拓展人民幣投資業(yè)務(wù)
五、瑞信擬整合私人銀行及投行業(yè)務(wù)降低成本
第三節(jié) 瑞士寶盛銀行
一、銀行簡介
二、2010年瑞士寶盛集團(tuán)經(jīng)營情況
三、2011年上半年瑞士寶盛集團(tuán)經(jīng)營情況
四、2011年瑞士寶盛銀行中國1億美元QFII額度獲批
五、瑞士寶盛銀行開拓中國市場邁出重要一步
第四節(jié) 匯豐銀行
一、銀行簡介
二、匯豐的私人銀行投資運(yùn)作分析
三、匯豐瑞士私人銀行通知投資客戶放棄保密相關(guān)權(quán)利
四、2009年匯豐私人銀行推出投資于對(duì)沖基金的國內(nèi)基金
五、2010年匯豐私人銀行借高爾夫合作提升業(yè)務(wù)發(fā)展
第五節(jié) 其他銀行
一、法國巴黎私人銀行業(yè)務(wù)運(yùn)營分析
二、隆奧達(dá)亨銀行私人銀行業(yè)務(wù)的運(yùn)作理念
三、渣打中國私人銀行業(yè)務(wù)發(fā)展簡述
 
第五章 中國主要銀行私人銀行業(yè)務(wù)運(yùn)營分析
第一節(jié) 中國銀行
一、銀行簡介
二、中國銀行私人銀行業(yè)務(wù)概述
三、中國銀行私人銀行業(yè)務(wù)發(fā)展解析
四、中行私人銀行業(yè)務(wù)運(yùn)營進(jìn)展
五、中行江蘇分行私人銀行業(yè)務(wù)發(fā)展情況及客戶特點(diǎn)
六、中銀國際搶灘香港私人銀行市場
第二節(jié) 招商銀行
一、銀行簡介
二、招商銀行私人銀行業(yè)務(wù)發(fā)展概述
三、2009年6月招行正式啟動(dòng)私人銀行藝術(shù)賞鑒計(jì)劃
四、2010年招行私人銀行業(yè)務(wù)經(jīng)營發(fā)展現(xiàn)狀
五、2011年招商銀行首推本土全球資產(chǎn)配置模型
第三節(jié) 中信銀行
一、銀行簡介
二、中信銀行私人銀行業(yè)務(wù)發(fā)展分析
三、2009年中信銀行私人銀行啟動(dòng)“未來領(lǐng)袖計(jì)劃”
四、2010年中信銀行私人銀行業(yè)務(wù)進(jìn)展
五、2010年中信私人銀行大力打造俱樂部營銷
第四節(jié) 建設(shè)銀行
一、銀行簡介
二、建設(shè)銀行私人銀行業(yè)務(wù)發(fā)展分析
三、建設(shè)銀行私人銀行客戶五成以上為中小企業(yè)主
四、2010年建行私人銀行推出新服務(wù)
五、2011年建行私人銀行業(yè)務(wù)發(fā)展現(xiàn)況
第五節(jié) 民生銀行
一、銀行簡介
二、民生銀行私人銀行發(fā)展概況
三、民生銀行私人銀行管理體制的優(yōu)化與改革
四、民生私人銀行著力陽光私募發(fā)展平臺(tái)
五、民生私人銀行推出“藝術(shù)品投資計(jì)劃”2號(hào)產(chǎn)品
六、2010年民生銀行南京私人銀行業(yè)務(wù)推進(jìn)情況
第六節(jié) 工商銀行
一、銀行簡介
二、工商銀行私人銀行業(yè)務(wù)發(fā)展闡述
三、2010年工行私人銀行業(yè)務(wù)發(fā)展?fàn)顩r
四、2011年上半年工行私人銀行業(yè)務(wù)進(jìn)展
五、工行私人銀行業(yè)務(wù)發(fā)展目標(biāo)
第七節(jié) 交通銀行
一、銀行簡介
二、交通銀行私人銀行業(yè)務(wù)發(fā)展概述
三、交通銀行擴(kuò)大私人銀行服務(wù)范圍
四、交通銀行私人銀行快速發(fā)展分析
 
第六章 私人銀行市場競爭分析
第一節(jié) 私人銀行競爭局勢(shì)分析
一、亞太地區(qū)私人銀行業(yè)競爭局勢(shì)分析
二、中國私人銀行業(yè)的競爭狀況分析
三、中外資私人銀行競爭形勢(shì)分析
四、我國私人銀行業(yè)務(wù)市場競爭局勢(shì)生變
五、瑞士私人銀行業(yè)爭相布局中國市場
六、私人銀行在富二代理財(cái)市場打起爭奪戰(zhàn)
七、私人銀行離岸業(yè)務(wù)成角逐新熱點(diǎn)
第二節(jié) 中國商業(yè)銀行開展私人銀行業(yè)務(wù)的SWOT分析
一、我國商業(yè)銀行發(fā)展私人銀行業(yè)務(wù)的劣勢(shì)
二、我國商業(yè)銀行發(fā)展私人銀行業(yè)務(wù)的優(yōu)勢(shì)
三、我國商業(yè)銀行發(fā)展私人銀行業(yè)務(wù)的機(jī)遇
四、我國商業(yè)銀行發(fā)展私人銀行業(yè)務(wù)面臨的挑戰(zhàn)
第三節(jié) 私人銀行競爭策略探析
一、中資私人銀行急需跳脫產(chǎn)品推進(jìn)模式
二、外資私人銀行亟待發(fā)揮全球業(yè)務(wù)專長
三、監(jiān)管機(jī)構(gòu)加快出臺(tái)相關(guān)監(jiān)管條例
 
第七章 中國私人銀行業(yè)的發(fā)展機(jī)遇及趨勢(shì)分析
第一節(jié) 國際私人銀行業(yè)形勢(shì)展望
一、后金融危機(jī)時(shí)代私人銀行業(yè)的發(fā)展動(dòng)向
二、私人銀行業(yè)面臨的風(fēng)險(xiǎn)及防范
第二節(jié) 中國私人銀行的發(fā)展機(jī)遇
一、國內(nèi)私人銀行業(yè)務(wù)發(fā)展面臨的主要機(jī)遇
二、人口老齡化給中國私人銀行業(yè)發(fā)展帶來的機(jī)會(huì)
三、我國私人銀行面臨政策良機(jī)
第三節(jié) 中國私人銀行前景趨勢(shì)分析
一、我國私人銀行業(yè)的市場潛力分析
二、中國私人銀行市場發(fā)展前景展望
三、國內(nèi)私人銀行業(yè)務(wù)的發(fā)展趨勢(shì)
 
附錄：
附錄一：《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范商業(yè)銀行個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)投資管理有關(guān)問題的通知》

圖表目錄：
圖表 1 全球富裕人士的資產(chǎn)配置表
圖表 2 私人銀行業(yè)務(wù)中與全能銀行母行共享的資源
圖表 3 西歐國家不同類型私人銀行機(jī)構(gòu)市場份額
圖表 4 客戶選擇財(cái)富管理機(jī)構(gòu)的理由排序
圖表 5 私人銀行機(jī)構(gòu)通過第三方獲得產(chǎn)品和服務(wù)情況
圖表 6 私人銀行機(jī)構(gòu)獲得新客戶的途徑
圖表 7 花旗集團(tuán)私人銀行的關(guān)系經(jīng)理服務(wù)模式
圖表 8 中國頂尖消費(fèi)群體市場規(guī)模
圖表 9 2009年31個(gè)省、自治區(qū)、直轄市富裕人士分布表
圖表 10 2010年末中國高凈值人群地域分布
圖表 11 2010年末各省高凈值人士人均可投資資產(chǎn)比較
圖表 12 2008-2010年中國高凈值人群增速區(qū)域比較
圖表 13 2010-2011年前三季度瑞銀集團(tuán)綜合損益表
圖表 14 瑞信集團(tuán)私人銀行客戶服務(wù)發(fā)展過程
圖表 15 瑞信集團(tuán)私人銀行客戶結(jié)構(gòu)及其服務(wù)方式
圖表 16 2009-2010年瑞士寶盛集團(tuán)綜合損益表
圖表 17 2010-2011年上半年瑞士寶盛集團(tuán)綜合損益表
圖表 18 高凈值人士的財(cái)富管理機(jī)構(gòu)分類

略……

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