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中國現(xiàn)制茶飲連鎖行業(yè)“十五五”前景展望:從野蠻生長(zhǎng)到精耕細(xì)作的千億賽道進(jìn)化論

現(xiàn)制茶飲連鎖行業(yè)市場(chǎng)需求與發(fā)展前景如何?怎樣做價(jià)值投資?

  • 北京用戶提問:市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈,外來強(qiáng)手加大布局,國內(nèi)主題公園如何突圍?
  • 上海用戶提問:智能船舶發(fā)展行動(dòng)計(jì)劃發(fā)布,船舶制造企業(yè)的機(jī)
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  • 四川用戶提問:行業(yè)集中度不斷提高,云計(jì)算企業(yè)如何準(zhǔn)確把握行業(yè)投資機(jī)會(huì)?
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  • 浙江用戶提問:細(xì)分領(lǐng)域差異化突出,互聯(lián)網(wǎng)金融企業(yè)如何把握最佳機(jī)遇?
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  • 江西用戶提問:稀土行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀如何,怎么推動(dòng)稀土產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展?
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中商產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)顯示,2024年中國現(xiàn)制茶飲市場(chǎng)規(guī)模達(dá)3127億元,同比增長(zhǎng)20.97%,預(yù)計(jì)2025年將達(dá)3689億元。

中國現(xiàn)制茶飲連鎖行業(yè)“十五五”前景展望:從野蠻生長(zhǎng)到精耕細(xì)作的千億賽道進(jìn)化論

前言:新茶飲2.0時(shí)代的生存法則

2025年的中國現(xiàn)制茶飲市場(chǎng),正上演“冰與火之歌”:蜜雪冰城以日均新開28家門店的速度沖擊5萬店規(guī)模,奈雪的茶卻因關(guān)閉89家直營店收縮戰(zhàn)線;霸王茶姬馬來西亞門店單月營收破90萬元,而國內(nèi)超1.76萬家茶飲店在2024年黯然退場(chǎng)。這種矛盾現(xiàn)象表明,行業(yè)已進(jìn)入深度分化期——從“萬物生長(zhǎng)”的草莽時(shí)代邁向“強(qiáng)者恒強(qiáng)”的精耕階段。

市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)張,但增長(zhǎng)邏輯已變。中商產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)顯示,2024年中國現(xiàn)制茶飲市場(chǎng)規(guī)模達(dá)3127億元,同比增長(zhǎng)20.97%,預(yù)計(jì)2025年將達(dá)3689億元。與2016-2021年57.23%的年復(fù)合增長(zhǎng)率相比,行業(yè)整體增速放緩,預(yù)示市場(chǎng)從增量競(jìng)爭(zhēng)轉(zhuǎn)向存量博弈。資本市場(chǎng)表現(xiàn)尤為明顯:茶百道上市首日破發(fā),股價(jià)跌去七成;奈雪的茶市值不足發(fā)行價(jià)十分之一。資本熱潮退去后,行業(yè)回歸商業(yè)本質(zhì)。

“三明治擠壓”成為市場(chǎng)顯著特征:高端市場(chǎng)受消費(fèi)降級(jí)沖擊,喜茶、奈雪降價(jià)至20元以下;低端市場(chǎng)面臨原材料成本壓力,4-8元價(jià)格帶成為廝殺主戰(zhàn)場(chǎng)。華安證券數(shù)據(jù)顯示,2020-2023年,10元以下茶飲消費(fèi)占比從7%升至30%,20元以上占比從33%縮至4%。價(jià)格帶重構(gòu)迫使企業(yè)在成本控制與品質(zhì)升級(jí)間尋求平衡。

全球化與在地化的辯證關(guān)系成為新課題。蜜雪冰城在11國開設(shè)4800家門店,海外收入占比提升;霸王茶姬馬來西亞門店?duì)I收達(dá)國內(nèi)1.5倍,計(jì)劃2025年進(jìn)軍美國市場(chǎng)。但出海需解決供應(yīng)鏈本地化、口味適配和文化融合難題。蜜雪冰城在東南亞建6.9萬平方米倉儲(chǔ)體系,正是對(duì)這一挑戰(zhàn)的戰(zhàn)略回應(yīng)。

市場(chǎng)現(xiàn)狀分析:分化與重構(gòu)中的萬億賽道

中國現(xiàn)制茶飲市場(chǎng)已形成多層級(jí)生態(tài)體系,呈現(xiàn)“總量增長(zhǎng)與結(jié)構(gòu)優(yōu)化并行,頭部擴(kuò)張與尾部出清同在”的復(fù)雜局面。根據(jù)中研普華研究院《中國現(xiàn)制茶飲連鎖行業(yè)“十五五”前景展望與未來趨勢(shì)預(yù)測(cè)報(bào)告》顯示:2024年行業(yè)規(guī)模突破3000億元,但增速放緩至20%左右,標(biāo)志行業(yè)從爆發(fā)期進(jìn)入成熟期。這一階段,資源加速向高效率企業(yè)集中:2024年全行業(yè)關(guān)店量達(dá)1.76萬家,日均48家茶飲店退出市場(chǎng),而頭部品牌仍以驚人速度擴(kuò)張。這種“冰火兩重天”現(xiàn)象,是行業(yè)走向健康發(fā)展的必經(jīng)之路。

市場(chǎng)規(guī)模與增長(zhǎng)動(dòng)力

表1:中國現(xiàn)制茶飲市場(chǎng)規(guī)模及預(yù)測(cè)(2022-2028年)

(數(shù)據(jù)來源:中研普華整理)

從市場(chǎng)結(jié)構(gòu)看,價(jià)格帶重構(gòu)與城市層級(jí)分化成為兩大趨勢(shì)。按產(chǎn)品均價(jià)劃分,市場(chǎng)已形成三層結(jié)構(gòu):高價(jià)市場(chǎng)(>20元)由喜茶、奈雪主導(dǎo)但份額萎縮;大眾市場(chǎng)(10-20元)以茶百道、滬上阿姨為代表,占據(jù)51.3%市場(chǎng)份額;平價(jià)市場(chǎng)(<10元)被蜜雪冰城壟斷,門店占比超行業(yè)半數(shù)。這種結(jié)構(gòu)反映消費(fèi)者需求變化:既要品質(zhì)升級(jí),又要價(jià)格親民。

城市層級(jí)方面,下沉市場(chǎng)成為增長(zhǎng)引擎。蜜雪冰城57.4%門店位于三線及以下城市,古茗、書亦燒仙草等品牌也加速縣域布局。但下沉需系統(tǒng)性適配:產(chǎn)品精簡(jiǎn)(如蜜雪冰城SKU控制在30個(gè)以內(nèi))、物流高效(24小時(shí)配送網(wǎng)絡(luò))和營銷接地氣(雪王IP)。

渠道格局與消費(fèi)行為

現(xiàn)制茶飲消費(fèi)渠道正經(jīng)歷“雙線融合”變革。2023年店內(nèi)自取與外賣占比分別為54.99%和45.01%,預(yù)計(jì)2028年外賣占比將超50%。這倒逼企業(yè)重構(gòu)運(yùn)營體系:數(shù)字化訂單處理、智能調(diào)度系統(tǒng)和半小時(shí)達(dá)履約能力成為標(biāo)配。美團(tuán)買菜30分鐘配送模式帶動(dòng)茶飲銷量增長(zhǎng)210%,驗(yàn)證即時(shí)零售潛力。

消費(fèi)者行為呈現(xiàn)“兩極化”:健康意識(shí)覺醒推動(dòng)低糖、低卡產(chǎn)品需求上升;情緒價(jià)值需求催生“治愈系”飲品。奈雪“龍井知春”(69千卡)和霸王茶姬“伯牙絕弦”等兼具健康與儀式感的產(chǎn)品大受歡迎。這種矛盾需求反映消費(fèi)者既要身體無負(fù)擔(dān),又追求心理慰藉的復(fù)雜心態(tài)。

復(fù)購率分化成為衡量品牌健康度的重要指標(biāo)。頭部品牌如蜜雪冰城、古茗會(huì)員復(fù)購率達(dá)60%以上,而長(zhǎng)尾品牌普遍低于30%。這種差距源于產(chǎn)品力、品牌力和運(yùn)營力的綜合差異,也預(yù)示行業(yè)將加速馬太效應(yīng)。

競(jìng)爭(zhēng)格局與商業(yè)模式

行業(yè)已形成“一超多強(qiáng)”格局。按GMV計(jì)算,前三名品牌市占率合計(jì)約35.9%,其中蜜雪冰城以20%份額領(lǐng)先,古茗8.3%、茶百道7.6%緊隨其后。這種集中度仍低于成熟市場(chǎng),預(yù)示未來將進(jìn)一步整合。商業(yè)模式選擇成為分水嶺:加盟模式憑借輕資產(chǎn)優(yōu)勢(shì)快速擴(kuò)張,蜜雪冰城96%收入來自加盟體系;直營模式則陷入“規(guī)模不經(jīng)濟(jì)”困境,奈雪的茶2024年虧損9.17億元,被迫關(guān)閉89家門店。

供應(yīng)鏈能力成為核心競(jìng)爭(zhēng)力分野。蜜雪冰城建立端到端體系,奶粉采購成本低于行業(yè)10%;古茗構(gòu)建冷鏈網(wǎng)絡(luò),確保水果新鮮度;中小品牌則因規(guī)模不足面臨雙重壓力。這種差距最終轉(zhuǎn)化為產(chǎn)品性價(jià)比與品質(zhì)穩(wěn)定性差異,加速市場(chǎng)分化。

食品安全問題成為行業(yè)痛點(diǎn)。2024年茉酸奶、書亦燒仙草等品牌相繼曝出使用過期食材等問題。頭部品牌建立“自查月報(bào)”制度,將食安管控納入KPI考核。消費(fèi)者用腳投票,導(dǎo)致涉事品牌門店數(shù)月內(nèi)減少30%以上,印證食品安全是品牌生存的生命線。

影響因素分析:決定未來格局的五大變量

城鎮(zhèn)化與下沉市場(chǎng)的結(jié)構(gòu)性機(jī)遇

城鎮(zhèn)化進(jìn)程為行業(yè)注入增長(zhǎng)動(dòng)能。中國城鎮(zhèn)化率從2018年的61.5%提升至2023年的66.2%,預(yù)計(jì)2028年將達(dá)70.6%。這一進(jìn)程帶來兩方面影響:城鎮(zhèn)消費(fèi)人口基數(shù)擴(kuò)大,商業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施完善,為門店網(wǎng)絡(luò)下沉創(chuàng)造條件??h域經(jīng)濟(jì)崛起成為新增長(zhǎng)極,2023年全國縣域新開連鎖茶飲門店超9000家,蜜雪冰城已滲透4900個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)。

低線市場(chǎng)展現(xiàn)差異化特征:消費(fèi)頻次低但客單價(jià)彈性小,節(jié)假日消費(fèi)集中,對(duì)品牌認(rèn)知度敏感。蜜雪冰城通過極致性價(jià)比和強(qiáng)視覺識(shí)別打開市場(chǎng),但與一線城市相比,低線城市門店密度仍有巨大增量空間。未來五年,隨著縣域人均可支配收入突破4萬元,下沉市場(chǎng)將迎來消費(fèi)升級(jí)與渠道下沉的“雙擊效應(yīng)”。

門店密度與供應(yīng)鏈半徑的平衡成為關(guān)鍵。蜜雪冰城采用“中心店+衛(wèi)星店”模式,依托區(qū)域倉庫實(shí)現(xiàn)次日達(dá);古茗堅(jiān)持區(qū)域擴(kuò)張,確保供應(yīng)鏈響應(yīng)速度。這兩種策略共同指向一個(gè)命題:下沉需構(gòu)建與門店網(wǎng)絡(luò)相匹配的供應(yīng)鏈能力。

消費(fèi)升級(jí)與健康意識(shí)的范式轉(zhuǎn)移

消費(fèi)理念從“感官刺激”轉(zhuǎn)向“健康平衡”。上海市推行的“營養(yǎng)選擇”標(biāo)識(shí)試點(diǎn)顯示,標(biāo)注為A級(jí)的飲品銷售額顯著提升。霸王茶姬發(fā)布“產(chǎn)品身份證”,喜茶披露產(chǎn)品配方,推動(dòng)行業(yè)透明化。這種知情權(quán)需求將倒逼企業(yè)優(yōu)化配方,開發(fā)低糖、低卡選項(xiàng)。

場(chǎng)景細(xì)分化催生新產(chǎn)品形態(tài)?,F(xiàn)制茶飲已從解渴飲品演變?yōu)闈M足社交、治愈、功能等多元需求的載體。針對(duì)健身人群的“蛋白茶飲”、針對(duì)上班族的“提神茶咖”等細(xì)分品類不斷涌現(xiàn)。奈雪“龍井知春”和喜茶“純綠茶妍后”通過精準(zhǔn)場(chǎng)景切入獲得成功。

世代差異造就市場(chǎng)分層。Z世代追求個(gè)性化與社交屬性,是高端新茶飲的主力客群;小鎮(zhèn)青年注重性價(jià)比與熟悉感,支撐下沉市場(chǎng)發(fā)展;銀發(fā)族開始接觸水果茶等輕度創(chuàng)新產(chǎn)品。這種多元需求結(jié)構(gòu)要求品牌明確目標(biāo)客群,避免戰(zhàn)略模糊。

技術(shù)賦能與供應(yīng)鏈革命

數(shù)字化運(yùn)營從可選變?yōu)楸剡x。頭部品牌實(shí)現(xiàn)全鏈路數(shù)字化,通過AI預(yù)測(cè)銷量、優(yōu)化排班和調(diào)度配送。這種能力帶來三個(gè)收益:損耗率降低、人力效率提升、消費(fèi)者洞察精準(zhǔn)化。未來五年,隨著AI技術(shù)普及,數(shù)字化將深入至口味研發(fā)、設(shè)備維護(hù)等環(huán)節(jié)。

供應(yīng)鏈創(chuàng)新重構(gòu)成本結(jié)構(gòu)。行業(yè)正從“分散采購”轉(zhuǎn)向“垂直整合”:蜜雪冰城在四川建檸檬基地,在廣西設(shè)水果深加工廠,核心食材自給率達(dá)100%;古茗自建冷鏈物流,實(shí)現(xiàn)水果48小時(shí)從枝頭到門店。這種布局帶來顯著成本優(yōu)勢(shì),在原材料價(jià)格波動(dòng)環(huán)境下轉(zhuǎn)化為競(jìng)爭(zhēng)壁壘。

綠色技術(shù)應(yīng)用提升可持續(xù)性。行業(yè)頭部企業(yè)探索可降解包裝、節(jié)能設(shè)備和循環(huán)利用。奈雪推出“綠色門店”標(biāo)準(zhǔn),將能耗降低30%,響應(yīng)ESG投資趨勢(shì)和Z世代環(huán)保訴求。

政策規(guī)范與行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化

食品安全監(jiān)管日趨嚴(yán)格。2024年多家品牌因食安問題曝光,引發(fā)監(jiān)管關(guān)注。預(yù)計(jì)“十五五”期間將出臺(tái)更嚴(yán)格標(biāo)準(zhǔn),涵蓋原料溯源、效期管理、操作規(guī)范等方面。頭部企業(yè)建立“飛行檢查”制度,引入?yún)^(qū)塊鏈技術(shù)實(shí)現(xiàn)原料追溯,將自律機(jī)制轉(zhuǎn)化為品牌信任資產(chǎn)。

營養(yǎng)標(biāo)識(shí)制度化可能推廣。上海試點(diǎn)的“A-D級(jí)”營養(yǎng)選擇標(biāo)識(shí)為行業(yè)提供標(biāo)準(zhǔn)化范例。隨著健康中國戰(zhàn)略推進(jìn),這類標(biāo)識(shí)可能在全國推廣,迫使企業(yè)優(yōu)化產(chǎn)品配方。率先適應(yīng)的品牌將獲得“健康認(rèn)證”的先發(fā)優(yōu)勢(shì)。

加盟管理政策可能收緊??焖贁U(kuò)張的加盟體系帶來監(jiān)管挑戰(zhàn),部分地區(qū)已要求品牌方承擔(dān)更大管理責(zé)任。這意味著純粹的“放加盟收錢”模式難以為繼,品牌必須構(gòu)建賦能體系,包括培訓(xùn)、督導(dǎo)和信息化支持。

如需了解更多中國現(xiàn)制茶飲連鎖行業(yè)報(bào)告的具體情況分析,可以點(diǎn)擊查看中研普華產(chǎn)業(yè)研究院的《中國現(xiàn)制茶飲連鎖行業(yè)“十五五”前景展望與未來趨勢(shì)預(yù)測(cè)報(bào)告》。

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中國現(xiàn)制茶飲連鎖行業(yè)“十五五”前景展望與未來趨勢(shì)預(yù)測(cè)報(bào)告

現(xiàn)制茶飲連鎖是指以門店形式存在,通過現(xiàn)場(chǎng)制作的方式為消費(fèi)者提供各類茶飲的連鎖經(jīng)營業(yè)態(tài)。其具有以下特點(diǎn):一是產(chǎn)品新鮮多樣,能夠根據(jù)消費(fèi)者需求和季節(jié)變化推出不同口味的茶飲,如水果茶、奶...

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