【重磅解讀】光伏+儲(chǔ)能+家電：下一個(gè)千億級(jí)賽道如何搶占?這3類企業(yè)已暗中布局

在當(dāng)前全球能源轉(zhuǎn)型與碳中和目標(biāo)驅(qū)動(dòng)下，光儲(chǔ)融合家電作為分布式能源與智能家居的交叉領(lǐng)域，正迎來(lái)前所未有的發(fā)展機(jī)遇。

中研普華研究院將圍繞中國(guó)光儲(chǔ)融合家電行業(yè)展開(kāi)深度分析，從市場(chǎng)現(xiàn)狀、競(jìng)爭(zhēng)格局到"十五五"期間的發(fā)展趨勢(shì)，為產(chǎn)業(yè)投資者、政策制定者和行業(yè)從業(yè)者提供全面參考。

一、光儲(chǔ)融合家電行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀深度分析

光儲(chǔ)融合家電是指將光伏發(fā)電、儲(chǔ)能系統(tǒng)與傳統(tǒng)家電功能有機(jī)結(jié)合的創(chuàng)新產(chǎn)品類別，其核心特征在于能源的自給自足與智能管理。這一領(lǐng)域的發(fā)展直接反映了我國(guó)能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)的轉(zhuǎn)型升級(jí)與居民生活方式的綠色變革。根據(jù)國(guó)家能源局最新數(shù)據(jù)顯示，2023年我國(guó)分布式光伏新增裝機(jī)量達(dá)到96.5GW，其中戶用光伏占比超過(guò)40%，為光儲(chǔ)融合家電提供了廣闊的能源基礎(chǔ)。

從產(chǎn)品形態(tài)來(lái)看，當(dāng)前市場(chǎng)上的光儲(chǔ)融合家電主要分為三大類型：一是光伏直驅(qū)型家電，如光伏空調(diào)、光伏冰箱等，通過(guò)內(nèi)置或外接光伏組件直接驅(qū)動(dòng)設(shè)備運(yùn)行;二是儲(chǔ)能集成型家電，如帶儲(chǔ)能功能的熱水器、廚電設(shè)備等，可實(shí)現(xiàn)電能的時(shí)移使用;三是能源管理系統(tǒng)型，通過(guò)智能中樞協(xié)調(diào)家電群的光儲(chǔ)用一體化運(yùn)行。據(jù)中研普華監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)，2023年這三類產(chǎn)品在市場(chǎng)中的占比分別為35%、45%和20%，呈現(xiàn)出明顯的多元化發(fā)展態(tài)勢(shì)。

表1：2023年中國(guó)光儲(chǔ)融合家電市場(chǎng)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)分布

(數(shù)據(jù)來(lái)源：中研普華產(chǎn)業(yè)研究院整理)

從產(chǎn)業(yè)鏈角度分析，光儲(chǔ)融合家電的上游包括光伏組件、儲(chǔ)能電池(以磷酸鐵鋰為主)、電力電子器件等供應(yīng)商;中游為家電制造商與系統(tǒng)集成商;下游則通過(guò)零售渠道、工程渠道及電商平臺(tái)觸達(dá)終端用戶。值得關(guān)注的是，產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同效應(yīng)正在增強(qiáng)，如格力電器與隆基綠能的戰(zhàn)略合作，美的集團(tuán)與寧德時(shí)代的聯(lián)合研發(fā)，都顯著降低了技術(shù)整合成本。

政策環(huán)境方面，國(guó)家發(fā)改委《關(guān)于促進(jìn)綠色家電消費(fèi)的若干措施》明確提出對(duì)光儲(chǔ)融合產(chǎn)品給予13%的補(bǔ)貼優(yōu)惠，多個(gè)省市還疊加了地方性激勵(lì)政策。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，2023年全國(guó)范圍內(nèi)光儲(chǔ)家電相關(guān)支持政策已達(dá)27項(xiàng)，政策紅利期預(yù)計(jì)將延續(xù)至"十五五"末段。

二、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局與龍頭企業(yè)戰(zhàn)略布局

中國(guó)光儲(chǔ)融合家電行業(yè)已形成"三類主體競(jìng)合發(fā)展"的競(jìng)爭(zhēng)格局。第一類是傳統(tǒng)家電巨頭，如海爾、美的、格力等，憑借品牌渠道優(yōu)勢(shì)和家電制造經(jīng)驗(yàn)占據(jù)市場(chǎng)主導(dǎo)地位;第二類是光伏企業(yè)跨界派，包括隆基、晶科、天合光能等，依托光伏技術(shù)積累從能源側(cè)向用電側(cè)延伸;第三類是新興科技公司，如華為數(shù)字能源、小米生態(tài)鏈企業(yè)等，以數(shù)字技術(shù)為核心競(jìng)爭(zhēng)力切入市場(chǎng)。

從市場(chǎng)份額來(lái)看，2023年傳統(tǒng)家電企業(yè)合計(jì)占有58%的市場(chǎng)份額，光伏企業(yè)約占25%，科技公司及其他參與者占17%。但值得注意的是，跨界合作已成為行業(yè)主流發(fā)展模式。例如，格力光伏空調(diào)已占據(jù)全球光伏空調(diào)市場(chǎng)超50%的份額，其G-IEMS局域能源互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)了家電群的整體能源管理;美的集團(tuán)推出的"光儲(chǔ)熱"一體化解決方案，在華南地區(qū)家庭用戶中滲透率快速提升至15%。

技術(shù)路線選擇上，各企業(yè)呈現(xiàn)出差異化競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)。海爾智家側(cè)重于智慧家庭場(chǎng)景下的能源管理系統(tǒng)開(kāi)發(fā)，其Home Energy OS已迭代至3.0版本;陽(yáng)光電源則聚焦于光儲(chǔ)逆變器與家電的深度融合，轉(zhuǎn)換效率提升至98.5%;華為推出"1+3+X"戰(zhàn)略，以數(shù)字能源云為核心，連接光伏發(fā)電、儲(chǔ)能系統(tǒng)和智能家電三大硬件板塊。

圖2：2023年中國(guó)光儲(chǔ)融合家電市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局分布

(數(shù)據(jù)來(lái)源：中研普華產(chǎn)業(yè)研究院整理)

渠道建設(shè)方面呈現(xiàn)出"線上線下融合，工程零售并舉"的特點(diǎn)。京東家電數(shù)據(jù)顯示，2023年"618"期間光儲(chǔ)融合家電搜索量同比增長(zhǎng)320%，但實(shí)際成交仍以線下專業(yè)渠道為主，占比達(dá)63%。工程渠道方面，與綠色建筑、整縣光伏推進(jìn)項(xiàng)目的綁定銷售模式成效顯著，如天合光能與碧桂園合作的社區(qū)光儲(chǔ)家電套餐，單個(gè)項(xiàng)目規(guī)模常超千萬(wàn)元。

國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)層面，中國(guó)企業(yè)在光儲(chǔ)家電領(lǐng)域已具備全球領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)。格力光伏空調(diào)產(chǎn)品遠(yuǎn)銷中東、東南亞等日照充足地區(qū);華為家庭能源解決方案在歐洲高端市場(chǎng)占有率穩(wěn)步提升;相比之下，歐美企業(yè)受制于產(chǎn)業(yè)鏈完整度不足，在成本控制與系統(tǒng)集成方面相對(duì)落后。不過(guò)，韓國(guó)三星、LG等企業(yè)正加大鈉離子電池在家電儲(chǔ)能中的應(yīng)用研發(fā)，可能在未來(lái)形成新的技術(shù)競(jìng)爭(zhēng)點(diǎn)。

三、"十五五"期間行業(yè)發(fā)展預(yù)期與趨勢(shì)預(yù)測(cè)

基于對(duì)政策導(dǎo)向、技術(shù)演進(jìn)和市場(chǎng)需求的綜合分析，中研普華預(yù)測(cè)中國(guó)光儲(chǔ)融合家電行業(yè)在"十五五"期間將保持年均復(fù)合增長(zhǎng)率35%以上，到2025年市場(chǎng)規(guī)模有望突破800億元，2030年將達(dá)到2000億元規(guī)模。這一增長(zhǎng)將由四大核心動(dòng)能驅(qū)動(dòng)：雙碳政策持續(xù)加碼、光伏儲(chǔ)能成本下降(預(yù)計(jì)到2025年LCOE再降30%)、智能家居普及率提升(預(yù)計(jì)2025年達(dá)45%)以及居民抗災(zāi)備電意識(shí)增強(qiáng)。

從產(chǎn)品發(fā)展趨勢(shì)看，"十五五"期間將呈現(xiàn)三個(gè)明確方向：一是高度集成化，光伏、儲(chǔ)能、家電的三合一產(chǎn)品將成為主流，體積縮小30%以上;二是智能協(xié)同化，基于AI的家庭能源管理系統(tǒng)可實(shí)現(xiàn)發(fā)儲(chǔ)用能的動(dòng)態(tài)優(yōu)化;三是場(chǎng)景定制化，針對(duì)不同氣候區(qū)、不同建筑類型開(kāi)發(fā)差異化解決方案。特別值得關(guān)注的是，光伏幕墻與家電的一體化設(shè)計(jì)可能催生新的建筑家電融合品類。

技術(shù)突破方面，預(yù)計(jì)將集中在四個(gè)關(guān)鍵領(lǐng)域：高效光伏組件(如鈣鈦礦技術(shù)在家電表面的直接應(yīng)用)、安全儲(chǔ)能技術(shù)(固態(tài)電池、鈉離子電池的小型化)、電力電子拓?fù)鋬?yōu)化(高頻隔離、雙向變流等)以及能源管理算法(基于深度學(xué)習(xí)的負(fù)荷預(yù)測(cè)與調(diào)度)。行業(yè)研發(fā)投入強(qiáng)度預(yù)計(jì)將從現(xiàn)在的3.5%提升至2025年的5%以上，領(lǐng)軍企業(yè)可能建立專項(xiàng)研究院或國(guó)家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室。

應(yīng)用場(chǎng)景拓展上，除繼續(xù)深耕家庭用戶外，商業(yè)與公共機(jī)構(gòu)場(chǎng)景將成新增長(zhǎng)點(diǎn)。學(xué)校、醫(yī)院、酒店等對(duì)能源連續(xù)性要求高的場(chǎng)所，光儲(chǔ)融合的中央空調(diào)、熱水系統(tǒng)等產(chǎn)品需求旺盛。農(nóng)村市場(chǎng)也將因鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略加速釋放潛力，特別是光伏+儲(chǔ)能+家電的離網(wǎng)解決方案在電網(wǎng)薄弱地區(qū)前景廣闊。中研普華預(yù)測(cè)，到2025年非家庭場(chǎng)景占比將從現(xiàn)在的15%提升至30%左右。

潛在風(fēng)險(xiǎn)與挑戰(zhàn)同樣不容忽視。行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系尚不完善可能引發(fā)產(chǎn)品質(zhì)量參差不齊的問(wèn)題;電網(wǎng)企業(yè)對(duì)分布式能源接入的政策變化將影響產(chǎn)品推廣效果;關(guān)鍵材料如鋰、硅的供應(yīng)波動(dòng)可能導(dǎo)致成本控制壓力。建議行業(yè)參與者加強(qiáng)產(chǎn)業(yè)鏈垂直整合，建立戰(zhàn)略原材料儲(chǔ)備，同時(shí)積極參與標(biāo)準(zhǔn)制定工作，掌握行業(yè)發(fā)展話語(yǔ)權(quán)。

中研普華認(rèn)為，相關(guān)各行業(yè)應(yīng)把握轉(zhuǎn)型機(jī)遇，構(gòu)建產(chǎn)業(yè)新生態(tài)。

光儲(chǔ)融合家電代表了家電行業(yè)向能源服務(wù)商轉(zhuǎn)型的戰(zhàn)略方向，是"十五五"期間我國(guó)綠色低碳產(chǎn)業(yè)的重要增長(zhǎng)極。對(duì)于企業(yè)而言，應(yīng)當(dāng)從產(chǎn)品創(chuàng)新、生態(tài)共建、模式變革三個(gè)維度積極布局：加快核心技術(shù)攻關(guān)，構(gòu)建開(kāi)放協(xié)作的產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟，探索能源共享、需求響應(yīng)等新型商業(yè)模式。對(duì)于投資者，建議關(guān)注具有垂直整合能力的系統(tǒng)解決方案提供商，以及在特定細(xì)分市場(chǎng)建立技術(shù)壁壘的專業(yè)型企業(yè)。

中研普華將持續(xù)跟蹤行業(yè)動(dòng)態(tài)，為各界決策者提供及時(shí)、準(zhǔn)確、深入的市場(chǎng)洞察。在能源革命與數(shù)字革命雙輪驅(qū)動(dòng)下，光儲(chǔ)融合家電行業(yè)正迎來(lái)最好的發(fā)展時(shí)代，把握趨勢(shì)者將贏得未來(lái)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的主動(dòng)權(quán)。

如需了解更多光儲(chǔ)融合家電行業(yè)報(bào)告的具體情況分析，可以點(diǎn)擊查看中研普華產(chǎn)業(yè)研究院的《中國(guó)光儲(chǔ)融合家電行業(yè)“十五五”發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)研究報(bào)告》。