2025江蘇省人工智能芯片行業(yè)發(fā)展調(diào)研報(bào)告

作為全國(guó)集成電路產(chǎn)業(yè)高地，江蘇省人工智能芯片行業(yè)正迎來(lái)爆發(fā)式增長(zhǎng)。中研普華最新發(fā)布的《江蘇省人工智能芯片行業(yè)“十五五”規(guī)劃前景預(yù)測(cè)研究報(bào)告》顯示，2024年江蘇省AI芯片產(chǎn)業(yè)規(guī)模突破850億元，預(yù)計(jì)2025年將達(dá)到1050億元，年復(fù)合增長(zhǎng)率保持25%以上。

一、市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀：政策賦能與技術(shù)突破雙輪驅(qū)動(dòng)

1.1 政策體系持續(xù)完善

江蘇省構(gòu)建了"三位一體"政策支持體系：

省級(jí)規(guī)劃：《江蘇省"十四五"集成電路產(chǎn)業(yè)倍增計(jì)劃》

專(zhuān)項(xiàng)政策：2024年《加快人工智能芯片創(chuàng)新發(fā)展若干措施》出臺(tái)

地方配套：南京、蘇州等地市推出特色產(chǎn)業(yè)政策

最新動(dòng)態(tài)：2024年9月，江蘇省政府與中科院微電子所簽約，共建"長(zhǎng)三角人工智能芯片創(chuàng)新中心"，總投資50億元。

1.2 技術(shù)創(chuàng)新成果豐碩

三大技術(shù)方向突破：

云端芯片：天數(shù)智芯7nm訓(xùn)練芯片量產(chǎn)

邊緣芯片：寒武紀(jì)思元590通過(guò)車(chē)規(guī)認(rèn)證

類(lèi)腦芯片：西井科技發(fā)布新一代神經(jīng)元芯片

典型案例：南京芯馳科技車(chē)規(guī)級(jí)AI芯片累計(jì)出貨超1000萬(wàn)片，打入國(guó)際主流車(chē)企供應(yīng)鏈。

1.3 產(chǎn)業(yè)集群優(yōu)勢(shì)凸顯

形成"一核兩帶"空間格局：

南京核心區(qū)：設(shè)計(jì)研發(fā)(占比40%)

蘇錫常產(chǎn)業(yè)帶：制造封測(cè)(占比35%)

通泰鹽產(chǎn)業(yè)帶：材料設(shè)備(占比25%)

行業(yè)熱點(diǎn)：2024年8月，蘇州工業(yè)園區(qū)AI芯片產(chǎn)業(yè)園開(kāi)園，首批入駐企業(yè)32家，總投資超200億元。

二、市場(chǎng)規(guī)模分析：千億級(jí)賽道加速成長(zhǎng)

2.1 整體規(guī)模快速擴(kuò)張

中研普華統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示：

(數(shù)據(jù)來(lái)源：中研普華行業(yè)研究院《江蘇省人工智能芯片行業(yè)“十五五”規(guī)劃前景預(yù)測(cè)研究報(bào)告》)

2.2 細(xì)分市場(chǎng)亮點(diǎn)紛呈

2024年市場(chǎng)結(jié)構(gòu)：

訓(xùn)練芯片：340億元(占40%)

推理芯片：297億元(增速40%)

邊緣芯片：170億元(增速60%)

IP及服務(wù)：43億元(增速35%)

增長(zhǎng)亮點(diǎn)：車(chē)載AI芯片市場(chǎng)規(guī)模突破150億元，同比增長(zhǎng)80%。

2.3 企業(yè)發(fā)展梯次分明

市場(chǎng)主體構(gòu)成：

龍頭企業(yè)(芯馳、天數(shù)智芯等)：15家

獨(dú)角獸企業(yè)：8家

高新技術(shù)企業(yè)：超200家

最新進(jìn)展：2024年江蘇省新增AI芯片領(lǐng)域科創(chuàng)板上市企業(yè)6家，融資總額超80億元。

三、產(chǎn)業(yè)鏈深度解析：從設(shè)計(jì)到應(yīng)用的完整生態(tài)

3.1 上游設(shè)計(jì)環(huán)節(jié)

創(chuàng)新實(shí)力突出：

EDA工具國(guó)產(chǎn)化率提升至30%

先進(jìn)制程設(shè)計(jì)能力達(dá)5nm

專(zhuān)利授權(quán)量年增40%

3.2 中游制造環(huán)節(jié)

產(chǎn)能加速布局：

12英寸晶圓廠投產(chǎn)3座

先進(jìn)封裝產(chǎn)能占比35%

特色工藝平臺(tái)建成5個(gè)

3.3 下游應(yīng)用環(huán)節(jié)

場(chǎng)景深度融合：

智能汽車(chē)應(yīng)用占比35%

工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用占比25%

智慧城市應(yīng)用占比20%

典型案例：科沃斯機(jī)器人搭載自研AI芯片，圖像識(shí)別速度提升3倍。

四、未來(lái)展望：打造全球AI芯片創(chuàng)新高地

4.1 技術(shù)演進(jìn)趨勢(shì)

2025年：3nm AI芯片流片

2027年：存算一體芯片量產(chǎn)

2030年：光子芯片產(chǎn)業(yè)化突破

4.2 市場(chǎng)增長(zhǎng)動(dòng)力

大模型算力需求爆發(fā)

智能汽車(chē)滲透率提升

工業(yè)智能化改造加速

4.3 中研普華專(zhuān)業(yè)預(yù)測(cè)

2025年產(chǎn)業(yè)規(guī)模1050億元

2027年突破1500億元

2030年有望達(dá)2500億元

江蘇省的人工智能芯片產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)出快速發(fā)展的趨勢(shì)。蘇州市的政策措施涵蓋了企業(yè)培育、技術(shù)攻關(guān)、金融輸血和場(chǎng)景開(kāi)放等多個(gè)方面，形成了一個(gè)覆蓋全生命周期的政策矩陣。具體措施包括對(duì)AI芯片企業(yè)的研發(fā)費(fèi)用支持、兼并重組獎(jiǎng)勵(lì)、高端人才引進(jìn)等。此外，深圳市也發(fā)布了相關(guān)政策，將AI芯片與具身智能機(jī)器人深度捆綁，進(jìn)一步推動(dòng)了AI芯片的應(yīng)用和發(fā)展。

江蘇省的人工智能芯片產(chǎn)業(yè)前景廣闊。隨著人工智能技術(shù)的快速發(fā)展，AI芯片作為底層算力的核心載體，將成為未來(lái)產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的關(guān)鍵賽道。

2024年10月，江蘇省宣布設(shè)立100億元AI芯片產(chǎn)業(yè)基金，重點(diǎn)支持核心技術(shù)攻關(guān)。中研普華將持續(xù)跟蹤產(chǎn)業(yè)發(fā)展，提供專(zhuān)業(yè)決策支持。

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