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2024年激光雷達產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀及未來發(fā)展趨勢分析

激光雷達行業(yè)市場需求與發(fā)展前景如何?怎樣做價值投資?

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2024年激光雷達產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀及未來發(fā)展趨勢分析

激光雷達(LiDAR,Light Detection and Ranging)是一種通過發(fā)射激光束探測目標(biāo)位置、速度等特征量的雷達系統(tǒng)。近年來,隨著超短脈沖激光技術(shù)、高靈敏度信號探測和高速數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)的發(fā)展,激光雷達以其高測量精度、精細的時間和空間分辨率以及大的探測跨度,成為重要的主動遙感工具。激光雷達在智能駕駛、機器人、氣象、測繪、無人機、虛擬現(xiàn)實等領(lǐng)域有廣泛應(yīng)用,特別是在智能駕駛領(lǐng)域,隨著終端車企針對高階智能輔助駕駛(各類NOA)布局加快,激光雷達成為提高用戶輔助駕駛使用率的重要傳感器。

激光雷達產(chǎn)業(yè)細分領(lǐng)域

激光雷達按照工作體制可分為多普勒激光雷達、合成孔徑成像激光雷達、差分吸收激光雷達、相控陣激光雷達等;按載荷平臺可分為便攜式、地基、車載、機載、船載、星載和彈載激光雷達等;按工作介質(zhì)可分為固體、氣體、半導(dǎo)體、二極管泵浦固體激光雷達等;按有無機械旋轉(zhuǎn)部件可分為機械激光雷達和固態(tài)激光雷達。

在智能駕駛領(lǐng)域,激光雷達主要用于實現(xiàn)車輛的自主導(dǎo)航、障礙物識別、路徑規(guī)劃等功能。此外,激光雷達還廣泛應(yīng)用于氣象、測繪、輔助駕駛、無人機、虛擬現(xiàn)實等領(lǐng)域,在軍事方面則主要用于靶場測量、空間目標(biāo)交會測量、目標(biāo)精密跟蹤和瞄準(zhǔn)等。

激光雷達產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)

激光雷達產(chǎn)業(yè)鏈主要包括上游零部件、中游整機制造和下游應(yīng)用環(huán)節(jié)。上游包括激光器、探測器、光學(xué)部件和掃描部件等關(guān)鍵零部件的制造,這些部件的性能直接影響到激光雷達的整體性能,因此需要具備較高的技術(shù)水平和生產(chǎn)工藝。中游是整機制造,由發(fā)射模塊、掃描模塊、接收模塊和控制模塊四部分組成。下游是激光雷達的應(yīng)用環(huán)節(jié),主要涉及無人駕駛、智能交通、機器人、測繪等領(lǐng)域。

激光雷達行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

市場行情

據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)院研究報告《2024-2029年激光雷達產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀及未來發(fā)展趨勢分析報告》分析

近年來,激光雷達性能持續(xù)提升,成本優(yōu)勢逐步凸顯。隨著無人駕駛和智能交通領(lǐng)域的快速發(fā)展,全球激光雷達行業(yè)市場規(guī)模不斷擴大。數(shù)據(jù)顯示,2022年全球激光雷達解決方案市場規(guī)模為120億元,近五年年均復(fù)合增長率為63%。中國激光雷達市場規(guī)模約為26.4億元,受益于無人駕駛、智能交通、機器人、測繪等領(lǐng)域的發(fā)展,中國激光雷達行業(yè)市場規(guī)模還將不斷擴大。

銷售情況

激光雷達市場呈現(xiàn)出強勁的增長勢頭。以速騰聚創(chuàng)為例,2024年第三季度,速騰聚創(chuàng)激光雷達總銷量約為13.86萬臺,同比增長134.9%,其中車載激光雷達銷量約為13.14萬臺,同比增長147.0%。這一系列的數(shù)字不僅反映出速騰聚創(chuàng)在激光雷達領(lǐng)域的強勁勢頭,更彰顯了其在汽車智能化升級趨勢中的核心競爭力。

產(chǎn)量

隨著技術(shù)的不斷進步和應(yīng)用場景的不斷拓展,激光雷達的產(chǎn)量也在持續(xù)增長。截至2023年末,禾賽科技和速騰聚創(chuàng)的激光雷達產(chǎn)能均超100萬臺,圖達通也超過30萬臺。華泰研究預(yù)計,到2027年,國內(nèi)乘用車搭載的激光雷達出貨量有望超過1300萬臺。

市場規(guī)模

激光雷達市場規(guī)模在不斷擴大。根據(jù)沙利文的研究報告,2022年中國激光雷達市場規(guī)模約26億元。受益于無人駕駛、智能交通、機器人、測繪等領(lǐng)域的發(fā)展,中國激光雷達行業(yè)市場規(guī)模還將不斷擴大。特別是車載激光雷達,作為無人駕駛和智能駕駛中的重要傳感器之一,能夠提供高精度、高可靠性的三維感知數(shù)據(jù),實現(xiàn)車輛的自主導(dǎo)航、障礙物識別、路徑規(guī)劃等功能。中國自動駕駛滲透率提升,車載激光雷達前景廣闊。2021年我國車載激光雷達市場規(guī)模達到4.6億元,2025年市場規(guī)模有望達到54.7億元,實現(xiàn)85.8%的年復(fù)合增長率。

國家及地方政策分析

近年來,政府在智能制造、智能交通、無人駕駛等領(lǐng)域出臺了一系列政策,為激光雷達行業(yè)的發(fā)展提供了廣闊的政策空間和機遇。

國家政策

2023年7月,工業(yè)和信息化部聯(lián)合國家標(biāo)準(zhǔn)化管理委員會修訂發(fā)布《國家車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)指南(智能網(wǎng)聯(lián)汽車)(2023版)》,提出要分階段建立適應(yīng)我國國情與國際接軌的智能網(wǎng)聯(lián)汽車標(biāo)準(zhǔn)體系。

2023年11月,工業(yè)和信息化部、公安部、住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部、交通運輸部四部門聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于開展智能網(wǎng)聯(lián)汽車準(zhǔn)入和上路通行試點工作的通知》,明確表明搭載L3級和L4級自動駕駛的車輛,在經(jīng)過遴選后,允許在限定區(qū)域內(nèi)開展上路通行試點,以政策推動高階智能駕駛發(fā)展。

2023年12月,交通運輸部印發(fā)《自動駕駛汽車運輸安全服務(wù)指南(試行)》,就自動駕駛汽車適用范圍、應(yīng)用場景、人員配備、運輸車輛、安全保障和安全監(jiān)督八個方面提出明確要求。

地方政策

在國家政策引領(lǐng)下,各地方政府也紛紛出臺相應(yīng)方案或細則,其中,深圳、上海、北京三地走在前列,在自動駕駛政策方面試點先行,為其他省市加快自動駕駛產(chǎn)業(yè)建設(shè)提供重要參考。伴隨著央地協(xié)同完善行業(yè)相關(guān)政策法規(guī),我國高階自動駕駛功能有望加速落地。

激光雷達行業(yè)競爭分析

優(yōu)勢:

技術(shù)創(chuàng)新驅(qū)動:激光雷達行業(yè)正處于快速發(fā)展階段,技術(shù)創(chuàng)新是推動行業(yè)進步的關(guān)鍵因素。各企業(yè)不斷加大研發(fā)投入,提升產(chǎn)品性能,降低成本,以滿足市場需求。

應(yīng)用場景廣泛:激光雷達在無人駕駛、智能交通、機器人、測繪等領(lǐng)域具有廣泛應(yīng)用前景,市場需求持續(xù)增長。

政策支持:各國政府對自動駕駛和智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展給予高度重視和支持,為激光雷達行業(yè)提供了廣闊的發(fā)展空間。

對手:

國際競爭對手:包括Velodyne、Luminar、Innoviz、Ouster等知名企業(yè),這些企業(yè)在技術(shù)、市場份額等方面均具有一定優(yōu)勢。

國內(nèi)競爭對手:中國激光雷達企業(yè)如禾賽科技、速騰聚創(chuàng)、圖達通等,近年來在國際市場上嶄露頭角,與國際競爭對手展開激烈競爭。

相關(guān)企業(yè):

禾賽科技:全球激光雷達市場的領(lǐng)軍企業(yè)之一,擁有自主研發(fā)能力和核心技術(shù),產(chǎn)品性能優(yōu)異,市場份額領(lǐng)先。

速騰聚創(chuàng):在MEMS激光雷達市場占據(jù)領(lǐng)先地位,產(chǎn)品性能穩(wěn)定可靠,廣泛應(yīng)用于無人駕駛和智能交通領(lǐng)域。

Luminar:美國知名激光雷達企業(yè),掌握多項核心技術(shù),產(chǎn)品性能卓越,與國際知名車企合作緊密。

重點企業(yè)情況分析

禾賽科技:

產(chǎn)品線豐富:涵蓋機械式、半固態(tài)、固態(tài)等多種技術(shù)路線的激光雷達產(chǎn)品。

市場份額領(lǐng)先:在全球范圍內(nèi)擁有較高的市場份額,特別是在中國市場表現(xiàn)突出。

創(chuàng)新能力強:不斷加大研發(fā)投入,推動技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)品升級。

速騰聚創(chuàng):

專注于MEMS激光雷達:在MEMS技術(shù)路線上具有深厚的技術(shù)積累和市場經(jīng)驗。

產(chǎn)量增長迅速:近年來產(chǎn)量和銷量均保持快速增長態(tài)勢,市場前景廣闊。

國際化布局:積極拓展國際市場,與國際知名車企建立合作關(guān)系。

激光雷達行業(yè)發(fā)展趨勢預(yù)測

技術(shù)路線演進:激光雷達技術(shù)路線正由傳統(tǒng)的機械式向半固態(tài)、固態(tài)激光雷達演進。半固態(tài)激光雷達憑借相對較成熟的技術(shù)及更可控的成本和體積,已成為雷達廠商和車企的主流選擇。固態(tài)激光雷達通過芯片化集成實現(xiàn)更低成本和更高結(jié)構(gòu)可靠性,被認為是未來激光雷達的發(fā)展方向。

性能提升:激光雷達的探測距離、分辨率、視場角、精確度等指標(biāo)將不斷提升,以滿足更高級別自動駕駛的需求。

成本下降:隨著技術(shù)的進步和規(guī)?;a(chǎn),激光雷達的價格將逐漸下降,推動更多中低端車型搭載激光雷達。

激光雷達行業(yè)前景

市場需求和趨勢:隨著無人駕駛和智能交通領(lǐng)域的快速發(fā)展,激光雷達市場需求將持續(xù)增長。特別是在高階自動駕駛領(lǐng)域,激光雷達的作用更加重要。據(jù)預(yù)測,激光雷達的全球乘用車端滲透率大概率將突破1%大關(guān),行業(yè)進入快速增長期。

市場上的競爭對手和市場份額:激光雷達市場競爭激烈,國內(nèi)外多家企業(yè)參與其中。中國激光雷達企業(yè)在全球市場上占據(jù)主導(dǎo)地位,特別是在MEMS激光雷達市場方面表現(xiàn)突出。未來,隨著新玩家的不斷加入和技術(shù)的快速迭代,市場格局可能會發(fā)生變化。

激光雷達行業(yè)目前存在問題及痛點分析

技術(shù)成熟度:雖然激光雷達技術(shù)不斷更新迭代,但部分技術(shù)路線仍存在成熟度不足的問題,需要進一步優(yōu)化和完善。

成本問題:盡管激光雷達成本在逐步下降,但仍處于較高水平,限制了其在中低端車型上的廣泛應(yīng)用。

市場競爭:激光雷達市場競爭激烈,企業(yè)需要不斷提升自身技術(shù)實力和市場份額,以應(yīng)對來自國內(nèi)外競爭對手的挑戰(zhàn)。

法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn):各國對自動駕駛和智能網(wǎng)聯(lián)汽車的法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)存在差異,這可能對激光雷達的推廣和應(yīng)用造成一定障礙。

欲獲悉更多關(guān)于激光雷達行業(yè)重點數(shù)據(jù)及未來發(fā)展前景與方向規(guī)劃詳情,可點擊查看中研普華產(chǎn)業(yè)院研究報告《2024-2029年激光雷達產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀及未來發(fā)展趨勢分析報告》。


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