2024年融資租賃產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀及未來發(fā)展趨勢分析

融資租賃是一種非銀行金融形式，指出租人根據(jù)承租人的具體需求與對供貨人的選擇，出資購買特定租賃物件，并將其租予承租人使用，承租人則分期向出租人支付租金。在租賃期內(nèi)，租賃物件的所有權(quán)屬于出租人，使用權(quán)歸承租人所有。租期屆滿后，若承租人按合同規(guī)定履行全部義務(wù)，租賃物件的所有權(quán)可轉(zhuǎn)歸承租人。這種融資方式不僅有助于企業(yè)降低設(shè)備購置成本，還能促進企業(yè)技術(shù)升級和業(yè)務(wù)拓展。

融資租賃產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)

融資租賃行業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)復(fù)雜而精細，主要由上游供應(yīng)商、中游融資租賃公司和下游承租人構(gòu)成。上游供應(yīng)商負責提供各類租賃物件，如生產(chǎn)設(shè)備、交通工具等，與融資租賃公司建立緊密的合作關(guān)系。中游融資租賃公司通過融資手段購買上游供應(yīng)商提供的租賃物件，并將其租給下游承租人使用。下游承租人則分布在航空運輸、建筑、印刷、醫(yī)療、汽車租賃等多個行業(yè)，是融資租賃行業(yè)的最終用戶。

產(chǎn)業(yè)細分領(lǐng)域

融資租賃行業(yè)可細分為多個細分領(lǐng)域，主要包括醫(yī)療設(shè)備、工程機械、TMT(技術(shù)、媒體和電信)、運輸設(shè)備和卡車、商用和非商用車輛、廠房及機器等。這些領(lǐng)域因其各自的市場需求和技術(shù)特點，成為融資租賃公司重點布局的對象。

融資租賃行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

近年來，融資租賃行業(yè)在經(jīng)歷快速增長后，逐步進入穩(wěn)健發(fā)展階段。截至2023年底，我國融資租賃行業(yè)的總資產(chǎn)達到83071億元，較2022年底增長了7.31%。盡管面臨宏觀經(jīng)濟低迷和行業(yè)競爭加劇等挑戰(zhàn)，但融資租賃行業(yè)仍保持較為穩(wěn)定的盈利能力。

市場規(guī)模

據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)院研究報告《2024-2029年融資租賃產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀及未來發(fā)展趨勢分析報告》分析

從市場規(guī)模來看，中國融資租賃行業(yè)在近年來持續(xù)擴大。2023年，中國融資租賃市場規(guī)模達到顯著增長，新增業(yè)務(wù)額約29350億元人民幣，同比增長7.85%。據(jù)預(yù)測，未來幾年內(nèi)，中國及全球融資租賃市場規(guī)模將繼續(xù)保持增長態(tài)勢，其中全球融資租賃市場規(guī)模預(yù)計將從2023年的96425.82億元增長至2029年的143797.56億元，CAGR約為6.64%。

行業(yè)政策

近年來，監(jiān)管部門對融資租賃行業(yè)的監(jiān)管政策逐步趨嚴，旨在引導(dǎo)融資租賃公司回歸“融資融物”的經(jīng)營模式，提高服務(wù)實體經(jīng)濟的能力。2023年10月，國家金融監(jiān)督管理總局發(fā)布了《金融租賃公司規(guī)范經(jīng)營和合規(guī)管理的通知》，從健全公司治理和內(nèi)控管理機制、規(guī)范融資租賃經(jīng)營行為等方面提出要求，促進融資租賃公司聚焦主責主業(yè)，服務(wù)實體經(jīng)濟。

融資租賃行業(yè)競爭格局

融資租賃行業(yè)的競爭格局呈現(xiàn)出多元化的特點，主要由金融租賃公司、內(nèi)資租賃公司和外資租賃公司共同參與。其中，銀行系金融租賃公司憑借強大的資金實力和豐富的客戶資源，占據(jù)市場主導(dǎo)地位。這些公司通常定位于航空、航運、大型設(shè)備制造業(yè)等高端市場，并積極開展經(jīng)營租賃業(yè)務(wù)，具有較強的市場競爭力。內(nèi)資租賃公司和外資租賃公司則各具特色，共同構(gòu)成了行業(yè)的多元化競爭格局。

重點企業(yè)情況分析

在融資租賃行業(yè)中，一些重點企業(yè)憑借其強大的實力和專業(yè)的服務(wù)，在市場中占據(jù)重要地位。例如，國銀金融租賃股份有限公司和交銀金融租賃有限責任公司，這兩家公司的資產(chǎn)規(guī)模均超過4000億元，位列金融租賃公司資產(chǎn)規(guī)模前二，具有較強的市場影響力和競爭力。這些重點企業(yè)在業(yè)務(wù)拓展、風(fēng)險管理、產(chǎn)品創(chuàng)新等方面均表現(xiàn)出色，為行業(yè)樹立了標桿。

融資租賃行業(yè)發(fā)展趨勢

穩(wěn)健增長：隨著全球經(jīng)濟的復(fù)蘇和企業(yè)對高效、靈活融資方式需求的增加，融資租賃行業(yè)市場規(guī)模有望繼續(xù)擴大，保持穩(wěn)健增長態(tài)勢。

數(shù)字化轉(zhuǎn)型：數(shù)字化技術(shù)將深入應(yīng)用于融資租賃業(yè)務(wù)的全過程，提高業(yè)務(wù)效率和風(fēng)險管理水平。金融科技如大數(shù)據(jù)、人工智能、區(qū)塊鏈等的應(yīng)用將推動行業(yè)創(chuàng)新，降低運營成本，提升競爭力。

綠色可持續(xù)發(fā)展：隨著全球?qū)Νh(huán)保問題的日益關(guān)注，綠色租賃將成為融資租賃行業(yè)的重要發(fā)展方向。支持環(huán)保、節(jié)能、清潔能源等領(lǐng)域的融資租賃業(yè)務(wù)將迎來新的增長點。

國際化進程加速：隨著中國經(jīng)濟的全球化和對外開放的不斷深入，融資租賃行業(yè)的國際化趨勢將日益明顯?？缇匙赓U業(yè)務(wù)將成為新的增長點，企業(yè)將積極拓展國際市場，提高國際競爭力。

業(yè)務(wù)模式創(chuàng)新：融資租賃公司將加大業(yè)務(wù)創(chuàng)新力度，推出更多符合市場需求的新型產(chǎn)品和服務(wù)，如數(shù)字化金融租賃、綠色金融租賃等，以滿足企業(yè)的個性化需求。

目前存在問題

融資渠道受限：雖然融資渠道逐步拓寬，但部分融資租賃公司仍面臨融資難、融資貴的問題，限制了其業(yè)務(wù)規(guī)模的擴大。

風(fēng)險防控壓力加大：隨著宏觀經(jīng)濟環(huán)境的不確定性和市場競爭的加劇，融資租賃公司面臨信用風(fēng)險、市場風(fēng)險和流動性風(fēng)險等多重挑戰(zhàn)，需要不斷加強風(fēng)險防控能力。

政策法規(guī)及監(jiān)管制度不健全：行業(yè)政策法規(guī)和監(jiān)管制度尚不完善，導(dǎo)致行業(yè)自律性差，部分公司存在違規(guī)行為，影響了行業(yè)的健康發(fā)展。

業(yè)務(wù)模式缺乏創(chuàng)新：部分融資租賃公司業(yè)務(wù)模式單一，缺乏創(chuàng)新，無法形成差異化競爭優(yōu)勢，難以滿足企業(yè)的多樣化需求。

融資租賃行業(yè)在經(jīng)歷快速增長后，正逐步進入穩(wěn)健發(fā)展階段。未來，隨著政策的進一步扶持和市場的持續(xù)擴大，融資租賃行業(yè)有望繼續(xù)保持增長態(tài)勢。未來，隨著政策的持續(xù)支持和市場需求的不斷增加，融資租賃行業(yè)有望進一步拓展其發(fā)展空間，為實體經(jīng)濟提供更多金融支持。

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