汽車保險行業(yè)現(xiàn)狀及趨勢全面分析 車險保費將保持穩(wěn)健增長

• 方蔓桃 2024年3月12日 來源：百度 874 54
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為確保汽車保險行業(yè)數(shù)據(jù)精準(zhǔn)性以及內(nèi)容的可參考價值，我們研究團隊通過上市公司年報、廠家調(diào)研、經(jīng)銷商座談、專家驗證等多渠道開展數(shù)據(jù)采集工作，并對數(shù)據(jù)進行多維度分析，以求深度剖析行業(yè)各個領(lǐng)域，使從業(yè)者能夠從多種維度、多個側(cè)面綜合了解汽車保險行業(yè)的發(fā)展態(tài)勢，

汽車保險一般是指機動車輛保險，是指對機動車輛由于自然災(zāi)害或意外事故所造成的人身傷亡或財產(chǎn)損失負(fù)賠償責(zé)任的一種商業(yè)保險。其保險客戶，主要是擁有各種機動交通工具的法人團體和個人;其保險標(biāo)的，主要是各種類型的汽車，但也包括電車、電瓶車等專用車輛及摩托車等。

以汽車為代表的大宗消費，既是拉動消費增長的主引擎之一，也是消費市場中有潛能的消費增長點。乘用車市場信息聯(lián)席會(以下簡稱“乘聯(lián)會”)近日發(fā)布的汽車市場月度數(shù)據(jù)顯示，今年1月，我國乘用車市場零售達(dá)到203.5萬輛，同比增長57.4%。

據(jù)《金融時報》記者觀察，春節(jié)期間，各大新能源汽車經(jīng)銷店、大型商場汽車展廳內(nèi)，前來咨詢、看車、試駕、購車的市民絡(luò)繹不絕。多家新能源車企近期公布的2024年首月銷量和交付數(shù)據(jù)也顯示出交付量實現(xiàn)同比增長。

為確保汽車保險行業(yè)數(shù)據(jù)精準(zhǔn)性以及內(nèi)容的可參考價值，我們研究團隊通過上市公司年報、廠家調(diào)研、經(jīng)銷商座談、專家驗證等多渠道開展數(shù)據(jù)采集工作，并對數(shù)據(jù)進行多維度分析，以求深度剖析行業(yè)各個領(lǐng)域，使從業(yè)者能夠從多種維度、多個側(cè)面綜合了解汽車保險行業(yè)的發(fā)展態(tài)勢，以及創(chuàng)新前沿?zé)狳c，進而賦能汽車保險從業(yè)者搶跑轉(zhuǎn)型賽道。

隨著近年來國家“雙碳”戰(zhàn)略的推進，新能源汽車的市場份額不斷上升。乘聯(lián)會數(shù)據(jù)顯示，今年1月，全國乘用車市場零售銷量達(dá)到203.5萬輛，同比增長57.4%;國內(nèi)新能源乘用車批發(fā)銷量達(dá)到68.2萬輛，同比增長76.2%，滲透率為32.6%，較2023年1月26.8%的滲透率提升5.8個百分點。乘聯(lián)會秘書長崔東樹表示，1月車市零售實現(xiàn)預(yù)期中的“開門紅”走勢，同比高增長的重要因素是春節(jié)帶來了節(jié)前消費高峰。

近年來，新能源汽車銷量增長促使新能源車險成為財產(chǎn)險行業(yè)發(fā)展的主要方向。崔東樹預(yù)計，2024年新能源乘用車批發(fā)量預(yù)計達(dá)到1100萬輛，凈增量230萬輛，同比增長22%。這將從需求端有效帶動新能源車險市場的發(fā)展。

中國保險行業(yè)協(xié)會于2021年底發(fā)布《新能源汽車商業(yè)保險專屬條款(試行)》。專屬車險將新能源車中最為重要的“三電”系統(tǒng)納入車損險保障范圍，同時將充電樁等車外設(shè)備納入承保范圍，為廣大新能源車主增強保障。

從頭部財險公司數(shù)據(jù)來看，2023年上半年，太保產(chǎn)險新能源車險保費收入同比增長65.1%;人保財險新能源車承保數(shù)量達(dá)282.4萬輛，同比提升54.4%，保費收入為126.3億元，同比提升54.7%，占車險總保費的比例為9.4%。

從2023年行業(yè)保障情況來看，車險保額為864.68萬億元，同比增長26.28%;責(zé)任保險的保額在2023年達(dá)到4830.74萬億元，同比下降18.34%;同時，農(nóng)險保額達(dá)到4.98萬億，同比達(dá)到9.15%的增幅。行業(yè)全年賠付支出合計1.07萬億元，同比增長17.8%。

從承保端來看，車險作為財險公司承保盈利絕對額的主力軍，在2023年導(dǎo)致行業(yè)利潤下滑。在承保利潤下滑的背后，與2023年車輛出行恢復(fù)常態(tài)化、氣候災(zāi)害影響密切相關(guān)，此外新能源車險賠付率也居高不下，這些因素都使得車險賠付率走高。

車險行業(yè)市場機遇分析

2023年，財險保費規(guī)模延續(xù)企穩(wěn)態(tài)勢，保障持續(xù)增強，給行業(yè)對2024年的期待增添樂觀底色。向前展望，2024年，國內(nèi)汽車銷量增長將帶動剛需屬性車險穿越周期，尤其在新能源車險領(lǐng)域，期待質(zhì)、量雙重提升;非車險領(lǐng)域，隨著產(chǎn)品創(chuàng)新加快推進，業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化，或?qū)⒊蔀樨旊U行業(yè)發(fā)展的新動能。

承保利潤方面，業(yè)內(nèi)預(yù)計，自然災(zāi)害損失回歸穩(wěn)態(tài)和風(fēng)險減量的持續(xù)推進有望推動賠付率逐漸優(yōu)化，而費用率受益于監(jiān)管高壓態(tài)勢所帶來的競爭趨緩而有望下行。

新能源車險方面，據(jù)全國乘用車市場信息聯(lián)席會秘書長崔東樹預(yù)計，2024年新能源乘用車批發(fā)量預(yù)計達(dá)到1100萬輛，凈增量230萬輛，同比增長22%。這將從需求端有效帶動新能源車險市場的發(fā)展。

不過，值得關(guān)注的是，基于新能源車險的高出險率、高賠付率，不少保險公司對新能源車險參與布局的興趣減弱。日前，監(jiān)管于業(yè)內(nèi)下發(fā)《關(guān)于切實做好新能源車險承保工作的通知》，其中明確提及保險公司不得拒保交強險，商業(yè)險愿保盡保。同時要求財險公司要對系統(tǒng)內(nèi)新能源車險承保政策和考核指標(biāo)開展全面排查，不得在系統(tǒng)管控、核保政策等方面對特定新能源車型采取“一刀切”等不合理的限制承保措施，調(diào)整對新能源車險設(shè)置的不合理考核目標(biāo)。

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