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聚丙烯(PP)行業(yè)現(xiàn)狀及趨勢分析:不斷向多元化、產(chǎn)業(yè)布局一體化方向發(fā)展

聚丙烯是全球第二大通用合成樹脂,占合成樹脂總消費(fèi)量的30%左右,在汽車工業(yè)、家用電器、電子、包裝及建材家具等領(lǐng)域應(yīng)用廣泛。

聚丙烯是全球第二大通用合成樹脂,占合成樹脂總消費(fèi)量的30%左右,在汽車工業(yè)、家用電器、電子、包裝及建材家具等領(lǐng)域應(yīng)用廣泛。

聚丙烯是由丙烯聚合而制得的一種熱塑性樹脂,是五大通用合成樹脂之一。聚丙烯晶體結(jié)構(gòu)規(guī)整,具備易加工、抗沖擊強(qiáng)度、抗撓曲性以及電絕緣性好等優(yōu)點(diǎn),廣泛應(yīng)用于汽車工業(yè)、家用電器、電子、包裝及建材家居等。

從聚丙烯消費(fèi)結(jié)構(gòu)來看,包裝、汽車、家電等行業(yè)是聚丙烯最大的消費(fèi)市場,編織制品、注塑制品、BOPP薄膜等是聚丙烯最主要的應(yīng)用領(lǐng)域。聚丙烯的消費(fèi)結(jié)構(gòu)正在從傳統(tǒng)的塑編、BOPP膜領(lǐng)域向應(yīng)用領(lǐng)域更加廣泛、高端化、個(gè)性化的終端領(lǐng)域延伸。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國聚丙烯(PP)行業(yè)深度分析與發(fā)展前景預(yù)測報(bào)告》顯示:

聚丙烯處于產(chǎn)業(yè)鏈的中間環(huán)節(jié),上游丙烯的來源趨向多元化發(fā)展,下游塑料制品涉及較多行業(yè),以中小企業(yè)為主。

據(jù)金聯(lián)創(chuàng)統(tǒng)計(jì),2018~2022年,國內(nèi)聚丙烯產(chǎn)能呈延續(xù)增長趨勢,年平均增長率為10.27%。2018年的增長率為3.03%,是近5年最低的一年。最高的一年為2020年,增長率為16.78%,當(dāng)年新增產(chǎn)能為400萬噸,其余年份增長率均在10%以上。2022年,聚丙烯投產(chǎn)裝置總產(chǎn)能為300萬噸,廣東石化、寧夏寶豐、中化弘潤等企業(yè)均延遲到2023年投產(chǎn),初步計(jì)算2023年預(yù)投產(chǎn)產(chǎn)能達(dá)1150萬噸。

就地域分布而言,我國聚丙烯產(chǎn)能地區(qū)分布較為分散,各省間產(chǎn)能差距不大。其中廣東占比最高,達(dá)12%,位居第二第三的浙江和遼寧分別占比11%和、10%,陜西、內(nèi)蒙和寧夏分別占比9%、8%和8%。

未來幾年來看,沿海華東、華北、華南仍將是聚丙烯主消費(fèi)區(qū)域,不斷向新的消費(fèi)領(lǐng)域進(jìn)行拓寬將是三大區(qū)域新特點(diǎn),同時(shí)下游制品企業(yè)將不斷向?qū)I(yè)、大型、集中化發(fā)展,促進(jìn)區(qū)域增量升級。與此同時(shí),隨著內(nèi)陸地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展以及終端工廠繼續(xù)向內(nèi)陸布局,西南、華中、西北等區(qū)域仍將提升消費(fèi)占比,成為聚丙烯消費(fèi)增量相對突出的區(qū)域。

聚丙烯(PP)行業(yè)現(xiàn)狀及趨勢分析

從企業(yè)競爭的情況來看,目前,聚丙烯市場主要為國企占據(jù)主要市場份額。根據(jù)上市公司企業(yè)年報(bào)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì),中石油和中石化兩家企業(yè)合計(jì)產(chǎn)能占據(jù)半邊江山。

近年來隨著國內(nèi)產(chǎn)能穩(wěn)步增長,對外依賴度逐步走低。從進(jìn)出口數(shù)量來看,我國聚丙烯出口量不斷增長,進(jìn)口量大幅下降。數(shù)據(jù)顯示,2021年中國聚丙烯(pp)進(jìn)口數(shù)量為318萬噸,同比下降29.4%;中國聚丙烯(pp)出口數(shù)量為127.4萬噸,同比增長250%,對外依賴度從2013年的21.8%降低至2021年的10.4%。但整體來看,我國聚丙烯市場仍有一定進(jìn)口替代空間。

我國當(dāng)下仍處于聚丙烯行業(yè)快速擴(kuò)張區(qū)間,據(jù)統(tǒng)計(jì),2023年全年聚丙烯新投產(chǎn)裝置總計(jì)約達(dá)500萬噸/年以上,產(chǎn)能增速超過到20%,繼前年之后,再次迎來投產(chǎn)高峰期。而2024年,預(yù)計(jì)擴(kuò)能規(guī)模在880萬噸/年以上。屆時(shí)我國聚丙烯年產(chǎn)能或?qū)⑦_(dá)到4857萬噸/年,產(chǎn)能增速將連續(xù)創(chuàng)新高。近年來,聚丙烯產(chǎn)能保持穩(wěn)健增長趨勢,行業(yè)不斷向多元化、產(chǎn)業(yè)布局一體化方向發(fā)展。

隨著國內(nèi)投產(chǎn)裝置的繼續(xù)增加,聚丙烯行業(yè)多元化的布局逐漸深刻、產(chǎn)業(yè)一體化進(jìn)程逐漸提高,我國聚丙烯行業(yè)在國際上的話語權(quán)加強(qiáng)。疊加國內(nèi)聚丙烯價(jià)格洼地優(yōu)勢,在國內(nèi)消費(fèi)需求逐漸滿足的當(dāng)下,無疑給聚丙烯擴(kuò)大出口打下了良好基礎(chǔ)。但海外接盤能力不足,同時(shí)由于匯率、關(guān)稅、海運(yùn)費(fèi)等因素干擾,2023年聚丙烯出口增長緩慢,全年出口量僅有137萬噸左右。年內(nèi)出口窗口期普遍表現(xiàn)短暫而零散,難以實(shí)現(xiàn)大幅放量。預(yù)計(jì)2024年我國聚丙烯出口市場或?qū)⒀永m(xù)去年格局。

中國聚丙烯行業(yè)發(fā)展至今仍受困于大而不強(qiáng),尤其是缺乏具有全球競爭力的產(chǎn)品,對聚丙烯高端料的進(jìn)口依存度依然偏高,短期進(jìn)口量繼續(xù)保持一定規(guī)模。因此,中國聚丙烯需要加大對高端產(chǎn)品研發(fā)生產(chǎn)力度,并對標(biāo)具有全球競爭力產(chǎn)品,擠占進(jìn)口份額的同時(shí),持續(xù)擴(kuò)大聚丙烯出口量能直接有效化解供應(yīng)過剩壓力。

目前國內(nèi)高端聚丙烯產(chǎn)品仍有較大市場空間,根據(jù)中國塑料加工工業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布的《塑料加工業(yè)“十三五”發(fā)展規(guī)劃指導(dǎo)意見》,我國塑料加工存在產(chǎn)品結(jié)構(gòu)不合理問題,在高端專用料、醫(yī)用塑料、工程塑料尤其是特種塑料研發(fā)和應(yīng)用上與國際先進(jìn)水平差異較大,塑料管道產(chǎn)品以中低端為主。在高端聚丙烯牌號產(chǎn)品上仍有較大的市場空間,未來在高端聚丙烯產(chǎn)品取得突破進(jìn)展的企業(yè),有望實(shí)現(xiàn)高端產(chǎn)品領(lǐng)域的國產(chǎn)替代以及高盈利。

本研究咨詢報(bào)告由中研普華咨詢公司領(lǐng)銜撰寫,在大量周密的市場調(diào)研基礎(chǔ)上,主要依據(jù)了國家統(tǒng)計(jì)局、國家工信部、國家商務(wù)部、國家發(fā)改委、國務(wù)院發(fā)展研究中心、中國行業(yè)研究網(wǎng)、全國及海外多種相關(guān)報(bào)刊雜志以及專業(yè)研究機(jī)構(gòu)公布和提供的大量資料,對我國聚丙烯(PP)行業(yè)的發(fā)展?fàn)顩r、相關(guān)產(chǎn)業(yè)、細(xì)分方向、新技術(shù)等進(jìn)行了分析。

更多行業(yè)詳情請點(diǎn)擊中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國聚丙烯(PP)行業(yè)深度分析與發(fā)展前景預(yù)測報(bào)告》。


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