2024罐頭行業(yè)深度調(diào)研及進(jìn)出口市場(chǎng)分析

• 黃文玉 2023年12月21日 來源：互聯(lián)網(wǎng) 中國(guó)海關(guān) 工信部 1278 83
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罐頭食品是指將符合要求的原料經(jīng)過處理、調(diào)配、裝罐、密封、殺菌、冷卻，或無菌灌裝，達(dá)到商業(yè)無菌要求，在常溫下能夠長(zhǎng)期保存的食品，罐頭食品制作有兩大關(guān)鍵特征：密封和殺菌。

罐頭行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀如何?罐頭是采用金屬薄板、玻璃、塑料、紙板或上述某些材料的組合制成可密封的容器，內(nèi)存商業(yè)的食品，經(jīng)特定處理，達(dá)到商業(yè)無菌，可在常溫下保持較長(zhǎng)時(shí)間而不致敗壞，這種類型的包裝食物稱為罐頭?？梢允枪扪b飲料，包括罐頭汽水、咖啡、果汁、凍奶茶、啤酒等。也可以是罐裝食品，包括午餐肉。開罐部分沿用開罐器，或有仿易拉罐技術(shù)，如今開罐方式多數(shù)是易拉罐式。

罐頭食品是指將符合要求的原料經(jīng)過處理、調(diào)配、裝罐、密封、殺菌、冷卻，或無菌灌裝，達(dá)到商業(yè)無菌要求，在常溫下能夠長(zhǎng)期保存的食品，罐頭食品制作有兩大關(guān)鍵特征：密封和殺菌。市場(chǎng)上有謠傳稱罐頭食品采用真空包裝或添加防腐劑來達(dá)到長(zhǎng)期貯存的效果，實(shí)際上罐頭食品先經(jīng)過密封包裝而非真空，再有嚴(yán)格的殺菌工藝之后，達(dá)到商業(yè)無菌，而罐頭本質(zhì)上是不可能使用真空技術(shù)來進(jìn)行阻止細(xì)菌的繁殖，嚴(yán)格意義上來說也不需要添加防腐劑。

上游供給而言，我國(guó)是全球最大的農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)國(guó)家，出部分因氣候和成本等因素導(dǎo)致進(jìn)口依賴程度高的產(chǎn)品，整體農(nóng)產(chǎn)品供給穩(wěn)定，價(jià)格波動(dòng)幅度較小，上游議價(jià)能力較弱，運(yùn)輸成本占比較高;中游主要為罐頭的生產(chǎn)和制造，主要細(xì)分罐頭呈現(xiàn)明顯的區(qū)域性特征，主要企業(yè)基本依托主要產(chǎn)地從而降低運(yùn)輸成本;下游渠道分布較廣，目前仍主要下線商超為主。

罐頭行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀分析

數(shù)據(jù)顯示，2021年1-12月全國(guó)罐頭食品制造工業(yè)生產(chǎn)者出廠價(jià)格指數(shù)呈上升趨勢(shì)，1月份全國(guó)罐頭食品制造工業(yè)生產(chǎn)者出廠價(jià)格指數(shù)99.7(上年同月=100)，12月份全國(guó)罐頭食品制造工業(yè)生產(chǎn)者出廠價(jià)格指數(shù)101.2(上年同月=100)。2020年，全國(guó)規(guī)模以上罐頭食品制造企業(yè)產(chǎn)量達(dá)到864萬噸，同比下降7.9%。其中，12月當(dāng)月罐頭產(chǎn)量81.3萬噸，同比下降11.1%;2021年，全國(guó)規(guī)模以上罐頭食品制造企業(yè)產(chǎn)量達(dá)到832萬噸，同比下降3.74%。其中，12月當(dāng)月罐頭產(chǎn)量72.7萬噸，同比下降3.6%。

我國(guó)人均罐頭消費(fèi)水平遠(yuǎn)低于世界發(fā)達(dá)國(guó)家，消費(fèi)升級(jí)趨勢(shì)下，罐頭食品更加方便快捷，市場(chǎng)規(guī)模存在較大回升空間。數(shù)據(jù)顯示，近年來我國(guó)罐頭市場(chǎng)受外賣和生鮮電商等替代品產(chǎn)品沖擊，疊加市場(chǎng)對(duì)罐頭食品整體認(rèn)知較為簡(jiǎn)單，消費(fèi)者認(rèn)可度較低，市場(chǎng)規(guī)模和需求量有所波動(dòng)，數(shù)據(jù)顯示，2022年我國(guó)罐頭市場(chǎng)規(guī)模約857.6億元，較2021年下降8.3%左右。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年中國(guó)罐頭行業(yè)深度調(diào)研及投資機(jī)會(huì)分析報(bào)告》顯示：

近年來隨著國(guó)內(nèi)罐頭需求波動(dòng)，整體罐頭產(chǎn)量連續(xù)多年下降，數(shù)據(jù)顯示，2022年上半年我國(guó)規(guī)上企業(yè)罐頭產(chǎn)量下降至332.5萬噸，較2021年同期下降8.7%。區(qū)域分布來看，由于區(qū)域資源和加工優(yōu)勢(shì)，我國(guó)罐頭生產(chǎn)加工和品種分布區(qū)域非常明確，魚類罐頭的產(chǎn)區(qū)以廣東省、福建省、浙江省和遼寧省等沿海地區(qū)為主;柑橘罐頭以浙江省、湖南省、湖北省等為主要產(chǎn)區(qū);肉類罐頭以上海市、福建省、四川省為主產(chǎn)區(qū);桃罐頭以山東省、遼寧省、河北省為主產(chǎn)區(qū)。

從市場(chǎng)份額看，罐頭食品市場(chǎng)上有較多具有實(shí)力的競(jìng)爭(zhēng)者，產(chǎn)品種類繁多，目前較為知名的罐頭生產(chǎn)企業(yè)，如雙匯、梅林等上市企業(yè)，始終占據(jù)著行業(yè)老大的位置，從資產(chǎn)規(guī)模，盈利能力以及市場(chǎng)占有率遠(yuǎn)遠(yuǎn)領(lǐng)先于其他小眾品牌。但由于整體罐頭行業(yè)品類細(xì)分眾多，主要企業(yè)市場(chǎng)份額占比仍較低。

罐頭行業(yè)進(jìn)出口市場(chǎng)分析

2021年，我國(guó)罐頭食品累計(jì)出口32.18億美元，同比增長(zhǎng)1.81%，出口額排名前十的國(guó)家/地區(qū)分別為日本、香港、美國(guó)、越南、馬來西亞、俄羅斯、韓國(guó)、菲律賓、意大利、西班牙，其中日本、香港、美國(guó)出口額分別是4.96億美元、3.56億美元、3.41億美元。2021年，我國(guó)罐頭食品出口額排名前十的國(guó)家/地區(qū)分別為日本、中國(guó)香港、美國(guó)、越南、馬來西亞、俄羅斯、韓國(guó)、菲律賓、意大利、西班牙，其中日本出口額4.96億美元，占比15.41%;中國(guó)香港出口額3.56億美元，占比11.07%;美國(guó)出口額3.41億美元，占比10.6%。

國(guó)內(nèi)罐頭在2021年全球疫情出口量下降后在2022年出口明顯增長(zhǎng)，值得注意的是，整體出口均價(jià)明顯上升，主要受國(guó)外罐頭開工率下降，疫情導(dǎo)致運(yùn)輸難度和成本上漲導(dǎo)致，數(shù)據(jù)顯示，2022年我國(guó)罐頭出口量約312.5萬噸，較2021年提升11.9%，出口均價(jià)上漲至2204.2美元/噸。

2023年1-9月中國(guó)罐頭出口數(shù)量為1807733噸，相比2022年同期增長(zhǎng)了111966噸，同比增長(zhǎng)7.7%;出口金額為346618.6萬美元，相比2022年同期增長(zhǎng)了16574.8萬美元，同比增長(zhǎng)12.7%。2023年9月中國(guó)罐頭出口數(shù)量為237364噸;出口金額為37879.1萬美元。2023年1-9月中國(guó)罐頭出口均價(jià)為0.19萬美元/噸，2022年1-9月罐頭出口均價(jià)為0.19萬美元/噸。2023年9月中國(guó)罐頭出口均價(jià)為0.16萬美元/噸。2023年9月中國(guó)罐頭出口數(shù)量為237364噸，相比2022年同期增長(zhǎng)了58438噸，同比增長(zhǎng)33.7%;出口金額為37879.1萬美元，相比2022年同期增長(zhǎng)了3483.8萬美元，同比增長(zhǎng)16.1%;出口均價(jià)為0.16萬美元/噸。

2023年1-9月中國(guó)蔬菜罐頭出口數(shù)量為1366297噸，相比2022年同期增長(zhǎng)了192968噸，同比增長(zhǎng)18.2%;出口金額為273044.5萬美元，相比2022年同期增長(zhǎng)了29160.1萬美元，同比增長(zhǎng)23.3%。2023年9月中國(guó)蔬菜罐頭出口數(shù)量為177782噸;出口金額為28292.7萬美元。2023年1-9月中國(guó)蔬菜罐頭出口均價(jià)為0.2萬美元/噸，2022年1-9月蔬菜罐頭出口均價(jià)為0.21萬美元/噸。2023年9月中國(guó)蔬菜罐頭出口均價(jià)為0.16萬美元/噸。2023年9月中國(guó)蔬菜罐頭出口數(shù)量為177782噸，相比2022年同期增長(zhǎng)了48020噸，同比增長(zhǎng)38.5%;出口金額為28292.7萬美元，相比2022年同期增長(zhǎng)了2179.5萬美元，同比增長(zhǎng)16.2%;出口均價(jià)為0.16萬美元/噸。

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