存儲產(chǎn)品價格已呈現(xiàn)筑底態(tài)勢 中國存儲器行業(yè)市場競爭格局

• 黃江 2023年12月13日 來源：新浪 1131 73
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浪潮信息生成式AI存儲解決方案擁有極致融合、極致性能、極致節(jié)能，和熱溫冷冰四級全生命周期存儲管理四大特點，助力AIGC突破海量數(shù)據(jù)存力瓶頸，加速釋放數(shù)據(jù)的AI價值

多模態(tài)生成式AI(AI Generated Content，AIGC)是指通過生成和分析多種模態(tài)的數(shù)據(jù)，如文本、圖像、音頻、視頻等，以實現(xiàn)更加豐富和精準(zhǔn)的智能應(yīng)用。與傳統(tǒng)機器學(xué)習(xí)方法相比，多模態(tài)生成式AI能夠充分利用多種數(shù)據(jù)之間的關(guān)聯(lián)性，提高模型的泛化能力和魯棒性。生產(chǎn)式AI是人工智能從1.0時代進入2.0時代的重要標(biāo)志，其具備強大的認知智能，在搜索引擎、藝術(shù)創(chuàng)作、影音游戲、文本生成、語音生成、圖片生成、視頻生成、代碼生成、虛擬人生成以及金融、教育、醫(yī)療、工業(yè)等領(lǐng)域有著廣闊的應(yīng)用前景。

當(dāng)前存儲產(chǎn)品價格已呈現(xiàn)筑底態(tài)勢，疊加存儲原廠減產(chǎn)、下游庫存水位持續(xù)修正，目前行業(yè)已處于周期底部，下半年需求有望逐步回暖;創(chuàng)新方面，AI高速發(fā)展推動HBM為代表的高性能存儲器需求快速增長，預(yù)計HBM市場24年將達64億美金，AI有望開啟存儲成長新篇章。

存儲系統(tǒng)支持大模型生成式AI

Gartner預(yù)測，到2023年將有20%的內(nèi)容被AIGC所創(chuàng)建;到2025 年人工智能生成數(shù)據(jù)占比將達到10%。據(jù)分析師預(yù)測，到2032年，生成式人工智能市場規(guī)模將達到2,000億美元，占據(jù)人工智能支出總額的約20%，顯著高出當(dāng)前的5%。換言之，未來十年市場規(guī)?？赡苊績赡昃蜁环?。

生成式AI的背后是基于行業(yè)上下游對數(shù)據(jù)進行采集、標(biāo)注、訓(xùn)練、推理、歸檔，其特征是數(shù)據(jù)量大、多元數(shù)據(jù)類型復(fù)雜、服務(wù)協(xié)議多樣、性能要求苛刻、要求服務(wù)持續(xù)在線。

EB級大容量存儲需求：越多的數(shù)據(jù)投喂結(jié)果越精準(zhǔn)的工作原理，決定了大模型訓(xùn)練存在深度學(xué)習(xí)網(wǎng)絡(luò)層數(shù)多、連接多、參數(shù)和數(shù)據(jù)集種類復(fù)雜、數(shù)據(jù)量大的特征，隨著模型參數(shù)和數(shù)據(jù)量的快速增長，對于存儲的大容量和擴展需求也迫在眉睫。

數(shù)據(jù)存儲產(chǎn)業(yè)需要進行全方位的技術(shù)升級，通過在多源異構(gòu)融合、數(shù)據(jù)高速傳輸、海量數(shù)據(jù)管理等方面持續(xù)創(chuàng)新，打造專業(yè)的生成式AI存儲產(chǎn)品與解決方案。

浪潮信息生成式AI存儲解決方案

浪潮信息生成式AI存儲解決方案用一套AS13000融合存儲支撐生成式AI的全階段應(yīng)用，提供全閃、混閃、帶庫、光盤四種介質(zhì)，支持文件、對象、大數(shù)據(jù)、視頻、塊協(xié)議，可滿足大容量、多協(xié)議共享，百萬以上IOPS，100GB以上帶寬，冷數(shù)據(jù)的長期保存和歸檔。結(jié)合AIGC數(shù)據(jù)處理的五個階段：數(shù)據(jù)采集、數(shù)據(jù)準(zhǔn)備、數(shù)據(jù)訓(xùn)練、數(shù)據(jù)推理和數(shù)據(jù)歸檔，由同一套存儲提供端到端的數(shù)據(jù)流支持流程，滿足面向文本、音頻、圖像、視頻、代碼以及多模態(tài)和全模態(tài)的模型需求。

浪潮信息生成式AI存儲解決方案擁有極致融合、極致性能、極致節(jié)能，和熱溫冷冰四級全生命周期存儲管理四大特點，助力AIGC突破海量數(shù)據(jù)存力瓶頸，加速釋放數(shù)據(jù)的AI價值：

極致融合。為了應(yīng)對不同模態(tài)的多樣性需求，浪潮信息提出協(xié)議融合設(shè)計理念，一個集群內(nèi)支持多個存儲池，一個存儲池內(nèi)支持文本、圖片、音頻、視頻等多種類型數(shù)據(jù)存儲，一份數(shù)據(jù)又可以被前端不同業(yè)務(wù)場景以文件、對象、大數(shù)據(jù)以及視頻的存儲方式進行并行訪問。用一套存儲實現(xiàn)多模態(tài)場景應(yīng)用，應(yīng)用間數(shù)據(jù)實現(xiàn)實時共享，同時節(jié)省了大量的存儲空間。

極致性能。AIGC場景數(shù)據(jù)類型多樣化，文件大小不一數(shù)量多，且讀寫頻繁，對存儲系統(tǒng)的100GB級帶寬、100萬級IOPS需求成了常態(tài)。浪潮信息在軟件方面，通過數(shù)控分離架構(gòu)減少東西向數(shù)據(jù)量的轉(zhuǎn)發(fā)，通過GDS、RMDA技術(shù)縮短I/O路徑，通過SPDK、緩存零拷貝技術(shù)減少I/O路徑上的數(shù)據(jù)拷貝，以及基于自研NVMe SSD開發(fā)的盤控協(xié)同技術(shù)，減少I/O訪問SSD盤的次數(shù)，使存儲性能得到進一步釋放。在硬件方面，優(yōu)化IO路徑通道，均衡IO路徑，最大化發(fā)揮硬件性能，全閃單節(jié)點帶寬超過50GB/s，IOPS超過50萬;創(chuàng)新性的引入雙控全閃節(jié)點，帶寬超過100GB/s，IOPS超過100萬，真正使系統(tǒng)達到了TB級帶寬、千萬級IOPS、EB級帶寬。

根據(jù)市場咨詢機構(gòu) Omdia(IHS Markit)統(tǒng)計，2021 年三星電子、 鎧俠、西部數(shù)據(jù)、SK 海力士、美光、Solidigm 在全球 NAND Flash (閃存)市場份額約為 96.76%，三星電子、 SK 海力士、美光在全球 DRAM (內(nèi)存)市場份額約為 94.35%。

中國內(nèi)地市場曾是美光科技最大的市場之一，2018年美光在中國內(nèi)地的營收達到173.57億美元(約合人民幣1182億元)，占到該公司當(dāng)年總收入的58%。此后，其在中國內(nèi)地的營收規(guī)模、占比逐年下降，美光科技2022財年在中國內(nèi)地市場的收入為228億元人民幣，占比為10.8%。

華為是美光最大的客戶之一，美光大約13%的年收入是來自對華為的銷售。

當(dāng)?shù)貢r間3月28日，美光科技發(fā)布了最新季度財報，其中顯示，由于半導(dǎo)體市場對3D NAND(閃存)、DRAM(動態(tài)隨機存取內(nèi)存)需求銳減，美光科技2023財年第二季度(截至2023年3月2日)的收入為36.93億美元，相比去年同期大幅下降52.6%，凈虧損高達23.12億美元(約合人民幣160億元)，為史上最慘的一份財報。

根據(jù)中研普華研究院《2023-2028年中國存儲器行業(yè)發(fā)展分析與投資前景預(yù)測報告》顯示：

半導(dǎo)體需求及價格持續(xù)滑落，造成南韓半導(dǎo)體大廠滿手庫存，據(jù)外媒報導(dǎo)，三星電子、SK海力士和東部高科，截至2023年第一季度末，半導(dǎo)體庫存總額已接近50兆韓元，創(chuàng)下有統(tǒng)計以來最高庫存金額歷史紀(jì)錄。

產(chǎn)業(yè)市況低迷，對三星電子和SK海力士兩大廠商影響明顯，三星電子存儲業(yè)務(wù)的營收，連續(xù)三個季度季比及年比大幅下滑;SK海力士的營收也是連續(xù)三個季度季比及年比皆大幅下滑，去年四季度和今年一季度更出現(xiàn)了虧損。

根據(jù)芯片資深從業(yè)人員透露，三星電子已經(jīng)通知了它的分銷商，將不再以低于當(dāng)前價格出售DRAM芯片。

三星作為內(nèi)存龍頭企業(yè)，它的DRAM價格如果可以停止下跌，那其它廠商大概率會效仿，比方說：中國龍頭企業(yè)的顆粒報價已經(jīng)從上周開始抬升。當(dāng)龍頭企業(yè)的價格已停止下跌時，或許還會有更多的廠商會效仿，那么現(xiàn)貨價格或許很快就能起穩(wěn)，那漲價也是大概率事件。

存儲芯片根據(jù)其性質(zhì)可劃分為不同的類型。按照掉電后數(shù)據(jù)是否可以繼續(xù)保存在器件內(nèi)，存儲芯片可分為：掉電易失和掉電非易失兩種。

易失存儲芯片主要包含：靜態(tài)隨機存取存儲器(SRAM)和動態(tài)隨機存取存儲器(DRAM)。像這次三星價格反彈的芯片，也就是這個動態(tài)隨機存儲器(DRAM)。

非易失性存儲器主要包括：可編程只讀存儲器 (PROM)，閃存存儲器(Flash)和可擦除可編程只讀寄存器(EPROM/EEPROM)等。

在這么多種類種，目前主要由：DRAM 和 NAND Flash ，這兩種占據(jù)主要存儲芯片市場。

據(jù) TrendForce 數(shù)據(jù)，22Q4 全球 DRAM 市場規(guī)模為121.55 億美元，主要被：三星、SK 海力士等三家巨頭壟斷，三家市場份額合計高達 95.8%。

存儲器價格已跌破歷史最低位置

價格端，存儲器價格已跌破歷史最低位置(當(dāng)前DRAM價格距離最高點下跌超60%，部分料號現(xiàn)貨價與合約價已經(jīng)出現(xiàn)倒掛)，價格潛在下跌空間較小。供給端，原廠庫存開始減少，模組廠商庫存逐漸見底，主動去庫存效果明顯。需求端，服務(wù)器新世代CPU的推出和AI需求增加，將提升DDR5、HBM等高性能產(chǎn)品及高密度模組的需求。該行認為存儲價格有望逐漸接近下行周期底部，并看好2023年二三季度存儲板塊迎來止跌。

根據(jù)IC Insights的數(shù)據(jù)，2021年DRAM在整個存儲市場的市場份額約為56%，F(xiàn)lash閃存的市場份額約為43%，其中NAND閃存為41%，NOR閃存為2%，其他存儲芯片(EEPROM、EPROM、ROM、SRAM)將會緩慢成長，但大幅搶占市場的可能性較小。

2024年NAND市場規(guī)模有望達684億美元，隨著NAND原廠陸續(xù)縮減資本開支，NAND產(chǎn)能正在逐漸收斂，庫存去化正在進行。該行看好原廠和渠道的庫存水位或在23年Q2或Q3見頂，NAND價格出現(xiàn)彈性，2024年NAND市場有望實現(xiàn)復(fù)蘇。目前NAND行業(yè)形成了三星、海力士、Solidigm、美光、鎧俠、WDC六家公司同臺競爭的格局，2022Q3的CR3達65%，CR6接近95%，隨著WDC與鎧俠的合并談判急速，該行預(yù)計未來行業(yè)集中度將進一步提高。美光、三星和海力士都有望在23年將產(chǎn)能轉(zhuǎn)進200層以上，Solidigm以及鎧俠/WDC將落后一世代的制程。3D NAND解決了2D結(jié)構(gòu)下“閃存縮放限制”的問題，大容量、高堆疊層數(shù)的3D NAND 將是行業(yè)未來發(fā)展趨勢。

2023年全球DRAM市場規(guī)模有望達596億，DRAM廠商產(chǎn)能增加幅度收斂，DRAM廠商擴產(chǎn)計劃有所延后。數(shù)十年的大浪淘沙后，2022Q3 DRAM市場CR3超過95%，三星、海力士和美光分別占比41%、29%和26%。DRAM可分為主流DRAM和利基型DRAM ，隨著國外大廠逐漸推出利基市場(三星21Q4停產(chǎn)DDR2，預(yù)計23年停產(chǎn)DDR3;海力士也計劃停產(chǎn)DDR3)，國內(nèi)廠商將迎來份額提升的機會。EUV和3D DRAM或成未來趨勢，從三大廠商的工藝制程上看，美光在制程上領(lǐng)先，三星在EUV的使用上領(lǐng)先。

2028年NOR Flash市場規(guī)模有望達61億美元，21-28年CAGR達14.4%，NOR Flash十年低迷期已過，新應(yīng)用的普及打開向上成長曲線。NOR Flash憑借接口簡單、輕薄、低功耗、系統(tǒng)總體成本更低、讀取速度快等特點成為5G、TWS藍牙耳機、AMOLED、IOT以及自動駕駛汽車等新應(yīng)用的首選，NOR Flash和NAND Flash性能和定位不同，二者可互補而不可替代。NOR Flash市場經(jīng)歷數(shù)次洗牌，海外廠商逐漸撤退，中國臺灣和中國大陸廠商趁勢而起，2021年NOR Flash市場份額主要被華邦、旺宏和兆易創(chuàng)新所占據(jù)，市占率分別為35%、33%和23%。

該行測算得2026年HBM市場規(guī)模有望達56.9億，2022-2026年CAGR有望達52%。“3D堆疊+近存儲運算”突破內(nèi)存容量與帶寬瓶頸，HBM成為處理大量數(shù)據(jù)和復(fù)雜處理要求的理想解決方案。根據(jù)TrendForce的數(shù)據(jù)，2022年三大原廠HBM市占率分別為SK海力士約50%、三星約40%、美光約10%，隨著海力士在HBM3產(chǎn)品上的持續(xù)領(lǐng)先，預(yù)計海力士市占率將繼續(xù)走高。

《2023-2028年中國存儲器行業(yè)發(fā)展分析與投資前景預(yù)測報告》由中研普華研究院撰寫，本報告對該行業(yè)的供需狀況、發(fā)展現(xiàn)狀、行業(yè)發(fā)展變化等進行了分析，重點分析了行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、如何面對行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、行業(yè)的發(fā)展建議、行業(yè)競爭力，以及行業(yè)的投資分析和趨勢預(yù)測等等。報告還綜合了行業(yè)的整體發(fā)展動態(tài)，對行業(yè)在產(chǎn)品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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  2023-2028年中國存儲器行業(yè)發(fā)展分析與投資前景預(yù)測報告

  存儲器行業(yè)研究報告主要分析了存儲器行業(yè)的市場規(guī)模、存儲器市場供需求狀況、存儲器市場競爭狀況和存儲器主要企業(yè)經(jīng)營情況，同時對存儲器行業(yè)的未來發(fā)展做出科學(xué)的預(yù)測。中研普華憑借多年的行業(yè)...

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