啤酒線上銷售延續(xù)下滑態(tài)勢 2023啤酒消費產(chǎn)品結構高端化

• 黃江 2023年11月22日 來源：東方財富 945 59
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展望未來，長期高端化趨勢延續(xù)，短期原材料價格有望下降，啤酒企業(yè)成本壓力有所緩解，同時消費市場仍有復蘇空間。建議跟蹤高端現(xiàn)飲修復帶來的結構提升和價格回暖情況，關注產(chǎn)品結構高端化、長期邊際向好的啤酒龍頭。

10月三大電商平臺(淘系、京東、拼多多)線上銷售數(shù)據(jù)公布，啤酒線上銷售繼續(xù)下滑，相比9月下滑幅度擴大，同比增速由-4.10%下降至-6.80%。從線上渠道對比來看，淘系平臺同比跌幅收窄，拼多多同比跌幅擴大，京東同比增速由正轉負。

三大電商中，淘系平臺和京東占比相比上月有所提升，拼多多占比持續(xù)下降至4.75%，京東占比過半，凸顯渠道優(yōu)勢。從龍頭線上渠道來看，10月青島啤酒線上銷售額為0.26億元，同比增速由正轉負，其中淘系平臺/京東線上銷售額占比分別為43.10%/56.90%。百威啤酒線上銷售總額為0.41億元同比跌幅收窄，在三大電商銷售占比中，京東占比最大，淘系平臺緊隨其后，拼多多占比較小。

總體來看，10月啤酒線上銷售延續(xù)下滑態(tài)勢，可能原因是啤酒消費偏弱以及線下現(xiàn)飲渠道分流影響。展望未來，長期高端化趨勢延續(xù)，短期原材料價格有望下降，啤酒企業(yè)成本壓力有所緩解，同時消費市場仍有復蘇空間。建議跟蹤高端現(xiàn)飲修復帶來的結構提升和價格回暖情況，關注產(chǎn)品結構高端化、長期邊際向好的啤酒龍頭。

精釀啤酒成交額同比增長160%

夏日來臨，伴隨著氣溫升高，啤酒成為夏季的熱門飲品。每年二三季度都是啤酒的銷售旺季，啤酒企業(yè)也趕在這一時段扎堆推出新品。同時，隨著各地支持夜經(jīng)濟的政策不斷出臺，啤酒消費場景不斷豐富。

放眼全國，越來越多的城市重視并出臺專門措施支持夜經(jīng)濟發(fā)展。長沙、廣州、成都、重慶、西安、淄博等城市，以聞名全國的“夜態(tài)”為城市發(fā)展帶來了大量的關注和資源。嘗美食、品小酒、聽音樂，成為全國夜經(jīng)濟的標配。

“618”作為年中重要的消費節(jié)點，今年酒品消費熱情也迎來了大爆發(fā)，其中，中高端酒品的銷售增長明顯。據(jù)悉，5月31日20點至6月1日晚24時，京東超市“618”開門紅28小時，優(yōu)質酒品消費增長明顯，精釀和鮮啤成交額同比增長160%。

2022—2023年以來，全國14個精釀啤酒擴產(chǎn)項目集中于全國11個省，總投資金額超過75億元，三四線城市占據(jù)較大比重。包括縣級市場的精釀啤酒也在建廠擴產(chǎn)。2023年精釀投資更加傾斜于中西部省份及三四線城市，不少當?shù)卣猩讨鞴懿块T也將精釀啤酒項目作為重點進行推介招商。

2025年中國精釀消費量可達25億升

目前中國精釀啤酒市場銷量占比雖然僅僅3%左右，但是精釀啤酒經(jīng)過2012-2022十年間的發(fā)展，品類聲量已經(jīng)大大超過了實際銷量，成為了產(chǎn)品高端化和品質化的必由之路。預計2025年，中國精釀消費量可達25億升，同比增長近30%。

天眼查數(shù)據(jù)顯示，2019—2023年成立的精釀啤酒企業(yè)數(shù)量高達6179家，近1年內(nèi)成立的企業(yè)數(shù)量為1700家，分別占比77.26%、21.26%;美團數(shù)據(jù)顯示，今年以來，“精釀酒館”相關搜索量同比去年上漲320%。

精釀啤酒也再次迎來了消費分級，一面是“小而美”更高端的酒館，另一面，精釀啤酒也不再是一線城市的專利，正如忙于下沉的咖啡市場一般，精釀啤酒也開始走進縣城的大排檔。

一個移動小推車，幾幅簡易桌椅，在路邊拼湊成一個臨時小酒館。這樣的路邊酒館越來越受年輕人歡迎，更低的成本，均價15元的生啤和鮮啤，受到消費者的青睞。

臺東步行街，青島五大傳統(tǒng)商圈之一。在這兒的夜宵攤，充斥著許多小型打酒站，里面擁有數(shù)十種品類的酒，小麥、生啤、艾爾……移動打酒車，更是深入夜市內(nèi)部。

從精致小酒館，走入街邊、夜市，精釀從更高的價格回落至一個中位數(shù)。

據(jù)資料顯示，泉麥酒業(yè)投資10億元，在山東設立濟南明府城文旅精釀啤酒項目，規(guī)劃產(chǎn)能20萬千升。賦比興投資11億元，在陜西設立扶風縣精釀啤酒項目，規(guī)劃產(chǎn)能10萬千升。中新房系宿遷洋河新區(qū)投資10.5億元，在江蘇設立宿遷市獵鋒啤酒項目，規(guī)劃產(chǎn)能10萬千升。梅河口廣源投資在吉林投資10.5億元，設立梅河口市新梅城精釀啤酒項目，規(guī)劃產(chǎn)能10萬千升。

根據(jù)中研普華研究院《2022-2027年精釀啤酒市場投資前景分析及供需格局研究預測報告》顯示：

精釀走入下沉市場，不僅有資本的推動，還有模式的創(chuàng)新。精釀啤酒比白酒時髦，比雞尾酒隨性，精釀酒館也比夜宵擼串的大排檔更為干凈舒適，豐富的口味能夠滿足每個人不同的需求。對于年輕人來說，精釀啤酒代表著一種放松而不放縱，有格調而不端著的新式社交風格。也正是因為精釀啤酒展現(xiàn)出的新興紅利，大量產(chǎn)業(yè)投資和企業(yè)逐漸開始涌入精釀賽道。

近兩年，以德國鮮啤為主要品類，全國范圍內(nèi)出現(xiàn)了一批“啤酒小屋”“精釀啤酒站”“精釀啤酒酒吧”等，特別是在一線城市，大躍、京A、牛啤堂、拳擊貓等精釀鮮啤店。

部分酒企采用“線上+線下”的方式鏈接C端，像優(yōu)布勞就是通過開放加盟，建設啤酒站，拓展了上千家店鋪，在全國范圍內(nèi)站穩(wěn)腳跟。

隨著高端化的推進，啤酒產(chǎn)品和消費場景也逐漸多元化。根據(jù)百威投資者研討會顯示，我國正處于中成熟度市場，隨著步入高成熟度市場后，消費場景將更加多元，酒飲品類更加豐富。目前我國消費場景已初現(xiàn)多元化趨勢，催生露營野餐(11%)、DIY 調酒(6%)、戶外 BBQ (32%)、旅行度假(21%)、追逐潮流(22%)、宅家追劇(8%)等新消費場景。

2023年，主打“7天保質期”的泰山啤酒實現(xiàn)新一輪融資，并計劃向港股IPO發(fā)起沖擊;與此同時，專注于精釀的餐酒館品牌TAGSIU也完成近千萬元的天使輪融資，將用于產(chǎn)品研發(fā)、門店擴張、會員體系搭建和品牌的數(shù)字化建設;印度精釀啤酒品牌Bira91緊隨其后宣布獲得1000萬美元D輪融資。

天眼查數(shù)據(jù)顯示，2019-2023年成立的精釀啤酒企業(yè)數(shù)量高達6179家，近1年內(nèi)成立的企業(yè)數(shù)量為1700家，分別占比77.26%、21.26%。山東水發(fā)集團、延安水務環(huán)保集團、上海電氣集團等國企和中國500強企業(yè)赫然在目，紛紛殺入精釀啤酒賽道，凸顯對精釀行業(yè)未來形勢的一片看好。

桂林某酒廠負責人告訴，隨著旅游業(yè)的發(fā)展，除了酒館外，夜宵攤、個人商家、戶外營地等場所，都有精釀啤酒的供應需求。

也有部分連鎖酒館，從細分場景切入，蒸汽熊精釀酒館專注于社區(qū)店鋪，鯨都鮮釀強調新零售與社區(qū)場景，海倫司嘗試以“大排檔+小酒館”的模式發(fā)展。

更高端的精釀酒館成了“星巴克”，走入低端的精釀，則以移動打酒站的形式深入夜宵市場，成為“蜜雪冰城”。精釀在低端市場中，只剩下最后一步還沒有滲透：工業(yè)啤酒死守的冰柜——低端啤酒市場最后的安全線。

《2022-2027年精釀啤酒市場投資前景分析及供需格局研究預測報告》由中研普華研究院撰寫，本報告對該行業(yè)的供需狀況、發(fā)展現(xiàn)狀、行業(yè)發(fā)展變化等進行了分析，重點分析了行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、如何面對行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、行業(yè)的發(fā)展建議、行業(yè)競爭力，以及行業(yè)的投資分析和趨勢預測等等。報告還綜合了行業(yè)的整體發(fā)展動態(tài)，對行業(yè)在產(chǎn)品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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  2022-2027年精釀啤酒市場投資前景分析及供需格局研究預測報告

  精釀啤酒用來區(qū)別于大部分常見的工業(yè)啤酒(青島、雪花、燕京、百威、喜力、嘉士伯)。這和其口味是苦是甜，是香是酸，酒精度的高低與否，并沒有直接關系。精釀啤酒研究報告對精釀啤酒行業(yè)研究的...

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