預(yù)計(jì)未來五年全球算力規(guī)模分析 原生應(yīng)用層出不窮 AI算力機(jī)遇凸顯

• 曾燕 2023年11月22日 來源：互聯(lián)網(wǎng) 731 43
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11月21日，百度發(fā)布第三季度財(cái)務(wù)報(bào)告。百度今年三季度營收達(dá)344.47億元，同比增長6%;歸屬于百度的凈利潤(non-GAAP)達(dá)73億元，同比增長23%。百度第三季度研發(fā)費(fèi)用同比增長6%。“今后將繼續(xù)優(yōu)先投資人工智能，特別是生成式AI和基礎(chǔ)模型。

原生應(yīng)用層出不窮 AI算力機(jī)遇凸顯

11月21日，百度發(fā)布第三季度財(cái)務(wù)報(bào)告。百度今年三季度營收達(dá)344.47億元，同比增長6%;歸屬于百度的凈利潤(non-GAAP)達(dá)73億元，同比增長23%。百度第三季度研發(fā)費(fèi)用同比增長6%。“今后將繼續(xù)優(yōu)先投資人工智能，特別是生成式AI和基礎(chǔ)模型。”百度首席財(cái)務(wù)官羅戎表示。機(jī)構(gòu)人士認(rèn)為，生成式AI應(yīng)用層出不窮，吸引行業(yè)持續(xù)加大投入。算力基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)是AI投資重要環(huán)節(jié)，產(chǎn)業(yè)鏈活力加速釋放。存儲芯片、光模塊、IDC數(shù)據(jù)中心、液冷散熱、光纖光纜、連接器等板塊將迎來爆發(fā)機(jī)會。

國內(nèi)AI算力發(fā)展有望加速

從2023年三季報(bào)來看，多家算力概念股今年三季度實(shí)現(xiàn)業(yè)績大增。具體來看，包括高偉達(dá)、賽為智能、證通電子等5家公司前三季度實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤同比增幅翻番。而在2023年第三季度，佳力圖、蓮花健康、浙大網(wǎng)新等近10家公司歸母凈利潤同比翻番。

銀河證券分析師趙良畢在研報(bào)中指出，從三季報(bào)來看，在算力租賃、算力調(diào)度等板塊的持續(xù)催化下，通信行業(yè)相關(guān)一級子板塊PE水平在9月后呈現(xiàn)整體回暖態(tài)勢。

全球范圍來看，AI算力需求持續(xù)釋放下，商用算力線核心芯片廠商英偉達(dá)業(yè)績暴增，2024財(cái)年第二財(cái)季營收創(chuàng)歷史新高，達(dá)135.1億美元，同比增長101%;其中數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)收入103億美元，同比增長171%;凈利潤達(dá)61.88億美元，同比暴漲843%。其中，來自中國的需求占英偉達(dá)數(shù)據(jù)中心收入的比例達(dá)20%至25%。英偉達(dá)預(yù)計(jì)今年Q3營收為160億美元，同比增長約170%。英偉達(dá)創(chuàng)始人兼CEO黃仁勛表示：“一個(gè)新的計(jì)算時(shí)代已經(jīng)開始。全球各地的公司正在從通用計(jì)算向加速計(jì)算和生成式AI轉(zhuǎn)型。”

“全球云廠商正不斷加碼AI，算力板塊帶來的業(yè)績拉動(dòng)將逐季體現(xiàn);算力市場更加精細(xì)化，新興的技術(shù)服務(wù)和商業(yè)模式日新月異，算力‘黑馬’品種有望涌現(xiàn)?！眹⒆C券指出。開元證券分析師方光照也認(rèn)為，大模型訓(xùn)練及應(yīng)用或拉動(dòng)GPU、AI服務(wù)器、算力租賃、IDC等需求，給布局算力相關(guān)業(yè)務(wù)的公司帶來業(yè)績增量。

充沛的算力是AI大模型成功實(shí)現(xiàn)商業(yè)化落地的前提，眾多機(jī)構(gòu)認(rèn)為，隨著AI應(yīng)用的不斷快速發(fā)展，AI算力的國產(chǎn)化也將提速?！熬C合成本、性價(jià)比、技術(shù)迭代和產(chǎn)品支持等一系列因素，相較于國外的算力芯片，未來國內(nèi)廠商進(jìn)一步擁抱國產(chǎn)算力芯片是大概率事件。”華金證券分析師方聞千表示，國產(chǎn)廠商在硬件性能和軟件生態(tài)上正在加速追趕，國產(chǎn)算力芯片廠商將持續(xù)受益。他進(jìn)一步指出，目前國產(chǎn)廠商在加速AI芯片的升級迭代，并已經(jīng)在運(yùn)營商、互聯(lián)網(wǎng)、金融、能源等多個(gè)應(yīng)用領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)商業(yè)化落地。

隨著AI等新技術(shù)應(yīng)用的不斷發(fā)展，市場對算力的需求巨大，算力市場在供不應(yīng)求的背景下開啟強(qiáng)勢“漲價(jià)”模式。不少機(jī)構(gòu)認(rèn)為，受AI應(yīng)用加速迭代等諸多因素影響，算力需求持續(xù)增長，或?qū)㈤_啟中長期的漲價(jià)潮。而算力板塊帶來的業(yè)績拉動(dòng)將逐季體現(xiàn)，AI算力的國產(chǎn)化也將實(shí)現(xiàn)提速。

我國算力產(chǎn)業(yè)規(guī)模巨大，已達(dá)到萬億元級別。根據(jù)中國信息通信研究院測算，2022年我國算力核心產(chǎn)業(yè)規(guī)模達(dá)到1.8萬億元，在算力方面，每投入1元，將帶動(dòng)3至4元的GDP經(jīng)濟(jì)增長。

在政策強(qiáng)有力支持下，算力基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)扎實(shí)推進(jìn)，發(fā)展動(dòng)能持續(xù)增強(qiáng)。當(dāng)前，中國已成為世界第二大算力國，算力總規(guī)模高達(dá)180EFLOPS，數(shù)據(jù)中心機(jī)架總規(guī)模超過650萬，年增長率近30%。同時(shí)，算力布局不斷優(yōu)化，產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新能力持續(xù)增強(qiáng)，中西部算力設(shè)施占全國比例提升至39%，面向大模型訓(xùn)練、推理的高算力芯片持續(xù)迭代升級。國產(chǎn)品牌服務(wù)器競爭力持續(xù)增強(qiáng)，服務(wù)器、計(jì)算機(jī)、智能手機(jī)等計(jì)算類產(chǎn)品產(chǎn)量居全球第一位。

隨著AI等新技術(shù)應(yīng)用的不斷發(fā)展，市場對算力的需求巨大，算力市場在供不應(yīng)求的背景下開啟強(qiáng)勢“漲價(jià)”模式。不少機(jī)構(gòu)認(rèn)為，受AI應(yīng)用加速迭代等諸多因素影響，算力需求持續(xù)增長，或?qū)㈤_啟中長期的漲價(jià)潮。而算力板塊帶來的業(yè)績拉動(dòng)將逐季體現(xiàn)，AI算力的國產(chǎn)化也將實(shí)現(xiàn)提速。

今年以來，人工智能快速發(fā)展，科技巨頭掀起“百模大戰(zhàn)”。數(shù)據(jù)顯示，截至今年10月底，國內(nèi)已經(jīng)發(fā)布了238個(gè)AI大模型。

不少機(jī)構(gòu)認(rèn)為，受AI應(yīng)用加速迭代等諸多因素影響，算力需求持續(xù)增長，或?qū)㈤_啟中長期的漲價(jià)潮。而算力板塊帶來的業(yè)績拉動(dòng)將逐季體現(xiàn)，AI算力的國產(chǎn)化也將實(shí)現(xiàn)提速。

據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院出版的《2023-2028年中國算力行業(yè)發(fā)展分析與投資前景預(yù)測報(bào)告》統(tǒng)計(jì)分析顯示：

近日，工信部等六部門聯(lián)合印發(fā)《算力基礎(chǔ)設(shè)施高質(zhì)量發(fā)展行動(dòng)計(jì)劃》(簡稱《行動(dòng)計(jì)劃》)，從計(jì)算力、運(yùn)載力、存儲力以及應(yīng)用賦能等四個(gè)方面提出了未來三年發(fā)展量化指標(biāo)。業(yè)內(nèi)專家表示，《行動(dòng)計(jì)劃》的發(fā)布，有望推動(dòng)我國算力基礎(chǔ)設(shè)施快速發(fā)展，利于行業(yè)景氣度提升，整個(gè)算力產(chǎn)業(yè)鏈或?qū)⒂瓉硇碌脑隽靠臻g。

算力作為數(shù)字經(jīng)濟(jì)時(shí)代新的生產(chǎn)力

算力作為數(shù)字經(jīng)濟(jì)時(shí)代新的生產(chǎn)力，已成為經(jīng)濟(jì)社會高質(zhì)量發(fā)展的重要支撐。我國高度重視算力基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，多項(xiàng)政策規(guī)劃為算力產(chǎn)業(yè)發(fā)展指明了方向。工信部先后出臺了《“十四五”信息通信行業(yè)發(fā)展規(guī)劃》《新型數(shù)據(jù)中心發(fā)展三年行動(dòng)計(jì)劃(2021—2023年)》等多項(xiàng)政策文件，積極推動(dòng)算力產(chǎn)業(yè)快速健康發(fā)展。同時(shí)，產(chǎn)業(yè)各方協(xié)同配合、多措并舉、統(tǒng)籌推進(jìn)算力基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)應(yīng)用，著力構(gòu)建起高質(zhì)量算力供給體系，不斷提升算力基礎(chǔ)設(shè)施綜合能力，取得了積極成效。

預(yù)計(jì)未來五年全球算力規(guī)模分析

經(jīng)中國信息通信研究院測算，2022年全球計(jì)算設(shè)備算力總規(guī)模達(dá)到906 EFlops，增速達(dá)到47%。預(yù)計(jì)未來五年全球算力規(guī)模將以超過50%的速度增長，到2025年全球計(jì)算設(shè)備算力總規(guī)模將超過3 ZFlops，至2030年將超過20 ZFlops。

華鑫證券研報(bào)稱，“東數(shù)西算”機(jī)遇疊加大模型浪潮，國內(nèi)算力需求將保持持續(xù)增長勢頭。因此，基于底層的算力端以及頂層的應(yīng)用端的雙重增長，持續(xù)看好AI大模型為人工智能領(lǐng)域帶來的變革性機(jī)遇。

未來行業(yè)市場發(fā)展前景和投資機(jī)會在哪?欲了解更多關(guān)于行業(yè)具體詳情可以點(diǎn)擊查看中研普華產(chǎn)業(yè)研究院的報(bào)告《2023-2028年中國算力行業(yè)發(fā)展分析與投資前景預(yù)測報(bào)告》。

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