2024中國(guó)咖啡連鎖行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀研究報(bào)告

• 劉明月 2023年11月14日 來(lái)源：中研研究院 1065 68
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咖啡連鎖行業(yè)前景如何?未來(lái)咖啡連鎖市場(chǎng)投資趨勢(shì)怎么樣?我國(guó)現(xiàn)磨咖啡市場(chǎng)連鎖化趨勢(shì)明顯。根據(jù)美團(tuán)數(shù)據(jù)，2022年中國(guó)連鎖咖啡品牌共計(jì)733個(gè)，其中28個(gè)品牌門店數(shù)量超過(guò)100家，排名前21家連鎖咖啡品牌現(xiàn)存門店數(shù)量超2.5萬(wàn)家。

咖啡連鎖行業(yè)前景如何?未來(lái)咖啡連鎖市場(chǎng)投資趨勢(shì)怎么樣?我國(guó)現(xiàn)磨咖啡市場(chǎng)連鎖化趨勢(shì)明顯。根據(jù)美團(tuán)數(shù)據(jù)，2022年中國(guó)連鎖咖啡品牌共計(jì)733個(gè)，其中28個(gè)品牌門店數(shù)量超過(guò)100家，排名前21家連鎖咖啡品牌現(xiàn)存門店數(shù)量超2.5萬(wàn)家。

一些新興咖啡連鎖品牌憑借精準(zhǔn)的市場(chǎng)定位和獨(dú)樹一幟的經(jīng)營(yíng)模式，帶動(dòng)連鎖咖啡市場(chǎng)朝著更多元化的方向發(fā)展。其中，連咖啡宣布完成B+輪億元融資，瑞幸咖啡宣布10億元入局，藍(lán)瓶子被雀巢收購(gòu)，咖啡之翼登錄新三板，云南資本重組凌豐咖啡。

中研研究院出版的《2023-2028年中國(guó)咖啡連鎖行業(yè)發(fā)展分析與投資前景預(yù)測(cè)報(bào)告》顯示

全球咖啡產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)規(guī)模超4000億美元。其中，中國(guó)咖啡行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模為1454億左右，同比增長(zhǎng)28.67%。國(guó)內(nèi)咖啡消費(fèi)市場(chǎng)雖不及美國(guó)、德國(guó)、法國(guó)等地區(qū)成熟，但增長(zhǎng)空間廣闊，且正處于高速發(fā)展的階段，2025年中國(guó)咖啡市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)1806億元。在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，速溶咖啡由于價(jià)格更低、便攜、滲透更早，市場(chǎng)占比相對(duì)更高。

我國(guó)咖啡連鎖行業(yè)的銷售額約360億元，同比同期增長(zhǎng)15.4%。各咖啡連鎖巨頭的開店數(shù)量也在高速增長(zhǎng)，星巴克的中國(guó)門店數(shù)為2382家星巴克的中國(guó)門店數(shù)量已經(jīng)達(dá)到了2936家，新增門店數(shù)量高達(dá)554家;

但隨著城鎮(zhèn)化進(jìn)程推進(jìn)、消費(fèi)升級(jí)，現(xiàn)磨咖啡的占比已經(jīng)逐步提升?，F(xiàn)磨咖啡市場(chǎng)規(guī)模122億元，占咖啡行業(yè)總規(guī)模的8.39%。

2024中國(guó)咖啡連鎖行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀研究報(bào)告

目前，國(guó)內(nèi)現(xiàn)磨咖啡行業(yè)整體連鎖化程度雖然較低，但主要連鎖咖啡品牌快速拓店，連鎖咖啡館數(shù)量及行業(yè)連鎖化率已連續(xù)四年上升。其中咖啡品牌連鎖化率從2019年的12%提升至2022年的28%左右，發(fā)展勢(shì)頭強(qiáng)勁，萬(wàn)億空間市場(chǎng)正在成為現(xiàn)實(shí)。

中國(guó)人均咖啡杯數(shù)約 11 杯/年1，人均消費(fèi)尚有較大滲透空間。近年來(lái)隨著咖啡文化滲透、 風(fēng)味延展和供給提效，我國(guó)咖啡品類維持高增，其中門店咖啡近五年 CAGR33%，瓶裝 咖啡近五年 CAGR 約 10%。賽道整體景氣，結(jié)構(gòu)上也從速溶向瓶裝、現(xiàn)磨遷移。

從市場(chǎng)滲透率來(lái)看，目前我國(guó)人均咖啡消費(fèi)量?jī)H有1.6杯/年，現(xiàn)制咖啡市場(chǎng)滲透率較高的一二線城市也僅僅達(dá)到3.8杯/年的水平。這與日本和美國(guó)176杯/年和313杯/年的人均水平相比有著巨大的差距。而隨著我國(guó)人均可支配收入的不斷增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)未來(lái)中國(guó)現(xiàn)制咖啡行業(yè)也將長(zhǎng)期呈現(xiàn)良好的增長(zhǎng)趨勢(shì)。

一丶咖啡連鎖企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

2023年開年以來(lái)，Manner Coffee、Tims天好咖啡、本來(lái)不該有·鮮果咖啡以月均15-25家的速度開店。其中，本來(lái)不該有·鮮果咖啡成立還不到兩周年，其主打鮮果咖啡，門店主要集中于廣東，增速明顯。

近一兩年時(shí)間，國(guó)內(nèi)百店品牌又新增不少。在50～100家門店陣營(yíng)，可以看到，開店擴(kuò)張明顯的多為區(qū)域本土品牌，并于近幾年成立。例如，成立于2017年，來(lái)自成都的小咖咖啡;同是2017年創(chuàng)立，來(lái)自廣州的Store by .jpg。成立于2021年，處在5元價(jià)格帶、有“西南版幸運(yùn)咖”之稱的爵渴咖啡;2022年8月，茶顏悅色推出的鴛央咖啡;同年2月開設(shè)第一家門店的彈彈獸咖啡;等等，均不容小視。

在80～100家門店區(qū)間內(nèi)，代數(shù)學(xué)家、比星咖啡均來(lái)自蘇州。其中，代數(shù)學(xué)家是來(lái)自上海之外的，從本土精品咖啡店走到連鎖品牌經(jīng)營(yíng)的典例。很多蘇州獨(dú)立咖啡店主都告訴過(guò)鈦媒體APP，他們的目標(biāo)都曾是復(fù)制定位高質(zhì)中價(jià)的代數(shù)學(xué)家。

二丶咖啡連鎖市場(chǎng)增長(zhǎng)數(shù)量

《2023中國(guó)城市咖啡發(fā)展報(bào)告》顯示，2020年至2022年，中國(guó)咖啡產(chǎn)業(yè)規(guī)?？焖贁U(kuò)容，從1364億元猛增至2007億元。2022年，中國(guó)咖啡全行業(yè)產(chǎn)業(yè)規(guī)模增長(zhǎng)率達(dá)21.56%。其中，現(xiàn)磨咖啡增速高達(dá)28%。

瑞幸咖啡門店破萬(wàn)，盈利超過(guò)星巴克中國(guó)，庫(kù)迪咖啡門店突破5000家，蜜雪冰城、七分甜、奈雪的茶、喜茶等眾多茶飲品牌紛紛布局線下連鎖咖啡門店……美團(tuán)數(shù)據(jù)顯示，目前我國(guó)咖啡連鎖門店數(shù)量32844家，其中排名前21的連鎖咖啡品牌現(xiàn)存門店數(shù)量超2.5萬(wàn)家，未來(lái)我國(guó)現(xiàn)磨連鎖咖啡行業(yè)預(yù)計(jì)仍將保持高速增長(zhǎng)。

我國(guó)現(xiàn)磨咖啡市場(chǎng)連鎖化趨勢(shì)明顯。根據(jù)美團(tuán)數(shù)據(jù)，2022年中國(guó)連鎖咖啡品牌共計(jì)733個(gè)，其中28個(gè)品牌門店數(shù)量超過(guò)100家，排名前21家連鎖咖啡品牌現(xiàn)存門店數(shù)量超2.5萬(wàn)家。

目前，國(guó)內(nèi)現(xiàn)磨咖啡行業(yè)整體連鎖化程度雖然較低，但主要連鎖咖啡品牌快速拓店，連鎖咖啡館數(shù)量及行業(yè)連鎖化率已連續(xù)四年上升。其中咖啡品牌連鎖化率從2019年的12%提升至2022年的28%左右，發(fā)展勢(shì)頭強(qiáng)勁，萬(wàn)億空間市場(chǎng)正在成為現(xiàn)實(shí)。

三丶咖啡連鎖行業(yè)發(fā)展態(tài)勢(shì)

長(zhǎng)期以來(lái)，在我國(guó)咖啡連鎖行業(yè)中，比較知名的咖啡連鎖系統(tǒng)有星巴克、上島、米蘿、迪歐、兩岸、名典、老樹、新島，真鍋、BLENZCOFFEE、SPRCOFFEE、COSTACOFFEE等，其中以意式咖啡美式風(fēng)格為經(jīng)營(yíng)模式的星巴克一直占據(jù)較高的市場(chǎng)規(guī)模。

星巴克在北京、上海、深圳、廣州等地設(shè)立參股或控股的推廣運(yùn)營(yíng)機(jī)構(gòu)，目前星巴克在我國(guó)內(nèi)地開設(shè)的咖啡店已經(jīng)超過(guò)3000家，且有發(fā)展更多咖啡店的計(jì)劃。除了星巴克之外，其他咖啡連鎖體系大多以“日式”或我國(guó)臺(tái)灣省背景的品牌居多。這類“咖啡店”往往是以“咖啡”的名義經(jīng)營(yíng)各式簡(jiǎn)餐、西餐、扒類食品;在飲品方面，咖啡、茶、酒水等飲料在店中均有銷售。這些咖啡經(jīng)營(yíng)主體，也力求對(duì)自身品牌與經(jīng)營(yíng)模式進(jìn)行更加明晰的市場(chǎng)定位。

一些新興咖啡連鎖品牌憑借精準(zhǔn)的市場(chǎng)定位和獨(dú)樹一幟的經(jīng)營(yíng)模式，帶動(dòng)連鎖咖啡市場(chǎng)朝著更多元化的方向發(fā)展。其中，連咖啡宣布完成B+輪億元融資，瑞幸咖啡宣布10億元入局，藍(lán)瓶子被雀巢收購(gòu)，咖啡之翼登錄新三板，云南資本重組凌豐咖啡。鷗u偶爾偶偶爾u偶爾約歐222鷗歐度偶都哦度偶讀偶讀偶讀

此外，行業(yè)外企業(yè)也跑步入局，例如永安行開了咖啡館、天津狗不理集團(tuán)拿下高樂(lè)雅咖啡總代。資本引入、巨頭整合、多條跑道均令咖啡連鎖行業(yè)欣欣向榮。

但是，以星巴克、漫咖啡為代表的傳統(tǒng)連鎖品牌，流量上依然領(lǐng)先于其他門店，仍具較大優(yōu)勢(shì)。特別是隨著星巴克收回華東經(jīng)營(yíng)權(quán)，Costa Coffee的母公司、英國(guó)酒店餐飲巨頭Whitbread收購(gòu)了尚未擁有的該咖啡連鎖在中國(guó)南方合資公司的49%股權(quán)意味著龍頭企業(yè)已經(jīng)開始市場(chǎng)整合。

展望未來(lái)，來(lái)自韓國(guó)、美國(guó)、英國(guó)和一些本土咖啡連鎖店及一些頗具風(fēng)格的小咖啡屋將展開激烈的競(jìng)爭(zhēng)，使得整個(gè)市場(chǎng)更加多元化，鞏固其外延式增長(zhǎng)。大陸地區(qū)每年人均咖啡消費(fèi)量不超過(guò)5杯，這個(gè)市場(chǎng)還有巨大的成長(zhǎng)空間。

咖啡連鎖市場(chǎng)報(bào)告包含大量的數(shù)據(jù)、深入分析、專業(yè)方法和價(jià)值洞察，可以幫助您更好地了解行業(yè)的趨勢(shì)、風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇。咖啡連鎖在未來(lái)的競(jìng)爭(zhēng)中擁有正確的洞察力，就有可能在適當(dāng)?shù)臅r(shí)間和地點(diǎn)獲得領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)。

中國(guó)行業(yè)的內(nèi)外部環(huán)境、行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀、產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展?fàn)顩r、市場(chǎng)供需、競(jìng)爭(zhēng)格局、標(biāo)桿企業(yè)、發(fā)展趨勢(shì)、咖啡連鎖機(jī)會(huì)風(fēng)險(xiǎn)、發(fā)展策略與投資建議等進(jìn)行了分析。

據(jù)了解，該行業(yè)發(fā)展空間極大，未來(lái)咖啡連鎖市場(chǎng)現(xiàn)狀如何呢?請(qǐng)查看，中研研究院出版的《2023-2028年中國(guó)咖啡連鎖行業(yè)發(fā)展分析與投資前景預(yù)測(cè)報(bào)告》。

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