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2023外資銀行在華的發(fā)展現(xiàn)狀及經(jīng)營策略分析

外資銀行是指在本國境內(nèi)由外國獨資創(chuàng)辦的銀行。外資銀行的經(jīng)營范圍根據(jù)各國銀行法律和管理制度的不同而有所不同。有的國家為穩(wěn)定本國貨幣,對外資銀行的經(jīng)營范圍加以限制;也有些國家對外資銀行的業(yè)務(wù)管理與本國銀行一視同仁。

外資銀行是指在本國境內(nèi)由外國獨資創(chuàng)辦的銀行。外資銀行的經(jīng)營范圍根據(jù)各國銀行法律和管理制度的不同而有所不同。有的國家為穩(wěn)定本國貨幣,對外資銀行的經(jīng)營范圍加以限制;也有些國家對外資銀行的業(yè)務(wù)管理與本國銀行一視同仁。它主要憑借其對國際金融市場的了解和廣泛的國際網(wǎng)點等有利條件,為在其他國家的本國企業(yè)和跨國公司提供貸款,支持其向外擴張和直接投資。外資銀行有的是由一個國家的銀行創(chuàng)辦的,也有的是幾個國家的銀行共同投資創(chuàng)辦的。

加入世貿(mào)組織后,我國積極履行承諾,加快步伐放開了銀行業(yè)對外資的限制。一是大幅放開對外資銀行的經(jīng)營范圍限制,允許外資銀行在全國范圍、對中國企業(yè)和中國居民經(jīng)營人民幣業(yè)務(wù),取消外資銀行人民幣負債不得超外匯負債50%的限制、放寬其在華吸收外匯存款的比例限制,降低對外資行營運資金要求等。二是允許外資以戰(zhàn)略投資者身份入股中資銀行,并允許入股比例至20%。2004年8月匯豐銀行入股交通銀行,拉開了外資銀行入股大型國有中資銀行的序幕。之后幾年,中國工商銀行、中國銀行和中國建設(shè)銀行相繼不同程度地引入了外資。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國外資銀行行業(yè)市場競爭格局分析及發(fā)展前景預(yù)測報告》顯示:

十九大明確提出要推動形成全面開放新格局,第五次全國金融工作會議要求不斷擴大金融對外開放。同年12月,銀監(jiān)會表示將積極穩(wěn)妥推進銀行業(yè)對外開放:一是將放寬對除民營銀行以外的中資銀行和金融資產(chǎn)管理公司的外資持股比例限制,實施內(nèi)外一致的股權(quán)投資比例規(guī)則;二是放寬外國銀行商業(yè)存在形式選擇范圍,促進國內(nèi)金融體系多樣化發(fā)展;三是擴大外資銀行業(yè)務(wù)經(jīng)營空間,取消外資銀行人民幣業(yè)務(wù)等待期,支持外國銀行分行從事金融市場等業(yè)務(wù);四是優(yōu)化監(jiān)管規(guī)則,調(diào)整外國銀行分行營運資金管理要求和監(jiān)管考核方式。2018年4月,中國人民銀行行長在博鰲論壇上宣布了進一步擴大金融業(yè)開放的具體措施和時間表,表示要大幅度擴大外資銀行業(yè)務(wù)范圍。至此,我國銀行業(yè)擴大開放掀開了新的篇章。

積極影響:擴大開放有助于提升我國商業(yè)銀行競爭力。國際銀行業(yè)已經(jīng)經(jīng)歷了三四百年的發(fā)展歷史。當(dāng)代國際一流商業(yè)銀行在服務(wù)意識、精細化經(jīng)營、風(fēng)險管理、合規(guī)經(jīng)營、信息系統(tǒng)建設(shè)、產(chǎn)品研發(fā)等方面具有較強優(yōu)勢。

從加入世貿(mào)組織后我國銀行業(yè)的變化來看,中資銀行在競爭中,一是積極向外資銀行學(xué)習(xí),對普通客戶服務(wù)意識明顯提升、服務(wù)范圍不斷擴大,對客戶開展微笑服務(wù)、專業(yè)解答,在網(wǎng)點內(nèi)提供茶水、雜志、雨傘等貼心服務(wù),并為客戶提供一站式生活繳費服務(wù)等;二是對高端客戶的貼身服務(wù)質(zhì)量也迅速提升,外資銀行帶來了百年服務(wù)精髓,特別是其對高端客戶的貼身服務(wù),如個性化的理財、多樣化的投資組合,為中資銀行廣泛開展私人銀行業(yè)務(wù)提供了很好的示范;三是倒逼中資銀行加大改革和創(chuàng)新力度,學(xué)習(xí)外資銀行的先進做法,不斷推動自身體制和機制改革。

外資銀行在華的發(fā)展及經(jīng)營策略分析

與其經(jīng)營風(fēng)格相適應(yīng),不同的外資銀行在中國市場表現(xiàn)出不同的競爭策略。各家銀行結(jié)合自身的優(yōu)勢領(lǐng)域,在具體業(yè)務(wù)模式上各有側(cè)重。經(jīng)營策略的不同,可將在外資銀行整體業(yè)務(wù)戰(zhàn)略銀行劃分為如下幾種類型:進取型。此類銀行對中國市場有較大的預(yù)期,選擇批發(fā)和零售兼營的全能發(fā)展戰(zhàn)略,批發(fā)型銀行繼續(xù)拓展企業(yè)和銀行業(yè)務(wù)市場。以匯豐、花旗及渣打為代表的全能型銀行是進取型外資銀行的代表,業(yè)務(wù)全面發(fā)展,中國市場十分有進取型,染指了幾乎所有的業(yè)務(wù)領(lǐng)域,分享中國經(jīng)濟增長帶來的巨大利潤。

穩(wěn)健型。此類銀行戰(zhàn)略上重視中國市場,主要目標客戶是在華外商獨資企業(yè),對零售業(yè)務(wù)以及中資企業(yè)人民幣業(yè)務(wù)涉入較少。以日韓銀行為代表的穩(wěn)健型外資銀行,同國內(nèi)工商企業(yè)存在著長期固定的關(guān)系,形成了互相依托,共同發(fā)展的局面,采取了“客戶跟隨”戰(zhàn)略。

專業(yè)性。此類銀行往往致力于專業(yè)化發(fā)展,并以在某一專門業(yè)務(wù)領(lǐng)域的特色經(jīng)營見長。如紐約銀行在證券發(fā)行者、投資者和金融中介提供服務(wù)方面處于全球領(lǐng)先地位,其在華機構(gòu)以貿(mào)易結(jié)算和清算業(yè)務(wù)為主,業(yè)務(wù)范圍只集中于全球托管、存托憑證、現(xiàn)金管理和貿(mào)易融資等方面,不包括傳統(tǒng)的存貸款業(yè)務(wù),是專業(yè)型銀行的代表。

外資銀行股權(quán)投資策略

外資銀行的參股和并購戰(zhàn)略有以下幾點值得特別關(guān)注:一是被參股銀行的規(guī)模和重要程度不斷提高,逐漸由城市商業(yè)銀行、股份制商業(yè)銀行向國有獨資商業(yè)銀行過渡。二是參股的對象由商業(yè)銀行向其他金融機構(gòu)擴展,從而可以在一定程度上規(guī)避中國對于混業(yè)經(jīng)營的限制,在與中資銀行的競爭中取得比較優(yōu)勢。三是參股的途徑趨于多元化。合格境外投資者(QFII)機制的實施以及中國商業(yè)銀行上市進程的加速為外資銀行通過證券市場進行并購提供了可能。四是對被參股銀行的影響力逐漸深化。從中長期來看,大型跨國銀行不太可能滿足于僅僅以戰(zhàn)略投資者的身份持有被參股銀行的少數(shù)股份,而是會盡力爭取絕對或相對控股地位。即使暫時無法實現(xiàn)控股,外資銀行也會通過派駐董事及其他高級管理人員等方式對被參股銀行施加更大的影響,從而更好地為其在華整體戰(zhàn)略目標服務(wù)。

外資銀行參股國內(nèi)銀行出于以下兩個方面的戰(zhàn)略思考:一是通過入股中資銀行擴大客戶基礎(chǔ)。參股有利于中外資銀行開展更具實質(zhì)性的全方位業(yè)務(wù)合作,外資銀行從而得以借助中資銀行現(xiàn)有的網(wǎng)絡(luò)和客戶資源,不斷增強自身的市場滲透力。二是通過參股后中資銀行盈利能力的提高和上市后的股票溢價獲得高額回報。多數(shù)外資金融機構(gòu)投資入股的中資商業(yè)銀行都是地處經(jīng)濟發(fā)達地區(qū)、經(jīng)濟效益比較好、歷史包袱比較輕及有著良好發(fā)展前景的銀行,掌握著優(yōu)質(zhì)的金融客戶資源并占有相當(dāng)大的市場份額,盈利能力相當(dāng)可觀。

對中資銀行業(yè)務(wù)經(jīng)營的影響

對中資銀行的銀行業(yè)務(wù)的沖擊。在華的外資銀行大多實行混業(yè)經(jīng)營,而中資銀行仍處于由分業(yè)經(jīng)營向混業(yè)經(jīng)營的轉(zhuǎn)變之中。因此外資銀行在提供全方位的商業(yè)銀行服務(wù)時具有天生的優(yōu)勢。外資銀行擁有雄厚資本、先進技術(shù)、經(jīng)驗豐富且抗風(fēng)險能力強,在個人理財、信息咨詢、外匯資金的存貸和國際結(jié)算等高附加值和高收益的業(yè)務(wù)上對中資銀行造成很大的沖擊,同時外資銀行還將自己的觸角伸向批發(fā)業(yè)務(wù)、零售業(yè)務(wù)等方面。而中資銀行的中間業(yè)務(wù)發(fā)展則相對緩慢,在技術(shù)和制度上都存在劣勢。

中研普華利用多種獨創(chuàng)的信息處理技術(shù),對市場海量的數(shù)據(jù)進行采集、整理、加工、分析、傳遞,為客戶提供一攬子信息解決方案和咨詢服務(wù),最大限度地降低客戶投資風(fēng)險與經(jīng)營成本,把握投資機遇,提高企業(yè)競爭力。想要了解更多最新的專業(yè)分析請點擊中研普華產(chǎn)業(yè)研究院的《2023-2028年中國外資銀行行業(yè)市場競爭格局分析及發(fā)展前景預(yù)測報告》。

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