2023全球及中國眼科醫(yī)療器械市場競爭格局分析

• 黃文玉 2023年9月9日 來源：互聯(lián)網(wǎng) 208 5
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全球眼科器械龍頭公司優(yōu)勢明顯。整體來看，眼科賽道技術(shù)壁壘極高，全球市場目前呈現(xiàn)高度集中的競爭格局。愛爾康、強(qiáng)生、博士倫、依視路等企業(yè)占據(jù)了第一梯隊(duì)市場。

醫(yī)療器械是指直接或者間接用于人體的儀器、設(shè)備、器具、體外診斷試劑及校準(zhǔn)物、材料以及其他類似或者相關(guān)的物品，包括所需要的計(jì)算機(jī)軟件。醫(yī)療器械包括醫(yī)療設(shè)備和醫(yī)用耗材。效用主要通過物理等方式獲得，不是通過藥理學(xué)、免疫學(xué)或者代謝的方式獲得，或者雖然有這些方式參與但是只起輔助作用。目的是疾病的診斷、預(yù)防、監(jiān)護(hù)、治療或者緩解;損傷的診斷、監(jiān)護(hù)、治療、緩解或者功能補(bǔ)償;生理結(jié)構(gòu)或者生理過程的檢驗(yàn)、替代、調(diào)節(jié)或者支持;生命的支持或者維持;妊娠控制;通過對來自人體的樣本進(jìn)行檢查，為醫(yī)療或者診斷目的提供信息。

全球眼科器械龍頭公司優(yōu)勢明顯。整體來看，眼科賽道技術(shù)壁壘極高，全球市場目前呈現(xiàn)高度集中的競爭格局。愛爾康、強(qiáng)生、博士倫、依視路等企業(yè)占據(jù)了第一梯隊(duì)市場。依視路、諾華(愛爾康)、強(qiáng)生(眼力健)等幾家眼科器械龍頭企業(yè)占據(jù)行業(yè)絕大部分市場份額，主要產(chǎn)品為人工晶狀體、角膜接觸鏡及眼科檢查治療設(shè)備等，其中諾華(愛爾康)為全球最大的眼保健公司之一，其人工晶狀體、角膜接觸鏡等產(chǎn)品全球銷售額均超過十億美元。寡頭壟斷明顯，行業(yè)高度集中，前十名的份額合計(jì)占到98%。

中國眼科醫(yī)療器械行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢

我國近視現(xiàn)象低齡化趨勢明顯，兒童青少年近視率居世界首位。根據(jù)國家衛(wèi)生健康委2020年發(fā)布的《中國眼健康白皮書》數(shù)據(jù)，我國近視人口從2016年5.4億人迅速增加至2020年6.6億人，全國人口近視發(fā)生率由39.2%升至47.1%，近視人數(shù)仍有不斷增加趨勢。我國20歲以下近視人數(shù)從2015年的1.48億增長至2019年的1.69億，預(yù)計(jì)2030年將達(dá)到1.91億。根據(jù)國家衛(wèi)健委數(shù)據(jù)顯示，2020年，我國兒童青少年總體近視率為52.7%，位居世界首位;其中6歲兒童為14.3%，小學(xué)生為35.6%，初中生為71.1%，高中生為80.5%，近視低齡化現(xiàn)象嚴(yán)重。

家長對近視基本認(rèn)知程度良好，防控意識較低。由上海市衛(wèi)生健康委員會指導(dǎo),上海市科學(xué)技術(shù)協(xié)會等主辦的《2021年中國兒童青少年近視防控趨勢報(bào)告》顯示，近半數(shù)及以上家長對近視大眾概念(散光、假性近視、散瞳驗(yàn)光、高度近視等)的認(rèn)知程度較好，但是了解遠(yuǎn)視儲備、屈光狀態(tài)、角膜曲率的家長比例僅為12.5%、12.9%、11.9%，家長對近視的預(yù)防與后期控制知識儲備少、認(rèn)知程度低;61.3%的家長在孩子近視后才知曉近視可以被預(yù)防，22.9%的家長從未給兒童青少年進(jìn)行連續(xù)性綜合性檢查，家長對兒童青少年近視防控的意識有待加強(qiáng)，近視防控產(chǎn)品普及有較大市場空間。

國家出臺多項(xiàng)青少年近視防控政策，力爭降低青少年近視發(fā)生率。兒童青少年較高的近視發(fā)生率引起全社會重視，國家衛(wèi)健委、教育部等多部門已發(fā)布多項(xiàng)國家政策及文件指導(dǎo)兒童青少年近視防控工作，其已上升為國家戰(zhàn)略，提出到2030年實(shí)現(xiàn)全國兒童青少年新發(fā)近視率下降，明確2030年小學(xué)生、初中生、高中生近視率分別從50%、70%、80%下降到38%、60%、70%以下。國家關(guān)于兒童青少年近視防控多項(xiàng)政策出臺，有望提高全社會對青少年近視防控的重視，帶動近視防控產(chǎn)品需求增長。

眼科醫(yī)療器械市場競爭格局分析

國內(nèi)眼科醫(yī)療器械市場規(guī)模增長快，國外產(chǎn)品占比較高。根據(jù)《2019中國醫(yī)療器械藍(lán)皮書》，眼科高值醫(yī)用耗材主要包括人工晶狀體、人工視網(wǎng)膜、人工玻璃體、人工角膜、硬性角膜接觸鏡等。國內(nèi)眼科器械市場需求大、增長快：隨著青少年屈光不正患病率提高、中老年白內(nèi)障手術(shù)量的增加，我國眼科器械市場規(guī)模增長迅速，由2014年的111億元增長至2021年的375億元，近五年的復(fù)合增速高達(dá)19%。

從投資角度，眼科應(yīng)該是一個(gè)比較好的領(lǐng)域。第一它是不小的領(lǐng)域，僅次于心血管、骨科、影像設(shè)備等，排第五也是幾百億美金的規(guī)模，池子是不小的。從階段來說，應(yīng)該還是一個(gè)初期階段，沒有多少國產(chǎn)上市公司。診斷試劑十幾家上市公司，心血管也有三家大公司，骨科也有幾家上市或者被收購，眼科恰恰就是前五大領(lǐng)域沒有什么國產(chǎn)上市公司。所以從階段上是不錯(cuò)的?，F(xiàn)在眼科的企業(yè)和器械或藥類也不少，但是的確比較分散，每個(gè)都是一千萬，兩千萬的銷售規(guī)模，利潤在幾百萬水平上比較多。眼睛護(hù)理服務(wù)的提供商可向技術(shù)服務(wù)商支付年費(fèi)，以對高端及常用的眼科診療設(shè)備進(jìn)行維修及保養(yǎng)。

擁有技術(shù)服務(wù)團(tuán)隊(duì)的眼科設(shè)備供應(yīng)商將能通過提供技術(shù)服務(wù)獲得持續(xù)性收入。此外，優(yōu)質(zhì)的技術(shù)服務(wù)將有助于眼科設(shè)備供應(yīng)商與眼科設(shè)備用戶們建立穩(wěn)固的關(guān)系，長遠(yuǎn)而言有助促進(jìn)耗材的銷售。隨著眼科醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，我國已形成幾個(gè)眼科醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)聚集區(qū)和制造業(yè)發(fā)展帶。華東、華南以及華北地區(qū)具有較高的經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平和科技水平，且人才眾多，我國眼科醫(yī)療器械生產(chǎn)企業(yè)主要集中在上述地區(qū)，生產(chǎn)區(qū)域集中度較高。

中國眼科醫(yī)療器械行業(yè)技術(shù)發(fā)展面臨的問題

1、國內(nèi)研發(fā)基礎(chǔ)相對薄弱，產(chǎn)品同質(zhì)化嚴(yán)重。對于高端眼科器械、設(shè)備及創(chuàng)新眼科藥物而言，技術(shù)門檻較高，而我國廠商相對來說布局較晚，研發(fā)、臨床及銷售端人才都非常匱乏，目前在產(chǎn)品技術(shù)積累上仍與國外存在較大的差距。眼科藥物行業(yè)也極為類似，目前國內(nèi)眼科藥企的主流管線仍以仿制藥、改良型新藥為主，自主研發(fā)相對較少，同質(zhì)化非常嚴(yán)重，導(dǎo)致國內(nèi)外藥物的差距沒有明顯改善。

2、國內(nèi)企業(yè)入局晚，外資企業(yè)仍占據(jù)大部分市場。國內(nèi)眼科藥物市場中外資藥企的占比在60%-70%左右，眼科高值耗材中80%的市場份額均被外資企業(yè)壟斷，而縱觀眼科醫(yī)療設(shè)備領(lǐng)域，目前外資品牌占比也達(dá)到了95%左右。近幾年來國內(nèi)企業(yè)雖紛紛布局眼科市場，但由于起步較晚，還需要一定的時(shí)間積累才能初步突破。

3、國內(nèi)患者意識薄弱、資本市場認(rèn)知有限、前沿領(lǐng)域法規(guī)不明晰。我國眼科疾病患病人群雖遠(yuǎn)高于美國，但目前患者治療意識相對薄弱，相比于美國而言，在各大主流眼科疾病上的診斷率相差很大。除此之外，資本市場對眼科市場的關(guān)注雖在近幾年逐漸提高，但認(rèn)知仍較為缺乏，特別是對于前沿產(chǎn)品帶來的隱性市場空間認(rèn)知有限。最后，針對更為前沿的細(xì)胞治療、基因治療等領(lǐng)域，因國內(nèi)缺乏相關(guān)的產(chǎn)品，導(dǎo)致目前市場上的監(jiān)管、審批等法律法規(guī)并不明晰，給走在前端的企業(yè)帶來了一定困難。

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