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京東供應(yīng)鏈金融再升級 供應(yīng)鏈金融行業(yè)發(fā)展及市場投資報告

在政策加持和金融服務(wù)實體經(jīng)濟(jì),普惠金融的大勢下,供應(yīng)鏈金融是一塊巨大的蛋糕,越來越多的企業(yè)投身其中,希望分得一杯羹甚至掌握“切分蛋糕”的大權(quán)。

隨著政策環(huán)境的不斷優(yōu)化,金融科技運用的逐漸成熟,供應(yīng)鏈金融業(yè)務(wù)發(fā)展勢頭迅猛,通過跨界融合與協(xié)同發(fā)展,成為推進(jìn)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革、破解中小企業(yè)融資難融資貴問題的重要抓手。對于商業(yè)銀行而言,在經(jīng)濟(jì)新常態(tài)呈現(xiàn)結(jié)構(gòu)性資產(chǎn)荒的背景下,供應(yīng)鏈金融潛在需求旺盛,市場空間廣闊,成為商業(yè)銀行公司業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型的重點方向。

京東供應(yīng)鏈金融再升級

9月2日,“數(shù)字人民幣促進(jìn)供應(yīng)鏈金融發(fā)展”論壇上,京東科技與中國工商銀行共同推出一款基于數(shù)字人民幣智能合約的可編程供應(yīng)鏈金融全鏈路解決方案,并在橡塑行業(yè)龍頭企業(yè)四聯(lián)創(chuàng)業(yè)集團(tuán)面向下游的采購融資場景實現(xiàn)行業(yè)首單落地。基于這套方案,四聯(lián)創(chuàng)業(yè)的下游客戶融資效率提升了十倍左右,運營成本也得到大幅降低。

京東集團(tuán)副總裁、京東科技金融科技事業(yè)部總裁李波表示,數(shù)字人民幣起步于用戶消費端,要邁向更遠(yuǎn)征途,就要突破實體產(chǎn)業(yè)端,這也是各家運營機構(gòu)和科技服務(wù)商要去持續(xù)深入探索的,尤其對于普惠金融和供應(yīng)鏈金融的長遠(yuǎn)發(fā)展,意義重大。

今年數(shù)字人民幣的試點整個有穩(wěn)妥擴(kuò)大的趨勢。在傳統(tǒng)供應(yīng)鏈金融模式中,銀行等金融機構(gòu)對企業(yè)的資信審核、放款周期一般需要一周左右,企業(yè)需到銀行網(wǎng)點開立實體賬戶,流程繁瑣,操作成本較高,效率低下,難以有效滿足企業(yè)短平快的資金需求,尤其是當(dāng)原料價格快速上漲時的資金需求。而數(shù)字人民幣對公錢包的遠(yuǎn)程開立申請,為供應(yīng)鏈金融的提質(zhì)增效提供了一條新路徑。

工商銀行2023年中報顯示,數(shù)字供應(yīng)鏈服務(wù)平臺已覆蓋醫(yī)藥、建筑等近30個行業(yè),合作方數(shù)量超 4.6萬戶,交易金額超150萬億元,均保持同業(yè)領(lǐng)先。目前,數(shù)字人民幣在供應(yīng)鏈金融的應(yīng)用,行業(yè)目前多見于上游的保理業(yè)務(wù),票據(jù)貼現(xiàn)等,下游業(yè)務(wù)觸及相對較少,包括放款、還款等全鏈路管理的更是少見。業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為,在面向產(chǎn)業(yè)鏈上游供應(yīng)商的應(yīng)收賬款融資中,金融機構(gòu)往往因為有核心企業(yè)的信用背書,從而便于使用數(shù)字人民幣智能合約提供融資。

根據(jù)中研普華研究院撰寫的《2023-2028年中國供應(yīng)鏈金融行業(yè)競爭分析及發(fā)展前景預(yù)測報告》顯示:

供應(yīng)鏈金融行業(yè)發(fā)展及市場投資報告

目前國內(nèi)供應(yīng)鏈金融融資發(fā)展階段主要有四個階段,第一時期是貿(mào)易融資,在80年代初和90年代末,受WTO影響,貿(mào)易融資從國際貿(mào)易中單獨出來。貿(mào)易融資另一面是信用證,現(xiàn)在國內(nèi)供應(yīng)鏈金融多用信用證來作為結(jié)算手段,商業(yè)銀行作為二者之間的一個中介。第二時期是自償性貿(mào)易融資在貿(mào)易過程中,一些企業(yè)用貨物或者應(yīng)收賬款回收款來歸還之前貸款,結(jié)構(gòu)上是一個鏈條,這樣可以降低風(fēng)險,商業(yè)銀行可以通過中小企業(yè)在銀行開立的賬戶來控制企業(yè)資金流,此種模式要求參與者信用水平高。第三時期是“1+N”模式,核心企業(yè)“1”供應(yīng)鏈運用資金流、物流和信息流,對“1”和“N”企業(yè)提供結(jié)構(gòu)化金融服務(wù)。第四時期是互聯(lián)網(wǎng)與供應(yīng)鏈金融結(jié)合,利用互聯(lián)網(wǎng)在網(wǎng)上進(jìn)行中小企業(yè)信貸服務(wù)。

在政策加持和金融服務(wù)實體經(jīng)濟(jì),普惠金融的大勢下,供應(yīng)鏈金融是一塊巨大的蛋糕,越來越多的企業(yè)投身其中,希望分得一杯羹甚至掌握“切分蛋糕”的大權(quán)。

供應(yīng)鏈金融通俗來說就是基于核心企業(yè)的信用傳導(dǎo),對上下游中小企業(yè)開展金融服務(wù),其融資模式包括應(yīng)收賬款融資、預(yù)付賬款融資、存貨融資等。通過供應(yīng)鏈金融,銀行等金融機構(gòu)能夠?qū)⒁酝鶈蝹€企業(yè)不可控的風(fēng)險轉(zhuǎn)化為供應(yīng)鏈企業(yè)整體的可控風(fēng)險,并為供應(yīng)鏈穩(wěn)定運行提供金融保障。

中國物流與采購聯(lián)合會物流與供應(yīng)鏈金融分會研究咨詢中心主任馮德良在接受現(xiàn)代物流報記者采訪時表示,傳統(tǒng)金融服務(wù)更多依托主體信用,大型企業(yè)更容易獲得融資,而供應(yīng)鏈金融著眼于提升數(shù)據(jù)信用與物的信用的比重,通過證明交易的真實性和貨物的真實性,為中小企業(yè)提供融資,支持中小企業(yè)發(fā)展,在維護(hù)產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈高效穩(wěn)定、促進(jìn)現(xiàn)代流通體系提質(zhì)增效等方面都起著十分重要的推動作用。

“長期以來,國家在金融支持實體企業(yè)發(fā)展方面給予了很高的重視,要求相關(guān)主管部門、銀行、地方政府等出臺相應(yīng)政策,服務(wù)中小企業(yè)。而供應(yīng)鏈金融的特點就是圍繞核心企業(yè),解決供應(yīng)鏈上的資金融通問題,提升了供應(yīng)鏈內(nèi)中小企業(yè)融資的便利性和可得性。”

近年來,產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈的高效穩(wěn)定成為我國推動實體經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展的重點,著力提升產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈韌性和安全水平,也是維護(hù)國家產(chǎn)業(yè)安全的重要組成部分。如今,市場競爭已逐漸從單一客戶的競爭轉(zhuǎn)化為供應(yīng)鏈與供應(yīng)鏈之間的競爭,而供應(yīng)鏈內(nèi)部的企業(yè)聯(lián)系也愈發(fā)緊密,鏈條上任何一個企業(yè)出現(xiàn)問題都會影響整個供應(yīng)鏈的健康運行,甚至出現(xiàn)“斷鏈”。因此,為供應(yīng)鏈中的上下游企業(yè)提供金融支持,成為保障產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈韌性和安全、發(fā)展提升產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈競爭力的重要手段。

隨著我國構(gòu)建高質(zhì)量產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈步伐的不斷邁進(jìn),供應(yīng)鏈金融也日益受到中央和地方各界的重視。甘肅、云南等地方政府陸續(xù)出臺相關(guān)政策,鼓勵金融機構(gòu)開展供應(yīng)鏈金融服務(wù)。

數(shù)字人民幣與供應(yīng)鏈金融“雙向奔赴”

促進(jìn)民營經(jīng)濟(jì)發(fā)展的當(dāng)下,供應(yīng)鏈金融在解決中小微企業(yè)融資問題、創(chuàng)新推動實體經(jīng)濟(jì)發(fā)展、擴(kuò)大有效投資等領(lǐng)域發(fā)揮著越來越重要的作用。效率和資金安全是供應(yīng)鏈金融能否持續(xù)發(fā)展的核心和重要方向。

作為金融和實體經(jīng)濟(jì)的重要樞紐,供應(yīng)鏈金融實質(zhì)上是金融機構(gòu)基于核心企業(yè),對其上下游上的中小微企業(yè)提供金融服務(wù)。然而,傳統(tǒng)模式下的供應(yīng)鏈金融仍然存在著操作周期長、企業(yè)互信難解、較少觸及下游等痛點問題。目前市場主流的面向經(jīng)銷商的采購融資業(yè)務(wù)中,為保障融資產(chǎn)品能夠?qū)m棇S?,確保定向支付給指定的核心企業(yè),經(jīng)銷商需到資金方指定的合作銀行開立共管賬戶。這種情況下,經(jīng)銷商需要到銀行網(wǎng)點線下臨柜開戶,網(wǎng)點不全的情況下還需要跨地區(qū)開戶。一定程度上,增加了企業(yè)的操作成本,影響資金流轉(zhuǎn)的效率,無法有效滿足企業(yè)短平快的資金需求,尤其是原料價格快速上漲時的資金需求。

在激烈的市場競爭中,企業(yè)及投資者能否做出適時有效的市場決策是制勝的關(guān)鍵。供應(yīng)鏈金融行業(yè)報告對中國供應(yīng)鏈金融行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、競爭格局及市場供需形勢進(jìn)行了具體分析,并從行業(yè)的政策環(huán)境、經(jīng)濟(jì)環(huán)境、社會環(huán)境及技術(shù)環(huán)境等方面分析行業(yè)面臨的機遇及挑戰(zhàn)。還重點分析了重點企業(yè)的經(jīng)營現(xiàn)狀及發(fā)展格局,并對未來幾年行業(yè)的發(fā)展趨向進(jìn)行了專業(yè)的預(yù)判。

本報告同時揭示了供應(yīng)鏈金融市場潛在需求與潛在機會,為戰(zhàn)略投資者選擇恰當(dāng)?shù)耐顿Y時機和公司領(lǐng)導(dǎo)層做戰(zhàn)略規(guī)劃提供準(zhǔn)確的市場情報信息及科學(xué)的決策依據(jù),同時對政府部門也具有極大的參考價值。同時包含大量的數(shù)據(jù)、深入分析、專業(yè)方法和價值洞察,可以幫助您更好地了解行業(yè)的趨勢、風(fēng)險和機遇。

想了解關(guān)于更多供應(yīng)鏈金融行業(yè)專業(yè)分析,可點擊查看中研普華研究院撰寫的《2023-2028年中國供應(yīng)鏈金融行業(yè)競爭分析及發(fā)展前景預(yù)測報告》。

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