國內(nèi)水產(chǎn)飼料產(chǎn)量穩(wěn)步增長 2023水產(chǎn)飼料市場趨勢分析

• 黃文玉 2023年9月6日 來源：互聯(lián)網(wǎng) 中國飼料工業(yè)協(xié)會 551 30
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水產(chǎn)飼料制造指用魚骨、蝦、貝等產(chǎn)品生產(chǎn)飼料的價(jià)格活動。包括：魚粉、蝦頭粉、貝殼粉等等。魚粉：用一種或多種魚類為原料，經(jīng)去油、脫水、粉碎加工后的高蛋白質(zhì)飼料。

水產(chǎn)飼料行業(yè)市場發(fā)展現(xiàn)狀分析

一般飼料主要指的是農(nóng)業(yè)或牧業(yè)飼養(yǎng)的動物的食物。我國飼料工業(yè)起步于上世紀(jì)70年代，1991年起成為僅次于美國的世界第二大飼料生產(chǎn)國。近年來，隨著飼料生產(chǎn)技術(shù)不斷提升，行業(yè)準(zhǔn)入門檻降低，飼料企業(yè)數(shù)量大幅飆升。

水產(chǎn)飼料制造指用魚骨、蝦、貝等產(chǎn)品生產(chǎn)飼料的價(jià)格活動。包括：魚粉、蝦頭粉、貝殼粉等等。魚粉：用一種或多種魚類為原料，經(jīng)去油、脫水、粉碎加工后的高蛋白質(zhì)飼料。魚粉既是平衡蛋白質(zhì)和氨基酸的優(yōu)良動物性蛋白飼料，也是平衡礦物質(zhì)特別是微量元素的好飼料。

中國水產(chǎn)飼料行業(yè)的發(fā)展總體來講經(jīng)歷了三個階段，第一階段是20世紀(jì)80年代以前，飼料基本以天然飼料為主;第二階段從20世紀(jì)80年代到90年代末，中國水產(chǎn)飼料行業(yè)開始發(fā)展，技術(shù)和市場逐漸形成，飼料工業(yè)年產(chǎn)量躍居世界第二位;第三階段是2000年以后，行業(yè)政策日趨規(guī)范，市場集中化程度增強(qiáng)，創(chuàng)新成為企業(yè)制勝之道，飼料品種日漸增多。

生態(tài)飼料是指可獲得最大營養(yǎng)物利用率和最佳動物生產(chǎn)性能，且能最大限度地注重飼料對飼養(yǎng)動物、生產(chǎn)者、消費(fèi)者和環(huán)境(主要是土壤、水資源)的安全性，促進(jìn)生態(tài)和諧的飼料。生態(tài)飼料的特點(diǎn)是：①強(qiáng)調(diào)提高資源的利用率，減少動物排泄，降低對環(huán)境的污染;②強(qiáng)調(diào)最佳的動物生產(chǎn)性能，提高飼料的經(jīng)濟(jì)性;③強(qiáng)調(diào)安全性，即不使用違禁飼料添加劑和不符合衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)的飼料原料，不濫用會對環(huán)境(土地、水資源等)造成污染的飼料添加劑，盡可能不用或少用抗生素;④強(qiáng)調(diào)飼料的適口性和易消化性，善待動物;⑤強(qiáng)調(diào)改善動物產(chǎn)品的營養(yǎng)品質(zhì)和風(fēng)味;⑥提倡使用有助于動物排泄物分解和去除不良?xì)馕兜陌踩燥暳咸砑觿?。而生態(tài)水產(chǎn)飼料是指具有上述特性的水產(chǎn)類配合飼料。

2022年以來，我國持續(xù)淘汰落后產(chǎn)能，全國年產(chǎn)10萬噸以上的規(guī)模飼料生產(chǎn)廠商947家，較上年減少10家;全國年產(chǎn)50萬噸以上的飼料生產(chǎn)廠商13家，較上年減少1家;全國年產(chǎn)百萬噸以上規(guī)模飼料企業(yè)集團(tuán)36家，較上年減少3家，行業(yè)規(guī)?；D(zhuǎn)型加速，企業(yè)集中度進(jìn)一步提升。隨著行業(yè)規(guī)?；D(zhuǎn)型不斷加快，我國飼料工業(yè)產(chǎn)值持續(xù)增長。2022年，全國飼料工業(yè)總產(chǎn)值13168.5億元，同比增長7.6%;飼料行業(yè)營業(yè)收入12617.3億元，同比增長8.0%，行業(yè)收入穩(wěn)步提升。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國水產(chǎn)飼料市場深度全景調(diào)研及投資前景分析報(bào)告》顯示：

飼料行業(yè)進(jìn)入新的調(diào)整期。據(jù)中國飼料工業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)，2022年全國工業(yè)飼料總產(chǎn)量創(chuàng)下新高，達(dá)到了3.02億噸。2022年全國有7家飼料企業(yè)年產(chǎn)飼料超過1000萬噸，同比增加了1家，其中排名前三的飼企均在2000萬噸以上，力源集團(tuán)首次跨入千萬噸行列。前20強(qiáng)飼企總量高達(dá)1.75億噸，占全國總量的比例由2021年的52%增長至2022年的58%，進(jìn)入TOP20的門檻也由200萬噸增加至260萬噸。新希望六和、海大集團(tuán)、牧原股份、溫氏股份、雙胞胎集團(tuán)、正大股份、力源集團(tuán)7家千萬噸級別企業(yè)合計(jì)1.17億噸，占全國總產(chǎn)量的比例高達(dá)39%。從飼料產(chǎn)量區(qū)域分布看，我國飼料主要集中在東部沿海地區(qū)及廣西、河南、四川、湖北、湖南等地區(qū)。

由于水產(chǎn)動物營養(yǎng)需要與飼料所用主要原料的類型有關(guān)，例如，我國的淡水魚配合飼料中油料餅粕占有相當(dāng)大的比例，而國外如日本，動物性飼料資源豐富，所以，在設(shè)定水產(chǎn)動物營養(yǎng)需求參數(shù)時應(yīng)充分考慮飼料的類型。

在水產(chǎn)動物營養(yǎng)需求參數(shù)方面的發(fā)展趨勢是：①提供理想蛋白質(zhì)模式或理想氨基酸模式，并與生產(chǎn)目標(biāo)相對應(yīng);②提供總氨基酸、可消化氨基酸需要量;③提供所有必需脂肪酸的需要量及其恰當(dāng)比例;④適宜來源碳水化合物(糖類)的種類及需要量;⑤提供有效磷、鈣需要量，最新維生素、微量元素需要量;膽堿、磷脂等的需要量;⑥提供水產(chǎn)動物的有效能量需要;⑦提供水產(chǎn)動物生長模型，用于預(yù)測和控制動物的生長過程。

由于水產(chǎn)飼料企業(yè)數(shù)目眾多，布局分散，行業(yè)競爭激烈，一些具有競爭力的龍頭企業(yè)通過收購擴(kuò)大規(guī)模和改善區(qū)域布局，如通威集團(tuán)公司分別在長三角、珠三角、兩湖等地有計(jì)劃的開始了下一輪加速發(fā)展、擴(kuò)張的布局、布點(diǎn)工作：在江蘇連云港、貴州黔西、重慶長壽等地新建配合飼料項(xiàng)目，對蘇州、揚(yáng)州、淮安、沙市、南昌、廣東、山東、廊坊等公司進(jìn)行的技術(shù)改造、擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目先后開工;同時公司提速推進(jìn)連云港、重慶長壽、貴州黔西、河南等新建飼料項(xiàng)目的建設(shè)，以及天津、蘇州、沙市、南昌等公司的擴(kuò)產(chǎn)技改，積極開展對廣東珠三角、粵北、廣西等待建飼料項(xiàng)目的考察、選址工作。另一方面一部分落后小企業(yè)不堪成本上升壓力一方面被大企業(yè)并購，或直接倒閉，行業(yè)整合趨勢逐步顯現(xiàn)。

國內(nèi)水產(chǎn)飼料產(chǎn)量穩(wěn)步增長，由2012年的1892萬噸上升至2022年的2525.7萬噸，復(fù)合增速為2.93%。其中2019以及2020年，水產(chǎn)飼料的產(chǎn)量出現(xiàn)負(fù)增長，主要由于當(dāng)時的水產(chǎn)品價(jià)格較為低迷，導(dǎo)致養(yǎng)殖面積出現(xiàn)下行。據(jù)中國飼料工業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)，2022年中國水產(chǎn)飼料產(chǎn)量達(dá)到2525.7萬噸，同比上漲10.15%。從各地區(qū)的產(chǎn)量分布情況來看,水產(chǎn)飼料的生產(chǎn)較為集中，主要包括廣東、江蘇和湖北等地。2022年，廣東省水產(chǎn)飼料產(chǎn)量為8049959噸，占全國總產(chǎn)量的31.87%，江蘇省和湖北省分別占比16.29%、12.01%。

從競爭格局看，水產(chǎn)飼料行業(yè)競爭格局相對分散，海大集團(tuán)龍頭地位穩(wěn)固，市占率約為14%，排在首位，第二、三名為通威股份和新希望，分別占比10%、5%。在市場競爭不斷加劇以及下游水產(chǎn)養(yǎng)殖整合推動下，水產(chǎn)飼料行業(yè)整合趨勢已經(jīng)顯現(xiàn)，大企業(yè)的發(fā)展不斷加速，部分規(guī)模小、技術(shù)管理落后的企業(yè)逐漸被淘汰，行業(yè)集中度逐步提升。

水產(chǎn)飼料行業(yè)未來發(fā)展方向及趨勢預(yù)測

企業(yè)、員工、銷售商、用戶都必須得到利潤相對最大化，誰能夠利用相同資源創(chuàng)造出更大的價(jià)值，誰就勝出。飼料企業(yè)的競爭是成本和規(guī)模的競爭，只有增大企業(yè)規(guī)模，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，企業(yè)才能在競爭中獲勝。實(shí)施新的經(jīng)營戰(zhàn)略，向上下游延伸產(chǎn)業(yè)鏈，向安全、優(yōu)質(zhì)、高效、低耗、環(huán)保、生態(tài)等協(xié)調(diào)全面發(fā)展型方向前進(jìn)。

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  2023-2028年中國水產(chǎn)飼料市場深度全景調(diào)研及投資前景分析報(bào)告

  隨著國內(nèi)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，水產(chǎn)飼料市場發(fā)展面臨巨大機(jī)遇和挑戰(zhàn)。在市場競爭方面，水產(chǎn)飼料企業(yè)數(shù)量越來越多，市場正面臨著供給與需求的不對稱，水產(chǎn)飼料行業(yè)有進(jìn)一步洗牌的強(qiáng)烈要求，但是在一些水產(chǎn)...

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