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2023行業(yè)報(bào)告:我國(guó)鋰電池隔膜行業(yè)規(guī)劃新增年產(chǎn)能超400億平

鋰離子電池隔膜,在鋰電池的結(jié)構(gòu)中,隔膜是關(guān)鍵的內(nèi)層組件之一。對(duì)于鋰電池系列,由于電解液為有機(jī)溶劑體系,因而需要有耐有機(jī)溶劑的隔膜材料,一般采用高強(qiáng)度薄膜化的聚烯烴多孔膜。

預(yù)計(jì)2025年中國(guó)鋰電池隔膜設(shè)備產(chǎn)值將超120億元

據(jù)GGII不完全統(tǒng)計(jì),截至2023年7月,我國(guó)隔膜行業(yè)規(guī)劃新增年產(chǎn)能超400億平,對(duì)應(yīng)隔膜設(shè)備需求規(guī)模超500億元。GGII預(yù)計(jì)2025年中國(guó)鋰電池隔膜設(shè)備(不含海外設(shè)備)產(chǎn)值將超120億元,2022-2025年復(fù)合增長(zhǎng)超55%。

鋰離子電池隔膜,在鋰電池的結(jié)構(gòu)中,隔膜是關(guān)鍵的內(nèi)層組件之一。對(duì)于鋰電池系列,由于電解液為有機(jī)溶劑體系,因而需要有耐有機(jī)溶劑的隔膜材料,一般采用高強(qiáng)度薄膜化的聚烯烴多孔膜。

鋰電池的結(jié)構(gòu)中,隔膜是關(guān)鍵的內(nèi)層組件之一。隔膜的性能決定了電池的界面結(jié)構(gòu)、內(nèi)阻等,直接影響電池的容量、循環(huán)以及安全性能等特性,性能優(yōu)異的隔膜對(duì)提高電池的綜合性能具有重要的作用。 隔膜的主要作用是使電池的正、負(fù)極分隔開(kāi)來(lái),防止兩極接觸而短路,此外還具有能使電解質(zhì)離子通過(guò)的功能。隔膜材質(zhì)是不導(dǎo)電的,其物理化學(xué)性質(zhì)對(duì)電池的性能有很大的影響。電池的種類不同,采用的隔膜也不同。

隔膜的發(fā)展開(kāi)始于20世紀(jì),1970年已經(jīng)出現(xiàn)了微孔隔膜生產(chǎn)工藝的專利登記信息。1991年,索尼公司推出了全球第一塊商業(yè)化鋰離子電池,隔膜產(chǎn)業(yè)與其他鋰電池相關(guān)產(chǎn)業(yè)正式進(jìn)入快速發(fā)展階段。1992年,日本政府制定了一項(xiàng)為期10年的鋰電池研究計(jì)劃,集中12家公司的力量聯(lián)合進(jìn)行攻關(guān)。在政府的總體規(guī)劃下,日本電動(dòng)車的科研經(jīng)費(fèi)得到了有效的落實(shí)。

根據(jù)中國(guó)電池工業(yè)協(xié)會(huì)訪日代表團(tuán)于2000年的考察情況來(lái)看,日本的鋰電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展非常迅速,當(dāng)時(shí)已經(jīng)擁有了比較完善的鋰電池產(chǎn)業(yè),實(shí)現(xiàn)了從隔膜、電極、電解液等電池原材料的生產(chǎn),到電池的組裝、測(cè)試的良好銜接。不僅如此,隔膜生產(chǎn)企業(yè)所需的輥壓機(jī)、卷繞機(jī)、涂布機(jī)、剪切機(jī)等,均可在本土采購(gòu)。

當(dāng)前國(guó)內(nèi)鋰電池隔膜行業(yè)大步快跑的同時(shí),國(guó)產(chǎn)隔膜和鋁塑膜行業(yè)面臨的挑戰(zhàn)不容忽視,在隔膜領(lǐng)域。一是產(chǎn)能過(guò)剩;二是品質(zhì)良莠不齊;三是高端市場(chǎng)仍由國(guó)外巨頭占據(jù)。此外,隨著三元電池解禁及高能量密度電池的訴求,電池安全性要求越來(lái)越高,對(duì)隔膜的要求相應(yīng)提高,市場(chǎng)對(duì)于涂覆隔膜等新技術(shù)正在提出新的要求。

隔膜材質(zhì)是不導(dǎo)電的,其物理化學(xué)性質(zhì)對(duì)電池的性能有很大的影響。電池的種類不同,采用的隔膜也不同。對(duì)于鋰電池系列,由于電解液為有機(jī)溶劑體系,因而需要有耐有機(jī)溶劑的隔膜材料,一般采用高強(qiáng)度薄膜化的聚烯烴多孔膜。

中國(guó)鋰電池隔膜市場(chǎng)規(guī)模分析

從隔膜市場(chǎng)規(guī)模來(lái)看,2019年中國(guó)鋰電隔膜市場(chǎng)規(guī)模(只統(tǒng)計(jì)基膜)35.6億元,同比下滑12.2%。市場(chǎng)規(guī)模增速遠(yuǎn)小于出貨量增速,主要原因?yàn)槠髽I(yè)產(chǎn)能規(guī)模化效應(yīng)提升,隔膜成本進(jìn)一步下降,造成隔膜價(jià)格下降,且下降速度遠(yuǎn)大于產(chǎn)品出貨量增速。2020年,國(guó)內(nèi)受疫情影響,工業(yè)生產(chǎn)受到停滯發(fā)展,對(duì)市場(chǎng)中的鋰電池隔膜價(jià)格的下降趨勢(shì)起到減緩左右,在國(guó)家大力支持新能源行業(yè)發(fā)展的政策扶持和產(chǎn)業(yè)快速增長(zhǎng)下,行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模約為32.7億元。

2020年,國(guó)內(nèi)鋰電池隔膜市場(chǎng)規(guī)模約為32.7億元,較2019年下降了8.15%。雖然全國(guó)鋰電池隔膜出貨量保持15%以上的增長(zhǎng),但是由于價(jià)格逐漸降低,市場(chǎng)規(guī)模呈下降趨勢(shì),未來(lái)頭部企業(yè)產(chǎn)能規(guī)?;?yīng)將進(jìn)一步顯現(xiàn),成本進(jìn)一步下降。

隔膜材料濕法+涂覆工藝為長(zhǎng)期趨勢(shì),干法占比短期內(nèi)保持穩(wěn)定

(1)濕法隔膜仍將是主流隔膜技術(shù)路線,長(zhǎng)期占據(jù)市場(chǎng)高份額。濕法隔膜輕薄且韌性較好。鋰離子電池隔膜制備方法主要分為濕法和干法。

二者各有優(yōu)缺點(diǎn),濕法隔膜工藝難度系數(shù)高,對(duì)設(shè)備要求高,建設(shè)投產(chǎn)周期長(zhǎng)成本高,能源消耗較大,且需使用有機(jī)溶劑,環(huán)境污染大,但制得的隔膜精密度高,具有較高的孔隙率,薄膜孔徑小且均勻,薄膜更薄的同時(shí)還可保持良好的韌性,拉伸強(qiáng)度和穿刺強(qiáng)度更高。

濕法隔膜需求穩(wěn)定增長(zhǎng),優(yōu)勢(shì)在高端市場(chǎng)顯現(xiàn)。隔膜越薄內(nèi)阻越小,倍率性能和循環(huán)性能就越好,且較薄的隔膜可以給電極活性物質(zhì)提供更大的空間,電池容量更高,符合動(dòng)力電池高能量密度、高倍率等要求。尤其是高端市場(chǎng),幾乎所有三元電池中均使用濕法隔膜,其占比從16年的40%上下提高到現(xiàn)在的約70%。未來(lái)幾年動(dòng)力鋰電池將作為重要引擎拉動(dòng)濕法隔膜產(chǎn)量穩(wěn)定增長(zhǎng)。

干法隔膜需求回暖,主要活躍在中低端動(dòng)力電池市場(chǎng),配合磷酸鐵鋰使用。因新能源汽車和動(dòng)力電池廠商對(duì)電池成本以及安全性能的重視,濕法隔膜的市場(chǎng)份額增速較過(guò)去幾年明顯放緩,干法薄膜需求回暖。磷酸鐵鋰電池對(duì)隔膜孔隙率要求不高,搭配干法隔膜使得磷酸鐵鋰電池更加符合其成本低安全性高的定位,2020年磷酸鐵鋰電池的回潮帶動(dòng)了干法隔膜的需求增長(zhǎng)。2020年,我國(guó)鋰電池隔膜出貨量達(dá)到37.2億平方米,同比增長(zhǎng)36%,其中濕法隔膜出貨量達(dá)26億平方米,同比增長(zhǎng)30%,干法隔膜出貨量11億平米,同比增長(zhǎng)超過(guò)40%,增速大于濕法,占隔膜市場(chǎng)總量的30%。

干法技術(shù)突破,潛力被再次挖掘,重獲市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。隨著技術(shù)的突破,干法隔膜有望煥發(fā)新生,惠強(qiáng)新材研發(fā)的具有國(guó)際領(lǐng)先水平的6μm超薄三層共擠干法隔膜產(chǎn)品成功下線,成功突破了使用干法制造超薄隔膜的難題,使干法隔膜厚度極限再次下探,與濕法隔膜接近,其強(qiáng)度與正常的9μm薄膜強(qiáng)度相當(dāng),同時(shí)具有更高安全性,且能更好地滿足電池高能量密度的需求。干法隔膜潛力被再次挖掘,預(yù)計(jì)短期內(nèi)干法隔膜占比將維持在30%左右。

(2)干法隔膜短期內(nèi)仍將占有三成市場(chǎng)

干法隔膜安全性及成本優(yōu)勢(shì)明顯。干法隔膜工藝相對(duì)簡(jiǎn)單,環(huán)境友好且成本較低,然而孔徑的大小、分布和孔隙率難以控制導(dǎo)致穩(wěn)定性較差,干法拉伸制成的薄膜中的孔徑會(huì)按照一定的方向分布,并且薄膜的結(jié)晶和非結(jié)晶區(qū)域之間有明顯的分隔,成膜通常較厚。但干法隔膜的耐熱性更好,各向熱收縮率都更小,閉孔溫度和熔斷溫度也更高,且成本優(yōu)勢(shì)明顯。

濕法隔膜技術(shù)是國(guó)內(nèi)鋰電池隔膜中主要的生產(chǎn)工藝,占比較重。2020年,國(guó)內(nèi)鋰電池濕法隔膜產(chǎn)能約為40.4億平方米,較2019年增長(zhǎng)了15.1%。2020年,國(guó)內(nèi)干法隔膜產(chǎn)能約為14.1億平方米,較2019年增長(zhǎng)了13.7%。

鋰電池隔膜行業(yè)未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)

隔膜是保證鋰離子電池安全穩(wěn)定工作的核心材料。目前我國(guó)鋰電池隔膜依賴進(jìn)口較大,未來(lái)隨著產(chǎn)能的擴(kuò)大,將有極大的進(jìn)口替代空間。隔膜的性能決定了電池的界面結(jié)構(gòu)、內(nèi)阻等,直接影響電池的容量、循環(huán)以及安全性能等特性,性能優(yōu)異的隔膜對(duì)提高電池的綜合性能具有重要的作用。隔膜的主要作用是使電池的正、負(fù)極分隔開(kāi)來(lái),防止兩極接觸而短路,此外還具有能使電解質(zhì)離子通過(guò)的功能。

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