工控系統(tǒng)行業(yè)供需現(xiàn)狀分析及發(fā)展前景2023

• 劉明月 2023年8月3日 來源：中研研究院 1176 76
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工業(yè)控制計算機的快速發(fā)展有助于緩解中國因老齡化造成的勞動力短缺。到2025年工業(yè)機器人年產(chǎn)26萬臺的目標已提前4年實現(xiàn)，因為僅在2021年前三季度，中國就生產(chǎn)了268694臺工業(yè)機器人。

工業(yè)控制計算機的快速發(fā)展有助于緩解中國因老齡化造成的勞動力短缺。到2025年工業(yè)機器人年產(chǎn)26萬臺的目標已提前4年實現(xiàn)，因為僅在2021年前三季度，中國就生產(chǎn)了268694臺工業(yè)機器人。

近年來，我國積極應對，加強技術支撐體系建設，建立健全安全防護管理機制。工信部完善了國家工控安全在線監(jiān)測平臺，面向6個行業(yè)、200個工業(yè)企業(yè)開展應用試點。同時推動建設了有色、化工、智能制造、裝備控制等行業(yè)的大型工控系統(tǒng)仿真環(huán)境，支持工業(yè)控制系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)化及應用推廣，以及開展重大活動工控安全技術保障工作。

今年，我國將以提升工業(yè)信息安全技術支撐整體能力為目標，聚焦培育工控系統(tǒng)產(chǎn)品、企業(yè)和生態(tài)，加快發(fā)展工業(yè)信息安全產(chǎn)業(yè)。一方面將持續(xù)推進工控安全態(tài)勢感知“全國一張網(wǎng)”建設，引導地方分平臺和重要行業(yè)感知節(jié)點建設，構建上下聯(lián)動、協(xié)調(diào)配合的技術保障體系，另一方面加強重點產(chǎn)品和解決方案研發(fā)，形成一批標志性產(chǎn)品，培育壯大工控系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)。

從安全現(xiàn)狀看，網(wǎng)上可辨識的工控系統(tǒng)及設備數(shù)量超過1.5萬個，遍布全國31個省(區(qū)、市)。其中，多數(shù)缺乏安全防護，甚至處于“裸奔”狀態(tài)。從防護能力看，我國重要領域的設備接入、平臺運行、數(shù)據(jù)流動等環(huán)節(jié)缺乏有效監(jiān)測手段，融合工控技術與安全技術的成套解決方案存在空白。從市場需求看，工業(yè)領域對信息安全的需求尚未充分釋放，以工控安全為主的工業(yè)信息安全投入僅約10%，產(chǎn)業(yè)發(fā)展明顯滯后。

中研研究院出版的《2023-2028年中國工控系統(tǒng)及裝備行業(yè)供需分析及發(fā)展前景研究報告》顯示

工控系統(tǒng)行業(yè)供需現(xiàn)狀分析及發(fā)展前景2023

近年來，國際上FCS、DCS、PLC、IPC、NC以及各類嵌入式控制裝置正處在快速發(fā)展之中，而我國的發(fā)展速度更位居于世界前列。據(jù)統(tǒng)計，2000年世界上工業(yè)控制計算機市場達到300-400億美元，并以每年10-15%的速度增長;同期，我國工控機的市場規(guī)模約200億人民幣。

廣州工控營收連續(xù)三年實現(xiàn)雙位數(shù)增長，營收和資產(chǎn)雙雙過千億，在中國制造業(yè)500強中排名上升67位，位列64名。可見廣州工控已具備“出圈”的實力。

一是廣州工控以制造業(yè)的代表入榜。近年來西方國家吸引制造業(yè)回流，制造業(yè)企業(yè)成為招商引資爭奪的對象。國內(nèi)提出制造強國戰(zhàn)略，對制造業(yè)更加重視。廣州工控入圍世界500強，也是廣州地方政府推進國資國企改革發(fā)展，實施“產(chǎn)業(yè)第一、制造業(yè)立市”戰(zhàn)略等舉措的重要成果。二是廣州工控能逆勢而上進入500強榜單，為經(jīng)濟復蘇提供新動能，體現(xiàn)了國企擔當。

到2025年機器人產(chǎn)業(yè)營收年均增速要超過20%，制造業(yè)機器人密度要增長100%，即450臺/萬人以上。工業(yè)和信息化部裝備工業(yè)一司司長王衛(wèi)明表示，針對國內(nèi)制造業(yè)機器人技術積累不足、產(chǎn)業(yè)基礎薄弱、高端供給缺乏等問題，《規(guī)劃》以問題為導向，聚焦薄弱環(huán)節(jié)精準扶持，強調(diào)提升機器人產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新能力，推動產(chǎn)業(yè)高質量發(fā)展。

中國工控系統(tǒng)行業(yè)市場供需現(xiàn)狀

(1)工控系統(tǒng)市場規(guī)模情況

我國工業(yè)自動化是伴隨著改革開放起步的，整體起步較晚，但發(fā)展較快。從發(fā)展路徑上看，大部分企業(yè)是在引進成套設備和各種工業(yè)自動化系統(tǒng)的同時進行消化吸收，然后進行二次開發(fā)和應用;也有一部分企業(yè)通過引進國外技術，與外商合作合資生產(chǎn)工控產(chǎn)品。經(jīng)過多年的技術積累和應用實踐，我國工業(yè)自動化在控制技術、產(chǎn)業(yè)發(fā)展和下游應用等方面取得了長足的進步。

我國工業(yè)自動化控制市場規(guī)模2016年至2020年期間呈波動上升趨勢。市場規(guī)模已經(jīng)從2016年的1428億元增長至2020年的2057億元，年復合增長率達到9.63%;根據(jù)中國工控網(wǎng)《2022中國工業(yè)自動化市場白皮書》，2022年度中國自動化市場規(guī)模超過2，629億元，同比增長3.91%。

(2)工控系統(tǒng)需求情況

我國自動化行業(yè)市場規(guī)模大、整體保持持續(xù)發(fā)展，伴隨近年來產(chǎn)業(yè)結構的優(yōu)化升級，未來發(fā)展前景看好工業(yè)自動化技術作為21世紀現(xiàn)代制造領域中重要的技術之一，主要解決生產(chǎn)效率與一致性問題。無論高速大批量制造企業(yè)還是追求靈活、柔性和定制化企業(yè)，都必須依靠自動化技術的應用。我國正處于工業(yè)化建設的中期，對于工業(yè)制造設備的投資需求非常大，工業(yè)自動化裝備、智能化裝備的投資需求相應很大，隨著我國工業(yè)經(jīng)濟結構調(diào)整與產(chǎn)業(yè)升級發(fā)展，為國內(nèi)工業(yè)自動化行業(yè)帶來前所未有的市場機遇。

此外，我國人口老齡化現(xiàn)象加劇，勞動人口短缺導致機器替代人工成為長期趨勢;隨著"調(diào)結構、促轉型"政策的實施，自動化、智能化必然成為產(chǎn)業(yè)結構優(yōu)化升級的方向之一。從產(chǎn)業(yè)趨勢來看，隨著控制靈活度的提升，未來驅動、控制的比例或將逐步提升，伺服市場空間有望維系較快增長。同時，推出"控制+驅動"整體解決方案，是目前工控企業(yè)獲得市場的主要途徑之一。對于以控制層產(chǎn)品為主的公司，夯實伺服層產(chǎn)品線，是打造整體解決方案產(chǎn)品線，提升市場拓展能力，有效擴張業(yè)務體量及成長性的有效途徑之一。

(3)工控系統(tǒng)競爭格局

盡管目前我國工業(yè)自動化控制市場正處于國產(chǎn)替代的快速發(fā)展階段，但從整體市場份額來看，外資企業(yè)如西門子、ABB、安川電機、松下電器等憑借品牌、技術和資本優(yōu)勢，仍占據(jù)大部分國內(nèi)市場;同時，國內(nèi)工業(yè)自動化控制行業(yè)發(fā)展迅速，參與者數(shù)量眾多，市場競爭日趨激烈。

中研研究院出版的工控系統(tǒng)圖表預覽

圖表：中國工控系統(tǒng)及裝備行業(yè)SWOT分析

圖表：中國工控系統(tǒng)及裝備行業(yè)盈利能力情況

圖表：中國工控系統(tǒng)及裝備行業(yè)償債能力情況

圖表：中國工控系統(tǒng)及裝備行業(yè)發(fā)展能力情況

更多工控系統(tǒng)行業(yè)現(xiàn)狀消息，請點擊中研研究院出版的《2023-2028年中國工控系統(tǒng)及裝備行業(yè)供需分析及發(fā)展前景研究報告》。大型企業(yè)間并購整合與資本運作日趨頻繁，國內(nèi)外優(yōu)秀的企業(yè)愈來愈重視對行業(yè)市場的分析研究，特別是對當前市場環(huán)境和客戶需求趨勢變化的深入研究，以期提前占領工控系統(tǒng)行業(yè)市場，取得先發(fā)優(yōu)勢。

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