2023中國(guó)工業(yè)以太網(wǎng)市場(chǎng)份額報(bào)告

• 黃江 2023年8月3日 來(lái)源：新浪 652 38
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以太網(wǎng)為工業(yè)場(chǎng)景主流通信方式，無(wú)線(xiàn)需求快速增長(zhǎng)。現(xiàn)場(chǎng)總線(xiàn)、工業(yè)以太網(wǎng)、工業(yè)無(wú)線(xiàn)是目前工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)存在三種主流通信方式。目前，統(tǒng)一通信標(biāo)準(zhǔn)已成為公認(rèn)的發(fā)展方向，工業(yè)以 太網(wǎng)已成為現(xiàn)場(chǎng)總線(xiàn)技術(shù)的重要替代，5G、WiFi6等技術(shù)成熟進(jìn)一步推進(jìn)了工業(yè)無(wú)線(xiàn)發(fā)展，有線(xiàn)+T

通信行業(yè)上下游公司不斷披露2023年半年度業(yè)績(jī)情況。注意到,整體而言,通信行業(yè)延續(xù)了2022年的景氣度,業(yè)績(jī)持續(xù)增長(zhǎng)。

三大電信運(yùn)營(yíng)商披露的6月主要運(yùn)營(yíng)數(shù)據(jù)或客戶(hù)數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)移動(dòng)5G套餐客戶(hù)數(shù)已達(dá)7.22億戶(hù)數(shù)，5G用戶(hù)滲透率達(dá)到73.3%;中國(guó)電信5G套餐戶(hù)數(shù)當(dāng)月新增424萬(wàn)戶(hù)，今年累計(jì)新增2690萬(wàn)戶(hù)，5G用戶(hù)滲透率接近73.4%。中國(guó)聯(lián)通“大聯(lián)接”用戶(hù)數(shù)累計(jì)達(dá)到9.28億戶(hù)數(shù)，5G行業(yè)虛擬專(zhuān)網(wǎng)服務(wù)客戶(hù)數(shù)達(dá)到5816個(gè)。

用戶(hù)數(shù)據(jù)的向新向好折射出三大電信運(yùn)營(yíng)商業(yè)績(jī)的穩(wěn)健增長(zhǎng)。2023年一季度，三大運(yùn)營(yíng)商共實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入約4777億元，歸母凈利潤(rùn)約383億元，延續(xù)了去年以來(lái)的穩(wěn)健增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，最受關(guān)注的產(chǎn)業(yè)數(shù)字化業(yè)務(wù)營(yíng)收增速均超過(guò)一成。其中，中國(guó)移動(dòng)、中國(guó)電信、中國(guó)聯(lián)通分別實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入2507.46億元、1297.53億元、972.22億元，同比分別增長(zhǎng)10.31%、9.43%、9.21%，歸母凈利潤(rùn)280.67億元、79.84億元、22.66億元，同比分別增長(zhǎng)9.53%、10.53%、11.56%，繼續(xù)保持10%左右的增長(zhǎng)。

三大電信運(yùn)營(yíng)商業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)的背后是公司持續(xù)穩(wěn)定的資本開(kāi)支投入，建設(shè)一張穩(wěn)定、高速、覆蓋度高的通信網(wǎng)絡(luò)。2022年，三大電信運(yùn)營(yíng)商資本開(kāi)支合計(jì)3519億元，帶動(dòng)了對(duì)上游通信設(shè)備、網(wǎng)絡(luò)建設(shè)施工服務(wù)以及促進(jìn)了下游數(shù)據(jù)應(yīng)用服務(wù)等發(fā)展。例如，2022年度，由于三大電信運(yùn)營(yíng)商的網(wǎng)絡(luò)建設(shè)需要，國(guó)內(nèi)光纜需求總量約為2.6億芯公里，同比增長(zhǎng)超過(guò)7%，且價(jià)格較2021年明顯改善，致使亨通光電等光纖光纜廠(chǎng)商業(yè)績(jī)表現(xiàn)同樣亮眼。

2023工業(yè)以太網(wǎng)技術(shù)的應(yīng)用和發(fā)展前景

從不同功能的基礎(chǔ)能力構(gòu)建角度可以將工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)核心市場(chǎng)分成：融合新興技術(shù)和能力的工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)與軟件、相關(guān)技術(shù)服務(wù)， 以及包括工業(yè)軟件、工業(yè)自動(dòng)化硬件、工業(yè)網(wǎng)絡(luò)、工業(yè)裝備、工業(yè)安全等傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)的智能化升級(jí)部分等兩大類(lèi)，最終將兩類(lèi)核心市 場(chǎng)整合、拆分成六條市場(chǎng)細(xì)分賽道。

以太網(wǎng)為工業(yè)場(chǎng)景主流通信方式，無(wú)線(xiàn)需求快速增長(zhǎng)。現(xiàn)場(chǎng)總線(xiàn)、工業(yè)以太網(wǎng)、工業(yè)無(wú)線(xiàn)是目前工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)存在三種主流通信方式。目前，統(tǒng)一通信標(biāo)準(zhǔn)已成為公認(rèn)的發(fā)展方向，工業(yè)以 太網(wǎng)已成為現(xiàn)場(chǎng)總線(xiàn)技術(shù)的重要替代，5G、WiFi6等技術(shù)成熟進(jìn)一步推進(jìn)了工業(yè)無(wú)線(xiàn)發(fā)展，有線(xiàn)+無(wú)線(xiàn)已是工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展的確定 性趨勢(shì)。TSN、邊緣計(jì)算、工業(yè)安全、智能終端等新技術(shù)將進(jìn)一步推進(jìn)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)升級(jí)。

工業(yè)以太網(wǎng)逐步成為主流，工業(yè)無(wú)線(xiàn)增長(zhǎng)最快。從滲透率來(lái)看，2018年開(kāi)始，以太網(wǎng)成為工業(yè)通信中占比最高的通信方式，占比仍 在持續(xù)提升中，工業(yè)無(wú)線(xiàn)則從2015年后開(kāi)始得到廣泛使用。HMS預(yù)計(jì)現(xiàn)場(chǎng)總線(xiàn)的連接數(shù)量年增長(zhǎng)率將為-5%，工業(yè)以太網(wǎng)將保持 10%的增速，工業(yè)無(wú)線(xiàn)的年增速則將達(dá)到22%。

全球市場(chǎng)500億，年復(fù)合增速超20%。國(guó)內(nèi)100億級(jí)市場(chǎng)，全球500億級(jí)市場(chǎng)，復(fù)合增速超20%。工業(yè)通信是數(shù)據(jù)上云和數(shù)字化轉(zhuǎn)型的必由之路，近年來(lái)，我國(guó)工業(yè)通信市 場(chǎng)規(guī)模增長(zhǎng)顯著，根據(jù)中商產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)，2020年我國(guó)工業(yè)通信市場(chǎng)市場(chǎng)規(guī)模42.1億元，預(yù)計(jì)2025年將達(dá)到119.6億元，復(fù)合增速 23.3%，高于全球水平。從海內(nèi)外市場(chǎng)規(guī)模占比來(lái)看，國(guó)外工業(yè)通信市場(chǎng)占全球工業(yè)通信市場(chǎng)的80%，是國(guó)內(nèi)工業(yè)通信市場(chǎng)規(guī)模的4 倍左右。

工業(yè)以太網(wǎng)交換機(jī)占主要市場(chǎng)，工業(yè)無(wú)線(xiàn)增長(zhǎng)潛力大。從工業(yè)通信設(shè)備收入情況來(lái)看，根據(jù)華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)，工業(yè)以太網(wǎng)交換機(jī) 收入占通信設(shè)備行業(yè)總收入的54%，其次是網(wǎng)關(guān)(15%)和路由器(9%)，未來(lái)隨著無(wú)線(xiàn)網(wǎng)絡(luò)滲透率提升，工業(yè)無(wú)線(xiàn)設(shè)備市場(chǎng)規(guī)模 有望持續(xù)提升。

根據(jù)中研普華研究院《2023-2028年中國(guó)工業(yè)以太網(wǎng)市場(chǎng)調(diào)查分析與發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)研究報(bào)告》顯示：

我國(guó)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的部署與使用大多集中于數(shù)字化基礎(chǔ)較好，對(duì)自身數(shù)字化、網(wǎng)絡(luò)化、智能化轉(zhuǎn)型定位清晰并且目標(biāo)明確的大型企業(yè)。 細(xì)分行業(yè)的使用率情況也較為集中，機(jī)械、能源、輕工、石化、電子信息等行業(yè)的工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)使用率相對(duì)較高，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)對(duì)冶金、 汽車(chē)、裝備制造、航空航天等眾多工業(yè)細(xì)分行業(yè)覆蓋率則有待進(jìn)一步挖掘和提升，發(fā)展?jié)摿薮蟆?/p>

根據(jù)艾瑞咨詢(xún)的測(cè)算，2022年工 業(yè)互聯(lián)網(wǎng)核心產(chǎn)業(yè)增加值規(guī)模達(dá)到約9389億元，2021-2025年復(fù)合增長(zhǎng)率保持在20%，呈快速成長(zhǎng)趨勢(shì)。從結(jié)構(gòu)上看，平臺(tái)與軟 件產(chǎn)業(yè)在增加值規(guī)模中占比最高，達(dá)46%，自動(dòng)化、數(shù)字化裝備、安全、網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)業(yè)占比分別為21%、20%、12%、1%。

我國(guó)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)增加值規(guī)模在2017-2021年期間增長(zhǎng)了74.1%，年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)11.73%，根據(jù)中國(guó)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)研究院測(cè)算，2022 年預(yù)計(jì)達(dá)到4.45萬(wàn)億元，占GDP比重達(dá)到3.64%，名義增速8.54%。同時(shí)，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)增加值規(guī)模占GDP比重逐年增長(zhǎng)，2022年 將預(yù)計(jì)上升至3.64%，已成為GDP穩(wěn)定增長(zhǎng)的重要貢獻(xiàn)。在宏觀環(huán)境的持續(xù)影響下，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)穩(wěn)定產(chǎn)業(yè)鏈、供應(yīng)鏈效能逐漸凸顯， 是經(jīng)濟(jì)穩(wěn)增長(zhǎng)的重要支撐。

在市場(chǎng)和政策的積極推動(dòng)下，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)相關(guān)產(chǎn)業(yè)投資規(guī)模理性擴(kuò)大，應(yīng)用潛力在逐步釋放，市場(chǎng)潛力巨大，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng) 的內(nèi)生動(dòng)力持續(xù)增強(qiáng)，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)體系不斷完善，為數(shù)字經(jīng)濟(jì)的發(fā)展提供堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。據(jù)測(cè)算，2022 年我國(guó)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)直接產(chǎn)業(yè)增 加值規(guī)模將達(dá)到 1.30 萬(wàn)億元，名義增速達(dá)到 10.95%，滲透產(chǎn)業(yè)增加值規(guī)模為3.16萬(wàn)億元，名義增速達(dá)到7.77%。

2023工業(yè)軟件廠(chǎng)商市場(chǎng)份額格局分析

工業(yè)軟件是工業(yè)技術(shù)與知識(shí)經(jīng)驗(yàn)的高度凝練與工具化的體現(xiàn)，世界工業(yè)軟件強(qiáng)國(guó)有美國(guó)、德國(guó)、日本、法國(guó)、英國(guó)等，基本與世界老牌工業(yè)強(qiáng)國(guó)名單吻合;主流廠(chǎng)商有達(dá)索系統(tǒng)、西門(mén)子數(shù)字工業(yè)軟件、歐特克Autodesk 、PTC、新思、CADENCE、ANSYS、ALTAIR、?？怂箍档?。

研發(fā)設(shè)計(jì)類(lèi)軟件，達(dá)索系統(tǒng)占據(jù)最大市場(chǎng)份額19.05%;生產(chǎn)控制類(lèi)軟件，西門(mén)子是絕對(duì)的市場(chǎng)龍頭，占比超過(guò)23.7%;生產(chǎn)管理類(lèi)軟件，德國(guó)SAP與美國(guó)Orcale公司占有高端市場(chǎng)的90%以上……

工業(yè)軟件已被列為當(dāng)前科技攻關(guān)最緊急、最迫切的問(wèn)題。但是，在核心工業(yè)軟件如仿真類(lèi)軟件方面，國(guó)內(nèi)企業(yè)目前仍有一定差距。

國(guó)內(nèi)區(qū)域格局方面，北京、華東、華南地區(qū)工業(yè)軟件市場(chǎng)發(fā)達(dá)，中西部地區(qū)相對(duì)較弱。代表性廠(chǎng)商有：金蝶、用友、黑湖智造、華大九天、中望軟件、樹(shù)根互聯(lián)、浪潮軟件、寶信軟件、中控技術(shù)等。

從全球市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局來(lái)看，目前，以達(dá)索系統(tǒng)、西門(mén)子和歐特克為代表的海外廠(chǎng)商在我國(guó)和全球的設(shè)計(jì)類(lèi)軟件市場(chǎng)中仍然占據(jù)主導(dǎo)地位，存在較大的替換空間。達(dá)索系統(tǒng)、西門(mén)子和歐特克在2021年中國(guó)制造業(yè)CAD軟件市場(chǎng)排名前三，占比分別為25.3%、16.4%、14%。中望軟件和PTC分別以11.4%、3.6%的市場(chǎng)份額排名第四第五。

《2023-2028年中國(guó)工業(yè)以太網(wǎng)市場(chǎng)調(diào)查分析與發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)研究報(bào)告》由中研普華研究院撰寫(xiě)，本報(bào)告對(duì)該行業(yè)的供需狀況、發(fā)展現(xiàn)狀、行業(yè)發(fā)展變化等進(jìn)行了分析，重點(diǎn)分析了行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、如何面對(duì)行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、行業(yè)的發(fā)展建議、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力，以及行業(yè)的投資分析和趨勢(shì)預(yù)測(cè)等等。報(bào)告還綜合了行業(yè)的整體發(fā)展動(dòng)態(tài)，對(duì)行業(yè)在產(chǎn)品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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  2023-2028年中國(guó)工業(yè)以太網(wǎng)市場(chǎng)調(diào)查分析與發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)研究報(bào)告

  工業(yè)以太網(wǎng)是基于IEEE 802.3 (Ethernet)的強(qiáng)大的區(qū)域和單元網(wǎng)絡(luò)。工業(yè)以太網(wǎng)， 提供了一個(gè)無(wú)縫集成到新的多媒體世界的途徑。 企業(yè)內(nèi)部互聯(lián)網(wǎng)(Intranet)，外部互聯(lián)網(wǎng)(Extranet)，以及I...

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