AI帶動(dòng)服務(wù)器需求強(qiáng)勁 這一廠商預(yù)計(jì)全年硅光產(chǎn)品收入或增一倍以上

• 李波 2023年7月28日 來(lái)源：中研普華集團(tuán)、央視財(cái)經(jīng)、中研網(wǎng) 368 17
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據(jù)DigTimes7月27日消息，中國(guó)臺(tái)灣廠商LandMark近期表示，得益于網(wǎng)絡(luò)服務(wù)的強(qiáng)勁出貨量，預(yù)計(jì)其2023年全年硅光子收入將同比增長(zhǎng)一倍以上。

據(jù)DigTimes7月27日消息，中國(guó)臺(tái)灣廠商LandMark近期表示，得益于網(wǎng)絡(luò)服務(wù)的強(qiáng)勁出貨量，預(yù)計(jì)其2023年全年硅光子收入將同比增長(zhǎng)一倍以上。

東方證券認(rèn)為，在AI算力高彈性、國(guó)產(chǎn)化進(jìn)程持續(xù)推進(jìn)、下游模塊廠商海外業(yè)務(wù)拓展等的共同催化下，光芯片領(lǐng)域發(fā)展前景廣闊，國(guó)產(chǎn)替代正當(dāng)時(shí)。

產(chǎn)業(yè)多種光芯片方案快速推進(jìn)，DFB、EML等傳統(tǒng)光芯片在穩(wěn)定性和低成本方面不斷發(fā)力。未來(lái)光芯片順應(yīng)集成化規(guī)律，向硅光芯片集成高速光引擎的發(fā)展趨勢(shì)是目前行業(yè)共識(shí)，硅光芯片憑借低成本、高性能的優(yōu)勢(shì)亦有望成為更優(yōu)解決方案。

山西證券指出，硅光芯片采用“光互聯(lián)”，疊加CPO技術(shù)，將光引擎與交換芯片共同封裝，在速率提高的同時(shí)大大縮減功耗。根據(jù)Lightcounting的預(yù)測(cè)。

硅光將在2021-2026年繼續(xù)獲得市場(chǎng)份額，全球硅光模塊市場(chǎng)將在2026年達(dá)到近80億美元，有望占到一半的市場(chǎng)份額。

公司方面，西南證券表示，包括：源杰科技：國(guó)內(nèi)光芯片龍頭，目前已實(shí)現(xiàn)了50G EML產(chǎn)品的小批量出貨;100G產(chǎn)品研發(fā)較為順利，目前在跟客戶對(duì)標(biāo)送樣中。

長(zhǎng)光華芯：今年5月56G PAM4 EML芯片的發(fā)布，意味著公司實(shí)現(xiàn)在光通信領(lǐng)域的橫向擴(kuò)展。

光通信技術(shù)已經(jīng)很成熟，光纖通信已是各種通信網(wǎng)的主要傳輸方式，光纖通信在信息高速公路的建設(shè)中扮演著至關(guān)重要的角色，歐美等發(fā)達(dá)國(guó)家已經(jīng)把光纖通信放在了國(guó)家發(fā)展的戰(zhàn)略地位。

光傳輸設(shè)備，線路速率達(dá)到40Gbit/s、100Gbit/s的超大容量(1.6Tb/s及以上)密集波分復(fù)用(DWDM)設(shè)備，可重構(gòu)光分差復(fù)用設(shè)備(ROADM)及波分復(fù)用系統(tǒng)用光交叉互連(OXC)設(shè)備，大容量高速率OTN光傳送網(wǎng)設(shè)備以及分組化增強(qiáng)型OTN設(shè)備、PTN分組傳送網(wǎng)設(shè)備、MSTP/MSAP多業(yè)務(wù)傳輸和接入設(shè)備，高速光器件(有源和無(wú)源)。

2023年5月9日，從中國(guó)信科集團(tuán)光通信技術(shù)和網(wǎng)絡(luò)全國(guó)重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室獲悉，繼2022年10月實(shí)現(xiàn)全球首次3.03Pbit/s單模19芯光纖傳輸系統(tǒng)實(shí)驗(yàn)后，該實(shí)驗(yàn)室又實(shí)現(xiàn)了總傳輸容量4.1Pbit/s、凈傳輸容量3.61Pbit/s的單模19芯光纖傳輸系統(tǒng)實(shí)驗(yàn)，相比去年的紀(jì)錄，傳輸容量提升近40%。

目前我國(guó)光通信器件產(chǎn)業(yè)主要集中于四川省、江蘇省和浙江省等區(qū)域，基于其光通信產(chǎn)業(yè)的基礎(chǔ)，在光通信器件等方面具有比較強(qiáng)的發(fā)展實(shí)力，近年來(lái)逐步形成了較為完整的產(chǎn)業(yè)鏈。

同時(shí)也吸引了眾多國(guó)外大型光通信企業(yè)進(jìn)行布局，由此可見(jiàn)我國(guó)光通信器件行業(yè)具備較高的成長(zhǎng)性，隨著資本的紛紛入局，未來(lái)行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈布局將會(huì)不斷完善。

中研研究院出版的《2022-2027年中國(guó)光通信器件行業(yè)深度調(diào)研與投資前景規(guī)劃分析報(bào)告》顯示

光通信器件市場(chǎng)有多大?2023光通信器件行業(yè)投資前景預(yù)測(cè)

光電子器件行業(yè)廠商數(shù)量相對(duì)較多，全球生產(chǎn)光電子器件的廠商250余家，行業(yè)整體來(lái)看還屬于一個(gè)完全競(jìng)爭(zhēng)的市場(chǎng)。

隨著中小企業(yè)的退出和行業(yè)收購(gòu)兼并的進(jìn)行，行業(yè)的市場(chǎng)集中度呈上升趨勢(shì)，行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)激烈程度趨緩。而國(guó)內(nèi)企業(yè)不僅要直面國(guó)內(nèi)本土企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)，還要承受來(lái)自國(guó)外企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)壓力，整體競(jìng)爭(zhēng)較為激烈。

為貫徹落實(shí)《國(guó)務(wù)院關(guān)于加快培育和發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的決定》，更好地指導(dǎo)各部門(mén)、各地區(qū)開(kāi)展培育發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)工作，發(fā)展改革委會(huì)同相關(guān)部門(mén)組織編制了《戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)重點(diǎn)產(chǎn)品和服務(wù)指導(dǎo)目錄》。

目錄涉及戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)7個(gè)行業(yè)、24個(gè)重點(diǎn)發(fā)展方向下的125個(gè)子方向，共3100余項(xiàng)細(xì)分的產(chǎn)品和服務(wù)。

細(xì)分的產(chǎn)品和服務(wù)中包括950項(xiàng)新一代信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)相關(guān)產(chǎn)品和服務(wù)，其中包含了下一代信息網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)業(yè)中的光通信設(shè)備。

光通信設(shè)備，包括光纖，F(xiàn)TTx用G.657光纖、寬帶長(zhǎng)途高速大容量光纖傳輸用G.656光纖、光子晶體光纖、摻稀土光纖(包括摻鐿光纖、摻鉺光纖、摻銩光纖等)、激光能量傳輸光纖，以及具有一些特殊性能的新型光纖，包括塑料光纖、聚合物光纖等。

光纖接入設(shè)備，無(wú)源光網(wǎng)絡(luò)(PON)、光線路終端(OLT)、光網(wǎng)絡(luò)單元(ONU)、波分復(fù)用器等。

在光通信的產(chǎn)業(yè)鏈上，光電子器件生產(chǎn)處于產(chǎn)業(yè)鏈的上游，其下游主要是通信系統(tǒng)設(shè)備行業(yè)。

光電子器件產(chǎn)品由通信系統(tǒng)設(shè)備廠商系統(tǒng)集成為光傳輸設(shè)備，然后再由通信系統(tǒng)設(shè)備廠商提供給電信運(yùn)營(yíng)商，由電信運(yùn)營(yíng)商構(gòu)建完整的通信網(wǎng)絡(luò)后向消費(fèi)者提供各種電信服務(wù)。光電子器件占據(jù)著光通信產(chǎn)業(yè)鏈總產(chǎn)值70%以上的市場(chǎng)份額，是光通信產(chǎn)業(yè)的核心組成部分。

截至2022年3月16日，2022年全球光通信器件行業(yè)專(zhuān)利申請(qǐng)數(shù)量和專(zhuān)利授權(quán)數(shù)量分別為271項(xiàng)和2項(xiàng)，授權(quán)比重為0.74%。

目前，全球光通信器件行業(yè)第一大技術(shù)來(lái)源國(guó)為中國(guó)，中國(guó)光通信器件行業(yè)專(zhuān)利申請(qǐng)量占全球光通信器件行業(yè)專(zhuān)利總申請(qǐng)量的82.67%;

其次是美國(guó)，其光通信器件行業(yè)專(zhuān)利申請(qǐng)量占全球光通信器件行業(yè)專(zhuān)利總申請(qǐng)量的4.71%。韓國(guó)和日本雖然排名第三和第四，但是與排名第一的中國(guó)專(zhuān)利申請(qǐng)量差距較大。

中國(guó)方面，廣東為中國(guó)當(dāng)前申請(qǐng)光通信器件行業(yè)專(zhuān)利數(shù)量最多的省份，累計(jì)當(dāng)前光通信器件行業(yè)專(zhuān)利申請(qǐng)數(shù)量高達(dá)18167項(xiàng)，江蘇和北京當(dāng)前申請(qǐng)光通信器件行業(yè)專(zhuān)利數(shù)量也均超過(guò)8000項(xiàng)。

中國(guó)當(dāng)前申請(qǐng)省(市、自治區(qū))光通信器件行業(yè)專(zhuān)利數(shù)量排名前十的省份還有湖北、浙江、上海、臺(tái)灣、山東、四川和福建。

全球光通信器件行業(yè)前十大熱門(mén)技術(shù)詞包括顯示器、發(fā)射器、組合物、照明模塊、顯示基板、檢測(cè)裝置、發(fā)光層、發(fā)光元件、顯示區(qū)和導(dǎo)光板。

進(jìn)一步細(xì)分來(lái)看，光通信器件行業(yè)技術(shù)熱門(mén)詞包括電磁鋼板、樹(shù)脂層、超聲換能、非水電解質(zhì)、納米顆粒和藥物組合物等。

我國(guó)光通信企業(yè)從下游到中游，已經(jīng)初步建立全球領(lǐng)先的競(jìng)爭(zhēng)力，下游的華為、中興、烽火等設(shè)備企業(yè)的傳輸設(shè)備是產(chǎn)率全球領(lǐng)先。在中游的光模塊領(lǐng)域，根據(jù)LightCounting 數(shù)據(jù)，2021 年中國(guó)光模塊供應(yīng)商在全球市場(chǎng)的占有率超過(guò) 50%。

上游的光芯片是光器件的核心元件，美國(guó)和日本企業(yè)依然占據(jù)全球光器件行業(yè)市場(chǎng)領(lǐng)先地位，高端芯片進(jìn)口依賴(lài)度高。繼光模塊產(chǎn)業(yè)之后，光芯片是我國(guó)光電子領(lǐng)域國(guó)產(chǎn)化水平亟待提升的重點(diǎn)環(huán)節(jié)。

從國(guó)產(chǎn)化進(jìn)展來(lái)看，當(dāng)前我國(guó)高功率激光器芯片，部分高速率激光器芯片已處于國(guó)產(chǎn)化加速突破階段，而光探測(cè)芯片、25G 以上高速率光芯片仍處于進(jìn)口替代早期階段。國(guó)產(chǎn)光芯片在高端產(chǎn)品領(lǐng)域同國(guó)外廠商還有較大差距。

更多行業(yè)消息，請(qǐng)點(diǎn)擊中研研究院出版的《2022-2027年中國(guó)光通信器件行業(yè)深度調(diào)研與投資前景規(guī)劃分析報(bào)告》。

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  2022-2027年中國(guó)光通信器件行業(yè)深度調(diào)研與投資前景規(guī)劃分析報(bào)告

  光通信器件又稱(chēng)光器件，分為光有源器件和光無(wú)源器件。光有源器件是光通信系統(tǒng)中將電信號(hào)轉(zhuǎn)換成光信號(hào)或?qū)⒐庑盘?hào)轉(zhuǎn)換成電信號(hào)的關(guān)鍵器件，是光傳輸系統(tǒng)的心臟；光無(wú)源器件是光通信系統(tǒng)中需要消耗...

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