垃圾焚燒行業(yè)競爭結(jié)構(gòu)分析

• 陳博 2023年6月25日 來源：中研網(wǎng) 439 22
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目前，我國垃圾焚燒發(fā)電行業(yè)的布局搶灘已白刃相接，焚燒市場(chǎng)占有率前10家企業(yè)合計(jì)市場(chǎng)占有率已達(dá)60%，市場(chǎng)格局基本形成并趨于穩(wěn)定。在政策扶持、行業(yè)需求不斷擴(kuò)張的驅(qū)動(dòng)下，在資金、技術(shù)、規(guī)模和管理等方面占有絕對(duì)優(yōu)勢(shì)的發(fā)達(dá)國家跨國環(huán)保公司以及其他行業(yè)資金大量涌入

欲了解更多垃圾焚燒行業(yè)的未來發(fā)展前景，可以點(diǎn)擊查看中研普華產(chǎn)業(yè)院研究報(bào)告《2022-2027年中國垃圾焚燒行業(yè)市場(chǎng)調(diào)查研究及投資前景預(yù)測(cè)報(bào)告》。

目前，我國垃圾焚燒發(fā)電行業(yè)的布局搶灘已白刃相接，焚燒市場(chǎng)占有率前10家企業(yè)合計(jì)市場(chǎng)占有率已達(dá)60%，市場(chǎng)格局基本形成并趨于穩(wěn)定。在政策扶持、行業(yè)需求不斷擴(kuò)張的驅(qū)動(dòng)下，在資金、技術(shù)、規(guī)模和管理等方面占有絕對(duì)優(yōu)勢(shì)的發(fā)達(dá)國家跨國環(huán)保公司以及其他行業(yè)資金大量涌入國內(nèi)生活垃圾焚燒發(fā)電和生活污水處理行業(yè)，加劇了行業(yè)的競爭程度。

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在產(chǎn)業(yè)政策支持和新標(biāo)準(zhǔn)出臺(tái)背景下，生活垃圾焚燒發(fā)電和生活污水處理行業(yè)建設(shè)和運(yùn)行投入逐年提高，長期來看，隨著行業(yè)快速發(fā)展和市場(chǎng)競爭加劇，行業(yè)整體發(fā)展趨勢(shì)將走向規(guī)模化、集約化，行業(yè)內(nèi)各項(xiàng)有利資源將進(jìn)一步向優(yōu)勢(shì)企業(yè)集聚，與此同時(shí)，由于行業(yè)競爭激烈，未來垃圾處理價(jià)格將存在由于競爭而導(dǎo)致新項(xiàng)目中標(biāo)價(jià)格下降的情況，行業(yè)利潤水平將逐漸穩(wěn)定在合理水平。但利用規(guī)模優(yōu)勢(shì)和通過節(jié)約成本、提高生產(chǎn)管理水平和優(yōu)化項(xiàng)目激勵(lì)機(jī)制等措施，優(yōu)勢(shì)企業(yè)的市場(chǎng)占有率將繼續(xù)擴(kuò)大并保持利潤穩(wěn)步增長。

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光大環(huán)境是中國首個(gè)一站式、全方位的環(huán)境綜合治理服務(wù)商，在環(huán)境、資源、能源三大領(lǐng)域全面布局，主營業(yè)務(wù)包括垃圾發(fā)電及協(xié)同處理、生物質(zhì)發(fā)電、危廢及固廢處置、環(huán)境修復(fù)、污水處理、中水回用、供水、水環(huán)境綜合治理、垃圾分類、環(huán)衛(wèi)一體化、資源循環(huán)利用、無廢城市建設(shè)、節(jié)能照明、裝備制造、分析檢測(cè)、綠色技術(shù)研發(fā)、生態(tài)環(huán)境規(guī)劃設(shè)計(jì)、環(huán)保產(chǎn)業(yè)園等。國內(nèi)業(yè)務(wù)遍及23個(gè)?。ㄊ校?、自治區(qū)的190多個(gè)地區(qū)；海外業(yè)務(wù)已布局德國、波蘭及越南市場(chǎng)。

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光大環(huán)境在環(huán)保事業(yè)的道路上已走過十七年，形成了以垃圾發(fā)電為主體、以無廢城市建設(shè)為核心、新興業(yè)務(wù)爭相發(fā)展的良好局面，正推動(dòng)形成「環(huán)境、資源、能源」三位一體發(fā)展的新格局。以垃圾發(fā)電及協(xié)同業(yè)務(wù)為主軸，率先實(shí)現(xiàn)國際領(lǐng)先和行業(yè)引領(lǐng)；以水處理和危廢處置業(yè)務(wù)為兩翼，與垃圾發(fā)電一起構(gòu)成優(yōu)勢(shì)業(yè)務(wù)鐵三角，進(jìn)一步推動(dòng)在水處理和危廢處置兩個(gè)領(lǐng)域成為行業(yè)領(lǐng)先；以裝備制造和綠色科創(chuàng)為智慧核心，依靠設(shè)備和技術(shù)進(jìn)步促進(jìn)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)革新，持續(xù)拉大領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)；以資本市場(chǎng)、品牌價(jià)值、城市資源、萬人隊(duì)伍為動(dòng)力源泉，保持高增長，持續(xù)締造靚麗業(yè)績，積極探索布局資源和能源兩個(gè)新興業(yè)務(wù)領(lǐng)域，持續(xù)優(yōu)化業(yè)務(wù)格局，打造全新增長極。

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瀚藍(lán)環(huán)境股份有限公司主營業(yè)務(wù)包括固廢處理業(yè)務(wù)、能源業(yè)務(wù)、供水業(yè)務(wù)以及排水業(yè)務(wù)。具備固廢處理縱橫一體化產(chǎn)業(yè)鏈，具備對(duì)標(biāo)“無廢城市”建設(shè)、提供固廢處理全產(chǎn)業(yè)鏈綜合服務(wù)能力。對(duì)標(biāo)“無廢城市”理念，以生活垃圾焚燒發(fā)電為核心，橫向一體化協(xié)同處理餐廚垃圾、污泥、工業(yè)危險(xiǎn)廢物、農(nóng)業(yè)廢棄物等污染源，探索形成資源循環(huán)、系統(tǒng)發(fā)展的產(chǎn)業(yè)新模式。

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生活垃圾焚燒發(fā)電行業(yè)競爭格局日趨完善，具有雄厚資金實(shí)力、研發(fā)創(chuàng)新能力、豐富經(jīng)營管理經(jīng)驗(yàn)的企業(yè)，一方面將借助趨嚴(yán)的監(jiān)管政策，通過改造業(yè)內(nèi)落后產(chǎn)能、接手具備發(fā)展?jié)摿Φ奶蕴髽I(yè)，擴(kuò)大自身行業(yè)優(yōu)勢(shì)；另一方面，該等企業(yè)將依托其品牌優(yōu)勢(shì)更易于獲取市場(chǎng)新增項(xiàng)目，產(chǎn)業(yè)據(jù)此迎來整合發(fā)展趨勢(shì)。

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企業(yè)業(yè)務(wù)范圍覆蓋垃圾焚燒發(fā)電、城鄉(xiāng)垃圾資源化處理等，具有系統(tǒng)化的方案設(shè)計(jì)和實(shí)施能力，能滿足政府、工業(yè)企業(yè)、工業(yè)園區(qū)等客戶跨領(lǐng)域業(yè)務(wù)打包整合的需求，提供系統(tǒng)化的解決方案。而且企業(yè)將通過內(nèi)生和外延增長的方式，逐步構(gòu)建和提升在環(huán)境咨詢服務(wù)、綜合環(huán)境治理、環(huán)保技術(shù)產(chǎn)品及環(huán)境工程配套等領(lǐng)域的服務(wù)能力，完善公司業(yè)務(wù)板塊和產(chǎn)業(yè)鏈，全面提升企業(yè)綜合環(huán)保服務(wù)能力。

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垃圾焚燒行業(yè)應(yīng)持續(xù)專注于提供全產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)境綜合治理方案，承接國內(nèi)重點(diǎn)環(huán)保工程投資、建設(shè)、運(yùn)營項(xiàng)目，隨著政策的引導(dǎo)和市場(chǎng)化的推進(jìn)，企業(yè)采用EPC、BOT、PPP、服務(wù)采購等多種形式與客戶展開深層次合作。

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環(huán)衛(wèi)服務(wù)業(yè)務(wù)主要采取特許經(jīng)營、購買服務(wù)等方式，與項(xiàng)目所在地政府或環(huán)衛(wèi)主管部門等簽訂相應(yīng)協(xié)議，提供垃圾分類、垃圾回收、垃圾中轉(zhuǎn)站建設(shè)、市政基礎(chǔ)設(shè)施保潔清掃等一攬子城市環(huán)衛(wèi)服務(wù)方案；城市生活垃圾分類、收運(yùn)、清掃等智慧環(huán)衛(wèi)服務(wù)領(lǐng)域，并衍生出環(huán)衛(wèi)市政設(shè)施建設(shè)維護(hù)、環(huán)衛(wèi)城市公共設(shè)施消殺等綜合性城市服務(wù)項(xiàng)目。

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我國垃圾焚燒行業(yè)集中度不斷提升，大部分產(chǎn)能集中在專業(yè)運(yùn)營商企業(yè)，其余部分分布在地方環(huán)保公司和政府手中。隨著市場(chǎng)進(jìn)一步呈現(xiàn)集約化趨勢(shì)，專業(yè)運(yùn)營商的競爭優(yōu)勢(shì)越發(fā)凸顯，地方產(chǎn)能將大概率被行業(yè)龍頭企業(yè)整合，行業(yè)集中度繼續(xù)提高。

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另一方面，垃圾焚燒發(fā)電屬于典型的資金及技術(shù)密集型行業(yè)，對(duì)投資方資金實(shí)力及技術(shù)水平要求較高。隨著市場(chǎng)競爭日趨激烈以及國家環(huán)保要求日益提高，擁有較強(qiáng)融資能力以及技術(shù)水平的全產(chǎn)業(yè)鏈綜合運(yùn)營商競爭優(yōu)勢(shì)越發(fā)明顯，行業(yè)集中度呈現(xiàn)上升趨勢(shì)。

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垃圾焚燒發(fā)電項(xiàng)目的盈利模式主要依靠財(cái)政補(bǔ)貼（垃圾處置費(fèi)收入）和上網(wǎng)電價(jià)收入，且項(xiàng)目涉及的環(huán)保投資等固定成本較高，屬于典型的規(guī)模經(jīng)濟(jì)行業(yè)，因此垃圾焚燒發(fā)電項(xiàng)目落地實(shí)施受地方經(jīng)濟(jì)水平、人口密度、垃圾供應(yīng)量等因素的影響較大。

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整體來看，我國垃圾焚燒發(fā)電產(chǎn)業(yè)主要集中在東部沿海等經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)。近年來，隨著人口逐漸向中西部地區(qū)回流，廣大中西部地區(qū)省會(huì)城市或經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)城市在國家“生態(tài)文明”建設(shè)快速推進(jìn)中的垃圾焚燒處理需求日益增長，行業(yè)發(fā)展逐步呈現(xiàn)由東部沿海地區(qū)向廣大中西部地區(qū)輻射發(fā)展的區(qū)域格局。

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